【正文】 合大量且分散的家庭及中小企業(yè)用戶需求，使這一市場變得更有利可圖。五、中國IT服務市場競爭分析(一) 整體競爭格局現(xiàn)有廠商競爭目前IT服務不同領域的廠商之間實際是合作的空間大于競爭的范圍，尤其是專注于產(chǎn)業(yè)鏈某一個環(huán)節(jié)上的廠商之間更是如此。但是對于廠商來說，同樣在一條產(chǎn)業(yè)鏈上圍繞同一個IT應用系統(tǒng)的服務之間也并不存在天然的進入障礙，在市場發(fā)展初期是合作動力大于競爭，不過競爭實際也是始終伴隨產(chǎn)業(yè)、市場的發(fā)展的，特別是一些服務產(chǎn)品線覆蓋全領域的IT服務商。表20　2007年中國IT服務本地市場收入前十五大廠商CPM排名排名廠商CPM總分1IBM2埃森哲3惠普4神州數(shù)碼5東軟集團6畢博7亞信科技8中國電信9華勝天成10NEC11北大青鳥12中國網(wǎng)通13陽光雨露14寶信軟件15中軟股份數(shù)據(jù)來源：賽迪顧問 2008，01圖19　2007年中國IT服務市場主要廠商CPM得分數(shù)據(jù)來源：賽迪顧問 2008，01圖中從兩個維度，用了四個象限區(qū)隔了不同廠商的競爭地位。需要說明的是所有納入此象限圖的服務商都已經(jīng)是整個中國IT服務市場中的佼佼者，這里的地位更多體現(xiàn)的是這些服務商之間的比較。位于Ⅰ象限－高市場地位、高發(fā)展能力區(qū)的廠商是市場的領導者。他們主導著市場的發(fā)展方向，是市場中最有利的競爭位置。目前主要為跨國綜合服務商所把持，如IBM、惠普等。Ⅱ象限－高市場地位、較低發(fā)展能力區(qū)的廠商是挑戰(zhàn)者。這些廠商的或者因為綜合性的業(yè)務，或者因為其他良好的相近業(yè)務或品牌支撐著他們的市場地位，但在IT服務領域發(fā)展能力還存在某些弱點。位于此象限的廠商最重要的是必須著力打造自身的核心競爭力，而影響這一點的首要條件則是自身的戰(zhàn)略要明確。目前國內(nèi)的領先廠商和部分跨國產(chǎn)品廠商正在中國IT服務領域的這一象限內(nèi)向領導者發(fā)起挑戰(zhàn)。Ⅲ象限－低市場地位、高發(fā)展能力區(qū)的廠商是市場的可期待者。他們往往因為擁有某項特殊的優(yōu)勢或資源，而在IT服務的某些個領域有很強的競爭能力，但是由于發(fā)展歷史或業(yè)務定位問題而在市場地位上略微落后。這些服務商都是國內(nèi)某個領域的領先廠商，隨著市場的發(fā)展保持并拓展他們的優(yōu)勢業(yè)務，則將有可能把他們帶向上邊——領導者的象限。Ⅳ象限－低市場地位、低發(fā)展能力區(qū)的廠商是市場的追隨者。他們往往給人以偏安一隅的印象。或者因為用戶對象比較局限，或者因為業(yè)務類型相對固定，但在這種固定而局限的范圍內(nèi)又沒有得到絕對的領導地位，因此在既有的陣地上堅守顯得進取乏力。如果他們不能迅速在自己的優(yōu)勢方面展現(xiàn)領導力，那他們未來將很難擺脫現(xiàn)在的地位和角色。潛在進入者與替代產(chǎn)品對于不同的服務領域，潛在的力量各不相同。對于系統(tǒng)集成和支持與維護等基礎服務來說，現(xiàn)在正面臨著新進入者的挑戰(zhàn)。今年首次出現(xiàn)在本報告整體競爭中的中國電信和中國網(wǎng)通都是這個系統(tǒng)集成領域的新兵，但是在這一服務領域內(nèi)卻發(fā)展迅猛。可以預見從集成服務入手，電信運營商緊接著將會逐步介入支持與維護服務領域。并且這類服務商憑借著強大的網(wǎng)絡基礎設施和全國性服務網(wǎng)絡優(yōu)勢，未來也極有可能會在外包領域改寫競爭格局。支持與維護領域越來越多的第三方服務的出現(xiàn)及逐步壯大對傳統(tǒng)原廠的服務產(chǎn)生直接沖擊。然而從軟硬件廠商整體來看，這種沖擊不能完全被看做是威脅，關鍵是自身的定位與盈利模式的構造。