【正文】 －人員投入 項(xiàng)目結(jié)果預(yù)估 業(yè)務(wù)層面面臨日益激烈的市場競爭，公司需要建立以客戶為中心的管理體系，通過加強(qiáng)客戶認(rèn)知、分析和操作能力，提升市場快速反映能力和市場競爭的綜合實(shí)力，從而為用戶提供個性化產(chǎn)品及差異性的服務(wù)，鞏固和擴(kuò)大市場份額。 支持集中的客戶管理和客戶分析； 支持客戶價值分析，從而進(jìn)行高效益的客戶關(guān)系管理體驗(yàn)。 技術(shù)層面 IT提高對核心客戶信息數(shù)據(jù)的管理能力。 項(xiàng)目16：EAI平臺的建立 項(xiàng)目說明 項(xiàng)目內(nèi)容本項(xiàng)目旨在為中國人壽建立應(yīng)用間相互集成的技術(shù)基礎(chǔ)平臺，通過確定應(yīng)用間集成的方式、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和手段乃至主要的集成工具，來保證中國人壽未來總體應(yīng)用架構(gòu)的整體性和規(guī)范性。本項(xiàng)目不但需要建立EAI平臺，而且隨著各個應(yīng)用系統(tǒng)的開發(fā)，中國人壽的應(yīng)用系統(tǒng)集成需求會不斷出現(xiàn)，需要有一支EAI團(tuán)隊(duì)，完成后續(xù)的應(yīng)用集成。EAI項(xiàng)目的范圍主要包括： 建立中國人壽EAI平臺，包括主要的技術(shù)體系、工具的選擇、EAI環(huán)境的設(shè)計開發(fā)，形成規(guī)范的應(yīng)用集成平臺。 在應(yīng)用集成平臺支持下，進(jìn)行應(yīng)用與組件的集成開發(fā)。 投資相關(guān)條件和假設(shè)建議中國人壽購買EAI產(chǎn)品，選擇有實(shí)施經(jīng)驗(yàn)的合作伙伴聯(lián)合實(shí)施。 投資估計 外部采購該項(xiàng)目需要聯(lián)合有豐富保險行業(yè)經(jīng)驗(yàn)及對EAI所采用的技術(shù)有豐富實(shí)施經(jīng)驗(yàn)的廠商共同完成該系統(tǒng)的建設(shè)。投資項(xiàng)目內(nèi)容估算說明軟件EAI平臺3,000－3,400參考價格，根據(jù)市場情況價格情況、折扣會有所不同服務(wù)項(xiàng)目管理、需求分析、系統(tǒng)設(shè)計和開發(fā)、測試、產(chǎn)品技術(shù)顧問等1,400小計4,4004,800為充分掌握核心開發(fā)技術(shù)，降低運(yùn)行維護(hù)成本和后續(xù)開發(fā)成本，實(shí)現(xiàn)未來自主開發(fā)，中國人壽的IT人員也需要參與項(xiàng)目實(shí)施的全過程。 第一期表 345 EAI平臺的建立－外部采購（一期） 第二期投資項(xiàng)目內(nèi)容估算說明軟件開發(fā)工具0在一期中購買服務(wù)項(xiàng)目管理、需求分析、系統(tǒng)設(shè)計和開發(fā)、測試、產(chǎn)品技術(shù)顧問等600小計600表 346 EAI平臺的建立－外部采購（二期）綜合上述估算，EAI項(xiàng)目總預(yù)算為5000～5400萬元。 內(nèi)部投入人員投入： 第一期人員類型職責(zé)投入時間(人月)甲方項(xiàng)目經(jīng)理項(xiàng)目管理協(xié)調(diào)10設(shè)計人員設(shè)計30應(yīng)用開發(fā)人員開發(fā)、測試28系統(tǒng)管理人員系統(tǒng)管理4合計72表 347 EAI平臺的建立－人員投入（一期） 第二期本人員投入規(guī)劃按三個較大EAI的集成設(shè)計開發(fā)項(xiàng)目計算總投入。