【正文】 60。在紡織工業(yè)，變性淀粉被用作紡織漿料，取代原來的化學(xué)漿料。我國是紡織品消費與出口大國，每年紡織漿料耗用量在25萬噸以上，如達到美國漿料中60%變性淀粉的比重，則紡織業(yè)每年需變性淀粉15萬噸。在食品工業(yè)中，變性淀粉可作為增稠劑、穩(wěn)定劑、保水劑、成膠劑、粘合劑、防粘劑、上光劑、膨化劑等，用于罐頭、肉制品、乳品、糖果、糕點、方便面、調(diào)味品、冷食、飲料等食品加工中。據(jù)不完全統(tǒng)計，目前我國年產(chǎn)快餐食品約150萬噸、糖果約80萬噸、飲料400多萬噸、糕點100多萬噸、熟肉制品200多萬噸，年需變性淀粉10萬噸以上，目前國內(nèi)年產(chǎn)食用變性淀粉還不到5萬噸，其余均需進口。預(yù)計到2010年，國內(nèi)食用變性淀粉的需求量將達到30萬噸以上，食用變性淀粉的潛在市場十分可觀。在水產(chǎn)飼料行業(yè)，變性淀粉主要用作鰻魚、水魚等飼料粘合劑，其用量約為飼料的25%。近年來我國水產(chǎn)飼料年消費約40萬噸，需變性淀粉10萬噸。在建材工業(yè)，變性淀粉主要用作粘合劑。隨著新型建材的興起，變性淀粉在建材行業(yè)的應(yīng)用越來越廣。預(yù)計到2010年，國內(nèi)建材用變性淀粉將達到10萬噸以上。在石油工業(yè)，變性淀粉主要用作增稠劑、破乳劑等。預(yù)計到2010年，石油工業(yè)用變性淀粉將達到5萬噸。在醫(yī)藥工業(yè)，變性淀粉可用作稀釋劑、吸收劑、粘合劑、濕潤劑、崩解劑等。，預(yù)計到2010年將達到3萬噸。此外，變性淀粉在臨床醫(yī)療中的應(yīng)用也比較廣泛。除上述工業(yè)部門外，變性淀粉在鑄造、陶瓷、日用化工、工業(yè)廢水處理等行業(yè)的使用量也在日益增加，潛在市場很大。目前，我國變性淀粉在一些指標(biāo)上無法與國外產(chǎn)品相抗衡，產(chǎn)業(yè)發(fā)展面臨較大的競爭。未來市場需求將促使企業(yè)不斷改進技術(shù)，增加研發(fā)投入，以提高產(chǎn)品競爭優(yōu)勢，中國變性淀粉產(chǎn)量也將會有較大增長。隨著變性淀粉產(chǎn)量和品質(zhì)不斷提升，出口量將相應(yīng)增加。12 2008年中國玉米味精市場分析 玉米味精產(chǎn)品特點味精是一種常見調(diào)味品，主要成分為谷氨酸鈉。它是世界上應(yīng)用范圍最廣、產(chǎn)銷量最大的一種氨基酸。我國使用味精的年限已有80年之久。味精的生產(chǎn)原料因地而異：山東、河北、吉林等玉米主產(chǎn)省區(qū)以玉米或玉米淀粉為原料；上海、廣東、浙江，主要以大米、蔗糖等為原料；中部的安徽、河南等地，以玉米、大米、小麥為原料；廣西以薯類為原料、廣東珠海部分企業(yè)用糖蜜作原料。玉米味精是玉米淀粉經(jīng)過進一步加工后的重要衍生產(chǎn)品。由于國內(nèi)玉米淀粉產(chǎn)量大，原料容易獲得，所以在我國味精生產(chǎn)中，玉米制味精的生產(chǎn)工藝最為成熟，產(chǎn)量比重也最高，約占味精總產(chǎn)量的40%以上。 我國玉米味精生產(chǎn)布局 我國玉米味精產(chǎn)能也高度集中于玉米及玉米淀粉的主產(chǎn)省區(qū)。山東、河北兩省規(guī)模以上企業(yè)產(chǎn)能約占全國的70%。甘肅、遼寧、廣東也有部分企業(yè)分布，產(chǎn)能分別占14%、6%和6%。