【正文】 口變化（1997~2008） 味精行業(yè)2009年發(fā)展展望目前我國(guó)的味精消費(fèi)水平達(dá)到一個(gè)基本穩(wěn)定的狀態(tài)，今后幾年內(nèi)的味精消費(fèi)不會(huì)有太大的增長(zhǎng)空間，將保持在100105萬(wàn)噸之間。由于我國(guó)味精消費(fèi)水平已經(jīng)達(dá)到一個(gè)基本穩(wěn)定的狀態(tài)，且替代調(diào)味品層出不窮，未來(lái)幾年內(nèi)我國(guó)味精產(chǎn)量仍不會(huì)有太大增長(zhǎng)空間。廣東省的廣州奧桑味精食品公司和遼寧省的沈陽(yáng)紅梅集團(tuán)味精產(chǎn)能均為5萬(wàn)噸。玉米味精是玉米淀粉經(jīng)過(guò)進(jìn)一步加工后的重要衍生產(chǎn)品。除上述工業(yè)部門(mén)外，變性淀粉在鑄造、陶瓷、日用化工、工業(yè)廢水處理等行業(yè)的使用量也在日益增加，潛在市場(chǎng)很大。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，目前我國(guó)年產(chǎn)快餐食品約150萬(wàn)噸、糖果約80萬(wàn)噸、飲料400多萬(wàn)噸、糕點(diǎn)100多萬(wàn)噸、熟肉制品200多萬(wàn)噸，年需變性淀粉10萬(wàn)噸以上，目前國(guó)內(nèi)年產(chǎn)食用變性淀粉還不到5萬(wàn)噸，其余均需進(jìn)口。與此同時(shí)，我國(guó)變性淀粉也逐漸打入國(guó)際市場(chǎng)，出口到周邊國(guó)家和地區(qū)。2000年以后，國(guó)內(nèi)變性淀粉產(chǎn)量增長(zhǎng)較快，2004年超過(guò)50萬(wàn)噸，2005年達(dá)到75萬(wàn)噸，預(yù)計(jì)2008年有望超過(guò)100萬(wàn)噸。山東巨能電力金玉米集團(tuán)也達(dá)到10萬(wàn)噸的年生產(chǎn)能力。變性淀粉的直接原料為淀粉，因此我國(guó)淀粉主產(chǎn)省也是變性淀粉生產(chǎn)大省。11 2008年中國(guó)玉米變性淀粉市場(chǎng)分析 我國(guó)變性淀粉需求特點(diǎn)變性淀粉是利用物理、化學(xué)和酶等手段改變天然淀粉的性質(zhì)，增加新的性能，或引進(jìn)新的特性，使其符合各行業(yè)應(yīng)用需要的一種淀粉衍生物。圖30，我國(guó)淀粉糖進(jìn)出口總量變化（2001~2008） 玉米淀粉糖行業(yè)2009年發(fā)展展望（1）產(chǎn)量存在進(jìn)一步增長(zhǎng)的空間淀粉糖應(yīng)用領(lǐng)域廣，涉及到碳酸飲料、果汁飲料、啤酒、糖果、面包糕點(diǎn)、冰淇淋、乳品等行業(yè)。2008年淀粉糖產(chǎn)量重新降至600萬(wàn)噸以下；因一些小型企業(yè)的關(guān)停倒閉，全國(guó)淀粉糖產(chǎn)能也壓縮到800萬(wàn)噸左右。河北秦皇島驪驊淀粉股份有限公司規(guī)模最大，年產(chǎn)能22萬(wàn)噸；河北燕南食品有限公司和河北健民淀粉糖有限公司產(chǎn)能分別達(dá)到14萬(wàn)噸和11萬(wàn)噸；其他主要企業(yè)，如河北華辰淀粉有限公司、華北制藥康欣有限公司、河北圣雪葡萄糖有限公司等產(chǎn)能均在10萬(wàn)噸以下。山東、吉林、河北三省就占我國(guó)淀粉糖規(guī)模以上企業(yè)產(chǎn)能的88%。我國(guó)淀粉糖產(chǎn)品形態(tài)以液體為主，2007年液體淀粉糖的產(chǎn)量比重約為55%。