【正文】 60。在紡織工業(yè)，變性淀粉被用作紡織漿料，取代原來的化學漿料。我國是紡織品消費與出口大國，每年紡織漿料耗用量在25萬噸以上，如達到美國漿料中60%變性淀粉的比重，則紡織業(yè)每年需變性淀粉15萬噸。在食品工業(yè)中，變性淀粉可作為增稠劑、穩(wěn)定劑、保水劑、成膠劑、粘合劑、防粘劑、上光劑、膨化劑等，用于罐頭、肉制品、乳品、糖果、糕點、方便面、調味品、冷食、飲料等食品加工中。據不完全統(tǒng)計，目前我國年產快餐食品約150萬噸、糖果約80萬噸、飲料400多萬噸、糕點100多萬噸、熟肉制品200多萬噸，年需變性淀粉10萬噸以上，目前國內年產食用變性淀粉還不到5萬噸，其余均需進口。預計到2010年，國內食用變性淀粉的需求量將達到30萬噸以上，食用變性淀粉的潛在市場十分可觀。在水產飼料行業(yè)，變性淀粉主要用作鰻魚、水魚等飼料粘合劑，其用量約為飼料的25%。近年來我國水產飼料年消費約40萬噸，需變性淀粉10萬噸。在建材工業(yè)，變性淀粉主要用作粘合劑。隨著新型建材的興起，變性淀粉在建材行業(yè)的應用越來越廣。預計到2010年，國內建材用變性淀粉將達到10萬噸以上。在石油工業(yè)，變性淀粉主要用作增稠劑、破乳劑等。預計到2010年，石油工業(yè)用變性淀粉將達到5萬噸。在醫(yī)藥工業(yè)，變性淀粉可用作稀釋劑、吸收劑、粘合劑、濕潤劑、崩解劑等。，預計到2010年將達到3萬噸。此外，變性淀粉在臨床醫(yī)療中的應用也比較廣泛。除上述工業(yè)部門外，變性淀粉在鑄造、陶瓷、日用化工、工業(yè)廢水處理等行業(yè)的使用量也在日益增加，潛在市場很大。目前，我國變性淀粉在一些指標上無法與國外產品相抗衡，產業(yè)發(fā)展面臨較大的競爭。未來市場需求將促使企業(yè)不斷改進技術，增加研發(fā)投入，以提高產品競爭優(yōu)勢，中國變性淀粉產量也將會有較大增長。隨著變性淀粉產量和品質不斷提升，出口量將相應增加。12 2008年中國玉米味精市場分析 玉米味精產品特點味精是一種常見調味品，主要成分為谷氨酸鈉。它是世界上應用范圍最廣、產銷量最大的一種氨基酸。我國使用味精的年限已有80年之久。味精的生產原料因地而異：山東、河北、吉林等玉米主產省區(qū)以玉米或玉米淀粉為原料；上海、廣東、浙江，主要以大米、蔗糖等為原料；中部的安徽、河南等地，以玉米、大米、小麥為原料；廣西以薯類為原料、廣東珠海部分企業(yè)用糖蜜作原料。玉米味精是玉米淀粉經過進一步加工后的重要衍生產品。由于國內玉米淀粉產量大，原料容易獲得，所以在我國味精生產中，玉米制味精的生產工藝最為成熟，產量比重也最高，約占味精總產量的40%以上。 我國玉米味精生產布局 我國玉米味精產能也高度集中于玉米及玉米淀粉的主產省區(qū)。山東、河北兩省規(guī)模以上企業(yè)產能約占全國的70%。甘肅、遼寧、廣東也有部分企業(yè)分布，產能分別占14%、6%和6%。圖35，玉米味精企業(yè)產能分省布局山東擁有5家大型味精生產企業(yè)，其中生產規(guī)模最大的為三九味精集團，年產能20萬噸；山東菱花集團、山東福瑞發(fā)酵集團、山東沂水大地開發(fā)有限公司的味精產能也均在10萬噸以上；山東鈴蘭味精集團公司年產能4萬噸。河北省最大的味精生產企業(yè)是梅花味精集團，年產能40萬噸。甘肅省榮華集團也有每年15萬噸的味精生產能力。廣東省的廣州奧桑味精食品公司和遼寧省的沈陽紅梅集團味精產能均為5萬噸。寧夏伊品集團產能3萬噸。河南蓮花集團是我國味精生產能力及出口規(guī)模最大的生產企業(yè)之一，但蓮花味精主要以小麥為原料。圖36，主要味精生產企業(yè)布局 2008年味精行業(yè)生產特點我國味精產量從1995年起就居于世界首位。