【正文】 200616386057717589436020893796729110041043331049089數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局從行業(yè)的增加值速度上看，在經(jīng)歷了2009年的30%負(fù)增長(zhǎng)帶來的較大的影響后，2010年復(fù)蘇，%。2008年行業(yè)的增加值達(dá)到高峰。數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局圖11 石油及天然氣行業(yè)工業(yè)增加值及其增長(zhǎng)率第二節(jié) 2010年天然氣及LNG行業(yè)供給分析及預(yù)測(cè)一、供給情況分析截至2008年底，，%，尚有待探明資源量近50萬億立方米，勘探潛力巨大；天然氣分布相對(duì)集中，主要分布在陸上西部的塔里木、鄂爾多斯、四川、柴達(dá)木、準(zhǔn)噶爾盆地，東部的松遼、渤海灣盆地，以及東部近海海域的渤海、東海和鶯—瓊盆地，目前這9個(gè)盆地遠(yuǎn)景資源量達(dá)46萬億立方米，占全國資源總量的82%；，占全國已探明天然氣地質(zhì)儲(chǔ)量的93%；剩余資源量40萬億立方米，占全國剩余資源量的81%。圖12 中國天然氣資源分布2010年中國LNG年產(chǎn)量達(dá)900萬噸，預(yù)計(jì)2011年中國LNG年產(chǎn)量將達(dá)1900萬噸天然氣。已建成投產(chǎn)的3個(gè)LNG接收站一期規(guī)模930萬噸/年，一二期合計(jì)規(guī)模2830萬噸/年，目前尚未達(dá)產(chǎn)。上述在建的8個(gè)LNG接收站，一期規(guī)模2250萬噸/年，一二期合計(jì)6750萬噸/年。此外，在籌備中的項(xiàng)目還包括中石化廣西鐵山港區(qū)LNG項(xiàng)目、中海油深圳LNG項(xiàng)目、中海油海南LNG項(xiàng)目等；其中，深圳LNG項(xiàng)目和海南LNG項(xiàng)目已獲國家“路條”，廣西鐵山港區(qū)LNG項(xiàng)目已上報(bào)國家審批。在計(jì)劃中的LNG站線項(xiàng)目還有中海油的粵西LNG、遼寧營口LNG、江蘇鹽城LNG、河北秦皇島LNG等，中石油的深圳大鏟灣LNG、遼寧錦西LNG等，中石化的澳門LNG、天津LNG、江蘇連云港LNG等?？紤]到國家在節(jié)能減排方面的壓力，未來對(duì)LNG接收站的建立將會(huì)加大支持力度。國家審批LNG接受站主要考慮氣源是否能落實(shí)、資金規(guī)模、市場(chǎng)開發(fā)等問題。在中國，三大石油公司中石油，中石化和中海油是天然氣的生產(chǎn)商和供應(yīng)商，其中，中石油是最大天然氣生產(chǎn)商，占全國天然氣生產(chǎn)的80%；中海油專注于海上資源，它在LNG業(yè)務(wù)上發(fā)展速度很快；中石化近年來在天然氣勘探及生產(chǎn)方面發(fā)展速度很快，近年來四川普光氣田的發(fā)現(xiàn)使其天然氣產(chǎn)量大增。下圖表明的是各個(gè)供應(yīng)商的產(chǎn)量的變化情況。從行政區(qū)劃上看，我國天然氣主要集中在新疆、四川和陜西這三個(gè)省。從圖中可以看出，2005年之前，川氣的產(chǎn)量占據(jù)著我國天然氣產(chǎn)量的首要位置，隨著塔里木盆地的勘探和開采，新疆地區(qū)的逐漸成為我國天然氣的主產(chǎn)地。同時(shí)，陜西省的產(chǎn)量也出現(xiàn)了大幅的攀升。由于西氣東輸工程的實(shí)施，帶動(dòng)了天然氣的消費(fèi)量的急劇上升，天然氣的產(chǎn)量總體上呈現(xiàn)出明顯的上升趨勢(shì)。