【正文】 合大量且分散的家庭及中小企業(yè)用戶需求，使這一市場變得更有利可圖。五、中國IT服務(wù)市場競爭分析(一) 整體競爭格局現(xiàn)有廠商競爭目前IT服務(wù)不同領(lǐng)域的廠商之間實際是合作的空間大于競爭的范圍，尤其是專注于產(chǎn)業(yè)鏈某一個環(huán)節(jié)上的廠商之間更是如此。但是對于廠商來說，同樣在一條產(chǎn)業(yè)鏈上圍繞同一個IT應(yīng)用系統(tǒng)的服務(wù)之間也并不存在天然的進(jìn)入障礙，在市場發(fā)展初期是合作動力大于競爭，不過競爭實際也是始終伴隨產(chǎn)業(yè)、市場的發(fā)展的，特別是一些服務(wù)產(chǎn)品線覆蓋全領(lǐng)域的IT服務(wù)商。表20　2007年中國IT服務(wù)本地市場收入前十五大廠商CPM排名排名廠商CPM總分1IBM2埃森哲3惠普4神州數(shù)碼5東軟集團(tuán)6畢博7亞信科技8中國電信9華勝天成10NEC11北大青鳥12中國網(wǎng)通13陽光雨露14寶信軟件15中軟股份數(shù)據(jù)來源：賽迪顧問 2008，01圖19　2007年中國IT服務(wù)市場主要廠商CPM得分?jǐn)?shù)據(jù)來源：賽迪顧問 2008，01圖中從兩個維度，用了四個象限區(qū)隔了不同廠商的競爭地位。需要說明的是所有納入此象限圖的服務(wù)商都已經(jīng)是整個中國IT服務(wù)市場中的佼佼者，這里的地位更多體現(xiàn)的是這些服務(wù)商之間的比較。位于Ⅰ象限－高市場地位、高發(fā)展能力區(qū)的廠商是市場的領(lǐng)導(dǎo)者。他們主導(dǎo)著市場的發(fā)展方向，是市場中最有利的競爭位置。目前主要為跨國綜合服務(wù)商所把持，如IBM、惠普等。Ⅱ象限－高市場地位、較低發(fā)展能力區(qū)的廠商是挑戰(zhàn)者。這些廠商的或者因為綜合性的業(yè)務(wù)，或者因為其他良好的相近業(yè)務(wù)或品牌支撐著他們的市場地位，但在IT服務(wù)領(lǐng)域發(fā)展能力還存在某些弱點。位于此象限的廠商最重要的是必須著力打造自身的核心競爭力，而影響這一點的首要條件則是自身的戰(zhàn)略要明確。目前國內(nèi)的領(lǐng)先廠商和部分跨國產(chǎn)品廠商正在中國IT服務(wù)領(lǐng)域的這一象限內(nèi)向領(lǐng)導(dǎo)者發(fā)起挑戰(zhàn)。Ⅲ象限－低市場地位、高發(fā)展能力區(qū)的廠商是市場的可期待者。他們往往因為擁有某項特殊的優(yōu)勢或資源，而在IT服務(wù)的某些個領(lǐng)域有很強(qiáng)的競爭能力，但是由于發(fā)展歷史或業(yè)務(wù)定位問題而在市場地位上略微落后。這些服務(wù)商都是國內(nèi)某個領(lǐng)域的領(lǐng)先廠商，隨著市場的發(fā)展保持并拓展他們的優(yōu)勢業(yè)務(wù)，則將有可能把他們帶向上邊——領(lǐng)導(dǎo)者的象限。Ⅳ象限－低市場地位、低發(fā)展能力區(qū)的廠商是市場的追隨者。他們往往給人以偏安一隅的印象?；蛘咭驗橛脩魧ο蟊容^局限，或者因為業(yè)務(wù)類型相對固定，但在這種固定而局限的范圍內(nèi)又沒有得到絕對的領(lǐng)導(dǎo)地位，因此在既有的陣地上堅守顯得進(jìn)取乏力。如果他們不能迅速在自己的優(yōu)勢方面展現(xiàn)領(lǐng)導(dǎo)力，那他們未來將很難擺脫現(xiàn)在的地位和角色。潛在進(jìn)入者與替代產(chǎn)品對于不同的服務(wù)領(lǐng)域，潛在的力量各不相同。對于系統(tǒng)集成和支持與維護(hù)等基礎(chǔ)服務(wù)來說，現(xiàn)在正面臨著新進(jìn)入者的挑戰(zhàn)。今年首次出現(xiàn)在本報告整體競爭中的中國電信和中國網(wǎng)通都是這個系統(tǒng)集成領(lǐng)域的新兵，但是在這一服務(wù)領(lǐng)域內(nèi)卻發(fā)展迅猛?？