【正文】 恒玉米深加工有限公司也是大型變性淀粉生產企業(yè)，設計年產能均為10萬噸。圖31，我國變性淀粉產能分省布局吉林擁有4家大型變性淀粉生產企業(yè)，規(guī)模以上企業(yè)產能約為65萬噸。造紙行業(yè)中變性淀粉的應用量最大，約占總消耗量的5060%，變性淀粉可以顯著提高紙張的各種物理強度，提高質量和檔次。近年來，主要消費行業(yè)對淀粉糖需求的年均速度大致在7%～12%。2000年以前，隨著生物酶產品質量和淀粉糖生產技術的進步，淀粉出糖率明顯提高。此外，廣東省的廣州雙橋股份有限公司、廣東新怡糖業(yè)有限公司、上海融氏企業(yè)有限公司以及河南蓮花英糖藥業(yè)有限公司也是產能較大的淀粉糖生產企業(yè)圖27，規(guī)模以上淀粉糖生產企業(yè)產能分省布局圖28，主要淀粉糖生產企業(yè)布局 2008年玉米淀粉糖行業(yè)生產變化我國淀粉糖產業(yè)起步較晚，2000年的產量首次超過100萬噸。山東西王集團是我國產能最大的玉米淀粉糖生產企業(yè)，年產能100萬噸。在固體淀粉糖中，結晶葡萄糖仍然是主導品種，產量比重達到17%；其次為多元醇和麥芽糊精。（2）產量穩(wěn)中小幅下降2008年國內玉米淀粉庫存較大，約達到80萬噸，可滿足近1個月的國內市場需求；而2009年的淀粉需求也將基本穩(wěn)定。一些小企業(yè)為了搶占市場份額，盲目低價競爭，也嚴重影響了淀粉行業(yè)的景氣度。圖21，主要淀粉生產企業(yè)布局 2008年玉米淀粉產量變化從1997年到2007年的10年間，在淀粉下游產品需求不斷增長的帶動下，國內玉米淀粉行業(yè)經(jīng)歷了高速發(fā)展階段，大型企業(yè)紛紛建立，淀粉產能和產量也持續(xù)攀升。其中，長春大成集團是目前我國玉米加工能力最大的深加工企業(yè)集團之一，年玉米處理能力達到300萬噸，淀粉產能210萬噸。生產淀粉糖及味精是淀粉最主要的兩大用途，2007年近60%的淀粉用于這兩項消費。而乙醇可以替代石化工業(yè)最基礎的原料——乙烯，因此不少酒精生產企業(yè)有建設酒精下游產品項目的計劃，如生產乙酸乙酯、聚乙烯、聚氯乙烯、苯乙烯、醋酸乙烯、聚氟乙烯、環(huán)氧乙烷和乙二醇（MEG）等產品。2006年9月15日后，國家取消對酒精的出口退稅，這導致2007的酒精出口量明顯下滑，降至20萬噸。2001年以后，隨著燃料乙醇項目的紛紛投產，我國玉米酒精產量快速增長，到2007年玉米乙醇產量達到374萬噸，其中燃料乙醇137萬噸。由于國家政策支持，河南天冠、中糧生化（肇東）、吉林燃料乙醇和安徽豐原四家燃料乙醇企業(yè)產能均較大；除了河南天冠使用部分小麥生產乙醇外，其他企業(yè)均以玉米為原料。圖14，我國酒精產品結構（2007年）我國酒精的生產原料主要包括玉米、木薯及糖蜜等。再次，國家對環(huán)境治理和節(jié)能減排也更加重視，增強了對企業(yè)的監(jiān)督和管理,加大了對酒精、淀粉、檸檬酸等行業(yè)落后產能的淘汰力度和速度，一些排污不達標、能源消耗大的企業(yè)按計劃被強制關停。2007年底，國家取消或降低了部分玉米深加工產品的出口退稅；2008年1月又對玉米制粉及淀粉征收5%的出口暫定關稅。 玉米深加工企業(yè)特點我國玉米加工龍頭企業(yè)的規(guī)模較大，技術相對先進，有著較強的成本控制能力，并占據(jù)了穩(wěn)定的市場份額。但玉米化工醇、一些專用變性淀粉等產不足需，仍大量進口。