【正文】 2008年，大成集團(tuán)的大幅降價(jià)，不但導(dǎo)致其他經(jīng)營(yíng)規(guī)模小、成本高、資金實(shí)力不強(qiáng)的小型企業(yè)停工停產(chǎn)，也擴(kuò)大了自身的市場(chǎng)份額，掌握了更多的客戶資源。目前，我國(guó)大型賴氨酸生產(chǎn)企業(yè)10余家，設(shè)計(jì)產(chǎn)能已超過(guò)70萬(wàn)噸；而國(guó)內(nèi)需求量?jī)H為40萬(wàn)噸，遠(yuǎn)小于國(guó)內(nèi)供給能力；國(guó)際市場(chǎng)也是我國(guó)賴氨酸產(chǎn)量的一個(gè)重要出口，但其他國(guó)家和地區(qū)需求相對(duì)有限。高含量（%），低含量（65％）。 賴氨酸出口變化從2003年起，我國(guó)賴氨酸出口量逐年顯著增加。我國(guó)賴氨酸以玉米為主要生產(chǎn)原料，每1噸賴氨酸大約要消耗5噸玉米。當(dāng)時(shí)，我國(guó)賴氨酸生產(chǎn)企業(yè)主要有三家，分別為廣西賴氨酸廠，福建大泉賴氨酸公司和川化賴氨酸廠。2006年12月，中糧集團(tuán)成為豐原生化的第一大股東。吉林省產(chǎn)能居全國(guó)第二位，為30萬(wàn)噸，約占全國(guó)總產(chǎn)能的33%。工業(yè)生產(chǎn)賴氨酸的方法主要有生物發(fā)酵法、蛋白質(zhì)水解法、化學(xué)合成法和酶法。針對(duì)我國(guó)味精行業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩、小企業(yè)污染嚴(yán)重的問(wèn)題，國(guó)家已計(jì)劃在“十一五”期間，淘汰落后味精產(chǎn)能20萬(wàn)噸，一些生產(chǎn)及排污難以達(dá)標(biāo)的企業(yè)必將遭到關(guān)停。圖37，我國(guó)味精產(chǎn)量變化（1997~2008） 2008年我國(guó)味精貿(mào)易變化 我國(guó)味精以出口為主，但2005年以前的出口量一直處于較低水平。圖36，主要味精生產(chǎn)企業(yè)布局 2008年味精行業(yè)生產(chǎn)特點(diǎn)我國(guó)味精產(chǎn)量從1995年起就居于世界首位。山東、河北兩省規(guī)模以上企業(yè)產(chǎn)能約占全國(guó)的70%。隨著變性淀粉產(chǎn)量和品質(zhì)不斷提升，出口量將相應(yīng)增加。在石油工業(yè)，變性淀粉主要用作增稠劑、破乳劑等。近年來(lái)我國(guó)水產(chǎn)飼料年消費(fèi)約40萬(wàn)噸，需變性淀粉10萬(wàn)噸。在造紙工業(yè)，變性淀粉是主要的輔助材料，用于表面施膠和涂布，還用作內(nèi)添加劑、粘合劑。2008年用于變性淀粉生產(chǎn)的玉米需求量折合為150萬(wàn)噸。黑龍江省的牡丹江制藥集團(tuán)有限責(zé)任公司、浙江杭州市化工研究所磐安造紙淀粉工業(yè)公司、河南天惠生物科技有限公司也是規(guī)模較大的變性淀粉生產(chǎn)企業(yè)。其中，長(zhǎng)春大成集團(tuán)是全國(guó)規(guī)模最大的變性淀粉生產(chǎn)企業(yè)，年產(chǎn)能40萬(wàn)噸。變性淀粉在方便食品、肉制品、調(diào)味料、酸奶、湯料、糖果、冷凍食品的生產(chǎn)中都可以添加。受2009年經(jīng)濟(jì)走勢(shì)影響，蔗糖及淀粉糖價(jià)格難有大幅回升，淀粉糖產(chǎn)量將基本穩(wěn)定。2008年我國(guó)玉米淀粉糖消耗的玉米在900萬(wàn)噸左右。此后，在國(guó)內(nèi)食糖需求增長(zhǎng)、價(jià)格不斷提高的帶動(dòng)下，淀粉糖因成本低廉、利潤(rùn)豐厚，吸引了大量資金投入，產(chǎn)能快速擴(kuò)張。山東魯洲食品集團(tuán)、山東諸城興貿(mào)玉米開(kāi)發(fā)有限公司、沂水大地玉米開(kāi)發(fā)有限公司淀粉糖產(chǎn)能也分別達(dá)到40萬(wàn)噸、30萬(wàn)噸和20萬(wàn)噸。