【導(dǎo)讀】本商業(yè)計(jì)劃書屬商業(yè)機(jī)密，所有權(quán)屬于XX科技股份有限公司。其所涉及的內(nèi)容只限于已簽署投資意向的投資者使用。本計(jì)劃書完整退回；將本計(jì)劃全部或部分地予以復(fù)制、泄漏、散布；提供的所有機(jī)密資料。本計(jì)劃書不可作為銷售報(bào)價(jià)使用，也不可作為購買時(shí)的報(bào)價(jià)使用。

　　

【正文】 術(shù)學(xué)習(xí)能力、內(nèi)部培訓(xùn)能力強(qiáng)、顧問成長速度快。 德安永匯團(tuán)隊(duì)擁有 優(yōu)質(zhì)、穩(wěn)定的客戶資源 紅塔集團(tuán)作為優(yōu)質(zhì)、穩(wěn)定的客戶資源之一，隨著他不斷并購，擴(kuò)大規(guī)模，新的需求不斷涌現(xiàn)，潛在項(xiàng)目豐富；同時(shí)系統(tǒng)維護(hù)工作量穩(wěn)定。 聯(lián)想集團(tuán)在以往大量系統(tǒng)優(yōu)化和新需求的基礎(chǔ)上，出現(xiàn)了收購 IBM PC 業(yè)務(wù)的變化，對(duì)系統(tǒng)的重新規(guī)劃以 適應(yīng)國際化要求的藍(lán)圖正在制定中，對(duì)我們也是非常好的機(jī)會(huì)。 德安永匯團(tuán)隊(duì)的市場機(jī)遇 目前德安永匯團(tuán)隊(duì)正在積極策劃和實(shí)施基于 SAP 管理軟件平臺(tái)、有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的軌道交通解決方案的開發(fā)服務(wù)。未來 5 年內(nèi)國內(nèi)將有 20 余城市大力發(fā)展城市軌道交通，目前關(guān)于軌道交通的成型解決方案尚未形成，德安永匯團(tuán)隊(duì)通過與最大的 IT 方案解決商?hào)|軟集團(tuán) 及全球最大的企業(yè)管理軟件公司 (SAP）合作，開發(fā)基于 SAP 平臺(tái)的軌道交通解決方案。未來 5 年內(nèi)將形成約 50 億規(guī)模的市場需求，借助于合作伙伴的強(qiáng)大，我們將覆蓋約 50%的市場需求，因此我公司 將形成單項(xiàng)指標(biāo)不低于 2 億的年平均營業(yè)收入，凈利潤預(yù)期 6000 萬元。隨著國家鐵路改革的深入，將形成更大的大軌道交通市場等待開發(fā)，我們將面對(duì)的是上 1000 億的軌道交通市場，那也將是德安永匯的未來。 、網(wǎng)絡(luò)安全集成 業(yè)務(wù)展望 系統(tǒng)集成、網(wǎng)絡(luò)安全集成為成都德安團(tuán)隊(duì)的主營業(yè)務(wù)，主要為企業(yè)或機(jī)構(gòu)提供系統(tǒng)解決方案。包括生物識(shí)別安防監(jiān)控系統(tǒng)解決方案；防病毒解決方案；防火墻解決方案；廣域網(wǎng)安全解決方案；網(wǎng)絡(luò)入侵檢測安全解決方案。其中生物識(shí)別安防監(jiān)控系統(tǒng)解決方案、廣域網(wǎng)安全解決方案為公司核心業(yè)務(wù)。 行業(yè)展望與機(jī)遇 目前基于系統(tǒng)集成、網(wǎng)絡(luò)安全集成的市場前景非常光明。特別是廣域網(wǎng)安全解決方案所采用的 VPN（ Virtual Private Network）解決方案以實(shí)現(xiàn)低成本的安全互聯(lián)為眾多企業(yè)和機(jī)構(gòu)所追捧。根據(jù)國家密碼管理局《關(guān)于縣鄉(xiāng)使用商用密碼開展信息化密碼保障工作的意見》的通知精神，未來幾年內(nèi)的 VPN 市場需求將呈跨越式增長。生物識(shí)別安防監(jiān)控系統(tǒng)解決方案也廣泛用于銀行、樓宇自動(dòng)化、機(jī)場、監(jiān)獄等。 根據(jù) IBG（國際生物集團(tuán)）的統(tǒng)計(jì)，目前生物識(shí)別系統(tǒng) 2020 年國內(nèi)市場需求約 24 億，預(yù)計(jì)到 2020 年將形成約 100 億的市場需求規(guī)模。 行業(yè)競爭 系統(tǒng)集成、網(wǎng)絡(luò)安全集成市場競爭異常激烈。