而在IT咨詢領域，事實上IT咨詢與管理咨詢的相互滲透已經(jīng)悄悄的發(fā)展數(shù)年了。信息系統(tǒng)在組織營運中的作用越來越大，甚至已經(jīng)成為部分業(yè)務和商業(yè)模式創(chuàng)新的先導。在這樣的背景下，除了仍然是藝術大于科學的戰(zhàn)略規(guī)劃以外，其他各業(yè)務運作和職能的計劃如果不能落實到信息系統(tǒng)上的話，那很可能將是一紙空文。所以越來越多的用戶會在這個層面上要求IT與管理相結合的咨詢。管理咨詢公司開始大規(guī)模入侵傳統(tǒng)IT咨詢公司的領地。從產(chǎn)品來看，在IT服務內(nèi)部運營類服務和外包類服務作為一個產(chǎn)業(yè)網(wǎng)絡的不同部分雖然服務的內(nèi)容形式存在著不同，但是對用戶而言的服務價值卻有著很大的相似性，因此存在一定的替代關系。比如最直接的IT產(chǎn)品的支持與維護和IT外包間的相互替代?？梢哉f隨著網(wǎng)絡的發(fā)展，計算與通信已經(jīng)逐漸在融合，互聯(lián)網(wǎng)必將成為信息社會的基礎和多方面業(yè)務和生活的載體，基于網(wǎng)絡的服務對傳統(tǒng)服務的替代已經(jīng)在多領域內(nèi)出現(xiàn)，IT服務的未來也必然會迎來更多基于網(wǎng)絡的服務。(二) 重點廠商競爭策略與SWOT分析IBMIBM在2007年獲得了出色的業(yè)績。服務的品牌優(yōu)勢，以及全面的產(chǎn)品及服務能力幫助IBM有更多的機會接觸到用戶，尤其是大型用戶的各方面業(yè)務。未來IBM在大型組織市場上的優(yōu)勢預計仍將加強。表21　IBM IT服務競爭力評價IBM市場定位全球IT服務市場的領導者，中國IT服務市場的先驅和領導者，服務理念的傳播者。產(chǎn)品競爭力強大的軟硬件產(chǎn)品和技術的支持能力；較全面的服務產(chǎn)品線，完整的解決方案提供能力；全球實踐經(jīng)驗借鑒、推廣的能力。營銷競爭力極高的品牌知名度和優(yōu)秀的美譽度；遍布全球和國內(nèi)各主要區(qū)域的服務網(wǎng)絡；單一接口，多部門協(xié)作服務方式應變迅速并貼近客戶。創(chuàng)新競爭力卓越的技術創(chuàng)新能力，專利數(shù)量獨占鰲頭；良好的服務創(chuàng)新能力，本土化解決方案能力一般。人才競爭力優(yōu)秀的人才吸納機制；全面的人力開發(fā)系統(tǒng)；知識型、人性化的管理。數(shù)據(jù)來源：賽迪顧問 2008，01表22　IBM SWOT分析 內(nèi) 部 外 部優(yōu)勢Strength劣勢 Weakness 國際品牌知名度高，雄厚資金后盾 企業(yè)級產(chǎn)品線長，服務內(nèi)容覆蓋全 在產(chǎn)品和服務兩方面都擁有領先的技術和豐富的經(jīng)驗 運作成本高，服務價格高 機構龐大，對用戶及市場變化反應較慢 服務產(chǎn)品化策略蘊含風險機會 OpportunitySO策略(利用)WO策略(改進) 中國宏觀經(jīng)濟發(fā)展迅猛，全球化競爭加劇，企業(yè)投資沖動強烈 IT深入經(jīng)濟社會各方面國家信息化與工業(yè)化融合戰(zhàn)略推動各行業(yè)信息化的深入 技術更新帶來新的服務模式和市場 服務的價值逐漸被用戶所認識 拓展服務行業(yè)范圍，利用品牌優(yōu)勢通過加強中小用戶發(fā)展獲取更大市場份額 積極發(fā)展服務技術，擴展服務模式，并嚴格區(qū)隔用戶 淡化對藍快、藍泰的控制，利用多品牌降低部分領域服務成本，抓住新模式契機 矩陣結構增加了溝通成本，降低決策速度，加長了服務流程，不適應面對新市場。