【正文】 門在部門利益上的糾纏，以及用戶與項目實施方的分歧。這樣的舉措無疑從需求面給了IT監(jiān)理市場最穩(wěn)定的基礎。對監(jiān)理工作不充分的認識也將影響到這個領域的發(fā)展。(三) IT支持與維護市場競爭格局IT支持與維護服務，包括計算機硬件、軟件及網(wǎng)絡產(chǎn)品的支持與維護；既有軟硬件廠商自己進行或外包的保修承諾內(nèi)的服務，也有對用戶提供的保修承諾之外的獨立收費服務。表18　2007年中國IT支持與維護市場CPM前十名排名廠商CPM總得分1IBM2天璣3神州數(shù)碼4微軟5HP6陽光雨露排名廠商CPM總得分7華勝天成8賽門鐵克9藍色快車10思科數(shù)據(jù)來源：賽迪顧問 2008，01圖16　2007年中國IT支持與維護市場競爭格局數(shù)據(jù)來源：賽迪顧問 2008，01從圖中可以看出，總體來說各廠商的競爭地位相對來說還是比較接近的，當然各廠商的業(yè)務內(nèi)容還有所差異。驅(qū)動力中國IT支持與維護服務市場是中國IT服務市場中最大的一個分類，2007年占到整個IT服務市場一半以上的份額。預計這一趨勢將會在未來幾年里進一步加強，使得家庭對IT支持與維護的需求成為市場的新增長點。而軟件正版化的持續(xù)推進及硬件廠商對自身服務向軟件部分拓展，提供更綜合的支持與維護服務，也給中國的支持與維護市場帶來新的空間。目前主要為跨國綜合服務商所把持，如IBM、惠普等。Ⅳ象限－低市場地位、低發(fā)展能力區(qū)的廠商是市場的追隨者。并且這類服務商憑借著強大的網(wǎng)絡基礎設施和全國性服務網(wǎng)絡優(yōu)勢，未來也極有可能會在外包領域改寫競爭格局。從產(chǎn)品來看，在IT服務內(nèi)部運營類服務和外包類服務作為一個產(chǎn)業(yè)網(wǎng)絡的不同部分雖然服務的內(nèi)容形式存在著不同，但是對用戶而言的服務價值卻有著很大的相似性，因此存在一定的替代關系。營銷競爭力極高的品牌知名度和優(yōu)秀的美譽度；遍布全球和國內(nèi)各主要區(qū)域的服務網(wǎng)絡；單一接口，多部門協(xié)作服務方式應變迅速并貼近客戶。創(chuàng)新競爭力很強的IT系統(tǒng)及管理理念的最佳實踐經(jīng)驗的總結(jié)提煉能力；整體技術實驗、規(guī)劃能力；服務方式及提供渠道的優(yōu)秀創(chuàng)新能力，本土化解決方案能力一般。人才競爭力優(yōu)秀的人才吸納機制；全面的人力開發(fā)系統(tǒng)；知識型、人性化的管理。創(chuàng)新競爭力應用轉(zhuǎn)化能力較強，但技術原創(chuàng)能力欠缺；良好的服務創(chuàng)新能力，優(yōu)秀的本土化解決方案能力。數(shù)據(jù)來源：賽迪顧問 2008，01表28　神州數(shù)碼SWOT分析 內(nèi) 部 外 部優(yōu)勢Strength劣勢 Weakness 國內(nèi)IT服務品牌知名度高 獨立的第三方服務，眾多軟硬件產(chǎn)品代理和相關技術能力 重點行業(yè)的解決方案經(jīng)驗 相對較低的成本 管理咨詢能力欠缺 集團內(nèi)各個本部間業(yè)務存在重疊，內(nèi)部競爭 分銷業(yè)務地位尷尬，影響公司戰(zhàn)略的聚焦機會 OpportunitySO策略(利用)WO策略(改進) 中國宏觀經(jīng)濟發(fā)展迅猛，全球化競爭加劇，企業(yè)投資沖動強烈 IT深入經(jīng)濟社會各方面國家信息化與工業(yè)化融合戰(zhàn)略推動各行業(yè)信息化的深入 技術更新帶來新的服務模式和市場 服務的價值逐漸被用戶所認識 利用國內(nèi)品牌和成本優(yōu)勢，積極在次重點行業(yè)加快圈地步伐 積極創(chuàng)新服務模式，順應中國用戶服務價值觀 采用資本手段，補足管理咨詢能力的欠缺。 