梢灶A(yù)見從集成服務(wù)入手，電信運營商緊接著將會逐步介入支持與維護(hù)服務(wù)領(lǐng)域。并且這類服務(wù)商憑借著強(qiáng)大的網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施和全國性服務(wù)網(wǎng)絡(luò)優(yōu)勢，未來也極有可能會在外包領(lǐng)域改寫競爭格局。支持與維護(hù)領(lǐng)域越來越多的第三方服務(wù)的出現(xiàn)及逐步壯大對傳統(tǒng)原廠的服務(wù)產(chǎn)生直接沖擊。然而從軟硬件廠商整體來看，這種沖擊不能完全被看做是威脅，關(guān)鍵是自身的定位與盈利模式的構(gòu)造。而在IT咨詢領(lǐng)域，事實上IT咨詢與管理咨詢的相互滲透已經(jīng)悄悄的發(fā)展數(shù)年了。信息系統(tǒng)在組織營運中的作用越來越大，甚至已經(jīng)成為部分業(yè)務(wù)和商業(yè)模式創(chuàng)新的先導(dǎo)。在這樣的背景下，除了仍然是藝術(shù)大于科學(xué)的戰(zhàn)略規(guī)劃以外，其他各業(yè)務(wù)運作和職能的計劃如果不能落實到信息系統(tǒng)上的話，那很可能將是一紙空文。所以越來越多的用戶會在這個層面上要求IT與管理相結(jié)合的咨詢。管理咨詢公司開始大規(guī)模入侵傳統(tǒng)IT咨詢公司的領(lǐng)地。從產(chǎn)品來看，在IT服務(wù)內(nèi)部運營類服務(wù)和外包類服務(wù)作為一個產(chǎn)業(yè)網(wǎng)絡(luò)的不同部分雖然服務(wù)的內(nèi)容形式存在著不同，但是對用戶而言的服務(wù)價值卻有著很大的相似性，因此存在一定的替代關(guān)系。比如最直接的IT產(chǎn)品的支持與維護(hù)和IT外包間的相互替代?？梢哉f隨著網(wǎng)絡(luò)的發(fā)展，計算與通信已經(jīng)逐漸在融合，互聯(lián)網(wǎng)必將成為信息社會的基礎(chǔ)和多方面業(yè)務(wù)和生活的載體，基于網(wǎng)絡(luò)的服務(wù)對傳統(tǒng)服務(wù)的替代已經(jīng)在多領(lǐng)域內(nèi)出現(xiàn)，IT服務(wù)的未來也必然會迎來更多基于網(wǎng)絡(luò)的服務(wù)。(二) 重點廠商競爭策略與SWOT分析IBMIBM在2007年獲得了出色的業(yè)績。服務(wù)的品牌優(yōu)勢，以及全面的產(chǎn)品及服務(wù)能力幫助IBM有更多的機(jī)會接觸到用戶，尤其是大型用戶的各方面業(yè)務(wù)。未來IBM在大型組織市場上的優(yōu)勢預(yù)計仍將加強(qiáng)。表21　IBM IT服務(wù)競爭力評價IBM市場定位全球IT服務(wù)市場的領(lǐng)導(dǎo)者，中國IT服務(wù)市場的先驅(qū)和領(lǐng)導(dǎo)者，服務(wù)理念的傳播者。產(chǎn)品競爭力強(qiáng)大的軟硬件產(chǎn)品和技術(shù)的支持能力；較全面的服務(wù)產(chǎn)品線，完整的解決方案提供能力；全球?qū)嵺`經(jīng)驗借鑒、推廣的能力。營銷競爭力極高的品牌知名度和優(yōu)秀的美譽(yù)度；遍布全球和國內(nèi)各主要區(qū)域的服務(wù)網(wǎng)絡(luò)；單一接口，多部門協(xié)作服務(wù)方式應(yīng)變迅速并貼近客戶。創(chuàng)新競爭力卓越的技術(shù)創(chuàng)新能力，專利數(shù)量獨占鰲頭；良好的服務(wù)創(chuàng)新能力，本土化解決方案能力一般。人才競爭力優(yōu)秀的人才吸納機(jī)制；全面的人力開發(fā)系統(tǒng)；知識型、人性化的管理。