【正文】 ...............................80圖 2022 年/2022 年尿素產(chǎn)量 ........................................................................89圖 2022/2022 年尿素進(jìn)口量比較 .................................................................91圖 2022/2022 年尿素出口量比較 .................................................................91圖 2022/2022 年尿素零售價(jià)比較 .................................................................92圖 1996 年— 2022 年尿素價(jià)格走勢(shì)圖 .........................................................94圖 19902022 年我國(guó)磷肥產(chǎn)量 ...................................................................105圖 2022 年磷肥產(chǎn)品構(gòu)成 ............................................................................107圖 19912022 年我國(guó)鉀肥產(chǎn)量 ...................................................................115圖 19902022 年我國(guó)復(fù)合肥施用量 .........................................................12315 / 303圖 1998 年以后我國(guó)化肥分銷方式流程圖 ..............................................133圖 2022 年— 2022 年我國(guó)外商投資企業(yè)數(shù)量 .........................................153圖 1985 年－2022 年我國(guó)化肥施用總量增長(zhǎng)趨勢(shì)圖 .............................191圖 1985 年－2022 年我國(guó)氮肥施用量增長(zhǎng)趨勢(shì)圖 .................................205圖 1985 年－2022 年我國(guó)磷肥施用量增長(zhǎng)趨勢(shì)圖 .................................206圖 1985 年－2022 年我國(guó)鉀肥施用量增長(zhǎng)趨勢(shì)圖 .................................208圖 1985 年－2022 年我國(guó)復(fù)合肥施用量增長(zhǎng)趨勢(shì)圖 .............................209圖 我國(guó)歷年化肥總產(chǎn)量增長(zhǎng)趨勢(shì)圖 ......................................................212圖 1985 年－2022 年我國(guó)化肥需求總量增長(zhǎng)趨勢(shì)圖 .............................231圖 19912022 年我國(guó)化肥行業(yè)周期性分析圖 .........................................250圖 行業(yè)進(jìn)入與退出壁壘關(guān)系矩陣 ..........................................................2701 / 303第一部分 2022 產(chǎn)業(yè)運(yùn)行外部環(huán)境變化分析2 / 303第一章 2022 年中國(guó)化肥運(yùn)行概況第一節(jié) 2022 年化肥重點(diǎn)產(chǎn)品運(yùn)行分析表 2022 年我國(guó)化肥產(chǎn)量表　 2022 年產(chǎn)量 2022 年產(chǎn)量 同比增長(zhǎng)化肥總計(jì)（折純） %氮肥（折 N100％） %尿素（折 N100％） %磷肥（折含 P2O5） 1003 %鉀肥（折含 K2O） %磷酸銨肥 %2022 年我國(guó)化肥出現(xiàn)了良好的增長(zhǎng)勢(shì)頭，全年化肥總計(jì) 萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng) ％，其中鉀肥同比增 長(zhǎng)高達(dá) ％，國(guó)內(nèi) 產(chǎn) 量達(dá)到 萬(wàn)噸。