【正文】 需求方面發(fā)揮舉足輕重的作用。廣東、江蘇、上海、天津為賴氨酸的主要進口省份。荷蘭、比利時、波蘭、美國是我國賴氨酸的主要出口市場；吉林是主要出口省，該省出口量平均占國內總出口量的80%。但國內養(yǎng)殖業(yè)恢復低于預期，市場成交清淡，賴氨酸報價持續(xù)下滑。占國內市場份額一半以上的長春大成集團率先調低了其產品報價，高含量賴氨酸（％）10元/千克，低含量（65％）。圖44，國內賴氨酸價格變化（2007~2008） 賴氨酸行業(yè)2009年發(fā)展展望（1）行業(yè)生產能力過剩，市場競爭加劇我國賴氨酸行業(yè)生產能力過剩，競爭日益激烈，生產利潤趨薄。近年來，由于國內市場競爭激烈和利潤下降，已有部分廠家將賴氨酸生產線改造或轉產。安徽豐原集團、寧夏伊品集團的賴氨酸年產能也高達8萬噸。14 2008年中國檸檬酸市場分析 我國檸檬酸需求特點檸檬酸是一種酸味劑，主要應用于食品、醫(yī)藥、日用化工業(yè)。在2009年市場需求清淡、價格低迷、生產利潤趨薄的情況下，進一步加大了賴氨酸生產企業(yè)的開工難度及相互間的競爭壓力。（2）市場份額繼續(xù)向大成等少數(shù)大企業(yè)集中相對于需求主體而言，賴氨酸的生產廠家數(shù)量較少、規(guī)模較大，每個廠家都占據(jù)著一定的市場份額，也掌握著一定的客戶，對市場價格有一定的干涉能力。2009年上半年，國內生豬養(yǎng)殖將處于微利甚至小幅虧損的狀態(tài)中，市場對賴氨酸的需求和價格不會有較大幅度的拉動。廠家降價加重了市場的悲觀心理，導致了賴氨酸價格持續(xù)走低。進入5月份，養(yǎng)殖恢復情況有所好轉，且生產企業(yè)庫存壓力下降，而豆粕價格高漲也對賴氨酸市場提供利好支撐，于是主要生產廠家控制產量，減少市場供給，并提高報價，賴氨酸市場價格又走出了一波上升行情，并于7月末達到年內高點。前一階段，賴氨酸價格穩(wěn)中小幅上漲；后一階段，國內賴氨酸價格持續(xù)下跌。； ，并于當年轉變?yōu)閮舫隹趪?006年國內養(yǎng)殖效益較低，國內需求有限，；。2008年1~11月份。按2008年我國賴氨酸產量50萬噸，其中90%以玉米為原料計算，約消耗玉米225萬噸。約占世界總產量的60%，成為第一大賴氨酸生產國。由于看好我國賴氨酸市場發(fā)展的巨大空間，近幾年來國內外很多企業(yè)紛紛進入賴氨酸行業(yè)，先后有吉林大成生化工程開發(fā)公司、安徽豐原集團、甘肅榮華實業(yè)集團、黑龍江牡丹江綠津生物公司，以及韓國希杰公司在聊城的獨資公司等。內蒙古、黑龍江、福建賴氨酸產能分布為2萬噸、2萬噸和1萬噸，主要企業(yè)分別是東方希望包頭生物工程公司、牡丹江綠津生物實業(yè)有限公司和泉州大泉賴氨酸有限公司。寧夏賴氨酸產能6萬噸，約占全國的7%，產能集中在寧夏伊品集團。由于大成集團賴氨酸生產技術領先、原料成本低廉，企業(yè)開工率高，賴氨酸實際產量可達國內供應總量的50%以上，對市場供應及價格的影響能力較強。賴氨酸的主要原料為玉米淀粉，吉林省具有原料成本低且供應充足的資源優(yōu)勢，世界第一大賴氨酸生產廠家長春大成集團就坐落于該省。圖39，賴氨酸鹽酸鹽生產工藝簡圖 我國賴氨酸行業(yè)產能布局國內賴氨酸生產能力大致在90萬噸左右，并主要分布在山東、吉林、安徽、四川、寧夏、河南等省份。1960年日本首先采用微生物發(fā)酵法生產，這種方法也是目前國際上賴氨酸產業(yè)普遍采用的技術。賴氨酸主要用于飼料工業(yè)、醫(yī)藥工業(yè)和食品工業(yè)上。但經(jīng)過這樣的調整，有利于增強我國味精行業(yè)的整體實力，實現(xiàn)長遠、良性發(fā)展。