人員類型職責(zé)投入時間(人月)甲方項(xiàng)目經(jīng)理項(xiàng)目管理協(xié)調(diào)3*6設(shè)計人員設(shè)計3*2應(yīng)用開發(fā)人員開發(fā)、測試3*10系統(tǒng)管理人員系統(tǒng)管理3*4合計66表 348 EAI平臺的建立－人員投入（二期） 項(xiàng)目結(jié)果預(yù)估 技術(shù)層面 通過EAI設(shè)計提高了應(yīng)用架構(gòu)的適應(yīng)性； 提高的業(yè)務(wù)應(yīng)用規(guī)范性和高可靠性； 提高的IT技術(shù)人員對先進(jìn)設(shè)計開發(fā)技術(shù)的掌握。 項(xiàng)目17 核心應(yīng)用數(shù)據(jù)質(zhì)量改進(jìn)項(xiàng)目 項(xiàng)目說明 項(xiàng)目內(nèi)容通過分析新舊系統(tǒng)的數(shù)據(jù)模型和對數(shù)據(jù)質(zhì)量的要求，確定數(shù)據(jù)質(zhì)量需要改進(jìn)的目標(biāo)，實(shí)施一個短期的數(shù)據(jù)質(zhì)量改進(jìn)項(xiàng)目，來快速改進(jìn)數(shù)據(jù)質(zhì)量，使其最大程度地符合新系統(tǒng)的要求。 投資相關(guān)條件和假設(shè) 此項(xiàng)目將作為核心應(yīng)用實(shí)施的一部分來進(jìn)行； 利用數(shù)據(jù)質(zhì)量管理工具來輔助數(shù)據(jù)質(zhì)量檢測和改進(jìn)工作； 本項(xiàng)目由中國人壽自行完成，但是在實(shí)施過程中需要得到核心應(yīng)用系統(tǒng)開發(fā)商的配合。 投資估計 外部采購?fù)顿Y項(xiàng)目內(nèi)容估算說明軟件數(shù)據(jù)質(zhì)量工具150以Ascential為例服務(wù)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)咨詢32PMO建立和項(xiàng)目管理規(guī)范咨詢數(shù)據(jù)質(zhì)量差距確定及改進(jìn)方法設(shè)計48數(shù)據(jù)質(zhì)量改進(jìn)和應(yīng)用系統(tǒng)觸發(fā)器開發(fā)480合計700表 349 核心應(yīng)用數(shù)據(jù)質(zhì)量改進(jìn)項(xiàng)目－外部采購 內(nèi)部投入人員投入：人員類型職責(zé)投入時間(人月)業(yè)務(wù)專家數(shù)據(jù)質(zhì)量改進(jìn)方法建議2數(shù)據(jù)模型專家舊系統(tǒng)數(shù)據(jù)質(zhì)量評估6表 350 核心應(yīng)用數(shù)據(jù)質(zhì)量改進(jìn)項(xiàng)目－人員投入 項(xiàng)目結(jié)果預(yù)估 業(yè)務(wù)層面 保證了業(yè)務(wù)操作的信息準(zhǔn)確性； 提高了用戶的數(shù)據(jù)質(zhì)量意識。 IT層面 數(shù)據(jù)質(zhì)量能夠最大程度地滿足新的核心應(yīng)用系統(tǒng)的需求； 在人壽內(nèi)部建立了一套數(shù)據(jù)質(zhì)量改進(jìn)方法。 項(xiàng)目18：網(wǎng)絡(luò) 項(xiàng)目說明 項(xiàng)目內(nèi)容網(wǎng)絡(luò)項(xiàng)目的重點(diǎn)是建設(shè)/改造覆蓋中國人壽全國各分支機(jī)構(gòu)的廣域網(wǎng)，局域網(wǎng)建設(shè)屬于數(shù)據(jù)中心的范圍。根據(jù)應(yīng)用上線時間的不同，項(xiàng)目任務(wù)執(zhí)行的可能順序?yàn)椋?IP地址規(guī)劃 廣域網(wǎng)和網(wǎng)絡(luò)設(shè)備高可用性設(shè)計 網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的安裝調(diào)試 基于防火墻、路由器和交換機(jī)的網(wǎng)絡(luò)安全策略的實(shí)施 網(wǎng)絡(luò)管理架構(gòu)的設(shè)計。