第三節(jié) 2010年天然氣及LNG行業(yè)需求分析及預(yù)測(cè)一、行業(yè)總體情況分析天然氣的未來需求決定于以下因素：（1）天然氣相對(duì)與其他替代能源的經(jīng)濟(jì)效率；（2）經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)和提高生活水平而帶來對(duì)新能源的需求（3）為降低污染而減少煤炭消費(fèi)的意愿這些因素在中國不同地區(qū)是不同的，北方資源豐富但污染嚴(yán)重，發(fā)達(dá)的沿海和東部地區(qū)對(duì)新能源需求強(qiáng)烈。這些因素還受一系列條件限制如天然氣價(jià)格和替代能源的競(jìng)爭(zhēng)力，下游市場(chǎng)天然氣利用率，供應(yīng)，基礎(chǔ)設(shè)施等，從而決定實(shí)際消費(fèi)水平。2010年，在中國經(jīng)濟(jì)快速增長(zhǎng)的帶動(dòng)下，能源需求較強(qiáng)。石油需求強(qiáng)勁反彈，重新進(jìn)入上升通道。，%；石油進(jìn)口量大幅增長(zhǎng)，對(duì)外依存度超過55%，%；中國國內(nèi)原油產(chǎn)量首次突破2億噸，%，是過去18年中增長(zhǎng)最快的年份。非常規(guī)天然氣開發(fā)取得積極進(jìn)展，煤層氣利用量36億立方米，%。天然氣市場(chǎng)規(guī)?？焖贁U(kuò)張，主要消費(fèi)地向中東部經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)集中，2010年中國天然氣表觀消費(fèi)量達(dá)到1072億立方米，%；其中，全年產(chǎn)量約950億立方米，凈進(jìn)口122億立方米。數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局圖13 我國各年天然氣消費(fèi)量從需求增長(zhǎng)趨勢(shì)看，我國天然氣的需求量呈顯著上升趨勢(shì)。雖然2008年的金融危機(jī)給需求量的增長(zhǎng)速度帶來了一定的影響，但是2010年卻表現(xiàn)出了強(qiáng)勁的增長(zhǎng)勢(shì)頭。隨著管道建設(shè)的進(jìn)展以及LNG接收站的陸續(xù)建成以及海上油氣的發(fā)現(xiàn)，我國天然氣的供給量將會(huì)大幅的提升。從而會(huì)帶動(dòng)消費(fèi)量的更快的增長(zhǎng)。二、按行業(yè)分的天然氣需求預(yù)測(cè)為了優(yōu)化能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)，中國政府決定提高天然氣能源消費(fèi)。使天然氣消費(fèi)占整個(gè)能源消費(fèi)的比例在2020年達(dá)到10%。天然氣將繼續(xù)利用于城市燃?xì)狻⒐I(yè)燃料、發(fā)電、化工。2010年，城市燃?xì)狻⒐I(yè)燃料和發(fā)電用氣占整個(gè)天然氣消費(fèi)的2/3。以下是中國2010到2030天然氣消費(fèi)結(jié)構(gòu)的預(yù)測(cè)：資料來源：中石油圖14 天然氣消費(fèi)結(jié)構(gòu)預(yù)測(cè)三、按地區(qū)分天然氣需求預(yù)測(cè)中國的天然氣消費(fèi)主要來自發(fā)達(dá)的三個(gè)沿海地區(qū)，珠江三角洲，長(zhǎng)江三角洲和渤海地區(qū)。這些地區(qū)都有在發(fā)電和居民用氣方面巨大的能源需求，同時(shí)對(duì)污染的控制和措施正在進(jìn)行。長(zhǎng)江三角洲和珠江三角洲當(dāng)?shù)厝鄙倜禾抗?yīng)，這些地區(qū)在2020將占全國天然氣消費(fèi)的2/3。下圖為中國2010年能源需求分布情況：資料來源：法國GAZDE圖15 按地區(qū)分天然氣需求從上圖可以看出，四川，浙江，上海，廣東，天津，北京，遼寧，山東等沿海地區(qū)是天然氣消費(fèi)的主要地區(qū)，其年消費(fèi)需求在2010年均超過50億立方米。