2003年以前味精產能快速擴張、產量逐年增長，已從1996年的54萬噸增加到2003年119萬噸的歷史最高水平，%。但由于味精企業(yè)太多、產能過大，消費卻基本飽和，企業(yè)間競爭激烈。從2004年開始行業(yè)進入穩(wěn)定發(fā)展期，味精產量小幅下滑，2004~2007年一直在110~115萬噸上下波動。2008年的產量預計保持在110萬噸左右。由于我國味精消費水平已經達到一個基本穩(wěn)定的狀態(tài)，且替代調味品層出不窮，未來幾年內我國味精產量仍不會有太大增長空間。因技術進步，以玉米淀粉為原料生產味精的產出率逐年提高，。以1：、并按玉米味精占總產量的40%計算，2008年味精消耗玉米120萬噸左右。圖37，我國味精產量變化（1997~2008） 2008年我國味精貿易變化 我國味精以出口為主，但2005年以前的出口量一直處于較低水平。此后，國內大型味精生產企業(yè)如河南蓮花味精、河北梅花味精等，利用其產品質量和價格優(yōu)勢，不斷開拓和占據國際市場。，成為世界上第一大味精生產國和出口國。2007年出口規(guī)模繼續(xù)擴大，超過12萬噸。預計2008年的出口量在10萬噸左右，比上年略有減少。圖38，我國味精進出口變化（1997~2008） 味精行業(yè)2009年發(fā)展展望目前我國的味精消費水平達到一個基本穩(wěn)定的狀態(tài)，今后幾年內的味精消費不會有太大的增長空間，將保持在100105萬噸之間。需求有限而產能過大，味精行業(yè)內的競爭依然會非常激烈，一些成本高、市場競爭能力弱的落后企業(yè)必將遭到淘汰。企業(yè)要生存，除了采取必要的價格策略外，也要降低自身的生產成本，不斷調整產品結構，提高產品的質量，以符合市場需要。針對我國味精行業(yè)產能過剩、小企業(yè)污染嚴重的問題，國家已計劃在“十一五”期間，淘汰落后味精產能20萬噸，一些生產及排污難以達標的企業(yè)必將遭到關停。但經過這樣的調整，有利于增強我國味精行業(yè)的整體實力，實現長遠、良性發(fā)展。目前，國際味精市場尤其是西亞和非洲市場需求增長空間較大，我國味精生產企業(yè)需要不斷增強其產品在國內、國際市場競爭力，努力擴大出口，占據穩(wěn)定的市場，才能在行業(yè)內獲取更大的競爭優(yōu)勢，得到更長久的發(fā)展。2009年受全球經濟形式的影響，味精國際市場競爭也將更加激烈，我國味精出口或將有所增長，但增幅較小。13 2008年中國賴氨酸市場分析 賴氨酸產品特點 賴氨酸是人體和動物的必需氨基酸之一，是合成人和動物機體組織蛋白質的必需物質，是體內酶、激素、抗體等功能性物質的主要成分，是腦組織和腦神經的組成物質。賴氨酸主要用于飼料工業(yè)、醫(yī)藥工業(yè)和食品工業(yè)上。從世界范圍來看，約90%的賴氨酸用作飼料添加劑，醫(yī)藥用及食品用約占10%。商品賴氨酸多是以鹽酸鹽或硫酸鹽的形式存在的。工業(yè)生產賴氨酸的方法主要有生物發(fā)酵法、蛋白質水解法、化學合成法和酶法。1960年日本首先采用微生物發(fā)酵法生產，這種方法也是目前國際上賴氨酸產業(yè)普遍采用的技術。以各種淀粉水解糖或糖蜜為生產原料，通過發(fā)酵、分離、濃縮、結晶、干燥等步驟，獲得賴氨酸鹽酸鹽。賴氨酸鹽酸鹽含量最高可達98%，其中含有效賴氨酸78%。這一加工工藝的產品主要為飼料級賴氨酸，再精制可得到食品級、醫(yī)藥級產品。圖39，賴氨酸鹽酸鹽生產工藝簡圖 我國賴氨酸行業(yè)產能布局國內賴氨酸生產能力大致在90萬噸左右，并主要分布在山東、吉林、安徽、四川、寧夏、河南等省份。圖40， 我國賴氨酸產能分省布局山東是我國賴氨酸產能最大的省份，約占全國總產能的35%。