包括網(wǎng)絡(luò)管理的組織、流程、軟件的安裝配置和調(diào)試 負(fù)載均衡設(shè)備和基于硬件的Cache服務(wù)器的設(shè)計和安裝調(diào)試 VPN的設(shè)計和實(shí)施 投資相關(guān)條件和假設(shè) 項(xiàng)目以外包為主，內(nèi)部人員配合為輔的方式進(jìn)行 假設(shè)有部分現(xiàn)有的路由器和交換機(jī)需要更換 投資估計 外部采購?fù)顿Y項(xiàng)目內(nèi)容估算說明軟件網(wǎng)管軟件系統(tǒng)管理軟件15300～24500每個省級中心USD500K～800K，共計35個中心；1個生產(chǎn)中心；1個災(zāi)備中心；硬件路由器交換機(jī)負(fù)載均衡設(shè)備Cache服務(wù)器20250～25500地市每個點(diǎn)USD80K～100K省級中心每個點(diǎn)USD400K～500K數(shù)據(jù)中心和災(zāi)備中心各USD1500K~2000K中間站點(diǎn)USD400K~500K有50%的網(wǎng)絡(luò)設(shè)備需要更換線路租用（非月租費(fèi)）35個?。ㄊ校┬枰{(diào)整；每個省平均10個地市需要調(diào)整；一個生產(chǎn)中心，一個中間站點(diǎn)和一個災(zāi)備中心需要新申請主線路和備份線路各一條2300按照中國電信的規(guī)定：新申請線路收取工料費(fèi)2000元，調(diào)測費(fèi)1000（本地）至2000元（長途線路）；線路調(diào)整收取3000元。服務(wù)項(xiàng)目管理系統(tǒng)集成2300 人月總計20000～27300上述價格累加并按照50％的折扣估算表 351 網(wǎng)絡(luò)－外部采購 內(nèi)部投入人員投入：人員類型職責(zé)投入時間(人月)甲方項(xiàng)目經(jīng)理項(xiàng)目管理20應(yīng)用維護(hù)人員技能傳遞5技術(shù)顧問系統(tǒng)實(shí)施100應(yīng)用開發(fā)需求調(diào)研協(xié)助建立測試環(huán)境3應(yīng)用測試人員驗(yàn)收測試5最終用戶最終用戶測試總計表 352 網(wǎng)絡(luò)－人員投入 項(xiàng)目結(jié)果預(yù)估 業(yè)務(wù)層面 為員工提供了靈活的上網(wǎng)方式，方便工作 核心應(yīng)用的推廣提供了可能性 IT層面 利于對網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行集中管理 優(yōu)化了網(wǎng)絡(luò)資源 為員工提供了靈活的上網(wǎng)方式，方便工作 大大提高了企業(yè)網(wǎng)絡(luò)的存取速度和可靠性 提高了網(wǎng)絡(luò)的安全性。 項(xiàng)目19：數(shù)據(jù)中心 項(xiàng)目說明 項(xiàng)目內(nèi)容本項(xiàng)目的目的是依據(jù)《數(shù)據(jù)中心高端數(shù)據(jù)》的要求，建立全國數(shù)據(jù)中心和省級數(shù)據(jù)中心，以支持中國人壽業(yè)務(wù)運(yùn)行。因?yàn)閿?shù)據(jù)中心的設(shè)備不可能一次性全部購置，可能要分為23年的時間分期購進(jìn)。本項(xiàng)目的預(yù)算雖然包含了所有的設(shè)備，但是項(xiàng)目的實(shí)施完成并不是等所有的設(shè)備都完成安裝配置才結(jié)束。項(xiàng)目二期的實(shí)施結(jié)束條件是： 數(shù)據(jù)中心項(xiàng)目在完成核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)的試點(diǎn)工作后結(jié)束。 