大力發(fā)展戰(zhàn)略合作伙伴，主導而不必加大服務實施能力。數(shù)據(jù)來源：賽迪顧問 2008，01表24　埃森哲SWOT分析 內(nèi) 部 外 部優(yōu)勢Strength劣勢 Weakness 管理與技術咨詢能力綜合、均衡 專注的第三方服務，強大的外包服務能力 人員成本相對較低 中國公司規(guī)模發(fā)展速度較不能滿足市場需求 在中國品牌認知深度不夠機會 OpportunitySO策略(利用)WO策略(改進) 中國宏觀經(jīng)濟發(fā)展迅猛，全球化競爭加劇，企業(yè)投資沖動強烈 IT深入經(jīng)濟社會各方面國家信息化與工業(yè)化融合戰(zhàn)略推動各行業(yè)信息化的深入 技術更新帶來新的服務模式和市場 服務的價值逐漸被用戶所認識 加大外包服務市場拓展力度，增強國內(nèi)市場服務產(chǎn)品的覆蓋面 充分利用行業(yè)經(jīng)驗，重點關注制造業(yè)的新服務機會 加強在中國的品牌建設淡化 適當提高重要崗位人員薪資水平，提供人力資源吸引力，快速擴張規(guī)模威脅 ThreatST策略(關注)WT策略(消除) 市場依然分散，競爭激烈 技術的更新帶來新市場的同時也帶了新的競爭者 服務的非標準化帶來質(zhì)量、成本和用戶體驗的挑戰(zhàn) 關注新模式新領域的威脅，及時跟蹤最新技術，保持有效服務支持 利用人員成本較低優(yōu)勢，努力實踐標準化服務 提高服務標準化程度，減少部分工作對人的依賴數(shù)據(jù)來源：賽迪顧問 2008，01惠普惠普在2007年中國IT服務市場上沉穩(wěn)有余，進取不足，市場地位優(yōu)勢下降。人才競爭力優(yōu)秀的人才吸納機制；全面的人力開發(fā)系統(tǒng)；知識型、人性化的管理。可以說隨著網(wǎng)絡的發(fā)展，計算與通信已經(jīng)逐漸在融合，互聯(lián)網(wǎng)必將成為信息社會的基礎和多方面業(yè)務和生活的載體，基于網(wǎng)絡的服務對傳統(tǒng)服務的替代已經(jīng)在多領域內(nèi)出現(xiàn)，IT服務的未來也必然會迎來更多基于網(wǎng)絡的服務。然而從軟硬件廠商整體來看，這種沖擊不能完全被看做是威脅，關鍵是自身的定位與盈利模式的構造。或者因為用戶對象比較局限，或者因為業(yè)務類型相對固定，但在這種固定而局限的范圍內(nèi)又沒有得到絕對的領導地位，因此在既有的陣地上堅守顯得進取乏力。這些廠商的或者因為綜合性的業(yè)務，或者因為其他良好的相近業(yè)務或品牌支撐著他們的市場地位，但在IT服務領域發(fā)展能力還存在某些弱點。五、中國IT服務市場競爭分析(一) 整體競爭格局現(xiàn)有廠商競爭目前IT服務不同領域的廠商之間實際是合作的空間大于競爭的范圍，尤其是專注于產(chǎn)業(yè)鏈某一個環(huán)節(jié)上的廠商之間更是如此。(1) 2008年預計組織用戶的IT投資增長速度會有所放緩由于國家宏觀調(diào)控政策和國際經(jīng)濟環(huán)境的影響，用戶和IT廠商都將面臨一個從緊的金融環(huán)境、政策和國際市場。圖18 2005－2007年中國IT支持與維護服務市場保修承諾內(nèi)外的規(guī)模與增長數(shù)據(jù)來源：賽迪顧問 2008，01支持與維護服務的需求是源于信息系統(tǒng)的應用推廣，它是對信息系統(tǒng)運營最基礎的保障性服務。但從單個廠商的規(guī)模來看，軟件的服務要比硬件服務更集中。