【正文】 圖54，全國、河南和廣東生豬實際養(yǎng)殖效益（自繁自育） 62圖55，中國肉禽養(yǎng)殖區(qū)域布局 63圖56，我國禽肉產(chǎn)量變化（1996~2008） 64圖57，2008年國內(nèi)肉雞及雞苗平均價格變化 65圖58，主產(chǎn)區(qū)、山東和河南肉雞平均養(yǎng)殖效益變化 65圖59，中國蛋禽養(yǎng)殖區(qū)域布局 66圖60，我國禽蛋產(chǎn)量變化（1996~2008） 68圖61，2008年全國、河北、河南和上海雞蛋價格變化 68圖62，2008年全國、河北、上海蛋雞養(yǎng)殖效益變化 69圖63，我國工業(yè)飼料產(chǎn)量變化（1996～2008） 70圖64，我國配合飼料產(chǎn)量變化（1996～2008） 71圖65，生豬配合飼料產(chǎn)量變化（1996～2008） 71圖66，肉禽配合飼料產(chǎn)量變化（1996～2008） 72圖67，蛋禽配合飼料產(chǎn)量變化（1996～2008） 72圖68，我國濃縮飼料產(chǎn)量變化（1996～2008） 73圖69，生豬、肉雞、蛋雞、反芻濃縮飼料產(chǎn)量變化（2001~2008） 73圖70，工業(yè)飼料產(chǎn)品結(jié)構(gòu)變化（1996~2008） 74圖71，全國育肥豬、肉雞、蛋雞全價配合飼料價格變化（2006～2008） 75圖72， 2008年歷次國家臨時儲備玉米成交量及成交價格 76圖73，主要產(chǎn)區(qū)玉米平均價格變化（2007～2008） 77圖74，玉米及大豆價格變化比較（2007～2008） 78圖75，大豆玉米比價變化（2007～2008） 78圖76，主要銷區(qū)玉米平均價格變化（2007～2008） 79圖77，主要港口玉米價格變化（2007～2008） 80圖78，DCE玉米價格指數(shù)變化（~） 80，世界玉米供需平衡表（02/03～07/08） 80，中國分地區(qū)玉米種植面積（2003～2007） 81，中國分地區(qū)玉米總產(chǎn)量（2003～2007） 82，中國分地區(qū)玉米單產(chǎn)（2003～2007） 83，全國玉米種植成本收益變化（2003～2007） 84，黑龍江大豆、玉米、水稻、小麥成本收益比較（2003～2007） 84，吉林大豆、玉米、水稻、小麥成本收益比較（2003～2007） 85，遼寧大豆、玉米、水稻、小麥成本收益比較（2003～2007） 85，內(nèi)蒙古大豆、玉米、水稻、小麥成本收益比較（2003～2007） 86，山東省大豆、玉米、花生、棉花成本收益比較（2003～2007） 86，河北省大豆、玉米、花生、棉花成本收益比較（2003～2007） 87，河南省大豆、玉米、花生、棉花成本收益比較（2003～2007） 87，主產(chǎn)區(qū)玉米生產(chǎn)成本收益比較（2003～2007） 88，中國玉米分月出口量變化（2005～2008） 89，主要企業(yè)玉米出口量及所占份額 89，我國主要玉米酒精生產(chǎn)企業(yè)及其產(chǎn)能 90，我國主要玉米淀粉生產(chǎn)企業(yè)及其產(chǎn)能 91，我國主要淀粉糖生產(chǎn)企業(yè)及其產(chǎn)能 92，我國主要玉米味精生產(chǎn)企業(yè)及其產(chǎn)能 93，我國主要賴氨酸生產(chǎn)企業(yè)及其產(chǎn)能 94，我國主要檸檬酸生產(chǎn)企業(yè)及其產(chǎn)能 94，我國各地區(qū)生豬出欄量（2003～2007） 95，我國各地區(qū)禽肉產(chǎn)量（2003～2007） 96，我國各地區(qū)禽蛋產(chǎn)量（2003～2007） 97，我國各地區(qū)工業(yè)飼料產(chǎn)量（2003～2007） 98，我國各地區(qū)全價配合飼料產(chǎn)量（2003～2007） 99，我國各地區(qū)生豬全價料產(chǎn)量（2003～2007） 100，我國各地區(qū)肉禽全價料產(chǎn)量（2003～2007） 101，我國各地區(qū)蛋禽全價料產(chǎn)量（2003～2007） 102，我國各地區(qū)濃縮飼料產(chǎn)量（2003～2007） 103，我國各地區(qū)添加劑預混料產(chǎn)量（2003～2007） 104，中國玉米供求平衡表（2001/02～2008/09） 105 122 第一部分 世界玉米市場分析1 2008年世界玉米市場供求及價格變化 2008年世界玉米產(chǎn)量小幅下降美國、中國、巴西、墨西哥、阿根廷是世界上最主要的玉米生產(chǎn)國，這五國的產(chǎn)量之和達到世界玉米總產(chǎn)量的70%以上。