【正文】 中國玉米產(chǎn)業(yè)報告（20082009年）1研究背景2008年，我國玉米市場可謂跌宕起伏，主要變化特點包括：（1）2008年上半年，國際石油價格高漲，玉米燃料乙醇工業(yè)快速發(fā)展，世界玉米需求激增，價格直線攀升；2008年下半年，全球經(jīng)濟形勢惡化，石油價格直線回落，國際玉米價格跟隨大幅走低。（2）由于種植效益低于大豆，2008年主產(chǎn)區(qū)玉米播種面積減少，但因單產(chǎn)漲幅較大。（3）2008年，我國畜禽養(yǎng)殖業(yè)整體處于緩慢恢復(fù)階段。受到飼料成本激增、市場需求有限、畜禽疫病及“三聚氰胺”等突發(fā)事件的影響，養(yǎng)殖業(yè)發(fā)展受到制約，飼用玉米需求減少。預(yù)計2008年飼用玉米消費量約為8550萬噸，同比下降5%。（4）2008年，玉米深加工業(yè)遭遇成本上升、需求下降、出口受阻、經(jīng)營虧損等種種困境，多數(shù)深加工產(chǎn)品產(chǎn)量下滑，深加工業(yè)玉米消耗量降至3500萬噸左右，同比下降4%。（5）因2007年國際糧價大幅上漲，為保障國內(nèi)供應(yīng)，我國政府先后頒布了取消出口退稅、征收出口暫定關(guān)稅、實行出口配額管理三大措施。2008年我國玉米出口量大幅下降，僅出口25萬噸左右，為去年出口總量的5%。（6）今年的玉米庫存將達到3000萬噸，%；國內(nèi)玉米供需格局已從“緊平衡”向“供給寬松”轉(zhuǎn)變。（7）在世界玉米供求及價格大幅波動的背景下，國家通過托市收購和國儲拍賣，加大了對玉米市場的調(diào)控力度。2008年我國玉米市場運行基本平穩(wěn)，價格波動幅度遠小于國際市場，玉米“政策市”特征日益明顯。2目 錄第一部分 世界玉米市場分析 11 2008年世界玉米市場供求及價格變化 1 2008年世界玉米產(chǎn)量小幅下降 1 燃料乙醇工業(yè)拉動世界玉米需求增長 2 2008年世界玉米庫存降低 2 2008年世界玉米價格先升后降 2第二部分 中國玉米生產(chǎn) 32 中國玉米生產(chǎn)特點及變化 3 中國玉米生產(chǎn)布局特點 3 2008年中國玉米生產(chǎn)特點及預(yù)測 43 中國玉米生產(chǎn)成本與收益分析 6 玉米生產(chǎn)成本與收益變化 6 東北地區(qū)主要作物生產(chǎn)成本、收益比較分析 7 黃淮海地區(qū)主要作物生產(chǎn)成本、收益比較分析 9 主產(chǎn)省區(qū)玉米生產(chǎn)成本、收益比較分析 10 2008年玉米主產(chǎn)區(qū)種植效益下滑 10第三部分 2008年中國玉米貿(mào)易特點分析及預(yù)測 114 2008年中國玉米出口特點 11 國家出臺出口限制措施 11 玉米出口量大幅減少 11 出口價格顯著上漲 12 出口目的地集中于東亞地區(qū) 12 主要玉米出口企業(yè) 125 2008年中國玉米進口特點 126 2009年玉米貿(mào)易預(yù)測 13 國家出臺玉米出口促進措施 13 玉米進口仍實行配額制管理 13 預(yù)計2009年玉米進出口量均將有所增長 13第四部分 中國玉米深加工業(yè)及其玉米需求變化 147 2008年中國玉米深加工行業(yè)的發(fā)展變化 14 中國玉米深加工行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀 14 2008年玉米深加工行業(yè)的主要變化 168 2008年中國玉米酒精市場分析 17 中國酒精產(chǎn)品特點 17 玉米酒精生產(chǎn)布局 18 2008年玉米酒精產(chǎn)量變化 19 2008年玉米酒精貿(mào)易變化 20 酒精行業(yè)2009年發(fā)展展望 219 2008年中國玉米淀粉市場分析 22 我國玉米淀粉需求特點 22 玉米淀粉生產(chǎn)布局 22 2008年玉米淀粉產(chǎn)量變化 