【正文】 用戶可通過設(shè)置條件對(duì)所挽留客戶的情況進(jìn)行瀏覽與統(tǒng)計(jì)分析。備注 日常事務(wù)提醒業(yè)務(wù)事件查看系統(tǒng)自動(dòng)提醒，自定義提醒行為角色部門員工功能簡述實(shí)現(xiàn)在客戶發(fā)生重要變化或經(jīng)理級(jí)用戶發(fā)生重要事務(wù)時(shí)及時(shí)告知的功能，以避免由于工作的疏忽或其他原因造成不良后果。事務(wù)提醒幫助用戶及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題，提供用戶工作效率。前提條件部門員工有此權(quán)限終止結(jié)果操作成功或者失?。@示失敗原因）終止結(jié)果 1輸入概述提醒的標(biāo)題，提醒的內(nèi)容，提醒時(shí)間，其他說明輸出概述默認(rèn)自動(dòng)彈出式窗口提醒，輸出提醒的全部內(nèi)容業(yè)務(wù)規(guī)則1. 用戶可根據(jù)提醒情況的輕重緩急，設(shè)定提醒方式。如頁面提醒、自動(dòng)彈出式提醒等。系統(tǒng)可根據(jù)用戶設(shè)定的提醒方式及自定義的提醒關(guān)鍵字，自動(dòng)地提取相關(guān)數(shù)據(jù)，在滿足條件時(shí)，自動(dòng)進(jìn)行提醒報(bào)警。2. 用戶可根據(jù)系統(tǒng)提醒，瀏覽相關(guān)的事件，以采取相應(yīng)的解決方法。3. 對(duì)可量化設(shè)置的指標(biāo)（如實(shí)際完成量與計(jì)劃完成量比值、客戶業(yè)務(wù)量下降量）系統(tǒng)應(yīng)提供界面讓用戶靈活配置。備注 考核管理 客戶管理 個(gè)人客戶信息管理業(yè)務(wù)場景客戶個(gè)人信息管理行為角色部門員工功能簡述對(duì)客戶信息進(jìn)行新建，修改，刪除操作前提條件部門員工有此權(quán)限終止結(jié)果操作成功或者失?。@示失敗原因）終止結(jié)果 1輸入概述填寫真實(shí)姓名、性別、、手機(jī)號(hào)碼（最多可以添寫三個(gè)）、聯(lián)系電話、傳真、所在地區(qū)、經(jīng)營業(yè)務(wù)、背景信息、備注等相關(guān)信息輸出概述業(yè)務(wù)規(guī)則1．新建客戶聯(lián)系人信息：創(chuàng)建新客戶信息2．修改客戶聯(lián)系人信息：選擇一條客戶信息修改后保存3．刪除客戶聯(lián)系人信息：刪除客戶聯(lián)系人信息4. 是否潛在客戶標(biāo)識(shí)：“是”，“否”。（根據(jù)潛在客戶的要求識(shí)別是否潛在客戶）備注1. 輸入數(shù)據(jù)時(shí)，系統(tǒng)自動(dòng)檢測輸入的新客戶的基本信息與現(xiàn)有的客戶數(shù)據(jù)是否一致如有相同的數(shù)據(jù)，應(yīng)作出提示，指出該客戶已經(jīng)存在，只能對(duì)該客戶的信息進(jìn)行添加，不能創(chuàng)建為新客戶。2. 支持批量導(dǎo)入、導(dǎo)出客戶信息功能。3. 系統(tǒng)提供Excel格式模板，客戶信息批量數(shù)據(jù)按Excel格式模板整理好后，由系統(tǒng)批量導(dǎo)入。 企業(yè)客戶信息管理業(yè)務(wù)場景企業(yè)客戶信息管理行為角色部門員工功能簡述對(duì)客戶信息進(jìn)行新建，修改，刪除操作前提條件部門員工有此權(quán)限終止結(jié)果操作成功或者失?。