在競爭形勢下勢必導(dǎo)致企業(yè)單筆項(xiàng)目利潤的萎縮。成都德安團(tuán)隊(duì)同樣面臨諸多同行的挑戰(zhàn)，因而尋求有競爭優(yōu)勢的單一產(chǎn)品以及專項(xiàng)作業(yè) VPN 解決方案成為成都德安團(tuán)隊(duì)制勝的核心。 產(chǎn)品優(yōu)勢 目前，成都德安團(tuán)隊(duì)的 VPN 解決方案在西南片區(qū)的市場占有率約80%，良好的團(tuán)隊(duì)精神和老客戶群體必將成為公司的制勝重要要素。生物識(shí)別安放監(jiān)控系統(tǒng)解決方案在目前的市場中還沒有形成競爭的局面。 行業(yè) 展望及市場機(jī)遇 教育產(chǎn)業(yè)網(wǎng)絡(luò)服務(wù)平臺(tái)是牢牢抓住學(xué)生和教育行業(yè)這一巨大終端消費(fèi)市場，找準(zhǔn)切入點(diǎn)，堅(jiān)持贏利是硬道理的原則，創(chuàng)新經(jīng)營，并在最短時(shí)間內(nèi)完成前期的業(yè)務(wù)積累，實(shí)現(xiàn)海外上市。 教育一直是國家重點(diǎn)發(fā)展項(xiàng)目。以高等教育為例，我國高等教育近幾年連續(xù)擴(kuò)招，在校大學(xué)生已由 1998 年的 340 萬人增長到 2020 年的 2300 萬人，這樣的發(fā)展規(guī)模，無疑給企業(yè)介入教育服務(wù)行業(yè)提供了一個(gè)廣闊的發(fā)展空間 目前， 教育產(chǎn)業(yè)網(wǎng)絡(luò)服務(wù) 市場正處于群龍無首的最佳時(shí)機(jī) ,并沒有一家公司真正意義上形成了壟斷的地位 。 XX 科技公司獨(dú)具慧眼，看到了這一 空白市場， 通過 建立教育產(chǎn)業(yè)網(wǎng)絡(luò)服務(wù)平臺(tái)，進(jìn)行 資源整合可以迅速構(gòu)建起足夠的進(jìn)入壁壘，從而確保 公司今 后的飛躍發(fā)展。 XX 科技 未來的業(yè)務(wù)模式 就是建立中國最大的教育網(wǎng)絡(luò)服務(wù)平臺(tái)，其中包括： 1)建立教育發(fā)展網(wǎng)絡(luò)服務(wù)平臺(tái)，形成一個(gè)網(wǎng)絡(luò)教育培訓(xùn)基地、以及教育信息咨詢中心，為公司和投資者實(shí)現(xiàn)收益最大化。 2)建立教育后勤網(wǎng)絡(luò)服務(wù)平臺(tái)，專注于學(xué)校后勤服務(wù)，將學(xué)校后勤服務(wù)社會(huì)化、市場化，為公司和投資者實(shí)現(xiàn)收益最大化。 3)建立教育支援網(wǎng)絡(luò)服務(wù)平臺(tái)，專注于為師生提供各項(xiàng)其它服務(wù)，以平臺(tái)優(yōu)勢實(shí)現(xiàn)在校師生利益最大化，從而也為公司和 投資者帶來業(yè)績的增長和收益最大化 行業(yè)競爭 目前市場也有許多做遠(yuǎn)程教育、教育咨詢的門戶網(wǎng)站，以及包括很多大學(xué)也有自己的教育信息網(wǎng)絡(luò)，但大都是各自為陣，并沒有形成一個(gè)真正的教育產(chǎn)業(yè)網(wǎng)絡(luò)服務(wù)的公共平臺(tái)。 教育后勤服務(wù)針對(duì)個(gè)體學(xué)校而言，是一個(gè)校園市場，因?yàn)槠湫@市場的特殊性，校園后勤服務(wù)市場的空間具有校園區(qū)域的相對(duì)封閉性，目前也都是以各校園自身發(fā)展為主。因此，教育后勤網(wǎng)絡(luò)服務(wù)平臺(tái)的建設(shè)還是一個(gè)空白。 教育支援網(wǎng)絡(luò)在中國也是一個(gè)空白。市場上并沒有專為師生提供 一個(gè)其它各項(xiàng)服務(wù)支援的網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)。 產(chǎn)品優(yōu)勢 定位 的唯一性 。 在現(xiàn)有國內(nèi)市場上， XX 科技 是唯一一家真正定位 于建立教育網(wǎng)絡(luò)服務(wù)平臺(tái) 的公司，市場上尚不存在同類的公司。