圖38，我國味精進出口變化（1997~2008） 味精行業(yè)2009年發(fā)展展望目前我國的味精消費水平達到一個基本穩(wěn)定的狀態(tài)，今后幾年內的味精消費不會有太大的增長空間，將保持在100105萬噸之間。此后，國內大型味精生產企業(yè)如河南蓮花味精、河北梅花味精等，利用其產品質量和價格優(yōu)勢，不斷開拓和占據(jù)國際市場。由于我國味精消費水平已經(jīng)達到一個基本穩(wěn)定的狀態(tài)，且替代調味品層出不窮，未來幾年內我國味精產量仍不會有太大增長空間。2003年以前味精產能快速擴張、產量逐年增長，已從1996年的54萬噸增加到2003年119萬噸的歷史最高水平，%。廣東省的廣州奧桑味精食品公司和遼寧省的沈陽紅梅集團味精產能均為5萬噸。甘肅、遼寧、廣東也有部分企業(yè)分布，產能分別占14%、6%和6%。玉米味精是玉米淀粉經(jīng)過進一步加工后的重要衍生產品。12 2008年中國玉米味精市場分析 玉米味精產品特點味精是一種常見調味品，主要成分為谷氨酸鈉。除上述工業(yè)部門外，變性淀粉在鑄造、陶瓷、日用化工、工業(yè)廢水處理等行業(yè)的使用量也在日益增加，潛在市場很大。預計到2010年，石油工業(yè)用變性淀粉將達到5萬噸。在建材工業(yè)，變性淀粉主要用作粘合劑。據(jù)不完全統(tǒng)計，目前我國年產快餐食品約150萬噸、糖果約80萬噸、飲料400多萬噸、糕點100多萬噸、熟肉制品200多萬噸，年需變性淀粉10萬噸以上，目前國內年產食用變性淀粉還不到5萬噸，其余均需進口。我國是造紙大國，目前紙和紙制品的產量為3000多萬噸，居世界第3位，據(jù)預測到2010年將達到5000萬噸以上，僅造紙一行業(yè)對變性淀粉的需求就將接近100萬噸。與此同時，我國變性淀粉也逐漸打入國際市場，出口到周邊國家和地區(qū)。圖33，我國變性淀粉產量變化（1997~2008） 我國變性淀粉貿易變化我國變性淀粉工業(yè)起步較晚、產量低，且產品品種和質量也無法滿足國內需求，我國一直是變性淀粉的凈進口國。2000年以后，國內變性淀粉產量增長較快，2004年超過50萬噸，2005年達到75萬噸，預計2008年有望超過100萬噸。圖32，主要變性淀粉生產企業(yè)布局 2008年變性淀粉生產變化我國變性淀粉行業(yè)起步較晚，產能較低，2000年以前國內變性淀粉產量均在20萬噸以下，國內消費高度依賴進口滿足，進口依存度在30%以上。山東巨能電力金玉米集團也達到10萬噸的年生產能力。中糧集團控股的吉林華潤生化股份有限公司也擁有每年18萬噸的生產能力。變性淀粉的直接原料為淀粉，因此我國淀粉主產省也是變性淀粉生產大省。由于提高了淀粉糊的透明度，變性淀粉可以改善食品外觀，增加光澤度。11 2008年中國玉米變性淀粉市場分析 我國變性淀粉需求特點變性淀粉是利用物理、化學和酶等手段改變天然淀粉的性質，增加新的性能，或引進新的特性，使其符合各行業(yè)應用需要的一種淀粉衍生物。到2010年，全國淀粉糖總產量有望達到800萬噸。圖30，我國淀粉糖進出口總量變化（2001~2008） 玉米淀粉糖行業(yè)2009年發(fā)展展望（1）產量存在進一步增長的空間淀粉糖應用領域廣，涉及到碳酸飲料、果汁飲料、啤酒、糖果、面包糕點、冰淇淋、乳品等行業(yè)。圖29，我國淀粉糖產量變化（1997~2008） 2008年玉米淀粉糖貿易變化隨著淀粉糖項目的紛紛上馬和產能的不斷擴大，我國躋身為世界上僅次于美國的第二大淀粉糖生產大國。2008年淀粉糖產量重新降至600萬噸以下；因一些小型企業(yè)的關停倒閉，全國淀粉糖產能也壓縮到800萬噸左右。2007年我國淀粉糖產能已超過1000萬噸，產量達到700萬噸，%。