第四節(jié) 2010年天然氣及LNG行業(yè)市場(chǎng)分析一、供需平衡分析及預(yù)測(cè)天然氣消費(fèi)快速增長(zhǎng)，%。進(jìn)口LNG934萬噸，增長(zhǎng)75%；首次進(jìn)口管道氣44億立方米。非常規(guī)天然氣開發(fā)取得積極進(jìn)展，煤層氣利用量36億立方米，%。天然氣市場(chǎng)規(guī)?？焖贁U(kuò)張，主要消費(fèi)地向中東部經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)集中。全年天然氣表觀消費(fèi)量預(yù)達(dá)1100億立方米，%。為防止“氣荒”，國家發(fā)改委、能源局制定應(yīng)對(duì)預(yù)案。開始主動(dòng)協(xié)調(diào)油氣企業(yè)，一方面加大天然氣增儲(chǔ)上產(chǎn)，鼓勵(lì)開展天然氣儲(chǔ)備；另一方面加大LNG現(xiàn)貨采購，補(bǔ)充國內(nèi)缺口；同時(shí)，調(diào)整檢修計(jì)劃，加快天然氣主干管網(wǎng)的投運(yùn)進(jìn)度，市場(chǎng)資源供應(yīng)量得到有效保障。在有關(guān)各方的共同努力下，2010年冬季全國沒有出現(xiàn)“氣荒”現(xiàn)象。數(shù)據(jù)來源：中國能源統(tǒng)計(jì)局圖16 中國天然氣生產(chǎn)與總供給量關(guān)系我國天然氣在未來將明顯表現(xiàn)為需求大于供給，對(duì)進(jìn)口的需求將持續(xù)增長(zhǎng)。二、價(jià)格變化分析及預(yù)測(cè)（一）我國天然氣價(jià)格定價(jià)機(jī)制天然氣價(jià)格是中央政府控制的13種商品中的一種商品，中央政府通過發(fā)改委制定天然氣價(jià)格，而發(fā)改委負(fù)責(zé)制定天然氣井口價(jià)，出廠價(jià)和運(yùn)輸價(jià)格，當(dāng)?shù)卣贫ㄘ?fù)責(zé)最終消費(fèi)價(jià)格（見下圖）。目前，出廠基準(zhǔn)價(jià)每年由政府制定一次，而且浮動(dòng)不允許超過10%，下一年度的價(jià)格調(diào)整幅度不能超過上一年度的8%。數(shù)據(jù)來源：中國能源統(tǒng)計(jì)局圖17 我國天然氣現(xiàn)行定價(jià)方式圖我國天然氣上游定價(jià)機(jī)制現(xiàn)狀我國天然氣上游定價(jià)主要是研究天然氣的井口價(jià)格，按照價(jià)格管理形式，天然氣井口價(jià)格的演變過程可劃分為兩個(gè)階段。第一階段（1956年－1993年）：?jiǎn)我坏膰叶▋r(jià)價(jià)格管理形式階段。1993年以前，國家對(duì)天然氣井口價(jià)格一直實(shí)行單一的國家定價(jià)。無論是對(duì)天然氣實(shí)行分地區(qū)定價(jià)，還是制定全國統(tǒng)一價(jià)格，甚至實(shí)行價(jià)格“雙軌制”時(shí)，其計(jì)劃內(nèi)、計(jì)劃外的井口價(jià)格均是由國家定價(jià)。在這一階段中，按制定價(jià)格原則，又可分為兩個(gè)時(shí)期：（1）1956－1981年，優(yōu)惠低價(jià)政策以鼓勵(lì)使用天然氣時(shí)期。我國天然氣井口價(jià)格最早制定于1956年，每立方千米（下同）為70元。1956年，受當(dāng)時(shí)天然氣勘探開發(fā)，特別是輸送技術(shù)的限制，加之產(chǎn)量較少，原石油部為了鼓勵(lì)就地使用天然氣，將價(jià)格由70元下調(diào)為30元。