【正文】 險種的市場份額看，財產(chǎn)險市場集中度較高，中國人保、太平洋財產(chǎn)險和平安財產(chǎn)險等三大財產(chǎn)險公司所占市場份額均在90%以上，其中中國人保在車輛險、企業(yè)財險和貨運險三個險種的市場份額均在70%左右，處于絕對優(yōu)勢地位。家財險和責(zé)任險兩個險種的市場集中度相對分散，中國人保的市場份額均低于50%，市場競爭相對充分。雖然三大公司在車輛險市場份額很高，但由于車險保費收入是財產(chǎn)險的主要收入來源，車輛險的市場競爭十分激烈，甚至出現(xiàn)了許多惡性競爭行為，導(dǎo)致車輛險費率不斷下調(diào)、賠付率上升，使車輛險成為風(fēng)險較大的險種。三、中外資保險公司競爭格局：外資公司發(fā)展迅速，中資公司面臨日益嚴(yán)峻的競爭挑戰(zhàn)入世后外資進(jìn)入我國保險市場的準(zhǔn)入限制逐步放松，經(jīng)營地域限制也逐步放寬，外資保險公司大量增加，外資保險公司正憑借其雄厚的資金、專業(yè)化的管理、高水準(zhǔn)的產(chǎn)品開發(fā)技術(shù)、先進(jìn)的管理經(jīng)驗以及高精尖的人才等多方面優(yōu)勢，對中資公司形成越來越大的挑戰(zhàn)。這主要表現(xiàn)在以下幾個方面：一是從中外資保險公司的市場份額變化看，盡管截至2003年底，中資公司仍占據(jù)98%以上的市場份額，外資公司占比不到2%，但外資公司發(fā)展迅速，其同比增長速度遠(yuǎn)超過中資公司，如2003年外資壽險公司保費收入增速超過中資壽險公司保費收入增速近15個百分點。二是從中外資公司的營銷模式看，外資壽險公司更注重依靠費用相對較低的個人代理人營銷方式開展業(yè)務(wù)，個人營銷保費收入所占比重接近90%，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過中資壽險公司不到60%的比例。外資財產(chǎn)險公司則避開市場競爭激烈的車輛險，專注于效益較好的企業(yè)財產(chǎn)險、責(zé)任險和貨運險，并獲得較高的市場份額，2003年外資公司在企業(yè)財產(chǎn)險、貨運險和責(zé)任保險的市場份額已經(jīng)分別達(dá)到%、%和%，企業(yè)財產(chǎn)險、貨運險和責(zé)任險占外資公司總保費收入比重分別達(dá)到%、%和%。三是從外資公司較早進(jìn)入的上海、廣州和深圳等市場發(fā)展?fàn)顩r看，外資公司發(fā)展快速。如外資壽險公司個人新單契約保費收入占廣州和深圳總保費收入的比重持續(xù)上升，2003年外資壽險公司在廣州的個人新單契約市場份額已經(jīng)接近35%，上海和深圳分別為20%和15%左右。2003年外資財產(chǎn)險公司在經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)的直轄市和計劃單列市的市場份額也已經(jīng)達(dá)到%?？梢灶A(yù)見，隨著我國保險市場進(jìn)一步開放，外資保險公司的競爭優(yōu)勢將進(jìn)一步顯現(xiàn)，在我國保險市場中所占份額會快速提高，中資保險公司將面臨著日益嚴(yán)峻的競爭挑戰(zhàn)。四、地域競爭：東部發(fā)達(dá)地區(qū)競爭激烈，中西部地區(qū)競爭相對平緩我國東中西部地區(qū)經(jīng)濟(jì)及人均收入差距很大，而壽險業(yè)與經(jīng)濟(jì)發(fā)展、特別是人均收入水平密切相關(guān)，經(jīng)濟(jì)越發(fā)達(dá)的地區(qū)，壽險業(yè)發(fā)展水平越高，如2003年經(jīng)濟(jì)最發(fā)達(dá)的東部沿海六省市的壽險業(yè)保費收入占全國保費收入的比重達(dá)到%，而陜西、山西、青海等西部五省區(qū)的保費收入僅占全國保費收入的%。