但為避免出口量過(guò)大，導(dǎo)致國(guó)內(nèi)供需緊張、價(jià)格上漲，我國(guó)從2007年底先后采取取消玉米淀粉出口退稅、征收10%的出口暫定關(guān)稅，實(shí)行出口配額管理三項(xiàng)措施，因此2008年的淀粉出口量大幅下降，預(yù)計(jì)月均出口量?jī)H在1萬(wàn)噸左右。圖22，我國(guó)淀粉產(chǎn)量變化（1997~2008） 2008年玉米淀粉價(jià)格變化由于糖價(jià)比去年顯著下滑，2008年國(guó)內(nèi)對(duì)淀粉糖的消耗量大幅下降，進(jìn)而減少了對(duì)玉米淀粉的需求。秦皇島驪驊淀粉股份有限公司及河北玉峰集團(tuán)淀粉年產(chǎn)能均為30萬(wàn)噸；河北張家口華恒玉米深加工有限公司、河北石家莊市華營(yíng)聯(lián)合葡萄糖廠、華北制藥康欣有限公司產(chǎn)能在10~20萬(wàn)噸之間。吉林省作為最大的玉米生產(chǎn)省，其玉米淀粉產(chǎn)能位居全國(guó)第二位，約占22%。淀粉用途廣泛，是食品、能源、紡織、醫(yī)藥等行業(yè)的重要原料。2009年，燃料乙醇產(chǎn)量有望增長(zhǎng)，但玉米為原料的燃料乙醇產(chǎn)量將繼續(xù)穩(wěn)定，非糧原料比重不斷提高。1997～（）。圖15，我國(guó)玉米酒精產(chǎn)能布局圖16，玉米酒精企業(yè)布局 2008年玉米酒精產(chǎn)量變化2001年以前，我國(guó)玉米酒精主要為食用酒精，由于其需求空間有限，因而產(chǎn)量一直穩(wěn)定在70萬(wàn)噸左右。吉林、河南、黑龍江和安徽產(chǎn)能較高，是由于吉林燃料乙醇、河南天冠、黑龍江華潤(rùn)酒精、安徽豐原四家玉米燃料乙醇試點(diǎn)生產(chǎn)項(xiàng)目分別坐落于上述省份。8 2008年中國(guó)玉米酒精市場(chǎng)分析酒精按其用途不同，可分為食用酒精、燃料乙醇，以及醫(yī)藥和工業(yè)用的無(wú)水酒精。在2008年國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)需求不旺，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈的背景下，一些生產(chǎn)規(guī)模小、成本高、產(chǎn)品檔次低、競(jìng)爭(zhēng)力薄弱的小型企業(yè)因經(jīng)營(yíng)虧損而破產(chǎn)倒閉。其中，賴(lài)氨酸、燃料乙醇、淀粉糖等產(chǎn)品玉米消耗量的年均增長(zhǎng)率均在30%以上。玉米深加工企業(yè)具有“潮糧采購(gòu)、潮糧加工”的特點(diǎn)，省去了烘干環(huán)節(jié)和費(fèi)用，能夠節(jié)約可觀的成本。（2）初級(jí)加工產(chǎn)品居多，精深加工種類(lèi)少但在我國(guó)玉米加工產(chǎn)品中，初級(jí)加工產(chǎn)品多，產(chǎn)品附加值低，而一些科技含量及附加值高的精深加工產(chǎn)品仍然產(chǎn)不足需。然而，由于國(guó)際玉米價(jià)格大幅下跌，在東北玉米銷(xiāo)往南方港口不具有價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)力，或因貿(mào)易商無(wú)力可圖而不再購(gòu)銷(xiāo)東北玉米的情況下，也會(huì)導(dǎo)致玉米進(jìn)口增加，并占據(jù)南方銷(xiāo)區(qū)市場(chǎng)份額。