這期間雖然對(duì)天然氣井口價(jià)格作過微調(diào)，但總的原則仍實(shí)行的是優(yōu)惠低價(jià)政策。（2）1982－1992年，通過提高天然氣井口價(jià)格，籌集天然氣勘探開發(fā)資金時(shí)期。1982年以后，為籌集天然氣勘探開發(fā)資金，增加天然氣生產(chǎn)投入，遏制全國天然氣產(chǎn)量大滑坡的局面，國家在逐步提高天然氣井口價(jià)格的同時(shí)，采取了多種價(jià)格形式。其中一項(xiàng)重要措施是實(shí)行天然氣商品量常數(shù)包干，對(duì)超出包干基數(shù)外供天然氣實(shí)行高價(jià)政策。需要指出的是，這時(shí)期天然氣價(jià)格的雙軌制不同于其他生產(chǎn)資料的雙軌制。計(jì)劃外天然氣井口價(jià)格仍有國家定價(jià)，實(shí)行雙軌制價(jià)格的目的也僅僅是為了多籌集天然氣勘探開發(fā)資金。第二階段（1993年至今）：國家定價(jià)，市場(chǎng)調(diào)節(jié)價(jià)或國家計(jì)劃指導(dǎo)價(jià)并存的價(jià)格管理形式。這一階段，國家對(duì)天然氣價(jià)格做了重大改革。首先于1994年，在1992年井口價(jià)格的基礎(chǔ)上，再次對(duì)井口價(jià)格水平作了較大幅度的調(diào)整。重要的是，1993年為加快企業(yè)轉(zhuǎn)換經(jīng)營機(jī)制，逐步向社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體制過渡，國家實(shí)行了企業(yè)自銷天然氣價(jià)格政策。同年原國家物價(jià)局下文，同意四川石油管理局自銷的天然氣實(shí)行市場(chǎng)價(jià)格。自此，天然氣井口價(jià)格開始進(jìn)入由國家定價(jià)和市場(chǎng)調(diào)節(jié)價(jià)并存階段。1994年5月日以后，對(duì)企業(yè)自銷天然氣價(jià)格又規(guī)定了中準(zhǔn)價(jià)，允許企業(yè)上下浮動(dòng)10％。目前我國對(duì)天然氣工業(yè)實(shí)行嚴(yán)格的價(jià)格監(jiān)管，天然氣出廠價(jià)和管輸價(jià)格實(shí)行政府定價(jià)或政府指導(dǎo)價(jià)。以生產(chǎn)成本為基礎(chǔ)定價(jià)。天然氣出廠價(jià)按計(jì)劃量，實(shí)行計(jì)劃內(nèi)和自銷氣兩種。其中計(jì)劃內(nèi)的氣量實(shí)行政府定價(jià)，由國務(wù)院價(jià)格主管部門制定，按用途可分為化肥用氣、居民用氣、商業(yè)用氣和其他用氣價(jià)格；計(jì)劃外企業(yè)自銷氣量實(shí)行政府指導(dǎo)價(jià)，由國務(wù)院價(jià)格主管部門制定基準(zhǔn)價(jià)格和浮動(dòng)幅度，具體價(jià)格由供需雙方在浮動(dòng)幅度范圍內(nèi)協(xié)商確定。我國天然氣中游定價(jià)機(jī)制現(xiàn)狀我國天然氣中游定價(jià)主要是研究的天然氣管道運(yùn)輸價(jià)格。我國天然氣管道運(yùn)輸價(jià)格一直實(shí)行政府定價(jià)。目前我國的原油及天然氣管道運(yùn)輸價(jià)格分為兩部分：（1）“老線老價(jià)”，是指由國家撥款建設(shè)的或用貸款建設(shè)但已還清建設(shè)投資借款本息的國家管道，運(yùn)輸價(jià)格執(zhí)行國家統(tǒng)一運(yùn)價(jià)。（2）“新線新價(jià)”，所謂“新線新價(jià)”，是指由國內(nèi)外貸款建設(shè)的新輸油、氣管線，采用新線新價(jià)、一線一價(jià)的管理辦法，報(bào)國家價(jià)格主管部門批準(zhǔn)后單獨(dú)執(zhí)行。