圖25，2007年我國(guó)淀粉糖產(chǎn)品結(jié)構(gòu)淀粉糖無(wú)論從保健功能、實(shí)用性還是成本，均比蔗糖具有較大競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，因此作為添加劑被廣泛應(yīng)用于食品工業(yè)中。2009年國(guó)內(nèi)玉米淀粉產(chǎn)量穩(wěn)中小幅下降的可能性較大。此外，9月份以后國(guó)內(nèi)玉米價(jià)格持續(xù)走低，也給淀粉市場(chǎng)帶來(lái)利空影響。我國(guó)2007年的淀粉產(chǎn)量已達(dá)到1410萬(wàn)噸，折合玉米消費(fèi)量2100萬(wàn)噸；比1997年的226萬(wàn)噸增長(zhǎng)了近6倍，%。吉林華潤(rùn)生化為中糧集團(tuán)控股企業(yè)，淀粉產(chǎn)能50萬(wàn)噸。圖19，2007年我國(guó)淀粉需求結(jié)構(gòu) 玉米淀粉生產(chǎn)布局我國(guó)玉米淀粉產(chǎn)能主要集中在山東、吉林、河北三省。（4）行業(yè)控股情況發(fā)生變化由于酒精企業(yè)的紛紛改制，行業(yè)的經(jīng)濟(jì)類(lèi)型發(fā)生了根本性的變化，從原來(lái)國(guó)有為主發(fā)展為私有控股為主的格局。2008年的出口形勢(shì)仍不見(jiàn)好轉(zhuǎn)，1～；預(yù)計(jì)2008年全年出口量將在10萬(wàn)噸以下。2007年酒精生產(chǎn)消耗玉米1200余萬(wàn)噸。這四家企業(yè)的燃料乙醇產(chǎn)品為國(guó)家定向收購(gòu)，收購(gòu)價(jià)格大致在5000元/噸，并享受1373元/噸的財(cái)政補(bǔ)助。玉米酒精在我國(guó)酒精總產(chǎn)量中占主導(dǎo)地位，份額在60%以上，產(chǎn)能主要布局于東北、華北玉米主產(chǎn)區(qū)。（見(jiàn)附錄）經(jīng)過(guò)政策調(diào)控及市場(chǎng)選擇，2008年主要加工產(chǎn)品的產(chǎn)量和市場(chǎng)份額日益向大企業(yè)集中，行業(yè)整合速度明顯加快。這大幅提高了酒精、淀粉、氨基酸等產(chǎn)品的出口成本，降低了價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，不但限制了出口，也加大了國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的壓力。目前，我國(guó)玉米加工能力正逐漸向少數(shù)大企業(yè)集中，企業(yè)也逐漸向大型化、產(chǎn)品多元化方向發(fā)展。我國(guó)對(duì)生物化工產(chǎn)品的消費(fèi)量遠(yuǎn)低于國(guó)外和其他地區(qū)，市場(chǎng)潛力巨大。進(jìn)入八十年代，隨著加工技術(shù)的進(jìn)步和市場(chǎng)需求的增長(zhǎng)，味精、淀粉糖、變性淀粉行業(yè)逐漸興起。 玉米進(jìn)口仍實(shí)行配額制管理根據(jù)《農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)口關(guān)稅配額管理暫行辦法》，2009年我國(guó)對(duì)玉米進(jìn)口繼續(xù)實(shí)行配額管理制度。2006年的進(jìn)口量最高。預(yù)計(jì)2008年全年玉米出口量大致在25萬(wàn)噸左右，僅為去年出口總量的5%。雖然國(guó)家公布了以1500元/噸的平均價(jià)格在東北地區(qū)收購(gòu)3000萬(wàn)噸玉米，但收購(gòu)網(wǎng)點(diǎn)偏少、庫(kù)容有限，且對(duì)玉米質(zhì)量要求嚴(yán)格，扣水扣雜后實(shí)際成交價(jià)格并不高，減少了農(nóng)民的買(mǎi)糧收益。黑龍江省的種植成本最低，為4390元/公頃；河北也較低，為5068元/公頃。