為避免價(jià)格下跌損害農(nóng)民利益，并緩解國(guó)內(nèi)玉米的供應(yīng)壓力，國(guó)家已出臺(tái)政策，從2008年12月1日起取消玉米及其制粉的出口臨時(shí)關(guān)稅。 主要玉米出口企業(yè)2008年，玉米出口企業(yè)減少，企業(yè)出口數(shù)量下降，且出口份額高度集中。據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)，2008年1～10月份，%。但2008年的玉米種植收益不容樂(lè)觀。單位面積產(chǎn)值最高的兩個(gè)省為山東和河北，分別為8441元/公頃和8136元/公頃；黑龍江因玉米價(jià)格偏低，平均產(chǎn)值最少，僅為6133元/公頃。2007年，玉米種植收益達(dá)到4075元/公頃，雖然比上年提高了491元/公頃，但仍然最不具有耕地競(jìng)爭(zhēng)力。（） 內(nèi)蒙古玉米、大豆生產(chǎn)成本收益比較分析 內(nèi)蒙古玉米、大豆兩種耕地競(jìng)爭(zhēng)作物中，玉米單位面積產(chǎn)值、成本均高于大豆，但玉米的種植收益也一直好于大豆。（） 吉林省水稻、玉米、大豆成本收益比較分析2007年，吉林省水稻、玉米、大豆三種主要種植作物中，水稻單位面積產(chǎn)值最高，達(dá)到12799元/公頃；玉米產(chǎn)值居第二位，為9758元/公頃；大豆產(chǎn)值最低，為9324元/公頃。 玉米種植收益相對(duì)穩(wěn)定總體看來(lái)，玉米種植收益較為穩(wěn)定，波動(dòng)幅度小于其他作物。自2008年10月新玉米上市以來(lái)，價(jià)格就開(kāi)始持續(xù)走低。其中，黑龍江省下降幅度最大，預(yù)計(jì)僅達(dá)到330萬(wàn)公頃，比上年減少20余萬(wàn)公頃；吉林基本持平；遼寧、內(nèi)蒙古小幅下降；華北部分產(chǎn)區(qū)也出現(xiàn)玉米種植減少的現(xiàn)象。我國(guó)玉米生產(chǎn)又具有相對(duì)集中性的特點(diǎn)，主要分布在東北、華北和西南地區(qū)，形成一個(gè)從東北到西南的狹長(zhǎng)玉米種植帶，這一帶狀區(qū)域集中了我國(guó)玉米種植總面積的85%和產(chǎn)量的90%。受石油價(jià)格上漲影響，各國(guó)紛紛發(fā)展生物能源工業(yè)，燃料乙醇消費(fèi)成為了07/08年度玉米需求增長(zhǎng)最主要的拉動(dòng)因素。（6）今年的玉米庫(kù)存將達(dá)到3000萬(wàn)噸，%；國(guó)內(nèi)玉米供需格局已從“緊平衡”向“供給寬松”轉(zhuǎn)變。中國(guó)玉米產(chǎn)業(yè)報(bào)告（20082009年）1研究背景2008年，我國(guó)玉米市場(chǎng)可謂跌宕起伏，主要變化特點(diǎn)包括：（1）2008年上半年，國(guó)際石油價(jià)格高漲，玉米燃料乙醇工業(yè)快速發(fā)展，世界玉米需求激增，價(jià)格直線攀升；2008年下半年，全球經(jīng)濟(jì)形勢(shì)惡化，石油價(jià)格直線回落，國(guó)際玉米價(jià)格跟隨大幅走低。2008年我國(guó)玉米出口量大幅下降，僅出口25萬(wàn)噸左右，為去年出口總量的5%。圖2，全球玉米產(chǎn)量變化（1962~2008） 燃料乙醇工業(yè)拉動(dòng)世界玉米需求增長(zhǎng)世界玉米消費(fèi)呈逐年持續(xù)上升之勢(shì)，07/08年的玉米需求繼續(xù)大幅增長(zhǎng)。圖4，CBOT玉米價(jià)格指數(shù)變化（~）第二部分 中國(guó)玉米生產(chǎn)2 中國(guó)玉米生產(chǎn)特點(diǎn)及變化 中國(guó)玉米生產(chǎn)布局特點(diǎn)玉米在我國(guó)布局廣泛，各個(gè)省份均有種植。