@示失敗原因）終止結(jié)果 1輸入概述填寫客戶名稱、法人代表、營業(yè)執(zhí)照、組織機(jī)構(gòu)代碼、稅務(wù)登記證號(hào)、成立時(shí)間、所屬行業(yè)、公司類型、員工人數(shù)、注冊(cè)資金、經(jīng)營方式、主要銷售品種、主要采購品種、郵政編碼、公司所在地、公司地址、電話、傳真、公司網(wǎng)址、、客戶來源、客戶歸屬、是否潛在客戶、公司簡介、公司宗旨、備注等相關(guān)信息輸出概述業(yè)務(wù)規(guī)則1．新建客戶聯(lián)系人信息：創(chuàng)建新客戶信息2．修改客戶聯(lián)系人信息：選擇一條客戶信息修改后保存3．刪除客戶聯(lián)系人信息：刪除客戶聯(lián)系人信息4. 是否潛在客戶標(biāo)識(shí)：“是”，“否”。（根據(jù)潛在客戶的要求識(shí)別是否潛在客戶）備注1. 輸入數(shù)據(jù)時(shí)，系統(tǒng)自動(dòng)檢測輸入的新客戶的基本信息與現(xiàn)有的客戶數(shù)據(jù)是否一致如有相同的數(shù)據(jù)，應(yīng)作出提示，指出該客戶已經(jīng)存在，只能對(duì)該客戶的信息進(jìn)行添加，不能創(chuàng)建為新客戶。2. 支持批量導(dǎo)入、導(dǎo)出客戶信息功能。3. 系統(tǒng)提供Excel格式模板，客戶信息批量數(shù)據(jù)按Excel格式模板整理好后，由系統(tǒng)批量導(dǎo)入。 客戶日動(dòng)態(tài)采集業(yè)務(wù)場景客戶動(dòng)態(tài)信息管理行為角色部門員工功能簡述對(duì)客戶日動(dòng)態(tài)信息進(jìn)行新建，修改，刪除操作前提條件部門員工有此權(quán)限終止結(jié)果操作成功或者失?。@示失敗原因）終止結(jié)果 1輸入概述客戶的基本信息，銷售品種、采購品種、品種數(shù)量，驗(yàn)貨標(biāo)準(zhǔn)，運(yùn)輸方式，買賣價(jià)格，交易地址等信息輸出概述業(yè)務(wù)規(guī)則1．新建客戶日動(dòng)態(tài)信息：創(chuàng)建新供求信息2．修改客戶日動(dòng)態(tài)信息：選擇一條客戶信息修改后保存3．刪除客戶日動(dòng)態(tài)信息：刪除客戶日動(dòng)態(tài)信息 客戶信息查詢業(yè)務(wù)場景客戶信息查詢行為角色部門員工功能簡述對(duì)客戶信息及聯(lián)系人進(jìn)行查詢操作前提條件部門員工有此權(quán)限終止結(jié)果查詢成功終止結(jié)果 1輸入概述輸入客戶名稱、聯(lián)系人名字、法人代表、所屬行業(yè)、客戶類型、注冊(cè)資金、經(jīng)營方式、公司所在地、客戶來源等相關(guān)信息輸出概述輸入查詢結(jié)果業(yè)務(wù)規(guī)則備注支持批量導(dǎo)出客戶信息功能。 銷售（服務(wù)）機(jī)會(huì)管理 客戶反饋管理 創(chuàng)建客戶反饋 業(yè)務(wù)事件部門員工創(chuàng)建客戶反饋或系統(tǒng)對(duì)網(wǎng)站客戶在線的反饋收錄行為角色部門員工功能簡述可對(duì)客戶反饋進(jìn)行增加、編輯、刪除和查詢前提條件部門員工有此權(quán)限終止結(jié)果創(chuàng)建成功終止結(jié)果 1輸入概述客戶反饋問題的時(shí)間、客戶反饋問題的方式、反饋問題的內(nèi)容、客戶企業(yè)名稱、客戶聯(lián)系人及聯(lián)系電話、創(chuàng)建人、備注等輸出概述業(yè)務(wù)規(guī)則備注 分配客戶反饋業(yè)務(wù)事件部分經(jīng)理級(jí)管理員對(duì)解決客戶反饋問題的任務(wù)進(jìn)行分配行為角色部分經(jīng)理級(jí)管理員功能簡述對(duì)服務(wù)機(jī)會(huì)進(jìn)行指派前提條件部門員工有此權(quán)限終止結(jié)果操作成功或者失敗（顯示失敗原因）終止結(jié)果 1輸入概述填寫分配審核意見，修改客戶反饋問題的狀態(tài)，選擇服務(wù)負(fù)責(zé)人（機(jī)會(huì)指派）。