尤其是2007年，因大豆價(jià)格大幅上漲，每公頃產(chǎn)值達(dá)到12194元，玉米為10392元；但玉米投入?yún)s高于大豆，這也導(dǎo)致大豆種植收益高達(dá)7212元/公頃，玉米收益僅為4164元/公頃，在各作物中最低。（） 黃淮海地區(qū)主要作物生產(chǎn)成本、收益比較分析 山東省玉米、大豆、花生、棉花成本收益比較分析山東地區(qū)夏播作物主要包括玉米、大豆、花生及棉花等。因此，2008年吉林省玉米種植面積基本穩(wěn)定，沒(méi)有出現(xiàn)大幅增減。近五年的成本收益率平均在35%左右。3 中國(guó)玉米生產(chǎn)成本與收益分析 玉米生產(chǎn)成本與收益變化 全國(guó)玉米生產(chǎn)成本逐年大幅上漲2003~2007年，無(wú)論是種子、化肥、農(nóng)藥、機(jī)械投入，還是勞動(dòng)力及土地費(fèi)用均穩(wěn)步提高，這導(dǎo)致單位面積的玉米種植成本逐年上漲。2008年全國(guó)玉米產(chǎn)區(qū)，尤其是東北產(chǎn)區(qū)天氣狀況非常有利于玉米生長(zhǎng)，不但降雨充沛，且沒(méi)有出現(xiàn)早霜現(xiàn)象，玉米單產(chǎn)出現(xiàn)恢復(fù)性增長(zhǎng)。黃淮海夏玉米區(qū)包括北京、天津、河北、山西、山東、河南6個(gè)省市，氣候和農(nóng)田基本條件較好，有效灌溉面積達(dá)50%以上。07/；%。2目 錄第一部分 世界玉米市場(chǎng)分析 11 2008年世界玉米市場(chǎng)供求及價(jià)格變化 1 2008年世界玉米產(chǎn)量小幅下降 1 燃料乙醇工業(yè)拉動(dòng)世界玉米需求增長(zhǎng) 2 2008年世界玉米庫(kù)存降低 2 2008年世界玉米價(jià)格先升后降 2第二部分 中國(guó)玉米生產(chǎn) 32 中國(guó)玉米生產(chǎn)特點(diǎn)及變化 3 中國(guó)玉米生產(chǎn)布局特點(diǎn) 3 2008年中國(guó)玉米生產(chǎn)特點(diǎn)及預(yù)測(cè) 43 中國(guó)玉米生產(chǎn)成本與收益分析 6 玉米生產(chǎn)成本與收益變化 6 東北地區(qū)主要作物生產(chǎn)成本、收益比較分析 7 黃淮海地區(qū)主要作物生產(chǎn)成本、收益比較分析 9 主產(chǎn)省區(qū)玉米生產(chǎn)成本、收益比較分析 10 2008年玉米主產(chǎn)區(qū)種植效益下滑 10第三部分 2008年中國(guó)玉米貿(mào)易特點(diǎn)分析及預(yù)測(cè) 114 2008年中國(guó)玉米出口特點(diǎn) 11 國(guó)家出臺(tái)出口限制措施 11 玉米出口量大幅減少 11 出口價(jià)格顯著上漲 12 出口目的地集中于東亞地區(qū) 12 主要玉米出口企業(yè) 125 2008年中國(guó)玉米進(jìn)口特點(diǎn) 126 2009年玉米貿(mào)易預(yù)測(cè) 13 國(guó)家出臺(tái)玉米出口促進(jìn)措施 13 玉米進(jìn)口仍實(shí)行配額制管理 13 預(yù)計(jì)2009年玉米進(jìn)出口量均將有所增長(zhǎng) 13第四部分 中國(guó)玉米深加工業(yè)及其玉米需求變化 147 2008年中國(guó)玉米深加工行業(yè)的發(fā)展變化 14 中國(guó)玉米深加工行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀 14 2008年玉米深加工行業(yè)的主要變化 168 2008年中國(guó)玉米酒精市場(chǎng)分析 17 中國(guó)酒精產(chǎn)品特點(diǎn) 17 玉米酒精生產(chǎn)布局 18 2008年玉米酒精產(chǎn)量變化 19 2008年玉米酒精貿(mào)易變化 20 酒精行業(yè)2009年發(fā)展展望 219 2008年中國(guó)玉米淀粉市場(chǎng)分析 22 我國(guó)玉米淀粉需求特點(diǎn) 22 玉米淀粉生產(chǎn)布局 22 2008年玉米淀粉產(chǎn)量變化 24 2008年玉米淀粉價(jià)格變化 25 2008年玉米淀粉貿(mào)易變化 