同時，經(jīng)濟(jì)越發(fā)達(dá)、壽險業(yè)發(fā)展水平越高的地區(qū)，市場競爭也越激烈。從中國人壽、平安人壽、太平洋人壽、新華人壽、泰康和大平人壽等六家主要壽險公司2003年的地域市場份額看，在我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平最高的直轄市和計劃單列市，壽險業(yè)市，場集中度最低，市場競爭最為充分，沒有一家公司處于市場絕對壟斷地位，中國人壽和平安壽險公司市場份額較高，分別為%和%，太平洋人壽和新華人壽的市場份額也分別達(dá)到%和%，泰康和太平人壽等其他公司市場份額相對較低，但總計也達(dá)到了%。在經(jīng)濟(jì)較為發(fā)達(dá)的沿海和中部地區(qū)，市場集中度比直轄市和計劃單列市的市場集中度有很大提高，2003年中國人壽在沿海發(fā)達(dá)地區(qū)和中部地區(qū)的市場占有率分別達(dá)到%和%，處于絕對壟斷地位；如果加上平安壽險和太平洋人壽，三家公司的市場份額接近90%，其他公司的市場占有率只有10%，難以與三大公司展開競爭。在經(jīng)濟(jì)很不發(fā)達(dá)的西北部地區(qū)，中國人壽、平安壽險和太平洋人壽的市場占有率為%，比東部沿海7省和中部8省略低，但西部地區(qū)保費收入占全國保費收入的比重很低，2003年只有%，其他公司憑借%的市場份額難以與中國人壽等三大壽險公司展開實質(zhì)性競爭。與壽險業(yè)地域競爭特點類似，財產(chǎn)險在經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地，區(qū)的競爭相對經(jīng)濟(jì)落后地區(qū)激烈。在經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平較高的直轄市和計劃單列市，財產(chǎn)險的市場集中度最低，2003年中國人保的市場份額只有%，太平洋財產(chǎn)險、平安財產(chǎn)險和其他中資財產(chǎn)險的市場份額分別為%、%和%，外資保險公司的市場份額也高達(dá)%。在東部沿海7省，太平洋財產(chǎn)險和平安財產(chǎn)險市場份額較其在直轄市與計劃單列市低，但中國人保的市場份額高達(dá)67%；中國人保、太平洋和平安等三家最大財產(chǎn)險公司的市場份額高達(dá)%，比三家公司在直轄市和計劃單列市的份額(%)高個百分點。在中部地區(qū)的8個省份，中國人保等三大財產(chǎn)險公司的市場份額達(dá)到%，處于寡頭壟斷狀態(tài)。在中西部地區(qū)，三大財產(chǎn)險公司的市場份額也高達(dá)%。由此可見，財產(chǎn)險市場在經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)的直轄市與計劃單列市和東部沿海地區(qū)市場集中度較低、競爭較為激烈，而在經(jīng)濟(jì)欠發(fā)達(dá)的中西部地區(qū)市場集中度較高、競爭較為平緩。五、公司競爭力：市場規(guī)模大、經(jīng)營歷史長的公司，經(jīng)營效率較高，競爭力較強(qiáng)評價壽險公司競爭力的指標(biāo)較多，主要包括市場占有率、經(jīng)營效率、資本充足率和盈利能力等指標(biāo)。從市場占有率看，中國人壽、平安壽險和太平洋壽險的市場占有率比較高，具有較強(qiáng)的競爭能力。從經(jīng)營效率看，20012003年，各家壽險公司均處于快速擴(kuò)張期，但增員增效的效果存在明顯差異，以個人代理人均首年保費增加額為例，中國人壽增員增效的效果明顯，該增加額高達(dá)萬元，而其他壽險公司(平安因調(diào)整經(jīng)營策略不可比)均出現(xiàn)了不同程度的下滑，泰康壽險和太平洋壽險公司的下滑幅度最大，分別從萬元和萬元下降到萬元和萬元，太平洋壽險公司還出現(xiàn)了增員不增效的負(fù)面效果。