【正文】 14 2008年中國檸檬酸市場分析 我國檸檬酸需求特點(diǎn)檸檬酸是一種酸味劑，主要應(yīng)用于食品、醫(yī)藥、日用化工業(yè)。在2009年市場需求清淡、價格低迷、生產(chǎn)利潤趨薄的情況下，進(jìn)一步加大了賴氨酸生產(chǎn)企業(yè)的開工難度及相互間的競爭壓力。安徽豐原集團(tuán)、寧夏伊品集團(tuán)的賴氨酸年產(chǎn)能也高達(dá)8萬噸。（2）市場份額繼續(xù)向大成等少數(shù)大企業(yè)集中相對于需求主體而言，賴氨酸的生產(chǎn)廠家數(shù)量較少、規(guī)模較大，每個廠家都占據(jù)著一定的市場份額，也掌握著一定的客戶，對市場價格有一定的干涉能力。近年來，由于國內(nèi)市場競爭激烈和利潤下降，已有部分廠家將賴氨酸生產(chǎn)線改造或轉(zhuǎn)產(chǎn)。2009年上半年，國內(nèi)生豬養(yǎng)殖將處于微利甚至小幅虧損的狀態(tài)中，市場對賴氨酸的需求和價格不會有較大幅度的拉動。圖44，國內(nèi)賴氨酸價格變化（2007~2008） 賴氨酸行業(yè)2009年發(fā)展展望（1）行業(yè)生產(chǎn)能力過剩，市場競爭加劇我國賴氨酸行業(yè)生產(chǎn)能力過剩，競爭日益激烈，生產(chǎn)利潤趨薄。廠家降價加重了市場的悲觀心理，導(dǎo)致了賴氨酸價格持續(xù)走低。占國內(nèi)市場份額一半以上的長春大成集團(tuán)率先調(diào)低了其產(chǎn)品報價，高含量賴氨酸（％）10元/千克，低含量（65％）。進(jìn)入5月份，養(yǎng)殖恢復(fù)情況有所好轉(zhuǎn)，且生產(chǎn)企業(yè)庫存壓力下降，而豆粕價格高漲也對賴氨酸市場提供利好支撐，于是主要生產(chǎn)廠家控制產(chǎn)量，減少市場供給，并提高報價，賴氨酸市場價格又走出了一波上升行情，并于7月末達(dá)到年內(nèi)高點(diǎn)。但國內(nèi)養(yǎng)殖業(yè)恢復(fù)低于預(yù)期，市場成交清淡，賴氨酸報價持續(xù)下滑。前一階段，賴氨酸價格穩(wěn)中小幅上漲；后一階段，國內(nèi)賴氨酸價格持續(xù)下跌。荷蘭、比利時、波蘭、美國是我國賴氨酸的主要出口市場；吉林是主要出口省，該省出口量平均占國內(nèi)總出口量的80%。； ，并于當(dāng)年轉(zhuǎn)變?yōu)閮舫隹趪?006年國內(nèi)養(yǎng)殖效益較低，國內(nèi)需求有限，；。廣東、江蘇、上海、天津?yàn)橘嚢彼岬闹饕M(jìn)口省份。2008年1~11月份。2000年的進(jìn)口消費(fèi)比高達(dá)80%，進(jìn)口在保障國內(nèi)需求方面發(fā)揮舉足輕重的作用。按2008年我國賴氨酸產(chǎn)量50萬噸，其中90%以玉米為原料計算，約消耗玉米225萬噸。而2008年，因國內(nèi)畜禽業(yè)需求不旺、出口受阻、且價格不斷下跌、中小企業(yè)經(jīng)營虧損，國內(nèi)賴氨酸產(chǎn)量降至50萬噸以下。約占世界總產(chǎn)量的60%，成為第一大賴氨酸生產(chǎn)國。2003年以后，隨著大型賴氨酸企業(yè)的紛紛投產(chǎn)，產(chǎn)量也開始逐年大幅增加。由于看好我國賴氨酸市場發(fā)展的巨大空間，近幾年來國內(nèi)外很多企業(yè)紛紛進(jìn)入賴氨酸行業(yè)，先后有吉林大成生化工程開發(fā)公司、安徽豐原集團(tuán)、甘肅榮華實(shí)業(yè)集團(tuán)、黑龍江牡丹江綠津生物公司，以及韓國希杰公司在聊城的獨(dú)資公司等。20世紀(jì)90年代，飼料添加劑用賴氨酸的市場需求快速增長，拉動了生產(chǎn)。內(nèi)蒙古、黑龍江、福建賴氨酸產(chǎn)能分布為2萬噸、2萬噸和1萬噸，主要企業(yè)分別是東方希望包頭生物工程公司、牡丹江綠津生物實(shí)業(yè)有限公司和泉州大泉賴氨酸有限公司。