具體 產(chǎn)品分析如下。表 2022 年我國(guó)化肥(折純)前 20 位企業(yè)產(chǎn)量表單位：萬(wàn)噸排名 企業(yè)名稱 2022 年 2022 年同比增長(zhǎng)（％）　 全國(guó) 1 瀘天化集團(tuán)有限責(zé)任公司 2 中國(guó)石油天然氣股份有限公司寧夏石化分公司 3 山東聊城魯西化工集團(tuán) 4 中國(guó)石油天然氣烏魯木齊石化分公司 5 山東德齊龍化工集團(tuán)有限公司 6 山東省肥城市化肥廠 7 湖北宜化集團(tuán)有限責(zé)任公司 8 云天化股份有限公司 9 海洋石油化學(xué)股份有限公司 　 10 山東華魯恒升集團(tuán)有限公司 11 四川美豐化工股份有限公司 12 海南富島化學(xué)工業(yè)公司 3 / 30313 貴州赤天化集團(tuán)有限責(zé)任公司 14 中國(guó)石化鎮(zhèn)海煉油化工股份有限公司 15 中國(guó)石化股份有限公司九江公司 16 內(nèi)蒙古天野化工(集團(tuán))有限責(zé)任公司 17 中國(guó)核工業(yè)建峰化工總廠 18 大慶石化分公司 19 山東嶧山化工集團(tuán)有限公司 20 山西豐喜肥業(yè)(集團(tuán))股份有限公司 　 前 20 合計(jì) 　　 所占比例 % % 　一、尿素2022 年的尿素市場(chǎng)始終走在政策的影子中。降低出口退稅、取消出口退稅、要求油頭企業(yè)虧損開(kāi)車、限定 1400 元／噸的中準(zhǔn)價(jià)（后調(diào)至 1500 元／噸）等等。每一個(gè)政策出臺(tái)之后，我們 都可以清楚地看到市場(chǎng)發(fā)生的變化。第一季度，春耕在即，尿素市場(chǎng)慢慢上行；到 4 月份，隨著 4 月 19 日國(guó)家發(fā)展改革委發(fā)出《關(guān)于加大價(jià)格監(jiān)管力度努力降低農(nóng)資零售價(jià)格的通知》，要求各地從講政治的高度進(jìn)一步加大價(jià)格監(jiān)管力度，降低 農(nóng)資零售價(jià)格以后，價(jià)格驟然下滑。直到 5 月下旬，開(kāi)始緩慢回升。先是小幅試 探性上漲，到 7 月下旬開(kāi)始大幅攀升。最高 時(shí)出廠價(jià)達(dá)到 1800 元／噸以上，直到冬儲(chǔ)時(shí)仍在高位運(yùn)行。作為中國(guó)第一大化肥品種，尿素在今年仍將與政策如影隨行。2022 年的變化不出成本、供求關(guān)系和國(guó)際市場(chǎng) 3 方因素，有些因素已經(jīng)發(fā)力。如 2022 年 1 月 1 日起尿素開(kāi)始出口征稅；國(guó)際尿素市場(chǎng)仍處于跌勢(shì)之中；煤、電、油、運(yùn)等基本面沒(méi)有大的改變。所以，尿素價(jià)格高位運(yùn)行 應(yīng)在情理之中。二、磷酸一銨2022 年，磷酸一銨是漲幅最大的化肥品種之一，年頭和年尾的價(jià)格差距近700 元／噸。一銨價(jià)格如一匹黑馬， 讓人矚目。 2022 年的一銨價(jià)格還只是 1300 多元／噸，而那時(shí)，二銨卻在 1750 元／噸左右，兩者價(jià)格差 500 多元。而后，一 銨與二銨的價(jià)格迅速接近，甚至有一段時(shí)間一銨的價(jià)格幾乎超過(guò)二銨。應(yīng)該說(shuō)一銨的價(jià)格上漲是一種理性的回歸。2022 年維持這一價(jià)格也實(shí)屬正4 / 303常。在農(nóng)業(yè)政策不斷看好、復(fù)合肥用量不斷增大的形勢(shì)下，作 為復(fù)合肥主要原料的磷酸一銨在找回迷失的自我價(jià)值之后，短期內(nèi)保持這個(gè)價(jià)格沒(méi)有太大問(wèn)題。三、磷酸二銨磷酸二銨在 2022 年一直處于一種上漲的態(tài)勢(shì)中。不過(guò)仔細(xì)比較，二銨與尿素有著極為相似的運(yùn)行軌跡，即在 4 月份的限價(jià)政策出臺(tái)之后，價(jià)格落入低谷。從 6 月份開(kāi)始回升，并一直上行，達(dá)到現(xiàn)在的 2450 元／噸。從成本上來(lái)看，煤炭、硫酸、磷礦石、合成氨無(wú)一例外的漲價(jià)，造成二 銨成本大幅度提高。