24 2008年玉米淀粉價格變化 25 2008年玉米淀粉貿(mào)易變化 26 玉米淀粉行業(yè)2009年發(fā)展展望 2610 2008年中國玉米淀粉糖市場分析 27 我國淀粉糖需求特點 27 我國淀粉糖生產(chǎn)布局 28 2008年玉米淀粉糖行業(yè)生產(chǎn)變化 29 2008年玉米淀粉糖貿(mào)易變化 30 玉米淀粉糖行業(yè)2009年發(fā)展展望 3111 2008年中國玉米變性淀粉市場分析 31 我國變性淀粉需求特點 31 玉米變性淀粉生產(chǎn)布局 32 2008年變性淀粉生產(chǎn)變化 33 我國變性淀粉貿(mào)易變化 34 變性淀粉行業(yè)發(fā)展展望 3512 2008年中國玉米味精市場分析 36 玉米味精產(chǎn)品特點 36 我國玉米味精生產(chǎn)布局 36 2008年味精行業(yè)生產(chǎn)特點 38 2008年我國味精貿(mào)易變化 39 味精行業(yè)2009年發(fā)展展望 3913 2008年中國賴氨酸市場分析 40 賴氨酸產(chǎn)品特點 40 我國賴氨酸行業(yè)產(chǎn)能布局 41 2008年賴氨酸生產(chǎn)變化 43 2008年賴氨酸貿(mào)易變化 44 2008年賴氨酸價格變化 45 賴氨酸行業(yè)2009年發(fā)展展望 4514 2008年中國檸檬酸市場分析 46 我國檸檬酸需求特點 46 我國檸檬酸行業(yè)產(chǎn)能布局 47 2008年我國檸檬酸生產(chǎn)變化 49 2008年檸檬酸貿(mào)易變化 50 檸檬酸行業(yè)2009年發(fā)展展望 5115 2008年玉米深加工行業(yè)重大事件 51第五部分 中國畜牧飼料業(yè)及其玉米需求變化 5316 2008年中國畜牧業(yè)發(fā)展狀況 53 2008年畜牧業(yè)總體狀況及2009年發(fā)展展望 53 2008年中國生豬養(yǎng)殖變化 54 2008年中國肉禽養(yǎng)殖變化 58 2008年中國蛋禽養(yǎng)殖變化 62 2008年中國畜牧業(yè)玉米需求變化 6517 2008年中國工業(yè)飼料行業(yè)發(fā)展狀況 66 2008年工業(yè)飼料產(chǎn)量變化 66 2008年工業(yè)飼料產(chǎn)品結(jié)構(gòu)變化 70 2008年工業(yè)飼料價格變化 71 2008年飼料行業(yè)的經(jīng)營利潤變化 72第六部分 2008年中國玉米市場價格變化 7218玉米現(xiàn)貨市場價格變化 72 國內(nèi)玉米市場初現(xiàn)“政策市”特征 72 國內(nèi)玉米主產(chǎn)區(qū)市場價格變化 73 國內(nèi)玉米主銷區(qū)市場價格變化 75 國內(nèi)主要港口玉米價格變化 7619 中國玉米期貨市場價格變化 76第七部分 2008年中國玉米供求平衡分析及2009年供求預(yù)測 7720 07/08年中國玉米供求平衡分析 7721 08/09年玉米供求平衡預(yù)測 78附錄 105圖 表 目 錄圖1, 玉米主產(chǎn)國產(chǎn)量占全球總產(chǎn)量的比例(2005～2007年平均) 5圖2，全球玉米產(chǎn)量變化（1962~2008） 5圖3，全球玉米期末庫存及庫存消費比（02/03~07/08年） 6圖4，CBOT玉米價格指數(shù)變化（~） 6圖5，中國玉米生產(chǎn)布局 8圖6，全國玉米播種面積變化（1979～2008） 8圖7，全國玉米單產(chǎn)變化（1979～2008） 9圖8，全國玉米總產(chǎn)量變化（1979～2008） 9圖9，全國玉米種植成本收益變化（2003～2007） 11圖10，玉米分月出口量變化（2005～2008） 15圖11，中國玉米出口FOB價格變化（2005～2008） 16圖12，中國玉米進口量變化（2001～） 