選擇服務(wù)機(jī)會(huì)完成日期，設(shè)定服務(wù)提醒輸出概述業(yè)務(wù)規(guī)則1. 服務(wù)機(jī)會(huì)可以指派給本部門人員，也可以指派給其他部門。2. 客服部或電話銷售部的經(jīng)理級(jí)管理員通過系統(tǒng)自動(dòng)接收由自己部門創(chuàng)建的服務(wù)機(jī)會(huì)或者由其他部門創(chuàng)建的服務(wù)機(jī)會(huì)，對(duì)屬于自己部門的服務(wù)機(jī)會(huì)進(jìn)行部門內(nèi)部指派。對(duì)不屬于自己部門的服務(wù)機(jī)會(huì)進(jìn)行部門外部指派。備注 服務(wù)跟蹤業(yè)務(wù)事件部門員工對(duì)服務(wù)流程進(jìn)行記錄行為角色部門員工功能簡述針對(duì)服務(wù)機(jī)會(huì)，可對(duì)服務(wù)流程進(jìn)行增加、編輯和查詢前提條件部門員工有此權(quán)限終止結(jié)果登記成功終止結(jié)果 1輸入概述客戶問題、處理流程細(xì)節(jié)記錄、處理方式、處理結(jié)果、后續(xù)處理轉(zhuǎn)入相關(guān)部門或人員輸出概述業(yè)務(wù)規(guī)則，填寫處理流程，選擇處理方式，記錄處理結(jié)果，提交記錄。2．如無法處理該問題，則可記錄提交原因后，選擇提交自己部門經(jīng)理進(jìn)行處理備注 客戶服務(wù)統(tǒng)計(jì)查詢業(yè)務(wù)事件部門管理員對(duì)本部門人員的服務(wù)記錄進(jìn)行統(tǒng)計(jì)行為角色部門員工功能簡述對(duì)服務(wù)記錄進(jìn)行查詢和統(tǒng)計(jì)前提條件部門員工有此權(quán)限終止結(jié)果終止結(jié)果 1輸入概述查詢條件：人員名稱、服務(wù)類型、服務(wù)時(shí)間范圍輸出概述人員名稱、服務(wù)類型、服務(wù)時(shí)間范圍、服務(wù)結(jié)果、服務(wù)流程業(yè)務(wù)規(guī)則，顯示客戶服務(wù)記錄，點(diǎn)擊可查看該條記錄詳情備注 銷售管理 銷售機(jī)會(huì)管理業(yè)務(wù)事件銷售機(jī)會(huì)的添加，刪除，修改。行為角色部門員工功能簡述業(yè)務(wù)人員有開發(fā)新用戶的任務(wù)，在業(yè)務(wù)人員發(fā)現(xiàn)銷售機(jī)會(huì)時(shí)，應(yīng)在系統(tǒng)中錄入該銷售機(jī)會(huì)的信息。部門經(jīng)理也可以在系統(tǒng)中創(chuàng)建銷售機(jī)會(huì)。前提條件部門員工有此權(quán)限終止結(jié)果添加，刪除，修改操作成功終止結(jié)果 1輸入概述機(jī)會(huì)名稱，負(fù)責(zé)人（默認(rèn)員工），潛在客戶名稱，聯(lián)系人，稱呼（M/F），電話，傳真，移動(dòng)電話，，行業(yè)，國家，省份，城市，郵編，銷售模式（產(chǎn)品類型），可能性，備注輸出概述業(yè)務(wù)規(guī)則1．狀態(tài)為：已開發(fā)、未開發(fā)。2．所有的銷售（服務(wù)）機(jī)會(huì)由業(yè)務(wù)經(jīng)理進(jìn)行分配（指定負(fù)責(zé)人即為分配），每個(gè)銷售機(jī)會(huì)分配給一個(gè)業(yè)務(wù)員。3．客戶經(jīng)理可以自建銷售機(jī)會(huì)。默認(rèn)狀態(tài)為未開發(fā)。4．當(dāng)狀態(tài)為已開發(fā)后，該機(jī)會(huì)不可刪除。