河北秦皇島驪驊淀粉股份有限公司規(guī)模最大，年產能22萬噸；河北燕南食品有限公司和河北健民淀粉糖有限公司產能分別達到14萬噸和11萬噸；其他主要企業(yè)，如河北華辰淀粉有限公司、華北制藥康欣有限公司、河北圣雪葡萄糖有限公司等產能均在10萬噸以下。此外，山東潤生集團、山東保齡寶生物技術有限公司、山東都慶股份有限公司、山東天綠原生物工程有限公司、山東雪花淀粉集團等，也是重要的淀粉糖生產企業(yè)。山東、吉林、河北三省就占我國淀粉糖規(guī)模以上企業(yè)產能的88%。淀粉糖通過加氫處理，可得到山梨醇、麥牙糖醇和甘露糖醇等多元糖醇，可作為糖尿病人的專用甜味劑。我國淀粉糖產品形態(tài)以液體為主，2007年液體淀粉糖的產量比重約為55%。（3）淀粉出口或將增加雖然我國已從2008年12月1日起，取消玉米淀粉10%的出口暫定關稅，但因國際玉米及其制品價格低迷，取消關稅后我國淀粉仍不具有出口競爭優(yōu)勢。但為避免出口量過大，導致國內供需緊張、價格上漲，我國從2007年底先后采取取消玉米淀粉出口退稅、征收10%的出口暫定關稅，實行出口配額管理三項措施，因此2008年的淀粉出口量大幅下降，預計月均出口量僅在1萬噸左右。2008年全國玉米淀粉價格基本呈逐月波動下滑的走勢。圖22，我國淀粉產量變化（1997~2008） 2008年玉米淀粉價格變化由于糖價比去年顯著下滑，2008年國內對淀粉糖的消耗量大幅下降，進而減少了對玉米淀粉的需求。2008年，我國淀粉總產量預計將出現(xiàn)下滑。秦皇島驪驊淀粉股份有限公司及河北玉峰集團淀粉年產能均為30萬噸；河北張家口華恒玉米深加工有限公司、河北石家莊市華營聯(lián)合葡萄糖廠、華北制藥康欣有限公司產能在10~20萬噸之間。吉林吉發(fā)生化醫(yī)藥食品有限公司淀粉產能14萬噸。吉林省作為最大的玉米生產省，其玉米淀粉產能位居全國第二位，約占22%。全國產能10萬噸以上的淀粉生產企業(yè)約32家，產能合計約1200萬噸，而這三省產能之和就占全國的85%。淀粉用途廣泛，是食品、能源、紡織、醫(yī)藥等行業(yè)的重要原料。隨著企業(yè)改制的進一步深入，酒精行業(yè)的私有控股局面將會進一步發(fā)展。2009年，燃料乙醇產量有望增長，但玉米為原料的燃料乙醇產量將繼續(xù)穩(wěn)定，非糧原料比重不斷提高。圖18，我國酒精出口量變化（1997～）（1）玉米酒精市場基本飽和目前，我國食用酒精市場已基本飽和，燃料乙醇工業(yè)也將向原料非糧化轉變，無水酒精因其專用性特點，產量以平穩(wěn)增長為主。1997～（）。為了避免出現(xiàn)燃料乙醇與人爭糧、與畜爭糧問題，國家叫停了玉米燃料乙醇項目，2007年以后再建項目將以木薯、纖維素等非糧作物為主要原料，因此2008年的燃料乙醇產量仍將保持穩(wěn)定。圖15，我國玉米酒精產能布局圖16，玉米酒精企業(yè)布局 2008年玉米酒精產量變化2001年以前，我國玉米酒精主要為食用酒精，由于其需求空間有限，因而產量一直穩(wěn)定在70萬噸左右。每噸玉米均價1400元/噸，扣除相應費用后，企業(yè)仍有5%以上的盈利。吉林、河南、黑龍江和安徽產能較高，是由于吉林燃料乙醇、河南天冠、黑龍江華潤酒精、安徽豐原四家玉米燃料乙醇試點生產項目分別坐落于上述省份。木薯酒精所占比重約為30%，主要產自西南和華東地區(qū)，其中廣西、四川是木薯產地，華東地區(qū)木薯原料多來自進口。8 2008年中國玉米酒精市場分析酒精按其用途不同，可分為食用酒精、燃料乙醇，以及醫(yī)藥和工業(yè)用的無水酒精。 加工產品產量下降，玉米需求減少2008年加工業(yè)對玉米需求的增長速度明顯放緩。