除 本 公司外，本行業(yè)的參與者主要是 各自的自營服務(wù)系統(tǒng) 。這些公司或 企業(yè)還 沒有成熟的行業(yè)解決方案。 XX 科技 作為定位于 專業(yè)教育網(wǎng)絡(luò)服務(wù)平臺(tái)的 公司，可以不受傳統(tǒng)包袱與產(chǎn)品技術(shù)的限制，最能充分發(fā)揮 教育網(wǎng)絡(luò)服務(wù)平臺(tái)的優(yōu)勢和特點(diǎn)，創(chuàng)造最大價(jià)值。 資 深的行業(yè)背景 XX 科技的管理團(tuán)隊(duì)大都對(duì)教育服務(wù)產(chǎn)業(yè)有深刻的理解，以及對(duì)目前教育產(chǎn)業(yè)的發(fā)展瓶頸有充分的認(rèn)識(shí)，能最充分理解和實(shí)現(xiàn)教育服務(wù)的發(fā)展需要。 良好的運(yùn)營渠道 和模式 建立教育產(chǎn)業(yè)網(wǎng)絡(luò)服務(wù)平臺(tái)，優(yōu)化資源配置，突破目前教育產(chǎn)業(yè)發(fā)展瓶頸。 領(lǐng)先的管理理念和制度 公司管理的好壞決定了公司能走多遠(yuǎn)，也決定了公司的持續(xù)發(fā)展能力。 XX 科技 的管理團(tuán)隊(duì)確立了一個(gè)完全正規(guī)的管理模式和理念。同時(shí)，也注重在業(yè)務(wù)層面適應(yīng)當(dāng)?shù)氐氖袌鲆?，建立相關(guān)的政府 和行業(yè)協(xié)會(huì)的 渠道 6 營銷策略 ERP 咨詢實(shí)施以及（ BI）的實(shí)施與開發(fā)服務(wù)營銷策略 ●依靠合作伙伴的品牌及通路資源，發(fā)揮自身在技術(shù)與行業(yè)經(jīng)驗(yàn)方面的優(yōu)勢。 ●以項(xiàng)目實(shí)施周期較長的單子為重點(diǎn)攻克對(duì)象。 ●利用顧問分包來降低公司的成本壓力。 ●尋找老客戶資源。 、網(wǎng)絡(luò)安全集成營銷策略 ●專注于 VPN 解決方案和生物識(shí)別安防監(jiān)控系統(tǒng)解決方案，打出支柱品牌。 ●利用片區(qū)優(yōu)勢，尋找新客戶。 ●尋找老客戶資源。 建立中國最大的教育網(wǎng)絡(luò)服務(wù)平臺(tái)，其中包括： ● 建立教育發(fā)展網(wǎng)絡(luò)服務(wù)平臺(tái)，形成一個(gè)網(wǎng)絡(luò)教育培訓(xùn)基地、以及教育信息咨詢中心，為公司和投資者實(shí)現(xiàn)收益最大化。 ● 建立教育后勤網(wǎng)絡(luò)服務(wù)平臺(tái)，專注于學(xué)校后勤服務(wù)，將 學(xué)校后勤服務(wù)社會(huì)化、市場化，為公司和投資者實(shí)現(xiàn)收益最大化。 ● 建立教育支援網(wǎng)絡(luò)服務(wù)平臺(tái)，專注于為師生提供各項(xiàng)其它服務(wù)， 以平臺(tái)優(yōu)勢實(shí)現(xiàn)在校師生利益最大化，從而也為公司和投資者帶來業(yè)績的增長和收益最大化。 7 項(xiàng)項(xiàng) 目目 融融 資資 說說 明明 公司成立伊始，董事會(huì)將實(shí)現(xiàn)企業(yè)上市作為公司的重要戰(zhàn)略目標(biāo)，不僅運(yùn)作規(guī)范、 XX 科技 的管理團(tuán)隊(duì)確立了一個(gè)完全正規(guī)的管理模式和理念。同時(shí)，也注重在業(yè)務(wù)層面適應(yīng)當(dāng)?shù)氐氖袌鲆螅⑾嚓P(guān)的政府 和行業(yè)協(xié)會(huì)的 渠道。 公司本著兩條腿走路的原則，同時(shí)考慮在國內(nèi)和境外尋求上市，并根據(jù)資本市場的情況選擇最佳時(shí)機(jī)和方式實(shí)現(xiàn)上市。 企業(yè)重組 為了適應(yīng)資本市場運(yùn)作的需要， XX 科技股份有限公司已完成了自身的企業(yè)重組，不僅使企業(yè)主營業(yè)務(wù)更加突出，還使公司在組織機(jī)構(gòu)、業(yè)務(wù)架構(gòu)和資本結(jié)構(gòu)等方面更具備了進(jìn)入資本市場的條件。 