從資本充足率來看，20002002年，除平安壽險和太平洋壽險因改制出現(xiàn)了一定程度的上升，分別由%和%，上升到%和%，其他公司均呈下降趨勢，泰康人壽下降幅度最大，由%下降到%，其次為新華人壽，由%下降到%，考慮到目前中國人壽和平安人壽已經(jīng)先后發(fā)行股票上市，這兩家公司的資本充足率已經(jīng)得到很大改善。從盈利能力比較看，20012003年中國人壽、平安人壽和新華人壽的凈資產(chǎn)收益率始終保持正值，但2002年各家壽險公司的凈資產(chǎn)收益率出現(xiàn)下降趨勢，2003年中國人壽和平安壽險的凈資產(chǎn)收益率分別降至4%和%；而太平洋、泰康和新華人壽則出現(xiàn)了較大幅度的上升，2003年分別達(dá)到%、%和%，呈現(xiàn)出良好的發(fā)展態(tài)勢?？傮w看，市場規(guī)模越大、經(jīng)營歷史越長的壽險公司，經(jīng)營風(fēng)格相對穩(wěn)健，經(jīng)營效率較高，競爭力較強(qiáng)；市場規(guī)模較小的新型壽險公司，經(jīng)營狀況波動性較大，競爭力相對較低。財產(chǎn)險公司的競爭力評價指標(biāo)主要包括市場占有率、費率和賠付率、資本充足率和盈利能力等。從市場占有率看，中國人保具有絕對的競爭優(yōu)勢，但正處于下降狀態(tài)。從費率和賠付率看，中國人保費率和賠付率較高，其他公司的費率和賠付率均低于市場平均水平。從資本充足率來看，較早設(shè)立的財產(chǎn)險公司資本充足率普遍低于較晚設(shè)立的公司，2002年末中國人保、平安財險和太平洋財險的資本充足率分別為%、%和%，而華泰、永安和天安的資本充足率均超過25%，最高的永安公司達(dá)到%。從盈利能力來看，2003年中國人保、平安、太平洋財產(chǎn)險公司等設(shè)立時間較早的財產(chǎn)險公司凈資產(chǎn)收益率比2002年有較大幅度下降，分別從%、%、%下降到%、%、%，但總體上仍高于永安、天安等后期成立公司的水平，2003年永安、天安的收益率分別為%和%?？傊?，中國人保、太平洋財產(chǎn)險和平安財產(chǎn)險是目前中國財產(chǎn)險市場中競爭力較強(qiáng)的三大公司，但外資公司和其他中資財產(chǎn)險公司發(fā)展勢頭良好，其市場競爭力正在不斷提升。六、我國保險業(yè)競爭格局的發(fā)展趨勢(一)競爭主體迅速增加，市場集中度進(jìn)一步下降，競爭地域日趨廣泛根據(jù)中國保險監(jiān)督管理委員會的規(guī)定，自2003年12月11日起，允許外資財產(chǎn)險公司經(jīng)營除法定保險業(yè)務(wù)以外的全部非壽險業(yè)務(wù)，增加福州、廈門、寧波、沈陽和武漢5個城市為保險業(yè)對外開放城市，2004年12月11日后，外資將可以介入壽險團(tuán)體業(yè)務(wù)。同時，在國家政策扶持下，中資保險公司迅速擴(kuò)展業(yè)務(wù)領(lǐng)域，廣泛增設(shè)營業(yè)網(wǎng)點。因此，未來幾年保險市場主體將大量增加，保險市場的集中度將繼續(xù)保持下降趨勢，市場競爭將進(jìn)一步加劇，且競爭地域日趨廣泛。(二)保險業(yè)出現(xiàn)混業(yè)經(jīng)營趨勢，但競爭模式將日趨專業(yè)化2003年保監(jiān)會允許財產(chǎn)險公司介入意外險和健康險等傳統(tǒng)壽險業(yè)務(wù)，此后中國人壽集團(tuán)公司等壽險公司也計劃設(shè)立財產(chǎn)險公司，介入財產(chǎn)險業(yè)務(wù)領(lǐng)域，我國保險業(yè)再次出現(xiàn)混業(yè)經(jīng)營現(xiàn)象。