在2008年國內外市場需求不旺，市場競爭激烈的背景下，一些生產規(guī)模小、成本高、產品檔次低、競爭力薄弱的小型企業(yè)因經(jīng)營虧損而破產倒閉。此外，人民幣的不斷升值，也抬高了出口產品的價格，降低了出口競爭力。其中，賴氨酸、燃料乙醇、淀粉糖等產品玉米消耗量的年均增長率均在30%以上。中糧集團、大成生化、山東諸城興貿、沈陽萬順達、鄒平西王、山東魯洲、陜西國維、山東潤生、河北驪驊、山東巨能金玉米是我國玉米加工能力最大的10家企業(yè)集團。玉米深加工企業(yè)具有“潮糧采購、潮糧加工”的特點，省去了烘干環(huán)節(jié)和費用，能夠節(jié)約可觀的成本。隨著技術進步及石油市場變化，玉米化工醇類、聚乳酸類等高附加值石油替代品的需求還將不斷增長，并將推動玉米深加工行業(yè)突破發(fā)展。（2）初級加工產品居多，精深加工種類少但在我國玉米加工產品中，初級加工產品多，產品附加值低，而一些科技含量及附加值高的精深加工產品仍然產不足需。近年來，我國淀粉糖產業(yè)得到繼續(xù)發(fā)展，產品種類更加多樣，應用范圍也更加廣泛；賴氨酸和檸檬酸不但實現(xiàn)了國產化，還成為世界上最大的賴氨酸和檸檬酸出口國，產品出口到諸多國家和地區(qū)。然而，由于國際玉米價格大幅下跌，在東北玉米銷往南方港口不具有價格競爭力，或因貿易商無力可圖而不再購銷東北玉米的情況下，也會導致玉米進口增加，并占據(jù)南方銷區(qū)市場份額。規(guī)定玉米進口關稅配額數(shù)量，規(guī)定國營貿易比例及具有申請資格的企業(yè)條件。為避免價格下跌損害農民利益，并緩解國內玉米的供應壓力，國家已出臺政策，從2008年12月1日起取消玉米及其制粉的出口臨時關稅。2008年1~10月份，預計08年全年進口量在3～4萬噸左右，與上年基本持平。 主要玉米出口企業(yè)2008年，玉米出口企業(yè)減少，企業(yè)出口數(shù)量下降，且出口份額高度集中。圖10，玉米分月出口量變化（2005～2008） 出口價格顯著上漲受國際玉米市場價格不斷上升的拉動，我國玉米出口FOB價格也逐年上漲，2005年的出口平均價格約為130美元/噸，2007年升至192美元/噸，2008年1～10月平均已達到274美元/噸。據(jù)海關統(tǒng)計，2008年1～10月份，%。因此，2008年玉米單位面積產值和種植收益均會下降，平均收益預計不超過2000元/公頃，成本收益率也僅為20%左右。但2008年的玉米種植收益不容樂觀。因此，黃淮海地區(qū)玉米種植效益好于東北地區(qū)。單位面積產值最高的兩個省為山東和河北，分別為8441元/公頃和8136元/公頃；黑龍江因玉米價格偏低，平均產值最少，僅為6133元/公頃。（） 河南省玉米、大豆、花生、棉花成本收益比較分析2007年，河南棉花單位面積產值最高，為16547元/公頃，并實現(xiàn)連續(xù)5年上升；玉米產值9995元/公頃；大豆最低，為7282元/公頃。2007年，玉米種植收益達到4075元/公頃，雖然比上年提高了491元/公頃，但仍然最不具有耕地競爭力。在這四種作物中，花生、棉花單位面積產值高于大豆及玉米，2007年棉花、花生產值分別達到19677元/公頃、22956元/公頃，而玉米、大豆僅為9326元/公頃、10968元/公頃。（） 內蒙古玉米、大豆生產成本收益比較分析 內蒙古玉米、大豆兩種耕地競爭作物中，玉米單位面積產值、成本均高于大豆，但玉米的種植收益也一直好于大豆。（） 遼寧省水稻、玉米、大豆成本收益比較分析2007年，遼寧省水稻、玉米、大豆三種主要種植作物中，水稻單位面積產值最高，達到15169元/公頃；玉米產值最低，為10050元/公頃。（） 吉林省水稻、玉米、大豆成本收益比較分析2007年，吉林省水稻、玉米、大