數(shù)據(jù)來源：賽迪顧問 2008，01表22　IBM SWOT分析 內(nèi) 部 外 部優(yōu)勢Strength劣勢 Weakness 國際品牌知名度高，雄厚資金后盾 企業(yè)級產(chǎn)品線長，服務(wù)內(nèi)容覆蓋全 在產(chǎn)品和服務(wù)兩方面都擁有領(lǐng)先的技術(shù)和豐富的經(jīng)驗 運作成本高，服務(wù)價格高 機(jī)構(gòu)龐大，對用戶及市場變化反應(yīng)較慢 服務(wù)產(chǎn)品化策略蘊(yùn)含風(fēng)險機(jī)會 OpportunitySO策略(利用)WO策略(改進(jìn)) 中國宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展迅猛，全球化競爭加劇，企業(yè)投資沖動強(qiáng)烈 IT深入經(jīng)濟(jì)社會各方面國家信息化與工業(yè)化融合戰(zhàn)略推動各行業(yè)信息化的深入 技術(shù)更新帶來新的服務(wù)模式和市場 服務(wù)的價值逐漸被用戶所認(rèn)識 拓展服務(wù)行業(yè)范圍，利用品牌優(yōu)勢通過加強(qiáng)中小用戶發(fā)展獲取更大市場份額 積極發(fā)展服務(wù)技術(shù)，擴(kuò)展服務(wù)模式，并嚴(yán)格區(qū)隔用戶 淡化對藍(lán)快、藍(lán)泰的控制，利用多品牌降低部分領(lǐng)域服務(wù)成本，抓住新模式契機(jī) 矩陣結(jié)構(gòu)增加了溝通成本，降低決策速度，加長了服務(wù)流程，不適應(yīng)面對新市場。需要投資新組織威脅 ThreatST策略(關(guān)注)WT策略(消除) 市場依然分散，競爭激烈 技術(shù)的更新帶來新市場的同時也帶了新的競爭者 服務(wù)的非標(biāo)準(zhǔn)化帶來質(zhì)量、成本和用戶體驗的挑戰(zhàn) 通過資本手段拓展市場，整合競爭對手 考慮進(jìn)行服務(wù)的組織體系重組，新模式新組織對抗新對手 著力服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè) 區(qū)隔市場，采用不同組織和品牌去服務(wù)不同的用戶數(shù)據(jù)來源：賽迪顧問 2008，01埃森哲埃森哲在中國明確的戰(zhàn)略定位和多年的扎實能力建設(shè)使其在2007年獲得賽迪顧問IT服務(wù)CPM評價第二的位置。表23　埃森哲IT服務(wù)競爭力評價埃森哲市場定位全球IT服務(wù)市場部分領(lǐng)域的領(lǐng)導(dǎo)者，中國IT服務(wù)市場咨詢領(lǐng)域的領(lǐng)導(dǎo)者和外包服務(wù)的先驅(qū)。產(chǎn)品競爭力卓越的管理流程梳理和信息技術(shù)理解能力；專業(yè)的咨詢經(jīng)驗，全面的外包解決方案提供能力；全球IT規(guī)劃部署實踐經(jīng)驗借鑒、推廣的能力。營銷競爭力在IT咨詢領(lǐng)域有極高的品牌知名度和優(yōu)秀的美譽(yù)度；遍布全球和國內(nèi)重點城市地區(qū)的服務(wù)網(wǎng)絡(luò)；典型顧問式服務(wù)，十分貼近客戶。創(chuàng)新競爭力很強(qiáng)的IT系統(tǒng)及管理理念的最佳實踐經(jīng)驗的總結(jié)提煉能力；整體技術(shù)實驗、規(guī)劃能力；服務(wù)方式及提供渠道的優(yōu)秀創(chuàng)新能力，本土化解決方案能力一般。人才競爭力優(yōu)秀的人才吸納機(jī)制；梯級的人力使用、開發(fā)系統(tǒng)；合理的人才結(jié)構(gòu)。數(shù)據(jù)來源：賽迪顧問 2008，01表24　埃森哲SWOT分析 內(nèi) 部 外 部優(yōu)勢Strength劣勢 Weakness 管理與技術(shù)咨詢能力綜合、均衡 專注的第三方服務(wù)，強(qiáng)大的外包服務(wù)能力 人員成本相對較低 中國公司規(guī)模發(fā)展速度較不能滿足市場需求 在中國品牌認(rèn)知深度不夠機(jī)會 OpportunitySO策略(利用)WO策略(改進(jìn)) 中國宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展迅猛，全球化競爭加劇，企業(yè)投資沖動強(qiáng)烈 