圖35，玉米味精企業(yè)產(chǎn)能分省布局山東擁有5家大型味精生產(chǎn)企業(yè)，其中生產(chǎn)規(guī)模最大的為三九味精集團，年產(chǎn)能20萬噸；山東菱花集團、山東福瑞發(fā)酵集團、山東沂水大地開發(fā)有限公司的味精產(chǎn)能也均在10萬噸以上；山東鈴蘭味精集團公司年產(chǎn)能4萬噸。河北省最大的味精生產(chǎn)企業(yè)是梅花味精集團，年產(chǎn)能40萬噸。甘肅省榮華集團也有每年15萬噸的味精生產(chǎn)能力。廣東省的廣州奧桑味精食品公司和遼寧省的沈陽紅梅集團味精產(chǎn)能均為5萬噸。寧夏伊品集團產(chǎn)能3萬噸。河南蓮花集團是我國味精生產(chǎn)能力及出口規(guī)模最大的生產(chǎn)企業(yè)之一，但蓮花味精主要以小麥為原料。圖36，主要味精生產(chǎn)企業(yè)布局 2008年味精行業(yè)生產(chǎn)特點我國味精產(chǎn)量從1995年起就居于世界首位。2003年以前味精產(chǎn)能快速擴張、產(chǎn)量逐年增長，已從1996年的54萬噸增加到2003年119萬噸的歷史最高水平，%。但由于味精企業(yè)太多、產(chǎn)能過大，消費卻基本飽和，企業(yè)間競爭激烈。從2004年開始行業(yè)進入穩(wěn)定發(fā)展期，味精產(chǎn)量小幅下滑，2004~2007年一直在110~115萬噸上下波動。2008年的產(chǎn)量預(yù)計保持在110萬噸左右。由于我國味精消費水平已經(jīng)達到一個基本穩(wěn)定的狀態(tài)，且替代調(diào)味品層出不窮，未來幾年內(nèi)我國味精產(chǎn)量仍不會有太大增長空間。因技術(shù)進步，以玉米淀粉為原料生產(chǎn)味精的產(chǎn)出率逐年提高，。以1：、并按玉米味精占總產(chǎn)量的40%計算，2008年味精消耗玉米120萬噸左右。圖37，我國味精產(chǎn)量變化（1997~2008） 2008年我國味精貿(mào)易變化 我國味精以出口為主，但2005年以前的出口量一直處于較低水平。此后，國內(nèi)大型味精生產(chǎn)企業(yè)如河南蓮花味精、河北梅花味精等，利用其產(chǎn)品質(zhì)量和價格優(yōu)勢，不斷開拓和占據(jù)國際市場。，成為世界上第一大味精生產(chǎn)國和出口國。2007年出口規(guī)模繼續(xù)擴大，超過12萬噸。預(yù)計2008年的出口量在10萬噸左右，比上年略有減少。圖38，我國味精進出口變化（1997~2008） 味精行業(yè)2009年發(fā)展展望目前我國的味精消費水平達到一個基本穩(wěn)定的狀態(tài)，今后幾年內(nèi)的味精消費不會有太大的增長空間，將保持在100105萬噸之間。需求有限而產(chǎn)能過大，味精行業(yè)內(nèi)的競爭依然會非常激烈，一些成本高、市場競爭能力弱的落后企業(yè)必將遭到淘汰。企業(yè)要生存，除了采取必要的價格策略外，也要降低自身的生產(chǎn)成本，不斷調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，提高產(chǎn)品的質(zhì)量，以符合市場需要。針對我國味精行業(yè)產(chǎn)能過剩、小企業(yè)污染嚴(yán)重的問題，國家已計劃在“十一五”期間，淘汰落后味精產(chǎn)能20萬噸，一些生產(chǎn)及排污難以達標(biāo)的企業(yè)必將遭到關(guān)停。但經(jīng)過這樣的調(diào)整，有利于增強我國味精行業(yè)的整體實力，實現(xiàn)長遠(yuǎn)、良性發(fā)展。