另外，二銨資源的國(guó)際分流也為其價(jià)格提供支撐。據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)，去年國(guó)產(chǎn)二銨出口達(dá) 70 余萬(wàn)噸，占國(guó)產(chǎn)二銨總量的 15％以上。國(guó) 際價(jià)格大幅上 漲成為國(guó)產(chǎn)二銨漲價(jià)的強(qiáng)大牽引力。由于能源及資源問(wèn)題造成的對(duì)供應(yīng)的影響、進(jìn)口資源的萎縮、運(yùn)輸瓶頸的制約、國(guó)際 二銨的高價(jià)位運(yùn)行（目前大多數(shù)港口的價(jià)格都在 2880 元／噸）等等，無(wú)不昭示著二銨的良好前景。據(jù)了解，已有部分二銨企 業(yè)在新年伊始就再次提價(jià)。四、氯化鉀相信鉀肥企業(yè)都不會(huì)忘記 3 個(gè)節(jié)日：2022 年的國(guó)慶節(jié)和 2022 年元旦和國(guó)慶節(jié)。這 3 個(gè)節(jié)日都讓每噸氯 化鉀價(jià)格幾天內(nèi)猛漲了 200 元。在這種彈起的感覺(jué)中，經(jīng)營(yíng)鉀肥的人們體味到令人心跳的快樂(lè)與慌亂。俄羅斯紅鉀由去年年初的 1280 元／噸漲到現(xiàn)在的 1910 元／噸（港口價(jià)），前后差價(jià)達(dá) 600 余元／噸。大幅度的價(jià)格起伏讓鉀肥市場(chǎng)顯得有點(diǎn)神秘。作為一個(gè)鉀肥依賴型國(guó)家，近幾年的 鉀肥進(jìn)口量一直保持在 500 萬(wàn)噸～600 萬(wàn)噸。因此，這塊市場(chǎng)確實(shí)存在較大的不可控性。特別是近幾年我國(guó)復(fù)合肥工業(yè)的迅速發(fā)展，對(duì)鉀肥的需求呈逐年上升趨勢(shì)，還有全球性的能源緊張以及國(guó)際貿(mào)易的繁榮使海運(yùn)的價(jià)格不斷上行。這都 為鉀肥價(jià)格帶來(lái)較大的變化。種種跡象表明，在未來(lái)的一段時(shí)間， 鉀肥會(huì)依然保持堅(jiān)挺并有再度上行的可能。首先，中國(guó)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料集團(tuán)公司、中化化肥公司在 2022 年的進(jìn)口鉀肥購(gòu)買(mǎi)合同中已明確接受 40 美元／噸的上漲幅度。這表明了 2022 年該品種價(jià)格上漲的必然性。但也要看到這種上 漲是順勢(shì)而動(dòng)的。而 2022 年那種神秘的、不可控的彈跳般的市場(chǎng)表現(xiàn)將有所弱化。5 / 303五、復(fù)合肥2022 年的復(fù)合肥極為熱鬧。在氮、磷、鉀各種原材料的大幅上漲中，復(fù)合肥的生產(chǎn)成本也大幅攀升。但在國(guó)家各種政策的監(jiān)督下，對(duì)于正規(guī)的復(fù)合肥企業(yè)來(lái)說(shuō)，要保 證養(yǎng)分的貨真價(jià)實(shí) ，利 潤(rùn)就僅能與以前持平。因?yàn)閺S家的價(jià)格很難跟上原材料上漲的速度和幅度。所以，不少?gòu)?fù)合肥生產(chǎn)企 業(yè)只得將工作重點(diǎn)由銷售撤退到供應(yīng)和儲(chǔ)運(yùn)。這已成為 去年復(fù)合肥市場(chǎng)的一大顯著特點(diǎn)。對(duì)于復(fù)合肥而言，鉀肥、磷酸一銨的價(jià)格都會(huì)為其價(jià)格提供一定的支撐。雖然尿素市場(chǎng)未來(lái)走勢(shì)并未板上釘釘，但是大多數(shù)人認(rèn)為，由于 2022 年國(guó)內(nèi)資源并不特別充沛，后市下行的空 間不大。因此，2022 年的復(fù)合肥市 場(chǎng)起碼在用肥的旺季應(yīng)為走勢(shì)堅(jiān)挺，價(jià)格仍有上漲空間。通過(guò)以上分析可以看出，就整體而言，2022 年的化肥市場(chǎng)相對(duì)于 2022 年并沒(méi)有多大的改變。政策、能源、國(guó)際市場(chǎng)等因素依然作用于市場(chǎng)中。這就注定了2022 年的化肥市場(chǎng)還是一個(gè)熱鬧的市場(chǎng)。6 / 303第二 節(jié) 2022 年國(guó)內(nèi)化肥價(jià)格走勢(shì)回顧與預(yù)測(cè)受成本和國(guó)際市場(chǎng)化肥價(jià)格走高等因素的影響，2022 年國(guó)內(nèi)市場(chǎng)化肥價(jià)格較大幅度地高于上年。