但是隨著服務價值逐漸被用戶認可，加之硬件產(chǎn)品毛利率下降競爭激烈，各大廠商越來越重視從產(chǎn)品的增值服務中獲利。雖然各家主營業(yè)務都是信息系統(tǒng)工程監(jiān)理，但實際上因為自身業(yè)務歷史的關系所提供的服務仍然存在較大差別。阻礙因素(1) 用戶對監(jiān)理的認識依然不足。所以，不但有越來越多的CIO開始選擇IT監(jiān)理，CEO們也開始接受在項目預算中加上監(jiān)理的費用。而在系統(tǒng)評測領域，由于進入門檻較高、公共性強，目前很多評測機構都是由政府主導的中立機構所建立和運營。(二) IT投資保障市場競爭格局基于用戶對服務和自身系統(tǒng)績效的持續(xù)提高的關注，賽迪顧問今年將IT投資與保障類服務新納入了IT服務市場的研究中，以幫助用戶和服務商了解這一領域的發(fā)展變化，推動這項服務的發(fā)展。(2) 評估價值和公信力沒有完全建立，將成為羈絆市場發(fā)展的一個主要因素IT系統(tǒng)已經(jīng)從操作替代工具逐漸變?yōu)閯?chuàng)新支持工具，有越來越多的用戶將自身的核心競爭力構筑在了IT系統(tǒng)的支持之上。同時IT部門的工作也在這種市場環(huán)境下逐步從最初的技術部門變?yōu)闃I(yè)務變革的推動者和實施者。而柯萊特、漢得、漢普則是在一種明確的定位下與前面的廠商以合作或錯位競爭的方式保持著自己的競爭能力。因此針對用戶需求的變化，IT服務，尤其是圍繞IT的運營類服務的渠道在各個服務領域上也出現(xiàn)了跨服務類別的復用和融合。其他IT服務的價格則往往需要通過詳細和系統(tǒng)的投資收益分析或績效評估才能有更準確的判斷，所以大部分用戶對于大部分項目來說很難判斷其獲得的服務的價格是高是低。(三) 價格IT服務的定價在大部分領域依然是一個難題。這就意味著在為客戶提供服務的過程中，咨詢部門與微軟的其他部門如CSS就要更緊密的合作。但是外包業(yè)務的信息安全保證則需要建立更有效的機制，未來一方面ISO27001等標準會獲得更多服務商的重視，另一方面公共法規(guī)和商業(yè)文化的建設也是基礎性的工作。市場正在逐步從“以產(chǎn)品為中心”向“以客戶和服務為中心”轉(zhuǎn)變，要求服務創(chuàng)新與技術創(chuàng)新并重。而現(xiàn)在Genpact的客戶已遍及各行業(yè)，光在中國大連的服務人員就已超過2000人。同時物流、保險、銀行基于新業(yè)務的高速成長而持續(xù)加大信息化的建設力度也推動服務的逐步提升，而電信行業(yè)，未來新一代移動通信網(wǎng)絡的研發(fā)和建設也會一定程度推動新需求的增長，但是不確定因素依然存在，所以保守的估計未來會低于總體增長。表10　2007年中國IT服務品牌垂直市場結(jié)構垂直市場品牌份額垂直市場品牌份額大型企業(yè)IBM%教育IBM%惠普%惠普%神州數(shù)碼%神州數(shù)碼%埃森哲%東軟集團%華勝天成%中國電信%中小型企業(yè)IBM%家庭惠普%惠普%北大青鳥APTECH%神州數(shù)碼%思遠集團%中國電信%NIIT%北大青鳥APTECH%清華萬博%政府IBM%－－－惠普%－－神州數(shù)碼%－－東軟集團%－－中國電信%－－數(shù)據(jù)來源：賽迪顧問 2008，01在中小企業(yè)市場上，前五位服務商的市場占有率明顯要低于其他垂直市場；而教育行業(yè)由于市場規(guī)模不大，受關注程度較低，前五位服務商的市場占有率相對較高。