受到飼料成本激增、市場需求有限、畜禽疫病及“三聚氰胺”等突發(fā)事件的影響，養(yǎng)殖業(yè)發(fā)展受到制約，飼用玉米需求減少。預計2008年飼用玉米消費量約為8550萬噸，同比下降5%。2005~2007年美國、中國、巴西、阿根廷、墨西哥玉米平均產(chǎn)量分別占世界總產(chǎn)量的39%、20%、6%、3%、3%。圖3，全球玉米期末庫存及庫存消費比（02/03~07/08年） 2008年世界玉米價格先升后降 受石油價格上漲，燃料乙醇工業(yè)發(fā)展的推動，從2007年起國際玉米價格持續(xù)攀升。該區(qū)玉米播種面積、產(chǎn)量均占全國的33%左右。2008年全國玉米單產(chǎn)水平將達到5400千克/公頃以上，%，并創(chuàng)歷史最高水平。2007年成本漲幅最大，接近10%，達到6746元/公頃；土地租金及流轉(zhuǎn)費用的增加是最主要的原因。（）圖9，全國玉米種植成本收益變化（2003～2007） 東北地區(qū)主要作物生產(chǎn)成本、收益比較分析 黑龍江省水稻、玉米、小麥、大豆成本收益比較分析2007年，黑龍江省水稻、玉米、小麥、大豆四種主要種植作物中，水稻單位面積產(chǎn)值最高，達到11960元/公頃；玉米產(chǎn)值居第二位，為6870元/公頃；大豆產(chǎn)值最低，為6140元/公頃。（） 遼寧省水稻、玉米、大豆成本收益比較分析2007年，遼寧省水稻、玉米、大豆三種主要種植作物中，水稻單位面積產(chǎn)值最高，達到15169元/公頃；玉米產(chǎn)值最低，為10050元/公頃。在這四種作物中，花生、棉花單位面積產(chǎn)值高于大豆及玉米，2007年棉花、花生產(chǎn)值分別達到19677元/公頃、22956元/公頃，而玉米、大豆僅為9326元/公頃、10968元/公頃。（） 河南省玉米、大豆、花生、棉花成本收益比較分析2007年，河南棉花單位面積產(chǎn)值最高，為16547元/公頃，并實現(xiàn)連續(xù)5年上升；玉米產(chǎn)值9995元/公頃；大豆最低，為7282元/公頃。因此，黃淮海地區(qū)玉米種植效益好于東北地區(qū)。因此，2008年玉米單位面積產(chǎn)值和種植收益均會下降，平均收益預計不超過2000元/公頃，成本收益率也僅為20%左右。圖10，玉米分月出口量變化（2005～2008） 出口價格顯著上漲受國際玉米市場價格不斷上升的拉動，我國玉米出口FOB價格也逐年上漲，2005年的出口平均價格約為130美元/噸，2007年升至192美元/噸，2008年1～10月平均已達到274美元/噸。2008年1~10月份，預計08年全年進口量在3～4萬噸左右，與上年基本持平。規(guī)定玉米進口關(guān)稅配額數(shù)量，規(guī)定國營貿(mào)易比例及具有申請資格的企業(yè)條件。近年來，我國淀粉糖產(chǎn)業(yè)得到繼續(xù)發(fā)展，產(chǎn)品種類更加多樣，應用范圍也更加廣泛；賴氨酸和檸檬酸不但實現(xiàn)了國產(chǎn)化，還成為世界上最大的賴氨酸和檸檬酸出口國，產(chǎn)品出口到諸多國家和地區(qū)。隨著技術(shù)進步及石油市場變化，玉米化工醇類、聚乳酸類等高附加值石油替代品的需求還將不斷增長，并將推動玉米深加工行業(yè)突破發(fā)展。中糧集團、大成生化、山東諸城興貿(mào)、沈陽萬順達、鄒平西王、山東魯洲、陜西國維、山東潤生、河北驪驊、山東巨能金玉米是我國玉米加工能力最大的10家企業(yè)集團。此外，人民幣的不斷升值，也抬高了出口產(chǎn)品的價格，降低了出口競爭力。 