玉米淀粉是最早工業(yè)化生產的深加工產品之一，上世紀五十年代我國就擁有了小型淀粉生產工廠。預計，國家將繼續(xù)出臺后續(xù)措施，對玉米及其制品給予出口退稅，是最有可能出臺的政策之一。（）5 2008年中國玉米進口特點我國是玉米凈出口國，近年來的玉米進口量較少，在我國玉米供需格局中所起作用有限。從2008年12月1日期，我國雖然取消了玉米出口暫定關稅，但國際玉米價格已遠低于我國，因此對玉米出口的實質激勵效果有限。截至2008年底，不但玉米市場價格比去年同期低100元/噸，而且貿易商及深加工企業(yè)收購很不積極，農民賣糧困難。吉林的平均成本最高，達到6210元/公頃；其次為遼寧的5946元/公頃。（） 河北省玉米、大豆、花生、棉花成本收益比較分析 與山東的情況類似，河北省棉花、花生單位面積產值、成本及收益均高于大豆和玉米；而大豆的收益又一直好于玉米。效益差異使得近年來內蒙古玉米種植面積逐年擴大，而大豆面積出現(xiàn)下滑。但2007年吉林省大豆具有最好的生產效益，達到3075元/公頃，且比2006年增加2602元/公頃；玉米收益略低于大豆，達到3012元/公頃，也比上年大幅增加了1862元/公頃；只有水稻種植收益出現(xiàn)明顯下滑，僅為2457元/公頃，降低3256元/公頃。2007年的種植收益達到歷史最高，平均為3012元/公頃。這將導致2009年東北、華北主產區(qū)玉米播種面積繼續(xù)下滑，預計將降至2800萬公頃左右，降幅2%。圖6，全國玉米播種面積變化（1979～2008） 2008年中國玉米單產恢復性增長2007年，東北產區(qū)遭遇50年來最嚴重干旱，導致玉米單產大幅度下滑。該區(qū)土壤肥沃，光、熱、水資源豐富且時空分布合理，與玉米生育期進程同步，生產條件最為優(yōu)越，玉米種植面積、產量約占全國的35%。（） 2008年世界玉米庫存降低全球玉米產量的小幅減少和需求的持續(xù)增加，導致玉米庫存波動降低，庫存消費比持續(xù)下滑。2008年我國玉米市場運行基本平穩(wěn)，價格波動幅度遠小于國際市場，玉米“政策市”特征日益明顯。（3）2008年，我國畜禽養(yǎng)殖業(yè)整體處于緩慢恢復階段。（4）2008年，玉米深加工業(yè)遭遇成本上升、需求下降、出口受阻、經(jīng)營虧損等種種困境，多數(shù)深加工產品產量下滑，深加工業(yè)玉米消耗量降至3500萬噸左右，同比下降4%。39%20%6%3%3%29%美國中國巴西墨西哥阿根廷其他圖1, 玉米主產國產量占全球總產量的比例(2005～2007年平均)在主產國種植面積擴大及單產提高的共同作用下，四十余年來世界玉米產量波動上升。2008年的漲幅更為驚人，從年初的4美元/浦式耳最高升至6美元/浦式耳，漲幅50%以上。近年來，東北和黃淮海地區(qū)玉米種植面積和產量不斷增長，而西南和其他地區(qū)基本穩(wěn)定或小幅下降。其中，吉林省的玉米單產水平有望較去年提高10%以上；華北地區(qū)的玉米單產也將有所上升，但提高幅度低于東北地區(qū)。 玉米單位面積產值年際間小幅波動受單產和價格的雙重影響，玉米種植產值年際間存在波動。在總成本中，水稻單位面積生產成本也最高，為9299元/公頃；玉米成本居第二位，為5180元/公頃；大豆成本同樣最低，為4296元/公頃。但在生產成本方面，玉米高于大豆。棉花、花生作為經(jīng)濟作物，其單位面積上的投入也偏高。在投入上，棉花最高，為12499元/公頃；玉米5402元/公頃，大豆最少，為3688元/公頃。