表7　2006－2007年中國IT服務各平行市場規(guī)模及同比增長情況平行用戶類型2006年2007年增長率銀行%保險%證券%電力%電信%家庭%建筑%交通%教育%科研%流通%平行用戶類型2006年2007年增長率媒體%煤炭與其它能源%石油石化%衛(wèi)生%物流%郵政%政府%制造%其它%合計%數(shù)據(jù)來源：賽迪顧問 2008，01圖7　2007年中國IT服務各平行市場結(jié)構數(shù)據(jù)來源：賽迪顧問 2008，01(四) 品牌市場份額分析2006－2007年整體份額目前中國IT服務市場中服務商數(shù)量眾多，市場異常分散，國際、國內(nèi)、綜合、專業(yè)各類服務商基本都是各占據(jù)一片自己的市場。IT外包服務在ITIL標準的普及、SaaS和中小企業(yè)投資增長的推動下獲得充分成長，而BPO在金融行業(yè)用戶外包業(yè)務不斷釋放的推動中得到飛速發(fā)展。圖3　用戶對IT服務價值的衡量數(shù)據(jù)來源：賽迪顧問　2008，01高端企業(yè)用戶服務需求開始深化，伙伴、顧問式服務需求上升部分信息化開展較早、程度較高的企業(yè)用戶，一方面業(yè)務越來越多的依賴IT系統(tǒng)，應用范圍大大擴展，使得IT部門服務力量壓力倍增；另一方面多個歷史時期、多廠商的各類平臺和應用使得系統(tǒng)復雜性越來越高。此后經(jīng)濟增長一路高歌猛進，直至2007年開始顯現(xiàn)過熱的跡象，以外向型第二產(chǎn)業(yè)為主的經(jīng)濟發(fā)展模式受到多重挑戰(zhàn)，結(jié)構轉(zhuǎn)型迫在眉睫。這一方面是因為SaaS方式本身的成熟度仍有待提高以更好適應商業(yè)需要，更重要的另一方面是中國IT用戶還缺乏對SaaS的了解，而傳統(tǒng)廠商也仍缺乏積極推廣SaaS的內(nèi)在動力。用戶對IT服務的要求正在從產(chǎn)品層面提升到業(yè)務層面，關注度在10年的發(fā)展中有了翻天覆地的變化。2007年從服務的總量來看，IBM、惠普、神州數(shù)碼、埃森哲和華勝天成五大品牌位居中國IT專業(yè)服務市場銷售額排名前5位。經(jīng)濟規(guī)模與發(fā)展階段對IT服務需求的正向促進作用在區(qū)域上表現(xiàn)明顯，華北、華東和華南增長更快，份額持續(xù)擴大，%。表2　外包服務三級分類ⅠⅡⅢ外包服務BPO呼叫中心外包數(shù)據(jù)處理外包信息管理外包ITOIT系統(tǒng)管理外包HaaSSaaS數(shù)據(jù)來源：賽迪顧問　2008，01IT外包：為組織用戶提供戰(zhàn)略性的專業(yè)技術、服務和系統(tǒng)資源，用以替代組織內(nèi)部部門、人員甚至系統(tǒng)來承擔企業(yè)業(yè)務運營所需的IT環(huán)境的服務，一般包括系統(tǒng)所有權在客戶的系統(tǒng)管理外包服務和所有權在服務商的產(chǎn)品服務化服務。IT投資保障服務：幫助用戶監(jiān)督和評估信息系統(tǒng)建設的績效的服務。 賽迪顧問股份有限公司92 / 98目 錄研究對象 1主要結(jié)論 1重要發(fā)現(xiàn) 1一、2007年中國IT服務市場概述 1(一) 2005－2007年市場規(guī)模與增長 1(二) 基本特點 1服務基本價值獲得認同，從根本上推動市場健康成長 1高端企業(yè)用戶服務需求開始深化，伙伴、顧問式服務需求上升 1國內(nèi)外包服務商還欠缺用戶業(yè)務知識與顧問能力 1重點行業(yè)為增強核心能力在多個服務領域上積極投資，成為市場增長 的中堅力量 1(三) 市場結(jié)構分析 1產(chǎn)品結(jié)構 1區(qū)域結(jié)構 1垂直結(jié)構 1平行結(jié)構 1(四) 品牌市場份額分析 12006－2007年整體份額 12007年區(qū)域份額 12007年垂直份額 12007年平行份額 1二、2008－