需要投資新組織威脅 ThreatST策略(關注)WT策略(消除) 市場依然分散，競爭激烈 技術的更新帶來新市場的同時也帶了新的競爭者 服務的非標準化帶來質量、成本和用戶體驗的挑戰(zhàn) 通過資本手段拓展市場，整合競爭對手 考慮進行服務的組織體系重組，新模式新組織對抗新對手 著力服務標準化建設 區(qū)隔市場，采用不同組織和品牌去服務不同的用戶數(shù)據(jù)來源：賽迪顧問 2008，01埃森哲埃森哲在中國明確的戰(zhàn)略定位和多年的扎實能力建設使其在2007年獲得賽迪顧問IT服務CPM評價第二的位置。表23　埃森哲IT服務競爭力評價埃森哲市場定位全球IT服務市場部分領域的領導者，中國IT服務市場咨詢領域的領導者和外包服務的先驅。產(chǎn)品競爭力卓越的管理流程梳理和信息技術理解能力；專業(yè)的咨詢經(jīng)驗，全面的外包解決方案提供能力；全球IT規(guī)劃部署實踐經(jīng)驗借鑒、推廣的能力。營銷競爭力在IT咨詢領域有極高的品牌知名度和優(yōu)秀的美譽度；遍布全球和國內(nèi)重點城市地區(qū)的服務網(wǎng)絡；典型顧問式服務，十分貼近客戶。創(chuàng)新競爭力很強的IT系統(tǒng)及管理理念的最佳實踐經(jīng)驗的總結提煉能力；整體技術實驗、規(guī)劃能力；服務方式及提供渠道的優(yōu)秀創(chuàng)新能力，本土化解決方案能力一般。人才競爭力優(yōu)秀的人才吸納機制；梯級的人力使用、開發(fā)系統(tǒng)；合理的人才結構。數(shù)據(jù)來源：賽迪顧問 2008，01表24　埃森哲SWOT分析 內(nèi) 部 外 部優(yōu)勢Strength劣勢 Weakness 管理與技術咨詢能力綜合、均衡 專注的第三方服務，強大的外包服務能力 人員成本相對較低 中國公司規(guī)模發(fā)展速度較不能滿足市場需求 在中國品牌認知深度不夠機會 OpportunitySO策略(利用)WO策略(改進) 中國宏觀經(jīng)濟發(fā)展迅猛，全球化競爭加劇，企業(yè)投資沖動強烈 IT深入經(jīng)濟社會各方面國家信息化與工業(yè)化融合戰(zhàn)略推動各行業(yè)信息化的深入 技術更新帶來新的服務模式和市場 服務的價值逐漸被用戶所認識 加大外包服務市場拓展力度，增強國內(nèi)市場服務產(chǎn)品的覆蓋面 充分利用行業(yè)經(jīng)驗，重點關注制造業(yè)的新服務機會 加強在中國的品牌建設淡化 適當提高重要崗位人員薪資水平，提供人力資源吸引力，快速擴張規(guī)模威脅 ThreatST策略(關注)WT策略(消除) 市場依然分散，競爭激烈 技術的更新帶來新市場的同時也帶了新的競爭者 服務的非標準化帶來質量、成本和用戶體驗的挑戰(zhàn) 關注新模式新領域的威脅，及時跟蹤最新技術，保持有效服務支持 利用人員成本較低優(yōu)勢，努力實踐標準化服務 提高服務標準化程度，減少部分工作對人的依賴數(shù)據(jù)來源：賽迪顧問 2008，01惠普惠普在2007年中國IT服務市場上沉穩(wěn)有余，進取不足，市場地位優(yōu)勢下降。服務體系逐漸不適應中國市場要求。表25　惠普IT服務競爭力評價惠普市場定位全球及中國IT服務市場的領導者之一，IT服務管理的推動力，流程外包重要力量。產(chǎn)品競爭力很強的軟硬件產(chǎn)品和技術的支持能力；全面的服務產(chǎn)品線，完整的解決方案提供能力；全球實踐經(jīng)驗借鑒、推廣的能力。營銷競爭力極高的品牌知名度和優(yōu)秀的美譽度；遍布全球和國內(nèi)各主要區(qū)域的服務網(wǎng)絡，渠道管理能力優(yōu)秀；多維度部門協(xié)作結構，服務方式略顯復雜，客戶接口多樣。創(chuàng)新競爭力技術創(chuàng)新能力略遜；優(yōu)秀的服務創(chuàng)新能力，本土化解決方案能力一般。人才競爭力優(yōu)秀的人才吸納機制；全面的人力開發(fā)系統(tǒng)；知識型、人性化的管理。