1984年國家實(shí)行了“利改稅”、“撥改貸”政策，對(duì)于新建天然氣管線實(shí)行了一線一價(jià)的政策，即按照“新線新價(jià)，老線老價(jià)”的原則執(zhí)行。國家核定新管道運(yùn)輸價(jià)格主要按照補(bǔ)償成本、合理盈利和有利于市場(chǎng)銷售，同時(shí)兼顧用戶的承受能力的原則核定。目前我國對(duì)新建管道，管輸價(jià)格主要按照補(bǔ)償成本、合理盈利和有利于市場(chǎng)銷售，同時(shí)兼顧用戶的承受能力的原則核定項(xiàng)目建設(shè)單位是根據(jù)國家計(jì)委、建設(shè)部發(fā)布的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》來測(cè)算管輸價(jià)格水平。管輸價(jià)格就是在滿足行業(yè)財(cái)務(wù)基準(zhǔn)收益率的前提下?lián)Q算出來的，這一價(jià)格水平反映了項(xiàng)目在整個(gè)評(píng)價(jià)期所要求的最低的、平均的價(jià)格水平。我國天然氣下游定價(jià)機(jī)制現(xiàn)狀我國天然氣下游定價(jià)主要是研究下游用戶價(jià)格。天然氣屬自然壟斷行業(yè)，按照《價(jià)格法》規(guī)定，其價(jià)格實(shí)行政府定價(jià)和政府指導(dǎo)價(jià)管理。天然氣出廠價(jià)和城市門站氣價(jià)由國家發(fā)展改革委制定，居民戶到戶價(jià)格由省級(jí)價(jià)格部門制定，管網(wǎng)設(shè)施建設(shè)費(fèi)（初裝費(fèi)、入戶費(fèi)）和天然氣售后服務(wù)價(jià)格由當(dāng)?shù)貎r(jià)格部門制定并報(bào)上級(jí)主管部門審批。天然氣管網(wǎng)作為公益性的基礎(chǔ)設(shè)施，基本依賴財(cái)政補(bǔ)貼或通過政府收取集資費(fèi)來發(fā)展。民營資本投資天然氣基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)后，各地政府和價(jià)格部門大多數(shù)繼續(xù)采取收取管網(wǎng)建設(shè)費(fèi)（初裝費(fèi)、入戶費(fèi)）和商品氣費(fèi)的定價(jià)辦法，具體由3部分構(gòu)成：第一部分是管網(wǎng)設(shè)施建設(shè)費(fèi)（初裝費(fèi)、開戶費(fèi)均為一次性收?。饕獜浹a(bǔ)固定資產(chǎn)投資、折舊和合理利潤；第二部分是安裝費(fèi)，主要是小區(qū)或庭院以內(nèi)的管道建設(shè)及入戶安裝；第三部分是天然氣費(fèi)，即補(bǔ)償燃?xì)夤举徣肴細(xì)獾某杀?、氣損及與燃?xì)夤?yīng)有關(guān)的人力和物資成本。在成本分?jǐn)偤褪召M(fèi)方式上有3種情況：第一種情況，網(wǎng)建設(shè)費(fèi)（含安裝費(fèi)）彌補(bǔ)固定資產(chǎn)投資。管網(wǎng)建設(shè)費(fèi)、安裝費(fèi)合并為一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)，氣價(jià)補(bǔ)償購進(jìn)成本。第二種情況，管網(wǎng)建設(shè)費(fèi)彌補(bǔ)固定資產(chǎn)投資并補(bǔ)償部分供氣運(yùn)營成本。管網(wǎng)建設(shè)費(fèi)、安裝費(fèi)分開收取，氣價(jià)低于購進(jìn)成本。第三種情況，固定資產(chǎn)投資由管網(wǎng)建設(shè)費(fèi)和天然氣價(jià)共同分?jǐn)?。天然氣價(jià)格彌補(bǔ)部分固定資產(chǎn)的投資成本。