26 玉米淀粉行業(yè)2009年發(fā)展展望 2610 2008年中國(guó)玉米淀粉糖市場(chǎng)分析 27 我國(guó)淀粉糖需求特點(diǎn) 27 我國(guó)淀粉糖生產(chǎn)布局 28 2008年玉米淀粉糖行業(yè)生產(chǎn)變化 29 2008年玉米淀粉糖貿(mào)易變化 30 玉米淀粉糖行業(yè)2009年發(fā)展展望 3111 2008年中國(guó)玉米變性淀粉市場(chǎng)分析 31 我國(guó)變性淀粉需求特點(diǎn) 31 玉米變性淀粉生產(chǎn)布局 32 2008年變性淀粉生產(chǎn)變化 33 我國(guó)變性淀粉貿(mào)易變化 34 變性淀粉行業(yè)發(fā)展展望 3512 2008年中國(guó)玉米味精市場(chǎng)分析 36 玉米味精產(chǎn)品特點(diǎn) 36 我國(guó)玉米味精生產(chǎn)布局 36 2008年味精行業(yè)生產(chǎn)特點(diǎn) 38 2008年我國(guó)味精貿(mào)易變化 39 味精行業(yè)2009年發(fā)展展望 3913 2008年中國(guó)賴氨酸市場(chǎng)分析 40 賴氨酸產(chǎn)品特點(diǎn) 40 我國(guó)賴氨酸行業(yè)產(chǎn)能布局 41 2008年賴氨酸生產(chǎn)變化 43 2008年賴氨酸貿(mào)易變化 44 2008年賴氨酸價(jià)格變化 45 賴氨酸行業(yè)2009年發(fā)展展望 4514 2008年中國(guó)檸檬酸市場(chǎng)分析 46 我國(guó)檸檬酸需求特點(diǎn) 46 我國(guó)檸檬酸行業(yè)產(chǎn)能布局 47 2008年我國(guó)檸檬酸生產(chǎn)變化 49 2008年檸檬酸貿(mào)易變化 50 檸檬酸行業(yè)2009年發(fā)展展望 5115 2008年玉米深加工行業(yè)重大事件 51第五部分 中國(guó)畜牧飼料業(yè)及其玉米需求變化 5316 2008年中國(guó)畜牧業(yè)發(fā)展?fàn)顩r 53 2008年畜牧業(yè)總體狀況及2009年發(fā)展展望 53 2008年中國(guó)生豬養(yǎng)殖變化 54 2008年中國(guó)肉禽養(yǎng)殖變化 58 2008年中國(guó)蛋禽養(yǎng)殖變化 62 2008年中國(guó)畜牧業(yè)玉米需求變化 6517 2008年中國(guó)工業(yè)飼料行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r 66 2008年工業(yè)飼料產(chǎn)量變化 66 2008年工業(yè)飼料產(chǎn)品結(jié)構(gòu)變化 70 2008年工業(yè)飼料價(jià)格變化 71 2008年飼料行業(yè)的經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)變化 72第六部分 2008年中國(guó)玉米市場(chǎng)價(jià)格變化 7218玉米現(xiàn)貨市場(chǎng)價(jià)格變化 72 國(guó)內(nèi)玉米市場(chǎng)初現(xiàn)“政策市”特征 72 國(guó)內(nèi)玉米主產(chǎn)區(qū)市場(chǎng)價(jià)格變化 73 國(guó)內(nèi)玉米主銷(xiāo)區(qū)市場(chǎng)價(jià)格變化 75 國(guó)內(nèi)主要港口玉米價(jià)格變化 7619 中國(guó)玉米期貨市場(chǎng)價(jià)格變化 76第七部分 2008年中國(guó)玉米供求平衡分析及2009年供求預(yù)測(cè) 7720 07/08年中國(guó)玉米供求平衡分析 7721 08/09年玉米供求平衡預(yù)測(cè) 78附錄 105圖 表 目 錄圖1, 玉米主產(chǎn)國(guó)產(chǎn)量占全球總產(chǎn)量的比例(2005～2007年平均) 5圖2，全球玉米產(chǎn)量變化（1962~2008） 5圖3，全球玉米期末庫(kù)存及庫(kù)存消費(fèi)比（02/03~07/08年） 