IT深入經(jīng)濟(jì)社會各方面國家信息化與工業(yè)化融合戰(zhàn)略推動各行業(yè)信息化的深入 技術(shù)更新帶來新的服務(wù)模式和市場 服務(wù)的價值逐漸被用戶所認(rèn)識 加大外包服務(wù)市場拓展力度，增強(qiáng)國內(nèi)市場服務(wù)產(chǎn)品的覆蓋面 充分利用行業(yè)經(jīng)驗，重點關(guān)注制造業(yè)的新服務(wù)機(jī)會 加強(qiáng)在中國的品牌建設(shè)淡化 適當(dāng)提高重要崗位人員薪資水平，提供人力資源吸引力，快速擴(kuò)張規(guī)模威脅 ThreatST策略(關(guān)注)WT策略(消除) 市場依然分散，競爭激烈 技術(shù)的更新帶來新市場的同時也帶了新的競爭者 服務(wù)的非標(biāo)準(zhǔn)化帶來質(zhì)量、成本和用戶體驗的挑戰(zhàn) 關(guān)注新模式新領(lǐng)域的威脅，及時跟蹤最新技術(shù)，保持有效服務(wù)支持 利用人員成本較低優(yōu)勢，努力實踐標(biāo)準(zhǔn)化服務(wù) 提高服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化程度，減少部分工作對人的依賴數(shù)據(jù)來源：賽迪顧問 2008，01惠普惠普在2007年中國IT服務(wù)市場上沉穩(wěn)有余，進(jìn)取不足，市場地位優(yōu)勢下降。服務(wù)體系逐漸不適應(yīng)中國市場要求。表25　惠普IT服務(wù)競爭力評價惠普市場定位全球及中國IT服務(wù)市場的領(lǐng)導(dǎo)者之一，IT服務(wù)管理的推動力，流程外包重要力量。產(chǎn)品競爭力很強(qiáng)的軟硬件產(chǎn)品和技術(shù)的支持能力；全面的服務(wù)產(chǎn)品線，完整的解決方案提供能力；全球?qū)嵺`經(jīng)驗借鑒、推廣的能力。營銷競爭力極高的品牌知名度和優(yōu)秀的美譽(yù)度；遍布全球和國內(nèi)各主要區(qū)域的服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，渠道管理能力優(yōu)秀；多維度部門協(xié)作結(jié)構(gòu)，服務(wù)方式略顯復(fù)雜，客戶接口多樣。創(chuàng)新競爭力技術(shù)創(chuàng)新能力略遜；優(yōu)秀的服務(wù)創(chuàng)新能力，本土化解決方案能力一般。人才競爭力優(yōu)秀的人才吸納機(jī)制；全面的人力開發(fā)系統(tǒng)；知識型、人性化的管理。數(shù)據(jù)來源：賽迪顧問 2008，01表26　惠普SWOT分析 內(nèi) 部 外 部優(yōu)勢Strength劣勢 Weakness 國際品牌知名度高，雄厚資金后盾 企業(yè)級產(chǎn)品線長，服務(wù)內(nèi)容覆蓋全 在產(chǎn)品方面都擁有領(lǐng)先的技術(shù)和較為豐富的經(jīng)驗 運作成本高，服務(wù)價格高 機(jī)構(gòu)龐大，對用戶及市場變化反應(yīng)較慢 內(nèi)部服務(wù)組織分工不明，存在內(nèi)耗 服務(wù)經(jīng)驗相對不足機(jī)會 OpportunitySO策略(利用)WO策略(改進(jìn)) 中國宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展迅猛，全球化競爭加劇，企業(yè)投資沖動強(qiáng)烈 IT深入經(jīng)濟(jì)社會各方面國家信息化與工業(yè)化融合戰(zhàn)略推動各行業(yè)信息化的深入 技術(shù)更新帶來新的服務(wù)模式和市場 服務(wù)的價值逐漸被用戶所認(rèn)識 拓展服務(wù)行業(yè)范圍，利用品牌優(yōu)勢通過加強(qiáng)中小用戶發(fā)展獲取更大市場份額 積極發(fā)展服務(wù)與產(chǎn)品結(jié)合的技術(shù)，從產(chǎn)品中增加服務(wù)附加值。 