氣價(jià)和管網(wǎng)建設(shè)費(fèi)分?jǐn)偣潭ǔ杀镜谋壤龥]有明確規(guī)定，庭院管網(wǎng)建設(shè)費(fèi)的具體標(biāo)準(zhǔn)，由各市價(jià)格部門測(cè)算后報(bào)省級(jí)價(jià)格部門核定。目前，我國天然氣最終銷售價(jià)格實(shí)行政府定價(jià)，由省級(jí)價(jià)格主管部門制定。我國天然氣定價(jià)機(jī)制存在的問題由于仍沿用計(jì)劃經(jīng)濟(jì)的定價(jià)模式，在天然氣工業(yè)的發(fā)展時(shí)期，價(jià)格不能真實(shí)反映成本，影響天然氣工業(yè)的發(fā)展和天然氣的有效利用。具體來說主要是：（1）政府控制價(jià)格的范圍過寬。在天然氣定價(jià)機(jī)制上，我國的天然氣價(jià)格決定權(quán)限在政府，不僅對(duì)天然氣的生產(chǎn)，而且對(duì)于管輸以及銷售等各個(gè)環(huán)節(jié)都實(shí)行政府定價(jià)。由于中央和地方政府的價(jià)格干預(yù)，天然氣市場(chǎng)的價(jià)格扭曲狀況已嚴(yán)重影響到天然氣工業(yè)的快速發(fā)展。（2）價(jià)格“雙軌制”問題。天然氣價(jià)格的“雙軌制”曾為籌集天然氣勘探開發(fā)基金，促進(jìn)我國天然氣工業(yè)發(fā)展發(fā)揮了積極的作用。但是，隨著我國社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體制的不斷完善，氣價(jià)“雙軌制”也確實(shí)存在著弊病。在“雙軌制”下，供氣方希望每年的計(jì)劃價(jià)售氣量越少越好，用戶則不希望減少計(jì)劃價(jià)供氣量指標(biāo)，供求矛盾比較突出，供需雙方都希望將天然氣價(jià)格“并軌”。（3）價(jià)格機(jī)制不能適應(yīng)市場(chǎng)的變化，不能如實(shí)反映生產(chǎn)成本和市場(chǎng)供求狀況。按照目前體制，無論市場(chǎng)如何變化，天然氣價(jià)格是相對(duì)穩(wěn)定的，而用戶的產(chǎn)品價(jià)格和可替代能源價(jià)格已放開，隨市場(chǎng)情況而變化，如以天然氣為原料的化肥、化工產(chǎn)品，經(jīng)常出現(xiàn)大幅度的市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)。在這種價(jià)格體制下，用戶的利潤隨產(chǎn)品價(jià)格變化，時(shí)高時(shí)低。而天然氣生產(chǎn)供應(yīng)者的利潤水平有相反的變化趨勢(shì)。在供需雙方之間沒有建立起隨市場(chǎng)變化、利益共享、風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)的紐帶，影響了生產(chǎn)和消費(fèi)雙方的積極性。政府在制訂天然氣價(jià)格時(shí)，很少考慮上游的資源量、氣田位置與消費(fèi)區(qū)域的距離、天然氣埋藏的條件、天然氣開采不同階段的采氣成本差異等影響天然氣成本的因素。例如我國天然氣價(jià)格中的井口價(jià)部分，通常實(shí)行統(tǒng)一價(jià)格，而我國天然氣田的規(guī)模相對(duì)偏小，所以開發(fā)成本高、生產(chǎn)企業(yè)只能維持簡(jiǎn)單的生產(chǎn)和日常維護(hù)，缺乏進(jìn)一步勘探開發(fā)的資金支持，生產(chǎn)潛力和營銷積極性得不到發(fā)揮。另一方面，對(duì)于用戶來說，氣價(jià)的承受能力有限，在利用天然氣時(shí)往往要與電價(jià)特別是煤價(jià)進(jìn)行對(duì)比，而我國天然氣價(jià)格比煤價(jià)要高很多，這使天然氣市場(chǎng)的開發(fā)大受影響，同時(shí)也嚴(yán)重影響管輸企業(yè)的