圖5，中國(guó)玉米生產(chǎn)布局 2008年中國(guó)玉米生產(chǎn)特點(diǎn)及預(yù)測(cè) 2008年中國(guó)玉米種植面積小幅下降因2008年4月初，大豆價(jià)格創(chuàng)下每噸6000元的歷史最高水平，刺激了農(nóng)民種植大豆的積極性，東北玉米大豆種植區(qū)玉米播種面積明顯減少。圖8，全國(guó)玉米總產(chǎn)量變化（1979～2008） 2009年中國(guó)玉米種植面積將繼續(xù)下滑我國(guó)玉米連續(xù)5年豐產(chǎn)，國(guó)內(nèi)供給充足；但2008年畜牧業(yè)恢復(fù)緩慢，同時(shí)多數(shù)深加工企業(yè)經(jīng)營(yíng)虧損、開(kāi)工率不高，再加上出口受阻，使國(guó)內(nèi)玉米需求大幅減少。，該年單位面積平均產(chǎn)值也最高，達(dá)到9758元/公頃。因此，在2008年春播季節(jié)，黑龍江大豆種植面積大幅增長(zhǎng)，而玉米種植面積顯著下降。這也導(dǎo)致2007年遼寧玉米種植收益不但低于水稻，也低于大豆；并導(dǎo)致2008年玉米播種面積下降。在種植收益上，花生的種植收益最高，大豆其次，玉米收益一至較低。（） 主產(chǎn)省區(qū)玉米生產(chǎn)成本、收益比較分析從近五年來(lái)玉米主產(chǎn)省區(qū)的情況來(lái)看，黃淮海地區(qū)玉米產(chǎn)值高于東北地區(qū)。因此，預(yù)計(jì)2008年全國(guó)玉米種植成本的漲幅較大，平均在15%左右。 玉米出口量大幅減少受?chē)?guó)家政策影響，2008年我國(guó)玉米出口量大幅下降。圖11，中國(guó)玉米出口FOB價(jià)格變化（2005～2008） 出口目的地集中于東亞地區(qū) 2008年我國(guó)玉米出口高度集中于周邊國(guó)家和地區(qū)，朝鮮、臺(tái)灣、日本和韓國(guó)是主要出口目的地。圖12，中國(guó)玉米進(jìn)口量變化（2001～）6 2009年玉米貿(mào)易預(yù)測(cè) 國(guó)家出臺(tái)玉米出口促進(jìn)措施；而受當(dāng)前養(yǎng)殖業(yè)效益下滑、玉米加工業(yè)經(jīng)營(yíng)虧損的影響，預(yù)計(jì)明年國(guó)內(nèi)玉米需求難有大幅增長(zhǎng)，玉米價(jià)格也存在下跌壓力。國(guó)家將下發(fā)的出口配額為400萬(wàn)噸，但實(shí)際的出口規(guī)模取決于國(guó)內(nèi)、國(guó)際玉米市場(chǎng)供求和價(jià)格變化情況。其中，酒精，淀粉，淀粉糖，變性淀粉，味精，檸檬酸，賴(lài)氨酸為最主要的玉米深加工產(chǎn)品。山東、吉林、黑龍江、河南、河北是玉米加工能力最大的省份，這五個(gè)省份的玉米加工量之和約占全國(guó)的四分之三。1998年，我國(guó)工業(yè)玉米消費(fèi)量?jī)H為900萬(wàn)噸，占國(guó)內(nèi)玉米需求總量的10%，但到2007年已超過(guò)3600萬(wàn)噸，所占比重也升高到27%；消費(fèi)量年均增長(zhǎng)率17%。 小企業(yè)遭受淘汰，行業(yè)整合速度加快我國(guó)多數(shù)深加工產(chǎn)品產(chǎn)能過(guò)剩，行業(yè)已進(jìn)入了平穩(wěn)發(fā)展和整合階段。上半年產(chǎn)需增幅較大；而下半年產(chǎn)需同比下降。