四川省賴氨酸生產(chǎn)企業(yè)主要為川化味之素有限公司，是日本味之素與川化集團(tuán)共同投資興辦，占全國產(chǎn)能的3%。寧夏賴氨酸產(chǎn)能6萬噸，約占全國的7%，產(chǎn)能集中在寧夏伊品集團(tuán)。該企業(yè)位于安徽蚌埠，擁有8萬噸氨基酸生產(chǎn)能力，占全國的9%。由于大成集團(tuán)賴氨酸生產(chǎn)技術(shù)領(lǐng)先、原料成本低廉，企業(yè)開工率高，賴氨酸實(shí)際產(chǎn)量可達(dá)國內(nèi)供應(yīng)總量的50%以上，對市場供應(yīng)及價格的影響能力較強(qiáng)。2005年產(chǎn)能已擴(kuò)建到24萬噸，目前已達(dá)到30萬噸的規(guī)模。賴氨酸的主要原料為玉米淀粉，吉林省具有原料成本低且供應(yīng)充足的資源優(yōu)勢，世界第一大賴氨酸生產(chǎn)廠家長春大成集團(tuán)就坐落于該省。該省擁有正大菱花生物科技有限公司、山東西王集團(tuán)、希杰（聊城）公司、山東巨能金玉米四家大型賴氨酸生產(chǎn)企業(yè)，設(shè)計年產(chǎn)能分別達(dá)到10萬噸、8萬噸、6萬噸和6萬噸。圖39，賴氨酸鹽酸鹽生產(chǎn)工藝簡圖 我國賴氨酸行業(yè)產(chǎn)能布局國內(nèi)賴氨酸生產(chǎn)能力大致在90萬噸左右，并主要分布在山東、吉林、安徽、四川、寧夏、河南等省份。賴氨酸鹽酸鹽含量最高可達(dá)98%，其中含有效賴氨酸78%。1960年日本首先采用微生物發(fā)酵法生產(chǎn)，這種方法也是目前國際上賴氨酸產(chǎn)業(yè)普遍采用的技術(shù)。商品賴氨酸多是以鹽酸鹽或硫酸鹽的形式存在的。賴氨酸主要用于飼料工業(yè)、醫(yī)藥工業(yè)和食品工業(yè)上。2009年受全球經(jīng)濟(jì)形式的影響，味精國際市場競爭也將更加激烈，我國味精出口或?qū)⒂兴鲩L，但增幅較小。但經(jīng)過這樣的調(diào)整，有利于增強(qiáng)我國味精行業(yè)的整體實(shí)力，實(shí)現(xiàn)長遠(yuǎn)、良性發(fā)展。企業(yè)要生存，除了采取必要的價格策略外，也要降低自身的生產(chǎn)成本，不斷調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，提高產(chǎn)品的質(zhì)量，以符合市場需要。圖38，我國味精進(jìn)出口變化（1997~2008） 味精行業(yè)2009年發(fā)展展望目前我國的味精消費(fèi)水平達(dá)到一個基本穩(wěn)定的狀態(tài)，今后幾年內(nèi)的味精消費(fèi)不會有太大的增長空間，將保持在100105萬噸之間。2007年出口規(guī)模繼續(xù)擴(kuò)大，超過12萬噸。此后，國內(nèi)大型味精生產(chǎn)企業(yè)如河南蓮花味精、河北梅花味精等，利用其產(chǎn)品質(zhì)量和價格優(yōu)勢，不斷開拓和占據(jù)國際市場。以1：、并按玉米味精占總產(chǎn)量的40%計算，2008年味精消耗玉米120萬噸左右。由于我國味精消費(fèi)水平已經(jīng)達(dá)到一個基本穩(wěn)定的狀態(tài)，且替代調(diào)味品層出不窮，未來幾年內(nèi)我國味精產(chǎn)量仍不會有太大增長空間。從2004年開始行業(yè)進(jìn)入穩(wěn)定發(fā)展期，味精產(chǎn)量小幅下滑，2004~2007年一直在110~115萬噸上下波動。2003年以前味精產(chǎn)能快速擴(kuò)張、產(chǎn)量逐年增長，已從1996年的54萬噸增加到2003年119萬噸的歷史最高水平，%。