實(shí)現(xiàn)知識轉(zhuǎn)移，保證中國人壽內(nèi)部IT支持的員工可以完成類似的系統(tǒng)安裝配置 全國數(shù)據(jù)中心完成了所有不需要分組集中的應(yīng)用系統(tǒng)所要求的設(shè)備的安裝配置 完成了所有省級數(shù)據(jù)中心設(shè)備安裝配置 對于其他在本項(xiàng)目中未完成的系統(tǒng)安裝，由中國人壽的員工負(fù)責(zé)安裝，項(xiàng)目總集成商提供必要的配合和支持。數(shù)據(jù)中心的實(shí)施范圍如下： 項(xiàng)目管理 IT基礎(chǔ)架構(gòu)設(shè)計和實(shí)施服務(wù)，包括 數(shù)據(jù)中心的布局計劃和設(shè)計 UNIX服務(wù)器實(shí)施計劃 UNIX服務(wù)器實(shí)施 UNIX系統(tǒng)恢復(fù)的設(shè)計和實(shí)施 集群系統(tǒng)的設(shè)計和實(shí)施 業(yè)務(wù)系統(tǒng)割接的計劃、設(shè)計和實(shí)施 windows服務(wù)器實(shí)施計劃 windows服務(wù)器實(shí)施 數(shù)據(jù)中心內(nèi)部局域網(wǎng)絡(luò)的計劃、設(shè)計和實(shí)施 用于遠(yuǎn)程控制的控制臺體系架構(gòu)的計劃、設(shè)計和實(shí)施 存儲系統(tǒng)的計劃、設(shè)計和實(shí)施 數(shù)據(jù)中心運(yùn)維管理系統(tǒng)的設(shè)計和實(shí)施服務(wù)，包括 IT 管理系統(tǒng)的體系架構(gòu)設(shè)計 網(wǎng)絡(luò)管理軟件的安裝和配置 系統(tǒng)管理軟件的安裝和配置 事件管理的客戶化 性能管理的實(shí)施 因特網(wǎng)服務(wù)管理的實(shí)施 備份恢復(fù)管理的實(shí)施 作業(yè)管理的設(shè)計和實(shí)施 企業(yè)桌面系統(tǒng)管理的設(shè)計和實(shí)施 上報和通知（Escalation and Notification）系統(tǒng)的設(shè)計和實(shí)施 客戶化的培訓(xùn)服務(wù)， 包括 培訓(xùn)計劃和管理 培訓(xùn)協(xié)調(diào) 訓(xùn)課程和培訓(xùn)材料的設(shè)計 培訓(xùn)環(huán)境的準(zhǔn)備 支持服務(wù) 在系統(tǒng)的初期，由系統(tǒng)集成廠商提供現(xiàn)場支持服務(wù)，以協(xié)助剛剛接手的數(shù)據(jù)中心運(yùn)維人員熟悉工作 投資相關(guān)條件和假設(shè)項(xiàng)目的實(shí)施以外包為主，內(nèi)部人員配合為輔的方式進(jìn)行。 投資估計 外部采購一期項(xiàng)目投資項(xiàng)目內(nèi)容估算說明軟件管理軟件操作系統(tǒng)高可用性軟件124～166硬件服務(wù)器網(wǎng)絡(luò)交換機(jī)核心路由器存儲設(shè)備3850~535013臺UNIX服務(wù)器，每臺服務(wù)器約USD200K～300K；1個磁盤陣列（計1TB），每TB約USD800K～1000K；SAN交換機(jī)約USD800K~1000K；網(wǎng)絡(luò)路由器和交換機(jī)約USD400K~500KWindows服務(wù)器5臺， 每臺USD8K~10K服務(wù)項(xiàng)目管理系統(tǒng)集成738總計4710～6260表 353 數(shù)據(jù)中心－外部采購（一期）二期項(xiàng)目投資項(xiàng)目內(nèi)容估算說明軟件管理軟件操作系統(tǒng)高可用性軟件1200～1870按每省USD30K～50K計算共計35個?。ㄊ校┤珖鴶?shù)據(jù)中心軟件USD400K～500K硬件服務(wù)器網(wǎng)絡(luò)交換機(jī)核心路由器存儲設(shè)備91000～113100按每省USD1200K～1500K計算，共計35個?。