大力發(fā)展戰(zhàn)略合作伙伴，主導(dǎo)而不必加大服務(wù)實施能力。 重新梳理服務(wù)組織，從產(chǎn)品用戶兩維主導(dǎo)型的部門分割，轉(zhuǎn)型到以產(chǎn)品為主的服務(wù)組織威脅 ThreatST策略(關(guān)注)WT策略(消除) 市場依然分散，競爭激烈 技術(shù)的更新帶來新市場的同時也帶了新的競爭者 服務(wù)的非標(biāo)準(zhǔn)化帶來質(zhì)量、成本和用戶體驗的挑戰(zhàn) 通過聯(lián)盟手段拓展市場，化敵為友提高市占 采用開放的模式發(fā)展服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) 發(fā)揚合作模式，保持精簡的核心競爭力數(shù)據(jù)來源：賽迪顧問 2008，01神州數(shù)碼神州數(shù)碼在2007年進(jìn)行了重大的投股東調(diào)整，使服務(wù)戰(zhàn)略的方向更加堅定。神碼在系統(tǒng)集成部門和ERP部門的帶動下，服務(wù)業(yè)務(wù)獲得長足進(jìn)步。表27　神州數(shù)碼IT服務(wù)競爭力評價神州數(shù)碼市場定位中國IT服務(wù)市場的先驅(qū)和領(lǐng)導(dǎo)者之一，IT服務(wù)理念的中國實踐者和推廣者。產(chǎn)品競爭力較強(qiáng)的產(chǎn)品和技術(shù)支持能力；服務(wù)產(chǎn)品線較完整，但相對能力戰(zhàn)線稍長，重點行業(yè)的解決方案提供能力；ISO20000服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化。營銷競爭力較高的品牌知名度，在IT服務(wù)領(lǐng)域也有良好的美譽(yù)度；遍布全國的渠道網(wǎng)絡(luò)；事業(yè)分部，獨立運作，客戶服務(wù)靈活性稍有欠缺。創(chuàng)新競爭力應(yīng)用轉(zhuǎn)化能力較強(qiáng)，但技術(shù)原創(chuàng)能力欠缺；良好的服務(wù)創(chuàng)新能力，優(yōu)秀的本土化解決方案能力。人才競爭力標(biāo)準(zhǔn)的人才吸納機(jī)制；本土化的優(yōu)秀人才；國際化能力稍弱。數(shù)據(jù)來源：賽迪顧問 2008，01表28　神州數(shù)碼SWOT分析 內(nèi) 部 外 部優(yōu)勢Strength劣勢 Weakness 國內(nèi)IT服務(wù)品牌知名度高 獨立的第三方服務(wù)，眾多軟硬件產(chǎn)品代理和相關(guān)技術(shù)能力 重點行業(yè)的解決方案經(jīng)驗 相對較低的成本 管理咨詢能力欠缺 集團(tuán)內(nèi)各個本部間業(yè)務(wù)存在重疊，內(nèi)部競爭 分銷業(yè)務(wù)地位尷尬，影響公司戰(zhàn)略的聚焦機(jī)會 OpportunitySO策略(利用)WO策略(改進(jìn)) 中國宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展迅猛，全球化競爭加劇，企業(yè)投資沖動強(qiáng)烈 IT深入經(jīng)濟(jì)社會各方面國家信息化與工業(yè)化融合戰(zhàn)略推動各行業(yè)信息化的深入 技術(shù)更新帶來新的服務(wù)模式和市場 服務(wù)的價值逐漸被用戶所認(rèn)識 利用國內(nèi)品牌和成本優(yōu)勢，積極在次重點行業(yè)加快圈地步伐 積極創(chuàng)新服務(wù)模式，順應(yīng)中國用戶服務(wù)價值觀 采用資本手段，補(bǔ)足管理咨詢能力的欠缺。 調(diào)整組織架構(gòu)和部門利益分配。拆分通本，保留其有益服務(wù)的業(yè)務(wù)在集團(tuán)內(nèi)威脅 ThreatST策略(關(guān)注)