河南蓮花集團(tuán)是我國味精生產(chǎn)能力及出口規(guī)模最大的生產(chǎn)企業(yè)之一，但蓮花味精主要以小麥為原料。廣東省的廣州奧桑味精食品公司和遼寧省的沈陽紅梅集團(tuán)味精產(chǎn)能均為5萬噸。河北省最大的味精生產(chǎn)企業(yè)是梅花味精集團(tuán)，年產(chǎn)能40萬噸。甘肅、遼寧、廣東也有部分企業(yè)分布，產(chǎn)能分別占14%、6%和6%。 我國玉米味精生產(chǎn)布局 我國玉米味精產(chǎn)能也高度集中于玉米及玉米淀粉的主產(chǎn)省區(qū)。玉米味精是玉米淀粉經(jīng)過進(jìn)一步加工后的重要衍生產(chǎn)品。我國使用味精的年限已有80年之久。12 2008年中國玉米味精市場分析 玉米味精產(chǎn)品特點(diǎn)味精是一種常見調(diào)味品，主要成分為谷氨酸鈉。未來市場需求將促使企業(yè)不斷改進(jìn)技術(shù)，增加研發(fā)投入，以提高產(chǎn)品競爭優(yōu)勢，中國變性淀粉產(chǎn)量也將會有較大增長。除上述工業(yè)部門外，變性淀粉在鑄造、陶瓷、日用化工、工業(yè)廢水處理等行業(yè)的使用量也在日益增加，潛在市場很大。預(yù)計到2010年將達(dá)到3萬噸。預(yù)計到2010年，石油工業(yè)用變性淀粉將達(dá)到5萬噸。預(yù)計到2010年，國內(nèi)建材用變性淀粉將達(dá)到10萬噸以上。在建材工業(yè)，變性淀粉主要用作粘合劑。在水產(chǎn)飼料行業(yè)，變性淀粉主要用作鰻魚、水魚等飼料粘合劑，其用量約為飼料的25%。據(jù)不完全統(tǒng)計，目前我國年產(chǎn)快餐食品約150萬噸、糖果約80萬噸、飲料400多萬噸、糕點(diǎn)100多萬噸、熟肉制品200多萬噸，年需變性淀粉10萬噸以上，目前國內(nèi)年產(chǎn)食用變性淀粉還不到5萬噸，其余均需進(jìn)口。我國是紡織品消費(fèi)與出口大國，每年紡織漿料耗用量在25萬噸以上，如達(dá)到美國漿料中60%變性淀粉的比重，則紡織業(yè)每年需變性淀粉15萬噸。我國是造紙大國，目前紙和紙制品的產(chǎn)量為3000多萬噸，居世界第3位，據(jù)預(yù)測到2010年將達(dá)到5000萬噸以上，僅造紙一行業(yè)對變性淀粉的需求就將接近100萬噸。圖34，我國玉米變性淀粉進(jìn)出口變化（1997～2008）變性淀粉可應(yīng)用于多種行業(yè)，在我國的需求空間及發(fā)展?jié)摿^大。與此同時，我國變性淀粉也逐漸打入國際市場，出口到周邊國家和地區(qū)。從2006年開始，因國內(nèi)產(chǎn)能的逐漸擴(kuò)大以及生產(chǎn)技術(shù)的改進(jìn)，變性淀粉進(jìn)口量逐年減少，2007年已降至15萬噸。圖33，我國變性淀粉產(chǎn)量變化（1997~2008） 我國變性淀粉貿(mào)易變化我國變性淀粉工業(yè)起步較晚、產(chǎn)量低，且產(chǎn)品品種和質(zhì)量也無法滿足國內(nèi)需求，我國一直是變性淀粉的凈進(jìn)口國。變性淀粉直接以淀粉為原料，產(chǎn)出比為1：1。2000年以后，國內(nèi)變性淀粉產(chǎn)量增長較快，2004年超過50萬噸，2005年達(dá)到75萬噸，預(yù)計2008年有望超過100萬噸。國外玉米變性淀粉已開發(fā)出3000多個品種，而我國已開發(fā)出的品種不到100個。圖32，主要變性淀粉生產(chǎn)企業(yè)布局 2008年變性淀粉生產(chǎn)變化我國變性淀粉行業(yè)起步較晚，產(chǎn)能較低，2000年以前國內(nèi)變性淀粉產(chǎn)量均在20萬噸以下，國內(nèi)消費(fèi)高度依賴進(jìn)口滿足，進(jìn)口依存度在30%以上。