6圖4，CBOT玉米價(jià)格指數(shù)變化（~） 6圖5，中國(guó)玉米生產(chǎn)布局 8圖6，全國(guó)玉米播種面積變化（1979～2008） 8圖7，全國(guó)玉米單產(chǎn)變化（1979～2008） 9圖8，全國(guó)玉米總產(chǎn)量變化（1979～2008） 9圖9，全國(guó)玉米種植成本收益變化（2003～2007） 11圖10，玉米分月出口量變化（2005～2008） 15圖11，中國(guó)玉米出口FOB價(jià)格變化（2005～2008） 16圖12，中國(guó)玉米進(jìn)口量變化（2001～） 16圖13，中國(guó)玉米工業(yè)消費(fèi)量及工業(yè)消費(fèi)比重變化（1998～2008） 19圖14，我國(guó)酒精產(chǎn)品結(jié)構(gòu)（2007年） 21圖15，我國(guó)玉米酒精產(chǎn)能布局 22圖16，玉米酒精企業(yè)布局 23圖17，我國(guó)玉米酒精總產(chǎn)量及燃料乙醇產(chǎn)量變化（1997～2008預(yù)測(cè)） 24圖18，我國(guó)酒精出口量變化（1997～） 24圖19，2007年我國(guó)淀粉需求結(jié)構(gòu) 26圖20，規(guī)模以上淀粉生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)能分省布局 26圖21，主要淀粉生產(chǎn)企業(yè)布局 28圖22，我國(guó)淀粉產(chǎn)量變化（1997~2008） 29圖23，玉米淀粉月度價(jià)格變化（～） 29圖24，玉米淀粉進(jìn)出口量變化（1997～2007） 30圖25，2007年我國(guó)淀粉糖產(chǎn)品結(jié)構(gòu) 31圖26，2007年我國(guó)淀粉糖需求結(jié)構(gòu) 32圖27，規(guī)模以上淀粉糖生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)能分省布局 33圖28，主要淀粉糖生產(chǎn)企業(yè)布局 33圖29，我國(guó)淀粉糖產(chǎn)量變化（1997~2008） 34圖30，我國(guó)淀粉糖進(jìn)出口總量變化（2001~2008） 35圖31，我國(guó)變性淀粉產(chǎn)能分省布局 36圖32，主要變性淀粉生產(chǎn)企業(yè)布局 37圖33，我國(guó)變性淀粉產(chǎn)量變化（1997~2008） 38圖34，我國(guó)玉米變性淀粉進(jìn)出口變化（1997～2008） 39圖35，玉米味精企業(yè)產(chǎn)能分省布局 41圖36，主要味精生產(chǎn)企業(yè)布局 42圖37，我國(guó)味精產(chǎn)量變化（1997~2008） 43圖38，我國(guó)味精進(jìn)出口變化（1997~2008） 43圖39，賴氨酸鹽酸鹽生產(chǎn)工藝簡(jiǎn)圖 45圖40，我國(guó)賴氨酸產(chǎn)能分省布局 45圖41，主要賴氨酸生產(chǎn)企業(yè)布局 46圖42，我國(guó)賴氨酸產(chǎn)量變化（2000～2008） 47圖43，我國(guó)賴氨酸進(jìn)出口量變化（1996~2008） 48圖44，國(guó)內(nèi)賴氨酸價(jià)格變化（2007~2008） 49圖45，2008年我國(guó)檸檬酸需求結(jié)構(gòu) 51圖46，我國(guó)檸檬酸產(chǎn)能分省布局 51圖47，主要檸檬酸生產(chǎn)企業(yè)布局 53圖48，中國(guó)檸檬酸產(chǎn)量變化（1997～2008） 54圖49，中國(guó)檸檬酸進(jìn)出口量變化（1997～2008） 55圖50，中國(guó)生豬養(yǎng)殖區(qū)域布局 59圖51，全國(guó)生豬存欄量變化（1997～2008） 60圖52，全國(guó)育肥豬及仔豬價(jià)格變化（2007～2008） 61圖53，全國(guó)、河南和廣東生豬實(shí)際養(yǎng)殖效益（購(gòu)買(mǎi)仔豬） 62