該省擁有正大菱花生物科技有限公司、山東西王集團、希杰（聊城）公司、山東巨能金玉米四家大型賴氨酸生產企業(yè)，設計年產能分別達到10萬噸、8萬噸、6萬噸和6萬噸。吉林省產能居全國第二位，為30萬噸，約占全國總產能的33%。賴氨酸的主要原料為玉米淀粉，吉林省具有原料成本低且供應充足的資源優(yōu)勢，世界第一大賴氨酸生產廠家長春大成集團就坐落于該省。該公司首條賴氨酸生產線建成投產于2001年，設計年產能1萬噸；2003年該公司自主研發(fā)出賴氨酸硫酸鹽生產技術，并投入生產。2005年產能已擴建到24萬噸，目前已達到30萬噸的規(guī)模。其中，賴氨酸鹽酸鹽和賴氨酸硫酸鹽各占50%。由于大成集團賴氨酸生產技術領先、原料成本低廉，企業(yè)開工率高，賴氨酸實際產量可達國內供應總量的50%以上，對市場供應及價格的影響能力較強。安徽省賴氨酸產能集中于安徽豐原集團。該企業(yè)位于安徽蚌埠，擁有8萬噸氨基酸生產能力，占全國的9%。2006年12月，中糧集團成為豐原生化的第一大股東。寧夏賴氨酸產能6萬噸，約占全國的7%，產能集中在寧夏伊品集團。甘肅賴氨酸產能占全國的5%，為5萬噸，該省主要生產企業(yè)是甘肅榮華集團。四川省賴氨酸生產企業(yè)主要為川化味之素有限公司，是日本味之素與川化集團共同投資興辦，占全國產能的3%。廣東肇慶星湖生物科技股份有限公司產能3萬噸，占全國3%。內蒙古、黑龍江、福建賴氨酸產能分布為2萬噸、2萬噸和1萬噸，主要企業(yè)分別是東方希望包頭生物工程公司、牡丹江綠津生物實業(yè)有限公司和泉州大泉賴氨酸有限公司。圖41，主要賴氨酸生產企業(yè)布局 2008年賴氨酸生產變化我國賴氨酸工業(yè)的發(fā)展始于20世紀80年代，最早于1980年由大連賴氨酸廠生產賴氨酸，產品主要供醫(yī)藥大輸液使用。20世紀90年代，飼料添加劑用賴氨酸的市場需求快速增長，拉動了生產。當時，我國賴氨酸生產企業(yè)主要有三家，分別為廣西賴氨酸廠，福建大泉賴氨酸公司和川化賴氨酸廠。由于看好我國賴氨酸市場發(fā)展的巨大空間，近幾年來國內外很多企業(yè)紛紛進入賴氨酸行業(yè)，先后有吉林大成生化工程開發(fā)公司、安徽豐原集團、甘肅榮華實業(yè)集團、黑龍江牡丹江綠津生物公司，以及韓國希杰公司在聊城的獨資公司等。2000年以前，我國賴氨酸產量較低，遠不足國內需求。2003年以后，隨著大型賴氨酸企業(yè)的紛紛投產，產量也開始逐年大幅增加。；；，并轉變?yōu)橘嚢彼醿舫隹趪?。，約占世界總產量的60%，成為第一大賴氨酸生產國。2007年因國內生豬養(yǎng)殖遭受重創(chuàng)、存欄減少，賴氨酸需求也隨之下降，產量基本穩(wěn)定在50萬噸左右。而2008年，因國內畜禽業(yè)需求不旺、出口受阻、且價格不斷下跌、中小企業(yè)經營虧損，國內賴氨酸產量降至50萬噸以下。我國賴氨酸以玉米為主要生產原料，每1噸賴氨酸大約要消耗5噸玉米。按2008年我國賴氨酸產量50萬噸，其中90%以玉米為原料計算，約消耗玉米225萬噸。圖42，我國賴氨酸產量變化（2000～2008） 2008年賴氨酸貿易變化 賴氨酸進口變化2005年以前，我國一直是賴氨酸凈進口國，且2000~2004年間的進口量較高，大致在6~8萬噸。2000年的進口消費比高達80%，進口在保障國內需求方面發(fā)揮舉足輕重的作用。但隨著賴氨酸企業(yè)的紛紛上馬和產能的不斷擴大，從2003年開始我國賴氨酸進口量逐年下降。2008年1~11月份。韓國、美國、泰國、巴西是我國賴氨酸的進口來源國，四國之和占我國進口總量的95%以上。廣東、江蘇、上海、天津為賴氨酸的主要進口省份。 賴氨酸出口變化從2003年起，我國賴氨酸出口量逐年顯著增加。