加工產(chǎn)品產(chǎn)量下降，玉米需求減少2008年加工業(yè)對玉米需求的增長速度明顯放緩。木薯酒精所占比重約為30%，主要產(chǎn)自西南和華東地區(qū)，其中廣西、四川是木薯產(chǎn)地，華東地區(qū)木薯原料多來自進口。每噸玉米均價1400元/噸，扣除相應費用后，企業(yè)仍有5%以上的盈利。為了避免出現(xiàn)燃料乙醇與人爭糧、與畜爭糧問題，國家叫停了玉米燃料乙醇項目，2007年以后再建項目將以木薯、纖維素等非糧作物為主要原料，因此2008年的燃料乙醇產(chǎn)量仍將保持穩(wěn)定。圖18，我國酒精出口量變化（1997～）（1）玉米酒精市場基本飽和目前，我國食用酒精市場已基本飽和，燃料乙醇工業(yè)也將向原料非糧化轉(zhuǎn)變，無水酒精因其專用性特點，產(chǎn)量以平穩(wěn)增長為主。隨著企業(yè)改制的進一步深入，酒精行業(yè)的私有控股局面將會進一步發(fā)展。全國產(chǎn)能10萬噸以上的淀粉生產(chǎn)企業(yè)約32家，產(chǎn)能合計約1200萬噸，而這三省產(chǎn)能之和就占全國的85%。吉林吉發(fā)生化醫(yī)藥食品有限公司淀粉產(chǎn)能14萬噸。2008年，我國淀粉總產(chǎn)量預計將出現(xiàn)下滑。2008年全國玉米淀粉價格基本呈逐月波動下滑的走勢。（3）淀粉出口或?qū)⒃黾与m然我國已從2008年12月1日起，取消玉米淀粉10%的出口暫定關(guān)稅，但因國際玉米及其制品價格低迷，取消關(guān)稅后我國淀粉仍不具有出口競爭優(yōu)勢。淀粉糖通過加氫處理，可得到山梨醇、麥牙糖醇和甘露糖醇等多元糖醇，可作為糖尿病人的專用甜味劑。此外，山東潤生集團、山東保齡寶生物技術(shù)有限公司、山東都慶股份有限公司、山東天綠原生物工程有限公司、山東雪花淀粉集團等，也是重要的淀粉糖生產(chǎn)企業(yè)。2007年我國淀粉糖產(chǎn)能已超過1000萬噸，產(chǎn)量達到700萬噸，%。圖29，我國淀粉糖產(chǎn)量變化（1997~2008） 2008年玉米淀粉糖貿(mào)易變化隨著淀粉糖項目的紛紛上馬和產(chǎn)能的不斷擴大，我國躋身為世界上僅次于美國的第二大淀粉糖生產(chǎn)大國。到2010年，全國淀粉糖總產(chǎn)量有望達到800萬噸。由于提高了淀粉糊的透明度，變性淀粉可以改善食品外觀，增加光澤度。中糧集團控股的吉林華潤生化股份有限公司也擁有每年18萬噸的生產(chǎn)能力。圖32，主要變性淀粉生產(chǎn)企業(yè)布局 2008年變性淀粉生產(chǎn)變化我國變性淀粉行業(yè)起步較晚，產(chǎn)能較低，2000年以前國內(nèi)變性淀粉產(chǎn)量均在20萬噸以下，國內(nèi)消費高度依賴進口滿足，進口依存度在30%以上。圖33，我國變性淀粉產(chǎn)量變化（1997~2008） 我國變性淀粉貿(mào)易變化我國變性淀粉工業(yè)起步較晚、產(chǎn)量低，且產(chǎn)品品種和質(zhì)量也無法滿足國內(nèi)需求，我國一直是變性淀粉的凈進口國。我國是造紙大國，目前紙和紙制品的產(chǎn)量為3000多萬噸，居世界第3位，據(jù)預測到2010年將達到5000萬噸以上，僅造紙一行業(yè)對變性淀粉的需求就將接近100萬噸。在建材工業(yè)，變性淀粉主要用作粘合劑。預計到2010年，石油工業(yè)用變性淀粉將達到5萬噸。12 2008年中國玉米味精市場分析 玉米味精產(chǎn)品特點味精是一種常見調(diào)味品，主要成分為谷氨酸鈉。甘肅、遼寧、廣東也有部分企業(yè)分布，產(chǎn)能分別占14%、6%和6%。2003年以前味精產(chǎn)能快速擴張、產(chǎn)量逐年增長，已從1996年的54萬噸增加到2003年119萬噸的歷史最高水平，%。此后，國內(nèi)大型味精生產(chǎn)企業(yè)如河南蓮花味精、河北梅花味精等，利用其產(chǎn)品質(zhì)量和價格優(yōu)勢，不斷開拓和占據(jù)國際市場。但經(jīng)過這樣的調(diào)整，有利于增強我國味精行業(yè)的整體實力，實現(xiàn)長遠、良性發(fā)展。