目前，國際味精市場尤其是西亞和非洲市場需求增長空間較大，我國味精生產(chǎn)企業(yè)需要不斷增強其產(chǎn)品在國內(nèi)、國際市場競爭力，努力擴大出口，占據(jù)穩(wěn)定的市場，才能在行業(yè)內(nèi)獲取更大的競爭優(yōu)勢，得到更長久的發(fā)展。2009年受全球經(jīng)濟形式的影響，味精國際市場競爭也將更加激烈，我國味精出口或?qū)⒂兴鲩L，但增幅較小。13 2008年中國賴氨酸市場分析 賴氨酸產(chǎn)品特點 賴氨酸是人體和動物的必需氨基酸之一，是合成人和動物機體組織蛋白質(zhì)的必需物質(zhì)，是體內(nèi)酶、激素、抗體等功能性物質(zhì)的主要成分，是腦組織和腦神經(jīng)的組成物質(zhì)。賴氨酸主要用于飼料工業(yè)、醫(yī)藥工業(yè)和食品工業(yè)上。從世界范圍來看，約90%的賴氨酸用作飼料添加劑，醫(yī)藥用及食品用約占10%。商品賴氨酸多是以鹽酸鹽或硫酸鹽的形式存在的。工業(yè)生產(chǎn)賴氨酸的方法主要有生物發(fā)酵法、蛋白質(zhì)水解法、化學(xué)合成法和酶法。1960年日本首先采用微生物發(fā)酵法生產(chǎn)，這種方法也是目前國際上賴氨酸產(chǎn)業(yè)普遍采用的技術(shù)。以各種淀粉水解糖或糖蜜為生產(chǎn)原料，通過發(fā)酵、分離、濃縮、結(jié)晶、干燥等步驟，獲得賴氨酸鹽酸鹽。賴氨酸鹽酸鹽含量最高可達98%，其中含有效賴氨酸78%。這一加工工藝的產(chǎn)品主要為飼料級賴氨酸，再精制可得到食品級、醫(yī)藥級產(chǎn)品。圖39，賴氨酸鹽酸鹽生產(chǎn)工藝簡圖 我國賴氨酸行業(yè)產(chǎn)能布局國內(nèi)賴氨酸生產(chǎn)能力大致在90萬噸左右，并主要分布在山東、吉林、安徽、四川、寧夏、河南等省份。圖40， 我國賴氨酸產(chǎn)能分省布局山東是我國賴氨酸產(chǎn)能最大的省份，約占全國總產(chǎn)能的35%。該省擁有正大菱花生物科技有限公司、山東西王集團、希杰（聊城）公司、山東巨能金玉米四家大型賴氨酸生產(chǎn)企業(yè)，設(shè)計年產(chǎn)能分別達到10萬噸、8萬噸、6萬噸和6萬噸。吉林省產(chǎn)能居全國第二位，為30萬噸，約占全國總產(chǎn)能的33%。賴氨酸的主要原料為玉米淀粉，吉林省具有原料成本低且供應(yīng)充足的資源優(yōu)勢，世界第一大賴氨酸生產(chǎn)廠家長春大成集團就坐落于該省。該公司首條賴氨酸生產(chǎn)線建成投產(chǎn)于2001年，設(shè)計年產(chǎn)能1萬噸；2003年該公司自主研發(fā)出賴氨酸硫酸鹽生產(chǎn)技術(shù)，并投入生產(chǎn)。2005年產(chǎn)能已擴建到24萬噸，目前已達到30萬噸的規(guī)模。其中，賴氨酸鹽酸鹽和賴氨酸硫酸鹽各占50%。由于大成集團賴氨酸生產(chǎn)技術(shù)領(lǐng)先、原料成本低廉，企業(yè)開工率高，賴氨酸實際產(chǎn)量可達國內(nèi)供應(yīng)總量的50%以上，對市場供應(yīng)及價格的影響能力較強。安徽省賴氨酸產(chǎn)能集中于安徽豐原集團。該企業(yè)位于安徽蚌埠，擁有8萬噸氨基酸生產(chǎn)能力，占全國的9%。2006年12月，中糧集團成為豐原生化的第一大股東。寧夏賴氨酸產(chǎn)能6萬噸，約占全國的7%，產(chǎn)能集中在寧夏伊品集團。甘肅賴氨酸產(chǎn)能占全國的5%，為5萬噸，該省主要生產(chǎn)企業(yè)是甘肅榮華集團。四川省賴氨酸生產(chǎn)企業(yè)主要為川化味之素有限公司，是日本味之素與川化集團共同投資興辦，占全國產(chǎn)能的3%。