數(shù)據(jù)來源：賽迪顧問 2008，01表26　惠普SWOT分析 內(nèi) 部 外 部優(yōu)勢Strength劣勢 Weakness 國際品牌知名度高，雄厚資金后盾 企業(yè)級產(chǎn)品線長，服務內(nèi)容覆蓋全 在產(chǎn)品方面都擁有領先的技術和較為豐富的經(jīng)驗 運作成本高，服務價格高 機構龐大，對用戶及市場變化反應較慢 內(nèi)部服務組織分工不明，存在內(nèi)耗 服務經(jīng)驗相對不足機會 OpportunitySO策略(利用)WO策略(改進) 中國宏觀經(jīng)濟發(fā)展迅猛，全球化競爭加劇，企業(yè)投資沖動強烈 IT深入經(jīng)濟社會各方面國家信息化與工業(yè)化融合戰(zhàn)略推動各行業(yè)信息化的深入 技術更新帶來新的服務模式和市場 服務的價值逐漸被用戶所認識 拓展服務行業(yè)范圍，利用品牌優(yōu)勢通過加強中小用戶發(fā)展獲取更大市場份額 積極發(fā)展服務與產(chǎn)品結合的技術，從產(chǎn)品中增加服務附加值。 大力發(fā)展戰(zhàn)略合作伙伴，主導而不必加大服務實施能力。 重新梳理服務組織，從產(chǎn)品用戶兩維主導型的部門分割，轉型到以產(chǎn)品為主的服務組織威脅 ThreatST策略(關注)WT策略(消除) 市場依然分散，競爭激烈 技術的更新帶來新市場的同時也帶了新的競爭者 服務的非標準化帶來質量、成本和用戶體驗的挑戰(zhàn) 通過聯(lián)盟手段拓展市場，化敵為友提高市占 采用開放的模式發(fā)展服務標準 發(fā)揚合作模式，保持精簡的核心競爭力數(shù)據(jù)來源：賽迪顧問 2008，01神州數(shù)碼神州數(shù)碼在2007年進行了重大的投股東調整，使服務戰(zhàn)略的方向更加堅定。神碼在系統(tǒng)集成部門和ERP部門的帶動下，服務業(yè)務獲得長足進步。表27　神州數(shù)碼IT服務競爭力評價神州數(shù)碼市場定位中國IT服務市場的先驅和領導者之一，IT服務理念的中國實踐者和推廣者。產(chǎn)品競爭力較強的產(chǎn)品和技術支持能力；服務產(chǎn)品線較完整，但相對能力戰(zhàn)線稍長，重點行業(yè)的解決方案提供能力；ISO20000服務標準化。營銷競爭力較高的品牌知名度，在IT服務領域也有良好的美譽度；遍布全國的渠道網(wǎng)絡；事業(yè)分部，獨立運作，客戶服務靈活性稍有欠缺。創(chuàng)新競爭力應用轉化能力較強，但技術原創(chuàng)能力欠缺；良好的服務創(chuàng)新能力，優(yōu)秀的本土化解決方案能力。人才競爭力標準的人才吸納機制；本土化的優(yōu)秀人才；國際化能力稍弱。數(shù)據(jù)來源：賽迪顧問 2008，01表28　神州數(shù)碼SWOT分析 內(nèi) 部 外 部優(yōu)勢Strength劣勢 Weakness 國內(nèi)IT服務品牌知名度高 獨立的第三方服務，眾多軟硬件產(chǎn)品代理和相關技術能力 重點行業(yè)的解決方案經(jīng)驗 相對較低的成本 管理咨詢能力欠缺 集團內(nèi)各個本部間業(yè)務存在重疊，內(nèi)部競爭 分銷業(yè)務地位尷尬，影響公司戰(zhàn)略的聚焦機會 OpportunitySO策略(利用)WO策略(改進) 中國宏觀經(jīng)濟發(fā)展迅猛，全球化競爭加劇，企業(yè)投資沖動強烈 IT深入經(jīng)濟社會各方面國家信息化與工業(yè)化融合戰(zhàn)略推動各行業(yè)信息化的深入 技術更新帶來新的服務模式和市場 服務的價值逐漸被用戶所認識 利用國內(nèi)品牌和成本優(yōu)勢，積極在次重點行業(yè)加快圈地步伐 積極創(chuàng)新服務模式，順應中國用戶服務價值觀 采用資本手段，補足管理咨詢能力的欠缺。 調整組織架構和部門利益分配。拆分通本，保留其有益服務的業(yè)務在集團內(nèi)威脅 ThreatST策略(關注)