上市進(jìn)程 為了加快公司發(fā)展， XX 科技股份有限公司決定在美國納斯達(dá)克資本市場上市，目前公司已成功引進(jìn)具有雄厚實(shí)力的戰(zhàn)略合作伙伴，戰(zhàn)略投資及上市資金已全部落實(shí)，并已與美國資深金融機(jī)構(gòu) 美 國綠樹金融國際有限公司（ Greentree Financial Group,Inc.） 簽署了上市輔導(dǎo)協(xié)議以及簽定赴美國納斯達(dá)克小資本市場上市的正式文件，并開始按照相關(guān)法律法規(guī)開展工作，力爭于 2020 年一季度上市成功。 項(xiàng)目投資規(guī)模 項(xiàng)目總投資預(yù)算金額為 5000 萬元人民幣。 我公司在短期內(nèi)要完成 80 人左右的實(shí)施隊(duì)伍的組建， 70 人軟件開發(fā)隊(duì)伍的組建，需資金1000 萬；并購 23 家規(guī)模相當(dāng)并在業(yè)內(nèi)有一定競爭力的公司，約需資金 2020 萬；公司完成規(guī)模上的戰(zhàn)略布局后，還需要 2020 萬的流動(dòng)資金。 項(xiàng)目融 資規(guī)模 為加快公司發(fā)展的戰(zhàn)略步伐， 項(xiàng)目需募集資金 5000 萬元人民幣，擬通過對(duì)外融資， 公司尋求認(rèn)同公司投資理念和發(fā)展前景的資本進(jìn)入公司，為實(shí)現(xiàn)公司的戰(zhàn)略計(jì)劃提供有力支持。投資者 按各自投資比例享受權(quán)益，承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)。 8 財(cái)務(wù)計(jì)劃 XX 科技股份有限公司財(cái)務(wù)（合并）預(yù)測 24037650901280215050010001500收入(百萬 ) 利潤(百萬 )收入(百萬 ) 240 650 1280利潤(百萬 ) 37 90 2152020年 2020年 2020年 ●盈利預(yù)測編制基礎(chǔ) 本盈利預(yù)測系根據(jù)公司 2020 年度會(huì)計(jì)期間的實(shí)際經(jīng)營業(yè)績?yōu)榛A(chǔ)，在充分考慮 2020 年、 2020 年及 2020 年國內(nèi)外同類行 業(yè)的發(fā)展目標(biāo)及市場的發(fā)展趨勢、預(yù)期市場容量以及下列各項(xiàng)基本假設(shè)的前提下，本著謹(jǐn)慎的原則編制的。 ●盈利預(yù)測基本假設(shè) 在盈利預(yù)測期內(nèi) 公司所遵循的我國現(xiàn)行法律、法規(guī)、政策無重大改變； 公司主要經(jīng)營地社會(huì)經(jīng)濟(jì)環(huán)境無重大改變； 公司目前遵循的稅收制度和有關(guān)的稅收優(yōu)惠政策無重大改變； 公司計(jì)劃經(jīng)營項(xiàng)目和重大營銷合同能順利執(zhí)行； 各項(xiàng)經(jīng)營費(fèi)用及生產(chǎn)成本的增長比率為年 10%以內(nèi)，所籌資金在 2020 年全部到位； 無其他人力不可抗拒及不可預(yù)見因素所造成重大不利影響。 ●主要預(yù)測編制說明 根據(jù)公司 2020 年至 2020 年（半年）的經(jīng)營狀況，結(jié)合本行業(yè)的實(shí)際情況、市場的容量及公司最可能的市場份額，本著謹(jǐn)慎的原則、或有支出視為實(shí)際支出的方法，對(duì) 2020 年、 2020 年、 2020 年做出盈利預(yù)測。對(duì) 2020 年至 2020 年的盈利預(yù)測中，我們假設(shè)單位成本沒有變，并對(duì)管理費(fèi)用作了最大可能的估計(jì)，因此預(yù)期實(shí)際利潤將比以上的預(yù)測還要高出至少兩個(gè)百分比。 9 風(fēng)風(fēng) 險(xiǎn)險(xiǎn) 控控 制制 企業(yè)內(nèi)部管理是風(fēng)險(xiǎn)防范的最重要環(huán)節(jié)之一。 