廣東肇慶星湖生物科技股份有限公司產(chǎn)能3萬噸，占全國3%。內(nèi)蒙古、黑龍江、福建賴氨酸產(chǎn)能分布為2萬噸、2萬噸和1萬噸，主要企業(yè)分別是東方希望包頭生物工程公司、牡丹江綠津生物實業(yè)有限公司和泉州大泉賴氨酸有限公司。圖41，主要賴氨酸生產(chǎn)企業(yè)布局 2008年賴氨酸生產(chǎn)變化我國賴氨酸工業(yè)的發(fā)展始于20世紀(jì)80年代，最早于1980年由大連賴氨酸廠生產(chǎn)賴氨酸，產(chǎn)品主要供醫(yī)藥大輸液使用。20世紀(jì)90年代，飼料添加劑用賴氨酸的市場需求快速增長，拉動了生產(chǎn)。當(dāng)時，我國賴氨酸生產(chǎn)企業(yè)主要有三家，分別為廣西賴氨酸廠，福建大泉賴氨酸公司和川化賴氨酸廠。由于看好我國賴氨酸市場發(fā)展的巨大空間，近幾年來國內(nèi)外很多企業(yè)紛紛進入賴氨酸行業(yè)，先后有吉林大成生化工程開發(fā)公司、安徽豐原集團、甘肅榮華實業(yè)集團、黑龍江牡丹江綠津生物公司，以及韓國希杰公司在聊城的獨資公司等。2000年以前，我國賴氨酸產(chǎn)量較低，遠(yuǎn)不足國內(nèi)需求。2003年以后，隨著大型賴氨酸企業(yè)的紛紛投產(chǎn)，產(chǎn)量也開始逐年大幅增加。；；，并轉(zhuǎn)變?yōu)橘嚢彼醿舫隹趪?。，約占世界總產(chǎn)量的60%，成為第一大賴氨酸生產(chǎn)國。2007年因國內(nèi)生豬養(yǎng)殖遭受重創(chuàng)、存欄減少，賴氨酸需求也隨之下降，產(chǎn)量基本穩(wěn)定在50萬噸左右。而2008年，因國內(nèi)畜禽業(yè)需求不旺、出口受阻、且價格不斷下跌、中小企業(yè)經(jīng)營虧損，國內(nèi)賴氨酸產(chǎn)量降至50萬噸以下。我國賴氨酸以玉米為主要生產(chǎn)原料，每1噸賴氨酸大約要消耗5噸玉米。按2008年我國賴氨酸產(chǎn)量50萬噸，其中90%以玉米為原料計算，約消耗玉米225萬噸。圖42，我國賴氨酸產(chǎn)量變化（2000～2008） 2008年賴氨酸貿(mào)易變化 賴氨酸進口變化2005年以前，我國一直是賴氨酸凈進口國，且2000~2004年間的進口量較高，大致在6~8萬噸。2000年的進口消費比高達80%，進口在保障國內(nèi)需求方面發(fā)揮舉足輕重的作用。但隨著賴氨酸企業(yè)的紛紛上馬和產(chǎn)能的不斷擴大，從2003年開始我國賴氨酸進口量逐年下降。2008年1~11月份。韓國、美國、泰國、巴西是我國賴氨酸的進口來源國，四國之和占我國進口總量的95%以上。廣東、江蘇、上海、天津為賴氨酸的主要進口省份。 賴氨酸出口變化從2003年起，我國賴氨酸出口量逐年顯著增加。； ，并于當(dāng)年轉(zhuǎn)變?yōu)閮舫隹趪?006年國內(nèi)養(yǎng)殖效益較低，國內(nèi)需求有限，；。2008年，因關(guān)稅成本提高、國際市場需求不旺，我國賴氨酸出口再度下降，1~，預(yù)計全年出口總量在9萬噸左右，同比減少40%。荷蘭、比利時、波蘭、美國是我國賴氨酸的主要出口市場；吉林是主要出口省，該省出口量平均占國內(nèi)總出口量的80%。圖43，我國賴氨酸進出口量變化（1996~2008） 2008年賴氨酸價格變化2008年，國內(nèi)賴氨酸價格走勢以7月為界，分為前后兩個階段。前一階段，賴氨酸價格穩(wěn)中小幅上漲；后一階段，國內(nèi)賴氨酸價格持續(xù)下跌。進入2008年以來，受人民幣升值影響，賴氨酸出口競爭力減弱，生產(chǎn)廠家?guī)齑鎵毫^大。