【總結(jié)】Wele制作人:胡勝男目錄Clicktoaddtitleinhere理財目標(biāo)理財規(guī)劃失控情況及補救措施6145理財觀念3理財對象及其財務(wù)狀況21總結(jié)7基本情況幻燈片3Click基本情況現(xiàn)在剛進入大學(xué),離開了
2025-01-15 03:32
【總結(jié)】善待您和您的金錢家庭財務(wù)規(guī)劃和資產(chǎn)配置理財名家名言一個人一生能積累多少錢不是取決于你賺了多少錢而取決于你如何投資理財錢找錢勝過人找錢要懂得讓錢為你工作,而不是你為錢工作沃倫.巴菲特1家庭理財?shù)哪康睦碡數(shù)幕境WR確定理財?shù)哪繕?biāo)家庭財務(wù)現(xiàn)狀檢視
2025-01-21 21:16
【總結(jié)】理財規(guī)劃概述授課大綱?為什么個人理財規(guī)劃很重要??個人理財規(guī)劃解說?個人理財規(guī)劃的過程?個人理財規(guī)劃的原理一、為什么理財規(guī)劃很重要?貓王:ElvisPresley?1953年中學(xué)畢業(yè),卡車司機?1956年,偶然步入歌手行列,成為日進斗金的搖滾明星?50年代——70年代中期,單曲唱片銷量達億,
2025-01-17 18:00
【總結(jié)】第二章理財規(guī)劃步驟壹、理財規(guī)劃步聚?合理的理財規(guī)劃流程應(yīng)該如下:?與客戶面談,確認(rèn)理財規(guī)劃需求搜集客戶財務(wù)資料、問卷資料、理財目標(biāo)輸入(整理)資料評估分析客戶,並解讀提出理財規(guī)劃報告書
2025-04-29 03:40
【總結(jié)】我們?yōu)槭裁匆碡??資產(chǎn)保值存錢資產(chǎn)增值賺錢家業(yè)常青傳承我們的人生財務(wù)曲線,現(xiàn)在您在哪?積累財富未來,您有哪些人生財務(wù)需求?合理財務(wù)規(guī)劃,可以有階段完成各階段需求為了實現(xiàn)上述需求,您過去怎么做?在達成目標(biāo)過程中,您最重視的事?流動性收益性風(fēng)險性配置期間配置重點資產(chǎn)大類
2025-04-29 02:29
【總結(jié)】人類五大需求生理需求自尊需求社交需求安全需求自我需求顧老太太今年85歲,15年前老伴離開了她。她有三個兒子,靠兒子給的生活費度日。大兒子最孝順,給她買了輪椅。坐在輪椅上曬太陽成為顧老太太一天中最好的時光。人口老齡化所引發(fā)的思考-人口老齡化所引發(fā)的思考-一個人晚景凄涼不在于年輕時做錯什
2025-05-12 06:28
【總結(jié)】鄭勉先生理財規(guī)劃設(shè)計方案設(shè)計組成員:目錄?客戶基本情況?客戶風(fēng)險喜好分析?客戶理財目標(biāo)?基本情況假設(shè)?理財方案設(shè)計與執(zhí)行客戶家庭基本情況?鄭勉先生今年40歲,是任職一家公司10年的中層主管,愛人37歲在同一家公司任職助理6年,有9歲女兒與3歲兒子。目前稅前月
2025-05-25 22:13
【總結(jié)】保險理財與規(guī)劃講授:劉財富講師E-Mail:Tel:13981594079我們手里的財富是保持自由和幸福的一種工具,我們生活在一個財富迅速膨脹的時代,每個人都在以自己的方式創(chuàng)造并享受著財富、個人生活的改善、自我價值的體現(xiàn)、社會效益的達成和人格魅力的展示,
2025-05-06 02:05
【總結(jié)】立誠明德經(jīng)世致用金鑰匙理財規(guī)劃小組10級金融1班:呂世佳王昊生張子豪熊鑫10級金融2班:余瑯基本狀況介紹一、客戶背景二、資產(chǎn)負(fù)債狀況三、理財目標(biāo)客戶背景?一、馬白山先生?二、楊玉蘭女士?三、重中之重資產(chǎn)負(fù)債狀況?一、家
2025-01-19 08:11
【總結(jié)】收割──投資理財規(guī)劃6-1 如何理財6-2 投資工具組合6-3 資產(chǎn)配置決策6-4 生涯中各階段的理財規(guī)劃6-1如何理財一、理財?shù)亩x與範(fàn)圍 理財就是一個人一生的現(xiàn)金流量管理與風(fēng)險管理?! ±碡?shù)墓?fàn)圍包含賺錢(收入)與用錢(支出)。工作收入是以人賺錢,理財收入是以錢賺錢。第2章 還原──自我再認(rèn)
2025-04-30 18:09
【總結(jié)】2021/12/11個人理財規(guī)劃2021/12/12?客戶為何需要理財?理財規(guī)劃的基本概念?投資產(chǎn)品簡介?個人理財規(guī)劃流程講授大綱2021/12/13客戶為何需要理財2021/12/14資料來源:《中國統(tǒng)計年鑒》年份居民消費價格上漲率(%)
2025-01-04 02:02
【總結(jié)】金融理財師資格認(rèn)證培訓(xùn)1綜合理財規(guī)劃金融理財師2?綜合理財規(guī)劃流程?用EXCEL表計算財務(wù)函數(shù)?EXCEL表的綜合運用授課大綱金融理財師3一.綜合理財規(guī)劃流程?建立和界定與客戶的關(guān)系?收集客戶信息,了解客戶的目標(biāo)和期望?分
2025-01-17 18:42
【總結(jié)】,,《財務(wù)自由之路》書籍創(chuàng)造連續(xù)110周雄居德國圖書暢銷榜榜首的奇跡被譯為23種文字出版全球銷量超過500萬冊可能是唯一一本作為教材的暢銷書,作者博多·舍費爾同時著有《小狗錢錢》,《生財有道:“金錢教...
2025-01-16 22:12
【總結(jié)】全民培訓(xùn)網(wǎng)全民培訓(xùn)網(wǎng)全民培訓(xùn)網(wǎng)?今年5月8日,大學(xué)畢業(yè)后在北京搜房網(wǎng)工作了僅僅兩個多月的顧欣,因鼻腔突然流血不止,在中日友好醫(yī)院查出患有白血病。接到兒子患病的消息后,父親揣上家里僅有的8000元錢匆匆趕到北京,母親隨后又揣著從親戚那里籌集到的8萬元錢,也匆匆趕到北京。隨
2025-05-12 13:09
【總結(jié)】贏向未來的策略——邁向卓越的職業(yè)白領(lǐng)職業(yè)人生規(guī)劃主講:王力1前言: 1、規(guī)劃與不規(guī)劃都是規(guī)劃,有規(guī)劃就是規(guī)劃成功,沒有規(guī)劃就是規(guī)劃失敗。2、規(guī)劃就是給明確的目的地測繪一條高速公路或航線,在自已確定的時間內(nèi)到達。2第一節(jié)規(guī)劃是美好未來規(guī)劃情況25年后生活狀況人群比例
2025-05-12 12:58