山東、河北、河南三省每公頃純收益分別為3284元、3095元和3080元；黑龍江、吉林、遼寧每公頃平均收益僅為1743元、1681元和2146元。這或將導致2009年東北、華北主產區(qū)玉米種植面積繼續(xù)下滑。2008年的各月出口價格遠高于其他年份，基本上呈穩(wěn)步走高之勢，10月份升至315美元/噸；但從11月份開始，出口價格將走低。2008年，我國的進口玉米主要來源于美國、老撾和緬甸。這一管理措施，有助于避免因國際玉米價格大跌而出現(xiàn)的大量進口，防止國內玉米價格大幅波動，保障國內玉米市場平穩(wěn)運行。為解決陳化糧問題，同時減輕對石油的依賴，燃料乙醇項目也在我國興起和發(fā)展起來，并正向“非糧化”方向轉變。（3）主要加工產品產能過剩 我國玉米加工業(yè)中另一突出問題，就是主要加工產品，尤其是淀粉、食用酒精類產品產能過剩，行業(yè)開工率不足；小企業(yè)數(shù)量多，企業(yè)間競爭激烈，正處于行業(yè)整合階段。這十家企業(yè)的加工能力之和，約占我國玉米加工總能力的47%。 生產成本提高，企業(yè)經(jīng)營虧損2008年，玉米、電力、人工等原輔料價格大幅上漲，造成深加工企業(yè)成本上升；但是，2008年的市場需求狀況不佳，尤其是下半年受經(jīng)濟危機影響，國內外市場需求更加清淡，價格持續(xù)下滑。2008年國家取消了玉米深加工產品的出口退稅，酒精、淀粉等產品出口大幅下降；為保障奧運會期間的空氣質量，河北、山東等省的深加工企業(yè)生產受限，多數(shù)加工企業(yè)停工停產；尤其是下半年以來，國內需求形勢發(fā)生逆轉，玉米原料及產品價格都出現(xiàn)下跌，加工企業(yè)經(jīng)營虧損，也減少了產品產量及對玉米的需求。近年來，因成本偏高，且原料供給不足，糖蜜酒精所占份額日漸微縮。四家企業(yè)從2006年就已全部達產，且各年間的產量基本穩(wěn)定。而我國食用酒精市場早已飽和，有限的需求壓制了產量的增長；尤其是2008年下半年以來，酒精價格持續(xù)下滑，企業(yè)虧損嚴重，小企業(yè)停產增加；此外，國家已決定在“十一五”期間，淘汰落后酒精產能160萬噸。因此，我國玉米酒精市場需求也將基本穩(wěn)定，未來的發(fā)展空間較小。但燃料乙醇企業(yè)由于受國家政策限制，仍全部為國有企業(yè)控股。圖20，規(guī)模以上淀粉生產企業(yè)產能分省布局山東是玉米淀粉第一生產大省，占規(guī)模以上企業(yè)總產能的48%。河北省淀粉加工能力占全國的15%。1~7月份，我國淀粉產量保持平穩(wěn)、慣性增長；8月為保障奧運期間的天氣狀況，山東、河北等周邊地區(qū)的玉米淀粉生產廠家多數(shù)停產；此后，受金融危機影響，淀粉需求不旺，價格不斷下滑，造成多數(shù)小型生產企業(yè)經(jīng)營虧損，奧運后很多廠家并沒有恢復生產。1月份玉米淀粉的平均價格約為2446元/噸，而到4月份已降至2299元/噸；6月份受玉米價格上漲的拉動，淀粉價格曾小幅反彈，但需求清淡的狀況無力支撐價格上漲，到12月份，淀粉平均價格已跌至2125元/噸，%。國家是否出臺后續(xù)出口促進措施，以及2009年國際玉米價格變化，將決定我國淀粉的實際出口量。2007年，糖果、飲料、面食制品、調味品、啤酒、冷飲行業(yè)淀粉糖需求量分別占需求總量的17%、16%、15%、14%、13%、12%和7%。吉林淀粉糖產能居第二位，約占全國產能的19%。