董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)兩會(huì)聯(lián)署辦公是最高風(fēng)險(xiǎn)控制機(jī)構(gòu)，著重控制經(jīng)營管理風(fēng)險(xiǎn)；設(shè)置了 A、 B 角項(xiàng)目審查防范經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)，董事會(huì)用科學(xué)的專家管理體制控制公司的重大風(fēng)險(xiǎn)決策；監(jiān)事會(huì)控制下的稽核部主要是將企業(yè)經(jīng)營與風(fēng)險(xiǎn)控制脫勾，將與企業(yè)經(jīng)營利益無關(guān)的稽核部作為企業(yè)健康運(yùn)轉(zhuǎn)和風(fēng)險(xiǎn)防范的“督察”機(jī)構(gòu)。 技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)主要來自于德安永匯團(tuán)隊(duì)的基于 SAP 平臺(tái)的研發(fā)中心。由于公司是聯(lián)合東軟集團(tuán)以及 SAP 公司共同開發(fā)。東軟集團(tuán)是我國第一來 自 3722 資料搜索網(wǎng) 最大學(xué)習(xí)庫下載家國內(nèi)上市軟件集團(tuán)企業(yè)，科研實(shí)力雄厚， SAP 公司全球最 大的企業(yè)管理和協(xié)同化商務(wù)解決方案供應(yīng)商、全球第三大獨(dú)立軟件供應(yīng)商。因此在基于 SAP 平臺(tái)從事的軌道交通解決方案的研發(fā)在技術(shù)上有可靠保證。在公司自身技術(shù)力量和眾多專家顧問的共同努力下，足以將項(xiàng)目的技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)降至最低。 從市場預(yù)測、市場需求和實(shí)際實(shí)驗(yàn)效果等進(jìn)行綜合分析看，本項(xiàng) 目的風(fēng)險(xiǎn)較小。按照企業(yè)發(fā)展規(guī)模 ,總投資（包括流動(dòng)資金）為 5000萬元人民幣，通過內(nèi)部財(cái)務(wù)收益計(jì)算，按照國家高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目稅收減免政策規(guī)定，投入當(dāng)年即可收回部份投資。因此該項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)較小，而且該項(xiàng)目又是一個(gè)可持續(xù)發(fā)展的最有廣闊市 場前景的，還是國家重點(diǎn)支持 IT 行業(yè)高科技項(xiàng)目，具有較強(qiáng)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。如國家在產(chǎn)業(yè)政策上，政府部門在推廣應(yīng)用上再給予一定的扶持，則該項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)該為零。 構(gòu)筑和拓寬暢通的融資渠道，為公司的發(fā)展不斷輸入資金，同時(shí)，要 完善公司自身的“造血“機(jī)制；加強(qiáng)對(duì)資金運(yùn)行情況的監(jiān)控，最大限度地提高資金使用效率；實(shí)施財(cái)務(wù)預(yù)決算制度。 10 投資退出 項(xiàng)目投資推出的方式有上市、轉(zhuǎn)售及并購、回購等。 公司上市 公司 上市方式有兩種：直接在二板市場上市和借殼上市。利用國內(nèi)外二板市場直接上市實(shí)現(xiàn)投資的退出。 轉(zhuǎn)售、并購 轉(zhuǎn)售通常是項(xiàng)目投資者把手中的股份賣給另外的投資者，尤其是賣給擴(kuò)張或后期投資公司。 并購是指同行業(yè)或相關(guān)行業(yè)的產(chǎn)業(yè)集團(tuán)收購和兼并項(xiàng)目公司，使之成為產(chǎn)業(yè)集團(tuán)公司的一部分。 回購 回購股份通常在簽訂投資協(xié)議時(shí)設(shè)定，是投資者變現(xiàn)投資的最保守方法，即在投資期滿，投資項(xiàng)目無法上市或無法轉(zhuǎn)售給其他大公司的情況下，項(xiàng)目投資