在宏 觀調(diào)控與成本壓力的雙重作用下，預(yù)計(jì) 2022 年化肥價(jià)格走勢(shì)將以高位調(diào)整為主。一、2022 化肥價(jià)格上漲情況及原因2022 年 10 月以后，在農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格大幅度上漲的同時(shí)，化肥等農(nóng)資價(jià)格也不斷攀升。2022 年一季度，隨著用肥旺季的到來(lái)，化肥價(jià)格出現(xiàn)普遍上漲，為支持農(nóng)業(yè)生產(chǎn)， 穩(wěn)定化肥市場(chǎng)價(jià)格，國(guó)家有關(guān)部門(mén)采取了一系列調(diào)控政策，如 對(duì)化肥生產(chǎn)用電實(shí)行優(yōu)惠電價(jià)；對(duì)化肥鐵路運(yùn)輸實(shí)行優(yōu)惠運(yùn)價(jià)，并免征鐵路建設(shè)基金；恢復(fù)對(duì)尿素生產(chǎn)企業(yè)繳納的增值稅先征后返 50%的政策；并特別強(qiáng)調(diào)尿素出廠價(jià)要嚴(yán)格執(zhí)行中準(zhǔn)限價(jià)規(guī)定。在國(guó)家宏觀政策的調(diào)控下，化肥價(jià)格快速上漲的勢(shì)頭得以遏制，5 月間化肥價(jià)格有所回落；進(jìn)入 6 月份，在原材料成本持續(xù)上漲、公路治理超載以及國(guó)際化肥價(jià)格走高等因素的影響下，化肥價(jià)格又有上漲。到 2022 年 12 月份，糧棉主產(chǎn)區(qū)國(guó)產(chǎn)尿素平均零售價(jià)格每噸 1830 元，比 1月份上漲 %，比 2022 年同期上漲 %；碳酸氫銨平均零售價(jià)格每噸 540元，比 1 月份上漲 %，同比上 漲 %；氯化鉀平均零售價(jià)格每噸 1570 元，比 1 月份上漲 %，同比上漲 %；國(guó)產(chǎn)磷酸二銨平均零售價(jià)格每噸 2280元，比 1 月份上漲 %，同比上 漲 %。2022 年 1 月—12 月，國(guó) 產(chǎn)尿素、碳酸氫銨、 氯化鉀、國(guó)產(chǎn)磷酸二銨平均零售價(jià)格每噸分 別為 1670 元、 510 元、1510元、2140 元，同比分別上漲 %、%、%、%。造成化肥價(jià)格大幅度上漲的主要原因有以下幾方面。（一）農(nóng)資需求增加，部分地區(qū)缺口較大。 2022 年國(guó)家出臺(tái)了一系列鼓勵(lì)糧食生產(chǎn)的政策，大大提高了農(nóng) 民的種糧積極性；同時(shí)，受 2022 年棉花收購(gòu)期價(jià)格大幅上漲的影響，2022 年棉花種植面積也有大幅提高。農(nóng)民增加了種植面積和對(duì)土地的投入，對(duì)化肥的需求明 顯增加。而在 農(nóng)民對(duì)化肥的需求加大的同時(shí)，部分地區(qū)貨源供應(yīng)卻相對(duì)緊張，據(jù) 調(diào)查，安徽省 2022 年秋種化肥的缺口為 80—100 萬(wàn)噸，陜西省化肥缺口也達(dá) 60—70 萬(wàn)噸。（二）生產(chǎn)與流通環(huán)節(jié)成本居高不下，抬升化肥價(jià)格走高。從 2022 年年底開(kāi)始，影響化肥生產(chǎn)企業(yè)成本的煤、電、油、氣等原材料和能源全面漲價(jià)，且漲幅較7 / 303大；運(yùn)力不足和電力供應(yīng)緊張直接影響到企業(yè)開(kāi)工率，推高化肥生產(chǎn)成本；同時(shí)公路治理超載使運(yùn)輸成本大幅上漲，經(jīng)銷商隨之上調(diào)銷售價(jià)格。（三）國(guó)際市場(chǎng)化肥價(jià)格企高，大量出口分流減少國(guó)內(nèi)資源。2022 年國(guó)際市場(chǎng)石油及天然氣價(jià)格持續(xù)走高，化肥生產(chǎn)成本增加， 導(dǎo) 致國(guó)際市場(chǎng)化肥行情持續(xù)升溫。12 月初美國(guó)尿素（新奧 爾良袋裝丸粒， FOB） 美元/ 噸，比 1 月初 213 美元/噸上漲了 %；俄羅斯尤日內(nèi)散裝顆粒尿素（ FOB）206 美元/ 噸，比 1 月初160 美元/噸上漲了 %。國(guó)際市場(chǎng)價(jià)格走高一方面 對(duì)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)有拉動(dòng)作用，另一方面刺激國(guó)內(nèi)企業(yè)加大出口力度。統(tǒng)計(jì)顯示， 2022 年 1 至 10 月我國(guó)出口各種化肥 萬(wàn)噸，同比增 長(zhǎng) %，其中，尿素出口