1960年日本首先采用微生物發(fā)酵法生產(chǎn)，這種方法也是目前國際上賴氨酸產(chǎn)業(yè)普遍采用的技術(shù)。賴氨酸的主要原料為玉米淀粉，吉林省具有原料成本低且供應充足的資源優(yōu)勢，世界第一大賴氨酸生產(chǎn)廠家長春大成集團就坐落于該省。寧夏賴氨酸產(chǎn)能6萬噸，約占全國的7%，產(chǎn)能集中在寧夏伊品集團。由于看好我國賴氨酸市場發(fā)展的巨大空間，近幾年來國內(nèi)外很多企業(yè)紛紛進入賴氨酸行業(yè)，先后有吉林大成生化工程開發(fā)公司、安徽豐原集團、甘肅榮華實業(yè)集團、黑龍江牡丹江綠津生物公司，以及韓國希杰公司在聊城的獨資公司等。按2008年我國賴氨酸產(chǎn)量50萬噸，其中90%以玉米為原料計算，約消耗玉米225萬噸。； ，并于當年轉(zhuǎn)變?yōu)閮舫隹趪?006年國內(nèi)養(yǎng)殖效益較低，國內(nèi)需求有限，；。進入5月份，養(yǎng)殖恢復情況有所好轉(zhuǎn)，且生產(chǎn)企業(yè)庫存壓力下降，而豆粕價格高漲也對賴氨酸市場提供利好支撐，于是主要生產(chǎn)廠家控制產(chǎn)量，減少市場供給，并提高報價，賴氨酸市場價格又走出了一波上升行情，并于7月末達到年內(nèi)高點。2009年上半年，國內(nèi)生豬養(yǎng)殖將處于微利甚至小幅虧損的狀態(tài)中，市場對賴氨酸的需求和價格不會有較大幅度的拉動。在2009年市場需求清淡、價格低迷、生產(chǎn)利潤趨薄的情況下，進一步加大了賴氨酸生產(chǎn)企業(yè)的開工難度及相互間的競爭壓力。安徽豐原集團、寧夏伊品集團的賴氨酸年產(chǎn)能也高達8萬噸。圖44，國內(nèi)賴氨酸價格變化（2007~2008） 賴氨酸行業(yè)2009年發(fā)展展望（1）行業(yè)生產(chǎn)能力過剩，市場競爭加劇我國賴氨酸行業(yè)生產(chǎn)能力過剩，競爭日益激烈，生產(chǎn)利潤趨薄。但國內(nèi)養(yǎng)殖業(yè)恢復低于預期，市場成交清淡，賴氨酸報價持續(xù)下滑。廣東、江蘇、上海、天津為賴氨酸的主要進口省份。而2008年，因國內(nèi)畜禽業(yè)需求不旺、出口受阻、且價格不斷下跌、中小企業(yè)經(jīng)營虧損，國內(nèi)賴氨酸產(chǎn)量降至50萬噸以下。20世紀90年代，飼料添加劑用賴氨酸的市場需求快速增長，拉動了生產(chǎn)。該企業(yè)位于安徽蚌埠，擁有8萬噸氨基酸生產(chǎn)能力，占全國的9%。該省擁有正大菱花生物科技有限公司、山東西王集團、希杰（聊城）公司、山東巨能金玉米四家大型賴氨酸生產(chǎn)企業(yè)，設計年產(chǎn)能分別達到10萬噸、8萬噸、6萬噸和6萬噸。商品賴氨酸多是以鹽酸鹽或硫酸鹽的形式存在的。企業(yè)要生存，除了采取必要的價格策略外，也要降低自身的生產(chǎn)成本，不斷調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，提高產(chǎn)品的質(zhì)量，以符合市場需要。以1：、并按玉米味精占總產(chǎn)量的40%計算，2008年味精消耗玉米120萬噸左右。河南蓮花集團是我國味精生產(chǎn)能力及出口規(guī)模最大的生產(chǎn)企業(yè)之一，但蓮花味精主要以小麥為原料。 我國玉米味精生產(chǎn)布局 我國玉米味精產(chǎn)能也高度集中于玉米及玉米淀粉的主產(chǎn)省區(qū)。未來市場需求將促使企業(yè)不斷改進技術(shù)，增加研發(fā)投入，以提高產(chǎn)品競爭優(yōu)勢，中國變性淀粉產(chǎn)量也將會有較大增長。在水產(chǎn)飼料行業(yè)，變性淀粉主要用作鰻魚、水魚等飼料粘合劑，其用量約為飼料的25%。我國是紡織品消費與出口大國，每年紡織漿料耗用量在25萬噸以上，如達到美國漿料中60%變性淀粉的比重，則紡織業(yè)每年需變性淀粉15萬噸。圖34，我國玉米變性淀粉進出口變化（1997～2008）變性淀粉可應用于多種行業(yè)，在我國的需求空間及發(fā)展?jié)摿^大。變性淀粉直接以淀粉為原料，產(chǎn)出比為1：1。遼寧省的沈陽萬順達集團、河北省的張家口華