16圖13，中國玉米工業(yè)消費量及工業(yè)消費比重變化（1998～2008） 19圖14，我國酒精產(chǎn)品結(jié)構(gòu)（2007年） 21圖15，我國玉米酒精產(chǎn)能布局 22圖16，玉米酒精企業(yè)布局 23圖17，我國玉米酒精總產(chǎn)量及燃料乙醇產(chǎn)量變化（1997～2008預(yù)測） 24圖18，我國酒精出口量變化（1997～） 24圖19，2007年我國淀粉需求結(jié)構(gòu) 26圖20，規(guī)模以上淀粉生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)能分省布局 26圖21，主要淀粉生產(chǎn)企業(yè)布局 28圖22，我國淀粉產(chǎn)量變化（1997~2008） 29圖23，玉米淀粉月度價格變化（～） 29圖24，玉米淀粉進出口量變化（1997～2007） 30圖25，2007年我國淀粉糖產(chǎn)品結(jié)構(gòu) 31圖26，2007年我國淀粉糖需求結(jié)構(gòu) 32圖27，規(guī)模以上淀粉糖生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)能分省布局 33圖28，主要淀粉糖生產(chǎn)企業(yè)布局 33圖29，我國淀粉糖產(chǎn)量變化（1997~2008） 34圖30，我國淀粉糖進出口總量變化（2001~2008） 35圖31，我國變性淀粉產(chǎn)能分省布局 36圖32，主要變性淀粉生產(chǎn)企業(yè)布局 37圖33，我國變性淀粉產(chǎn)量變化（1997~2008） 38圖34，我國玉米變性淀粉進出口變化（1997～2008） 39圖35，玉米味精企業(yè)產(chǎn)能分省布局 41圖36，主要味精生產(chǎn)企業(yè)布局 42圖37，我國味精產(chǎn)量變化（1997~2008） 43圖38，我國味精進出口變化（1997~2008） 43圖39，賴氨酸鹽酸鹽生產(chǎn)工藝簡圖 45圖40，我國賴氨酸產(chǎn)能分省布局 45圖41，主要賴氨酸生產(chǎn)企業(yè)布局 46圖42，我國賴氨酸產(chǎn)量變化（2000～2008） 47圖43，我國賴氨酸進出口量變化（1996~2008） 48圖44，國內(nèi)賴氨酸價格變化（2007~2008） 49圖45，2008年我國檸檬酸需求結(jié)構(gòu) 51圖46，我國檸檬酸產(chǎn)能分省布局 51圖47，主要檸檬酸生產(chǎn)企業(yè)布局 53圖48，中國檸檬酸產(chǎn)量變化（1997～2008） 54圖49，中國檸檬酸進出口量變化（1997～2008） 55圖50，中國生豬養(yǎng)殖區(qū)域布局 59圖51，全國生豬存欄量變化（1997～2008） 60圖52，全國育肥豬及仔豬價格變化（2007～2008） 61圖53，全國、河南和廣東生豬實際養(yǎng)殖效益（購買仔豬） 62圖54，全國、河南和廣東生豬實際養(yǎng)殖效益（自繁自育） 62圖55，中國肉禽養(yǎng)殖區(qū)域布局 63圖56，我國禽肉產(chǎn)量變化（1996~2008） 64圖57，2008年國內(nèi)肉雞及雞苗平均價格變化 65圖58，主產(chǎn)區(qū)、山東和河南肉雞平均養(yǎng)殖效益變化 65圖59，中國蛋禽養(yǎng)殖區(qū)域布局 66圖60，我國禽蛋產(chǎn)量變化（1996~2008） 68圖61，2008年全國、河北、河南和上海雞蛋價格變化 68圖62，2008年全國、河北、上海蛋雞養(yǎng)殖效益變化 69圖63，我國工業(yè)飼料產(chǎn)量變化（1996～2008） 70圖64，我國配合飼料產(chǎn)量變化（1996～2008） 71圖65，生豬配合飼料產(chǎn)量變化（1996～2008） 71圖66，肉禽配合飼料產(chǎn)量變化（1996～2008） 