混業(yè)經(jīng)營將進(jìn)一步加劇保險市場競爭，各公司為在激烈的市場競爭中求取生存，必然將加強(qiáng)分支機(jī)構(gòu)的專業(yè)化經(jīng)營。同時，為提高我國保險行業(yè)的國際競爭力，2004年中國保監(jiān)會還有側(cè)重地批設(shè)專業(yè)性養(yǎng)老保險公司、健康險公司、農(nóng)業(yè)保險公司等。這些專業(yè)化公司的出現(xiàn)，不但促進(jìn)了我國在養(yǎng)老、醫(yī)療和農(nóng)業(yè)方面保險市場的發(fā)展，同時也迅速提高了各個專業(yè)領(lǐng)域的服務(wù)水平。(三)行業(yè)并購將成為增強(qiáng)競爭力的重要方式國際金融業(yè)的發(fā)展趨勢表明，集團(tuán)化、大型化和全能化已成為金融巨頭的發(fā)展主流。截至2003年底，我國已有保險公司61家，專業(yè)保險中介機(jī)構(gòu)705家，保險從業(yè)人員150多萬人，保險業(yè)總資產(chǎn)億元，但與國外相比，我國保險公司的競爭力仍處于劣勢，如全球最大的保險集團(tuán)之一美國國際集團(tuán)公司，2002年資產(chǎn)總額為億美元，相當(dāng)于人民幣億元，這一家公司的資產(chǎn)額即遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于中國保險業(yè)的資產(chǎn)總和。因此，中國的保險業(yè)要想在國際競爭中獲勝，并購重組、發(fā)行股票上市、強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合將成為增強(qiáng)自身競爭力的重要方式。(四)效益競爭、技術(shù)競爭、管理競爭和服務(wù)競爭將成為未來最重要的競爭手段從國際保險業(yè)的發(fā)展經(jīng)驗看，能夠在市場競爭中立于不敗之地的企業(yè)，均能夠根據(jù)客戶需求、金融投資環(huán)境、監(jiān)管要求和自身實力等情況變化，憑借其先進(jìn)技術(shù)設(shè)計出風(fēng)險低、收益良好的產(chǎn)品，并能通過業(yè)務(wù)流程整合資源，提高內(nèi)部運作效率，實現(xiàn)最優(yōu)管理，為客戶提供優(yōu)質(zhì)、可信、可靠的服務(wù)，培養(yǎng)并擁有最有效益的客戶群體。因此，未來保險公司的競爭將不僅僅是規(guī)模競爭或市場份額的競爭，而且將逐步轉(zhuǎn)向效益競爭、管理競爭和服務(wù)競爭五：網(wǎng)上討論： 從高達(dá)11萬億的儲蓄余額看老百姓對保險產(chǎn)品的潛在購買力巨大，但是老百姓持幣觀望的很多，原因是需要完善社會保障、解決老百姓的后顧之憂，增加老百姓的消費預(yù)期。 保監(jiān)會升格后，保險監(jiān)管呈現(xiàn)新的變化，保監(jiān)會在償付能力監(jiān)管上邁出實質(zhì)性步伐，落實了《保險公司償付能力額度及監(jiān)管指標(biāo)體系管理規(guī)定》的各項措施；規(guī)范壽險新型產(chǎn)品健康發(fā)展，出臺了《人身保險新型產(chǎn)品精算規(guī)定》；加強(qiáng)資金運用監(jiān)管，出臺了《保險公司投資企業(yè)債券管理暫行辦法》。　保監(jiān)會將配合國務(wù)院法制辦盡快出臺《保險違法行為處罰辦法》；制定《保險資產(chǎn)管理公司管理規(guī)定》、《保險保障基金管理辦法》以及保險行政審批程序和保險違法行為處罰程序等；修改《保險公司管理規(guī)定》、《保險公司高級管理人員任職資格管理規(guī)定》和三個保險中介規(guī)章。 商業(yè)保險和社會保險的區(qū)別？一個是社會性保障，一個是自身的保障措施；一個是法律規(guī)定強(qiáng)制性的一個是自愿的