遼寧省的沈陽萬順達(dá)集團(tuán)、河北省的張家口華恒玉米深加工有限公司也是大型變性淀粉生產(chǎn)企業(yè)，設(shè)計年產(chǎn)能均為10萬噸。山東巨能電力金玉米集團(tuán)也達(dá)到10萬噸的年生產(chǎn)能力。山東規(guī)模以上企業(yè)產(chǎn)能之和約為52萬噸，省內(nèi)坐落5家大型變性淀粉生產(chǎn)廠家。中糧集團(tuán)控股的吉林華潤生化股份有限公司也擁有每年18萬噸的生產(chǎn)能力。圖31，我國變性淀粉產(chǎn)能分省布局吉林擁有4家大型變性淀粉生產(chǎn)企業(yè)，規(guī)模以上企業(yè)產(chǎn)能約為65萬噸。變性淀粉的直接原料為淀粉，因此我國淀粉主產(chǎn)省也是變性淀粉生產(chǎn)大省。在石油工業(yè)變性淀粉主要用于石油鉆井液、壓裂液和油氣生產(chǎn)等場合。由于提高了淀粉糊的透明度，變性淀粉可以改善食品外觀，增加光澤度。造紙行業(yè)中變性淀粉的應(yīng)用量最大，約占總消耗量的5060%，變性淀粉可以顯著提高紙張的各種物理強(qiáng)度，提高質(zhì)量和檔次。11 2008年中國玉米變性淀粉市場分析 我國變性淀粉需求特點(diǎn)變性淀粉是利用物理、化學(xué)和酶等手段改變天然淀粉的性質(zhì)，增加新的性能，或引進(jìn)新的特性，使其符合各行業(yè)應(yīng)用需要的一種淀粉衍生物。由于2008年市場需求清淡、價格低迷，小企業(yè)紛紛停產(chǎn)，大企業(yè)產(chǎn)量所占比重更高。到2010年，全國淀粉糖總產(chǎn)量有望達(dá)到800萬噸。近年來，主要消費(fèi)行業(yè)對淀粉糖需求的年均速度大致在7%～12%。圖30，我國淀粉糖進(jìn)出口總量變化（2001~2008） 玉米淀粉糖行業(yè)2009年發(fā)展展望（1）產(chǎn)量存在進(jìn)一步增長的空間淀粉糖應(yīng)用領(lǐng)域廣，涉及到碳酸飲料、果汁飲料、啤酒、糖果、面包糕點(diǎn)、冰淇淋、乳品等行業(yè)。2000年，我國淀粉糖出口僅為2萬噸；2004年超過15萬噸；2006年接近30萬噸，2007年進(jìn)一步小幅增長，趨近35萬噸。圖29，我國淀粉糖產(chǎn)量變化（1997~2008） 2008年玉米淀粉糖貿(mào)易變化隨著淀粉糖項(xiàng)目的紛紛上馬和產(chǎn)能的不斷擴(kuò)大，我國躋身為世界上僅次于美國的第二大淀粉糖生產(chǎn)大國。2000年以前，隨著生物酶產(chǎn)品質(zhì)量和淀粉糖生產(chǎn)技術(shù)的進(jìn)步，淀粉出糖率明顯提高。2008年淀粉糖產(chǎn)量重新降至600萬噸以下；因一些小型企業(yè)的關(guān)停倒閉，全國淀粉糖產(chǎn)能也壓縮到800萬噸左右。但因市場需求有限，2008年下半年食糖價格大幅下跌。2007年我國淀粉糖產(chǎn)能已超過1000萬噸，產(chǎn)量達(dá)到700萬噸，%。此外，廣東省的廣州雙橋股份有限公司、廣東新怡糖業(yè)有限公司、上海融氏企業(yè)有限公司以及河南蓮花英糖藥業(yè)有限公司也是產(chǎn)能較大的淀粉糖生產(chǎn)企業(yè)圖27，規(guī)模以上淀粉糖生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)能分省布局圖28，主要淀粉糖生產(chǎn)企業(yè)布局 2008年玉米淀粉糖行業(yè)生產(chǎn)變化我國淀粉糖產(chǎn)業(yè)起步較晚，2000年的產(chǎn)量首次超過100萬噸。河北秦皇島驪驊淀粉股份有限公司規(guī)模最大，年產(chǎn)能22萬噸；河北燕南食品有限公司和河北健民淀粉糖有限公司產(chǎn)能分別達(dá)到14萬噸和11萬噸；其他主要企業(yè)，如河北華辰淀粉有限公司、華北制藥康欣有限公司、河北圣雪葡萄糖有限公司等產(chǎn)能均在10萬噸以下。