山東、吉林、河南、黑龍江、安徽、遼寧是我國(guó)玉米酒精的生產(chǎn)大省，各省規(guī)模以上企業(yè)酒精生產(chǎn)能力分別為110萬(wàn)噸、65萬(wàn)噸、50萬(wàn)噸、45萬(wàn)噸、38萬(wàn)噸和30萬(wàn)噸，6省產(chǎn)能所占比重接近全國(guó)的80%。若加上廣西木薯乙醇和河北衡水在建項(xiàng)目，中糧燃料乙醇產(chǎn)能已達(dá)到100多萬(wàn)噸。圖17，我國(guó)玉米酒精總產(chǎn)量及燃料乙醇產(chǎn)量變化（1997～2008預(yù)測(cè)） 2008年玉米酒精貿(mào)易變化我國(guó)一直是酒精凈出口國(guó)，但2005年以前我國(guó)酒精出口價(jià)格不具優(yōu)勢(shì)，出口量較少。（2）行業(yè)整合速度加快預(yù)計(jì)2009年，在我國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)放緩、國(guó)際市場(chǎng)需求不旺、企業(yè)經(jīng)營(yíng)效益難以好轉(zhuǎn)以及國(guó)家淘汰落后產(chǎn)能的多重因素下，酒精行業(yè)的整合速度進(jìn)一步加快，停產(chǎn)、倒閉企業(yè)繼續(xù)增加，產(chǎn)能及市場(chǎng)份額也將繼續(xù)向大企業(yè)集中。在100kg的玉米加工過(guò)程中，除了能夠產(chǎn)生66kg的純淀粉（）外。山東諸城興貿(mào)玉米開(kāi)發(fā)有限公司是全國(guó)第二大玉米淀粉生產(chǎn)企業(yè)，年產(chǎn)能180萬(wàn)噸；山東沂水大地玉米開(kāi)發(fā)有限公司和山東西王集團(tuán)產(chǎn)能分別為110萬(wàn)噸和100萬(wàn)噸；山東魯洲集團(tuán)的淀粉生產(chǎn)能力也達(dá)到80萬(wàn)噸；此外，山東巨能金玉米開(kāi)發(fā)有限公司、山東雪花淀粉集團(tuán)公司、山東德州福源生物淀粉有限公司、山東都慶集團(tuán)、濱州金匯玉米開(kāi)發(fā)有限公司、濱州金匯玉米開(kāi)發(fā)有限公司等也是規(guī)模較大的玉米淀粉加工企業(yè)。梅花味精集團(tuán)是河北省淀粉加工能力最大的企業(yè)，為80萬(wàn)噸。預(yù)計(jì)2008年的淀粉產(chǎn)量將比上年減少5%左右，降至1340萬(wàn)噸左右；2008年用于淀粉生產(chǎn)的玉米消耗量約為2000萬(wàn)噸。2000年以后，我國(guó)淀粉出口量逐年增長(zhǎng)，2007年接近30萬(wàn)噸。淀粉糖分液體淀粉糖和固體淀粉糖，液體淀粉糖包括葡萄糖漿、麥芽糖漿、含42％果糖的果葡糖漿和含55％果糖的高果糖漿；固體淀粉糖主要有結(jié)晶葡萄糖、麥芽糊精及多元醇等。圖26，2007年我國(guó)淀粉糖需求結(jié)構(gòu) 我國(guó)淀粉糖生產(chǎn)布局我國(guó)淀粉糖生產(chǎn)集中程度較高，高度集中于玉米主產(chǎn)區(qū)及淀粉生產(chǎn)大省。河北淀粉糖產(chǎn)能占全國(guó)13%，但淀粉糖生產(chǎn)企業(yè)較多，規(guī)模相對(duì)偏小。這不但降低了淀粉糖的生產(chǎn)效益，而且擠占了淀粉糖的市場(chǎng)空間。但2008年的出口量下滑，預(yù)計(jì)不超過(guò)20萬(wàn)噸。2009年淀粉糖價(jià)格低迷態(tài)勢(shì)難以明顯改觀，小企業(yè)關(guān)停和企業(yè)間兼并重組步伐加快，預(yù)計(jì)淀粉糖產(chǎn)量及市場(chǎng)份額將進(jìn)一步向大型企業(yè)集中?？