但國內(nèi)養(yǎng)殖業(yè)恢復(fù)低于預(yù)期，市場成交清淡，賴氨酸報價持續(xù)下滑。高含量（%），低含量（65％）。進入5月份，養(yǎng)殖恢復(fù)情況有所好轉(zhuǎn)，且生產(chǎn)企業(yè)庫存壓力下降，而豆粕價格高漲也對賴氨酸市場提供利好支撐，于是主要生產(chǎn)廠家控制產(chǎn)量，減少市場供給，并提高報價，賴氨酸市場價格又走出了一波上升行情，并于7月末達到年內(nèi)高點。但是，隨著生豬出欄量的增加，生豬收購價格卻不斷下滑，養(yǎng)殖效益減少打擊了養(yǎng)殖戶的補欄熱情，飼料消費量也一直沒有有效增長，需求狀況對賴氨酸價格的支撐有限，多數(shù)生產(chǎn)廠家只能通過降價來擴大銷量。占國內(nèi)市場份額一半以上的長春大成集團率先調(diào)低了其產(chǎn)品報價，高含量賴氨酸（％）10元/千克，低含量（65％）。這一報價對于大成而言，尚有一定的利潤空間；但對于其他企業(yè)將逼近成本線，或已經(jīng)虧損。廠家降價加重了市場的悲觀心理，導(dǎo)致了賴氨酸價格持續(xù)走低。從8月份開始至12月份，賴氨酸價格不斷下滑。圖44，國內(nèi)賴氨酸價格變化（2007~2008） 賴氨酸行業(yè)2009年發(fā)展展望（1）行業(yè)生產(chǎn)能力過剩，市場競爭加劇我國賴氨酸行業(yè)生產(chǎn)能力過剩，競爭日益激烈，生產(chǎn)利潤趨薄。目前，我國大型賴氨酸生產(chǎn)企業(yè)10余家，設(shè)計產(chǎn)能已超過70萬噸；而國內(nèi)需求量僅為40萬噸，遠(yuǎn)小于國內(nèi)供給能力；國際市場也是我國賴氨酸產(chǎn)量的一個重要出口，但其他國家和地區(qū)需求相對有限。2009年上半年，國內(nèi)生豬養(yǎng)殖將處于微利甚至小幅虧損的狀態(tài)中，市場對賴氨酸的需求和價格不會有較大幅度的拉動。2009年賴氨酸產(chǎn)量也難有顯著增長，預(yù)計將保持在50萬噸左右。近年來，由于國內(nèi)市場競爭激烈和利潤下降，已有部分廠家將賴氨酸生產(chǎn)線改造或轉(zhuǎn)產(chǎn)。從全球及我國賴氨酸供求狀況來看，未來幾年內(nèi)我國都不宜盲目上馬新的賴氨酸生產(chǎn)項目。（2）市場份額繼續(xù)向大成等少數(shù)大企業(yè)集中相對于需求主體而言，賴氨酸的生產(chǎn)廠家數(shù)量較少、規(guī)模較大，每個廠家都占據(jù)著一定的市場份額，也掌握著一定的客戶，對市場價格有一定的干涉能力。如，長春大成集團的設(shè)計產(chǎn)能為30萬噸，為世界第一大賴氨酸生產(chǎn)企業(yè)。安徽豐原集團、寧夏伊品集團的賴氨酸年產(chǎn)能也高達8萬噸。2008年，大成集團的大幅降價，不但導(dǎo)致其他經(jīng)營規(guī)模小、成本高、資金實力不強的小型企業(yè)停工停產(chǎn)，也擴大了自身的市場份額，掌握了更多的客戶資源。在2009年市場需求清淡、價格低迷、生產(chǎn)利潤趨薄的情況下，進一步加大了賴氨酸生產(chǎn)企業(yè)的開工難度及相互間的競爭壓力。一些規(guī)模小、成本高的企業(yè)將被淘汰，國內(nèi)賴氨酸市場份額將進一步向大成集團等少數(shù)大型企業(yè)集中，行業(yè)整合速度加快。14 2008年中國檸檬酸市場分析 我國檸檬酸需求特點檸檬酸是一種酸味劑，主要應(yīng)用于食品、醫(yī)藥、日用化工業(yè)。檸檬酸生產(chǎn)原料是玉米淀粉或直接使用