吉林大型淀粉糖生產(chǎn)企業(yè)主要有三家，依次是長春大成集團(tuán)、吉林帝豪食品有限公司、吉林華潤生化股份有限公司，產(chǎn)能分別達(dá)到50萬噸、35萬噸和10萬噸。此外，山東潤生集團(tuán)、山東保齡寶生物技術(shù)有限公司、山東都慶股份有限公司、山東天綠原生物工程有限公司、山東雪花淀粉集團(tuán)等，也是重要的淀粉糖生產(chǎn)企業(yè)。山東西王集團(tuán)是我國產(chǎn)能最大的玉米淀粉糖生產(chǎn)企業(yè)，年產(chǎn)能100萬噸。山東、吉林、河北三省就占我國淀粉糖規(guī)模以上企業(yè)產(chǎn)能的88%。經(jīng)過進(jìn)一步加工后，淀粉糖在分子生物學(xué)、醫(yī)學(xué)、化妝品工業(yè)、農(nóng)業(yè)、石油工業(yè)等領(lǐng)域也有了廣闊的應(yīng)用空間，2007年酶制劑和化學(xué)原料等行業(yè)的使用比重分別達(dá)到17%和6%。淀粉糖通過加氫處理，可得到山梨醇、麥牙糖醇和甘露糖醇等多元糖醇，可作為糖尿病人的專用甜味劑。在固體淀粉糖中，結(jié)晶葡萄糖仍然是主導(dǎo)品種，產(chǎn)量比重達(dá)到17%；其次為多元醇和麥芽糊精。我國淀粉糖產(chǎn)品形態(tài)以液體為主，2007年液體淀粉糖的產(chǎn)量比重約為55%。10 2008年中國玉米淀粉糖市場分析 我國淀粉糖需求特點(diǎn)淀粉糖是產(chǎn)量最大的一類淀粉深加工產(chǎn)品。（3）淀粉出口或?qū)⒃黾与m然我國已從2008年12月1日起，取消玉米淀粉10%的出口暫定關(guān)稅，但因國際玉米及其制品價格低迷，取消關(guān)稅后我國淀粉仍不具有出口競爭優(yōu)勢。（2）產(chǎn)量穩(wěn)中小幅下降2008年國內(nèi)玉米淀粉庫存較大，約達(dá)到80萬噸，可滿足近1個月的國內(nèi)市場需求；而2009年的淀粉需求也將基本穩(wěn)定。但為避免出口量過大，導(dǎo)致國內(nèi)供需緊張、價格上漲，我國從2007年底先后采取取消玉米淀粉出口退稅、征收10%的出口暫定關(guān)稅，實(shí)行出口配額管理三項(xiàng)措施，因此2008年的淀粉出口量大幅下降，預(yù)計月均出口量僅在1萬噸左右。圖23，玉米淀粉月度價格變化（～） 2008年玉米淀粉貿(mào)易變化近十余年來，隨著國內(nèi)淀粉生產(chǎn)項(xiàng)目的紛紛上馬，產(chǎn)量快速增長，并超過國內(nèi)需求，我國成為了世界淀粉市場的主要供給者。2008年全國玉米淀粉價格基本呈逐月波動下滑的走勢。一些小企業(yè)為了搶占市場份額，盲目低價競爭，也嚴(yán)重影響了淀粉行業(yè)的景氣度。圖22，我國淀粉產(chǎn)量變化（1997~2008） 2008年玉米淀粉價格變化由于糖價比去年顯著下滑，2008年國內(nèi)對淀粉糖的消耗量大幅下降，進(jìn)而減少了對玉米淀粉的需求。據(jù)悉，08年下半年，山東部分地區(qū)淀粉廠停產(chǎn)比例達(dá)到40%以上，而年產(chǎn)量5萬噸以下的小廠停產(chǎn)比例高達(dá)80%。2008年，我國淀粉總產(chǎn)量預(yù)計將出現(xiàn)下滑。圖21，主要淀粉生產(chǎn)企業(yè)布局 2008年玉米淀粉產(chǎn)量變化從1997年到2007年的10年間，在淀粉下游產(chǎn)品需求不斷增長的帶動下，國內(nèi)玉米淀粉行業(yè)經(jīng)歷了高速發(fā)展階段，大型企業(yè)紛紛建立，淀粉產(chǎn)能和產(chǎn)量也持續(xù)攀升。秦皇島驪驊淀粉股