； ，并于當年轉變?yōu)閮舫隹趪?006年國內養(yǎng)殖效益較低，國內需求有限，；。2008年，因關稅成本提高、國際市場需求不旺，我國賴氨酸出口再度下降，1~，預計全年出口總量在9萬噸左右，同比減少40%。荷蘭、比利時、波蘭、美國是我國賴氨酸的主要出口市場；吉林是主要出口省，該省出口量平均占國內總出口量的80%。圖43，我國賴氨酸進出口量變化（1996~2008） 2008年賴氨酸價格變化2008年，國內賴氨酸價格走勢以7月為界，分為前后兩個階段。前一階段，賴氨酸價格穩(wěn)中小幅上漲；后一階段，國內賴氨酸價格持續(xù)下跌。進入2008年以來，受人民幣升值影響，賴氨酸出口競爭力減弱，生產廠家?guī)齑鎵毫^大。但國內養(yǎng)殖業(yè)恢復低于預期，市場成交清淡，賴氨酸報價持續(xù)下滑。高含量（%），低含量（65％）。進入5月份，養(yǎng)殖恢復情況有所好轉，且生產企業(yè)庫存壓力下降，而豆粕價格高漲也對賴氨酸市場提供利好支撐，于是主要生產廠家控制產量，減少市場供給，并提高報價，賴氨酸市場價格又走出了一波上升行情，并于7月末達到年內高點。但是，隨著生豬出欄量的增加，生豬收購價格卻不斷下滑，養(yǎng)殖效益減少打擊了養(yǎng)殖戶的補欄熱情，飼料消費量也一直沒有有效增長，需求狀況對賴氨酸價格的支撐有限，多數生產廠家只能通過降價來擴大銷量。占國內市場份額一半以上的長春大成集團率先調低了其產品報價，高含量賴氨酸（％）10元/千克，低含量（65％）。這一報價對于大成而言，尚有一定的利潤空間；但對于其他企業(yè)將逼近成本線，或已經虧損。廠家降價加重了市場的悲觀心理，導致了賴氨酸價格持續(xù)走低。從8月份開始至12月份，賴氨酸價格不斷下滑。圖44，國內賴氨酸價格變化（2007~2008） 賴氨酸行業(yè)2009年發(fā)展展望（1）行業(yè)生產能力過剩，市場競爭加劇我國賴氨酸行業(yè)生產能力過剩，競爭日益激烈，生產利潤趨薄。目前，我國大型賴氨酸生產企業(yè)10余家，設計產能已超過70萬噸；而國內需求量僅為40萬噸，遠小于國內供給能力；國際市場也是我國賴氨酸產量的一個重要出口，但其他國家和地區(qū)需求相對有限。2009年上半年，國內生豬養(yǎng)殖將處于微利甚至小幅虧損的狀態(tài)中，市場對賴氨酸的需求和價格不會有較大幅度的拉動。2009年賴氨酸產量也難有顯著增長，預計將保持在50萬噸左右。近年來，由于國內市場競爭激烈和利潤下降，已有部分廠家將賴氨酸生產線改造或轉產。從全球及我國賴氨酸供求狀況來看，未來幾年內我國都不宜盲目上馬新的賴氨酸生產項目。（2）市場份額繼續(xù)向大成等少數大企業(yè)集中相對于需求主體而言，賴氨酸的生產廠家數量較少、規(guī)模較大，每個廠家都占據著一定的市場份額，也掌握著一定的客戶，對市場價格有一定的干涉能力。如，長春大成集團的設計產能為30萬噸，為世界第一大賴氨酸生產企業(yè)。安徽豐原集團、寧夏伊品集團的賴氨酸年產能也高達8萬噸。2008年，大成集團的大幅降價，不但導致其他經營規(guī)模小、成本高、資金實力不強的小型企業(yè)停工停產，也擴大了自身的市場份額，掌握了更多的客戶資源。在2009年市場需求清淡、價格低迷、生產利潤趨薄的情況下，進一步加大了賴氨酸生產企業(yè)的開工難度及相互間的競爭壓力。一些規(guī)模小、成本高的企業(yè)將被淘汰，國內賴氨酸市場份額將進一步向大成集團等少數大型企業(yè)集中，行業(yè)整合速度加快。14 2008年中國檸檬酸市場分析 我國檸檬酸需求特點檸檬酸是一種酸味劑，主要應用于食品、醫(yī)藥、日用化工業(yè)。檸檬酸生產原料是玉米淀粉或直接使用