ㄊ校┤珖行模?1個UNIX計算機(jī)集群，每臺服務(wù)器約USD300K～400K；3個磁盤陣列（計60TB），每TB約USD800K～1000K；SAN交換機(jī)約USD2500K～3000K；網(wǎng)絡(luò)路由器和交換機(jī)約USD2500K～3000K；2個大型UNIX服務(wù)器集群，每臺服務(wù)器約USD1800K～2000K；其他服務(wù)器和設(shè)備約USD800K～1000K服務(wù)項(xiàng)目管理系統(tǒng)集成2900總計95100～117870表 354 數(shù)據(jù)中心－外部采購（二期）預(yù)算總結(jié)：價格預(yù)期折扣折扣后一期投資4710～626050％2400～3100二期投資95100～11787050％47600～58900總計50000～62000表 355 數(shù)據(jù)中心－外部采購（預(yù)算總結(jié)） 內(nèi)部投入一期項(xiàng)目人員類型職責(zé)投入時間(人月)甲方項(xiàng)目經(jīng)理項(xiàng)目管理6應(yīng)用維護(hù)人員技能傳遞5技術(shù)顧問系統(tǒng)實(shí)施30應(yīng)用開發(fā)需求調(diào)研5應(yīng)用測試人員驗(yàn)收測試5最終用戶最終用戶測試總計表 356 數(shù)據(jù)中心－人員投入（一期）二期項(xiàng)目人員類型職責(zé)投入時間(人月)甲方項(xiàng)目經(jīng)理項(xiàng)目管理17技術(shù)顧問系統(tǒng)實(shí)施150應(yīng)用開發(fā)人員需求調(diào)研10應(yīng)用測試人員驗(yàn)收測試5最終用戶最終用戶測試總計表 357 數(shù)據(jù)中心－人員投入（二期） 項(xiàng)目結(jié)果預(yù)估 業(yè)務(wù)層面 實(shí)現(xiàn)了基于分組的全國集中，降低了運(yùn)營成本，為加快決策的速度和加強(qiáng)企業(yè)的內(nèi)部監(jiān)管提供了良好的平臺。 IT層面 有助于IT資源和管理流程的優(yōu)化； 提高了IT系統(tǒng)的可靠性； 加快了IT部門響應(yīng)故障的速度。 項(xiàng)目20：替換現(xiàn)有財務(wù)系統(tǒng)： 項(xiàng)目說明 項(xiàng)目內(nèi)容采購?fù)獠控攧?wù)應(yīng)用產(chǎn)品，建立新的財務(wù)系統(tǒng)，該系統(tǒng)包括： 財務(wù)的計劃和預(yù)算； 財務(wù)應(yīng)收帳款管理； 財務(wù)應(yīng)付帳款管理； 財務(wù)的采購管理。 投資相關(guān)條件和假設(shè)中國人壽選擇采購財務(wù)應(yīng)用系統(tǒng)產(chǎn)品的方式建立財務(wù)系統(tǒng)。 投資估計 外部采購?fù)顿Y項(xiàng)目內(nèi)容估算說明硬件服務(wù)器及存儲0在數(shù)據(jù)中心中統(tǒng)一考慮軟件財務(wù)系統(tǒng)4000以O(shè)racle的財務(wù)應(yīng)用系統(tǒng)為例 服務(wù)財務(wù)系統(tǒng)需求分析、定制和實(shí)施咨詢服務(wù)6000以一個標(biāo)準(zhǔn)的Oracle財務(wù)應(yīng)用實(shí)施的報價為例合計7500~10000按25％折扣算表 358 替換現(xiàn)有財務(wù)系統(tǒng)－外部采購 內(nèi)部投入人員投入：人員類型職責(zé)投入時間(人月)財務(wù)專家業(yè)務(wù)需求定義功能測試30技術(shù)人員知識轉(zhuǎn)移推廣支持80表 359 替換現(xiàn)有財務(wù)系統(tǒng)－人員投入 項(xiàng)目結(jié)果預(yù)估 業(yè)務(wù)層面 改進(jìn)了中國人壽的財務(wù)管理水平； 促進(jìn)財務(wù)管理由帳務(wù)管理轉(zhuǎn)化到資金管理； 建立了對全面預(yù)算控制體系的支持應(yīng)用。 IT層面 建立統(tǒng)一的財務(wù)管理平臺，并且具有對集團(tuán)下屬的多類企業(yè)支持的擴(kuò)充能力； 通過數(shù)據(jù)集成實(shí)現(xiàn)高效率的業(yè)務(wù)集