傊冃缘矸蹜?yīng)用范圍廣，專(zhuān)用性強(qiáng)，品種多，是一個(gè)市場(chǎng)潛力大、處于不斷發(fā)展中的玉米深加工產(chǎn)品。其中，山東諸城興貿(mào)玉米開(kāi)發(fā)有限公司規(guī)模最大，年產(chǎn)能30萬(wàn)噸。近年來(lái)，國(guó)家組織了多項(xiàng)變性淀粉產(chǎn)業(yè)化開(kāi)發(fā)項(xiàng)目，實(shí)現(xiàn)了關(guān)鍵設(shè)備國(guó)產(chǎn)化，不但產(chǎn)品質(zhì)量可以滿足國(guó)內(nèi)要求，產(chǎn)量也逐步增加。因2008年國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求下降及產(chǎn)量增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)進(jìn)口量進(jìn)一步降至13～14萬(wàn)噸。在食品工業(yè)中，變性淀粉可作為增稠劑、穩(wěn)定劑、保水劑、成膠劑、粘合劑、防粘劑、上光劑、膨化劑等，用于罐頭、肉制品、乳品、糖果、糕點(diǎn)、方便面、調(diào)味品、冷食、飲料等食品加工中。此外，變性淀粉在臨床醫(yī)療中的應(yīng)用也比較廣泛。味精的生產(chǎn)原料因地而異：山東、河北、吉林等玉米主產(chǎn)省區(qū)以玉米或玉米淀粉為原料；上海、廣東、浙江，主要以大米、蔗糖等為原料；中部的安徽、河南等地，以玉米、大米、小麥為原料；廣西以薯類(lèi)為原料、廣東珠海部分企業(yè)用糖蜜作原料。甘肅省榮華集團(tuán)也有每年15萬(wàn)噸的味精生產(chǎn)能力。2008年的產(chǎn)量預(yù)計(jì)保持在110萬(wàn)噸左右。預(yù)計(jì)2008年的出口量在10萬(wàn)噸左右，比上年略有減少。13 2008年中國(guó)賴(lài)氨酸市場(chǎng)分析 賴(lài)氨酸產(chǎn)品特點(diǎn) 賴(lài)氨酸是人體和動(dòng)物的必需氨基酸之一，是合成人和動(dòng)物機(jī)體組織蛋白質(zhì)的必需物質(zhì)，是體內(nèi)酶、激素、抗體等功能性物質(zhì)的主要成分，是腦組織和腦神經(jīng)的組成物質(zhì)。這一加工工藝的產(chǎn)品主要為飼料級(jí)賴(lài)氨酸，再精制可得到食品級(jí)、醫(yī)藥級(jí)產(chǎn)品。其中，賴(lài)氨酸鹽酸鹽和賴(lài)氨酸硫酸鹽各占50%。廣東肇慶星湖生物科技股份有限公司產(chǎn)能3萬(wàn)噸，占全國(guó)3%。；；，并轉(zhuǎn)變?yōu)橘?lài)氨酸凈出口國(guó)。但隨著賴(lài)氨酸企業(yè)的紛紛上馬和產(chǎn)能的不斷擴(kuò)大，從2003年開(kāi)始我國(guó)賴(lài)氨酸進(jìn)口量逐年下降。圖43，我國(guó)賴(lài)氨酸進(jìn)出口量變化（1996~2008） 2008年賴(lài)氨酸價(jià)格變化2008年，國(guó)內(nèi)賴(lài)氨酸價(jià)格走勢(shì)以7月為界，分為前后兩個(gè)階段。這一報(bào)價(jià)對(duì)于大成而言，尚有一定的利潤(rùn)空間；但對(duì)于其他企業(yè)將逼近成本線，或已經(jīng)虧損。從全球及我國(guó)賴(lài)氨酸供求狀況來(lái)看，未來(lái)幾年內(nèi)我國(guó)都不宜盲目上馬新的賴(lài)氨酸生產(chǎn)項(xiàng)目。檸檬酸生產(chǎn)原料是玉米淀粉或直