72圖67，蛋禽配合飼料產(chǎn)量變化（1996～2008） 72圖68，我國濃縮飼料產(chǎn)量變化（1996～2008） 73圖69，生豬、肉雞、蛋雞、反芻濃縮飼料產(chǎn)量變化（2001~2008） 73圖70，工業(yè)飼料產(chǎn)品結(jié)構(gòu)變化（1996~2008） 74圖71，全國育肥豬、肉雞、蛋雞全價配合飼料價格變化（2006～2008） 75圖72， 2008年歷次國家臨時儲備玉米成交量及成交價格 76圖73，主要產(chǎn)區(qū)玉米平均價格變化（2007～2008） 77圖74，玉米及大豆價格變化比較（2007～2008） 78圖75，大豆玉米比價變化（2007～2008） 78圖76，主要銷區(qū)玉米平均價格變化（2007～2008） 79圖77，主要港口玉米價格變化（2007～2008） 80圖78，DCE玉米價格指數(shù)變化（~） 80，世界玉米供需平衡表（02/03～07/08） 80，中國分地區(qū)玉米種植面積（2003～2007） 81，中國分地區(qū)玉米總產(chǎn)量（2003～2007） 82，中國分地區(qū)玉米單產(chǎn)（2003～2007） 83，全國玉米種植成本收益變化（2003～2007） 84，黑龍江大豆、玉米、水稻、小麥成本收益比較（2003～2007） 84，吉林大豆、玉米、水稻、小麥成本收益比較（2003～2007） 85，遼寧大豆、玉米、水稻、小麥成本收益比較（2003～2007） 85，內(nèi)蒙古大豆、玉米、水稻、小麥成本收益比較（2003～2007） 86，山東省大豆、玉米、花生、棉花成本收益比較（2003～2007） 86，河北省大豆、玉米、花生、棉花成本收益比較（2003～2007） 87，河南省大豆、玉米、花生、棉花成本收益比較（2003～2007） 87，主產(chǎn)區(qū)玉米生產(chǎn)成本收益比較（2003～2007） 88，中國玉米分月出口量變化（2005～2008） 89，主要企業(yè)玉米出口量及所占份額 89，我國主要玉米酒精生產(chǎn)企業(yè)及其產(chǎn)能 90，我國主要玉米淀粉生產(chǎn)企業(yè)及其產(chǎn)能 91，我國主要淀粉糖生產(chǎn)企業(yè)及其產(chǎn)能 92，我國主要玉米味精生產(chǎn)企業(yè)及其產(chǎn)能 93，我國主要賴氨酸生產(chǎn)企業(yè)及其產(chǎn)能 94，我國主要檸檬酸生產(chǎn)企業(yè)及其產(chǎn)能 94，我國各地區(qū)生豬出欄量（2003～2007） 95，我國各地區(qū)禽肉產(chǎn)量（2003～2007） 96，我國各地區(qū)禽蛋產(chǎn)量（2003～2007） 97，我國各地區(qū)工業(yè)飼料產(chǎn)量（2003～2007） 98，我國各地區(qū)全價配合飼料產(chǎn)量（2003～2007） 99，我國各地區(qū)生豬全價料產(chǎn)量（2003～2007） 100，我國各地區(qū)肉禽全價料產(chǎn)量（2003～2007） 101，我國各地區(qū)蛋禽全價料產(chǎn)量（2003～2007） 102，我國各地區(qū)濃縮飼料產(chǎn)量（2003～2007） 103，我國各地區(qū)添加劑預(yù)混料產(chǎn)量（2003～2007） 104，中國玉米供求平衡表（2001/02～2008/09） 105 122 第一部分 世界玉米市場分析1 2008年世界玉米市場供求及價格變化 2008年世界玉米產(chǎn)量小幅下降美國、中國、巴西、墨西哥、阿根廷是世界上最主要的玉米生產(chǎn)國，這五國的產(chǎn)量之和達到世界玉米總產(chǎn)量的70%以上。2005~2007年美國、中國、巴西、阿根廷、墨西哥玉米平均產(chǎn)量分別占世界總產(chǎn)量的39%、20%、6%、3%、3%。39%20%6%3%3%29%美國中國巴西墨西哥