備注 銷售跟蹤管理業(yè)務(wù)事件部門員工記錄處于開發(fā)中各環(huán)節(jié)的狀況，部門經(jīng)理跟蹤查看狀態(tài)行為角色部門員工/部門經(jīng)理功能簡述實(shí)現(xiàn)經(jīng)理級(jí)用戶對(duì)各個(gè)銷售機(jī)會(huì)進(jìn)展情況實(shí)時(shí)了解的功能，以便適時(shí)調(diào)整工作，保證計(jì)劃順利完成。前提條件部門員工有此權(quán)限終止結(jié)果操作成功或者失?。@示失敗原因）終止結(jié)果 1輸入概述銷售（服務(wù)）名稱，內(nèi)容，機(jī)會(huì)下達(dá)日期，機(jī)會(huì)狀態(tài)，任務(wù)評(píng)價(jià)等關(guān)鍵字的填寫或數(shù)據(jù)選擇輸出概述業(yè)務(wù)規(guī)則1. 對(duì)正在執(zhí)行中的服務(wù)機(jī)會(huì)，系統(tǒng)可實(shí)時(shí)地提取相關(guān)的數(shù)據(jù)，提供給部門經(jīng)理查詢；2. 當(dāng)服務(wù)機(jī)會(huì)完成時(shí)，系統(tǒng)可自動(dòng)地提取相關(guān)的數(shù)據(jù)并存檔，以便日后查詢；3. 可隨時(shí)記錄銷售（服務(wù)）進(jìn)展情況備注 銷售合同管理 合同管理業(yè)務(wù)事件管理銷售合同行為角色部門員工功能簡述對(duì)指定銷售機(jī)會(huì)創(chuàng)建，修改，刪除合同前提條件部門員工有此權(quán)限終止結(jié)果添加，刪除，修改操作成功終止結(jié)果 1輸入概述輸入合同名稱，選取機(jī)會(huì)，輸入合同內(nèi)容，備注輸出概述業(yè)務(wù)規(guī)則1．合同與機(jī)會(huì)對(duì)應(yīng)，新建合同后，合同的狀態(tài)為草案（其他狀態(tài)為已簽約，已作廢），只能修改和刪除狀態(tài)為草案的合同。2．選取機(jī)會(huì)，負(fù)責(zé)人、客戶名稱、銷售模式、聯(lián)系人、電話、、傳真、移動(dòng)電話 、行業(yè)、國家、省份、城市、郵編自動(dòng)帶入；備注 合同簽訂業(yè)務(wù)事件簽約合同行為角色部門員工功能簡述對(duì)指定合同進(jìn)行簽約操作。前提條件部門員工有此權(quán)限終止結(jié)果簽約合同成功終止結(jié)果 1輸入概述選取草案合同，輸入合同金額，合同開始時(shí)間，合同到期時(shí)間，客戶簽字人，簽字日期，合同內(nèi)容，備注輸出概述業(yè)務(wù)規(guī)則合同為已簽約狀態(tài)時(shí)，此合同不能刪除。備注 合同作廢業(yè)務(wù)事件作廢合同行為角色部門員工功能簡述對(duì)指定合同進(jìn)行作廢操作。前提條件部門員工有此權(quán)限終止結(jié)果合同作廢成功終止結(jié)果 1輸入概述選擇指定合同，單擊作廢。輸出概述業(yè)務(wù)規(guī)則進(jìn)行作廢操作應(yīng)給出提示警告，確認(rèn)后作廢。備注 合同查詢統(tǒng)計(jì)業(yè)務(wù)事件對(duì)已有合同進(jìn)行查詢操作行為角色部門員工功能簡述可以選擇合同名稱、客戶、合同金額（范圍）、狀態(tài)、負(fù)責(zé)人、合同開始時(shí)間，再輸入內(nèi)容進(jìn)行具體查詢。前提條件部門員工有此權(quán)限終止結(jié)果終止結(jié)果 1輸入概述合同名稱、客戶、合同金額（范圍）、狀態(tài)、負(fù)責(zé)人、合同開始時(shí)間輸出概述業(yè)務(wù)規(guī)則具有導(dǎo)出功能備注作者：徐平 電話 ：13585145868 40 / 40