2008年，國內食糖產量大幅增加，預計達到1484萬噸的歷史最高水平。不但有效滿足了國內市場的需要，每年還有部分淀粉糖用于出口。（2）生產集中程度進一步提高我國淀粉糖行業(yè)的生產集中程度較高，10家大型企業(yè)產能約占全國總產能的40%。變性淀粉在紡織工業(yè)用量較大，主要用在絲紗上漿、印花糊料。此外，吉糧集團曙光淀粉有限公司和四平帝達變性淀粉有限公司也是該省重要的變性淀粉生產廠家。并且，國內產品的種類和質量也不能完全適應市場需求。隨著國內各行業(yè)對變形淀粉需求的持續(xù)增長，進口量也從1997年的不足5萬噸，最高升至2005年的22萬噸，歷年的進口依存度均在25%左右。隨著新型建材的興起，變性淀粉在建材行業(yè)的應用越來越廣。在醫(yī)藥工業(yè)，變性淀粉可用作稀釋劑、吸收劑、粘合劑、濕潤劑、崩解劑等。它是世界上應用范圍最廣、產銷量最大的一種氨基酸。圖35，玉米味精企業(yè)產能分省布局山東擁有5家大型味精生產企業(yè)，其中生產規(guī)模最大的為三九味精集團，年產能20萬噸；山東菱花集團、山東福瑞發(fā)酵集團、山東沂水大地開發(fā)有限公司的味精產能也均在10萬噸以上；山東鈴蘭味精集團公司年產能4萬噸。但由于味精企業(yè)太多、產能過大，消費卻基本飽和，企業(yè)間競爭激烈。成為世界上第一大味精生產國和出口國。目前，國際味精市場尤其是西亞和非洲市場需求增長空間較大，我國味精生產企業(yè)需要不斷增強其產品在國內、國際市場競爭力，努力擴大出口，占據(jù)穩(wěn)定的市場，才能在行業(yè)內獲取更大的競爭優(yōu)勢，得到更長久的發(fā)展。以各種淀粉水解糖或糖蜜為生產原料，通過發(fā)酵、分離、濃縮、結晶、干燥等步驟，獲得賴氨酸鹽酸鹽。該公司首條賴氨酸生產線建成投產于2001年，設計年產能1萬噸；2003年該公司自主研發(fā)出賴氨酸硫酸鹽生產技術，并投入生產。甘肅賴氨酸產能占全國的5%，為5萬噸，該省主要生產企業(yè)是甘肅榮華集團。2000年以前，我國賴氨酸產量較低，遠不足國內需求。圖42，我國賴氨酸產量變化（2000～2008） 2008年賴氨酸貿易變化 賴氨酸進口變化2005年以前，我國一直是賴氨酸凈進口國，且2000~2004年間的進口量較高，大致在6~8萬噸。2008年，因關稅成本提高、國際市場需求不旺，我國賴氨酸出口再度下降，1~，預計全年出口總量在9萬噸左右，同比減少40%。但是，隨著生豬出欄量的增加，生豬收購價格卻不斷下滑，養(yǎng)殖效益減少打擊了養(yǎng)殖戶的補欄熱情，飼料消費量也一直沒有有效增長，需求狀況對賴氨酸價格的支撐有限，多數(shù)生產廠家只能通過降價來擴大銷量。2009年賴氨酸產量也難有顯著增長，預計將保持在50萬噸左右。一些規(guī)模小、成本高的企業(yè)將被淘汰，國內賴氨酸市場份額將進一步向大成集團等少數(shù)大型企業(yè)集中，行業(yè)整合速度加快。如，長春大成集團的設計產能為30萬噸，為世界第一大賴氨酸生產企業(yè)。從8月份開始至12月份，賴氨酸價格不斷下滑。進入2008年以來，受人民幣升值影響，賴氨酸出口競爭力減弱，生產廠家?guī)齑鎵毫^大。韓國、美國、泰國、巴西是我國賴氨酸的進口來源國，四國之和占我國進口總量的95%以上。2007年因國內生豬養(yǎng)殖遭受重創(chuàng)、存欄減少，賴氨酸需求也隨之下降，產量基本穩(wěn)定在50萬噸左右。圖41，主要賴氨酸生產企業(yè)布局 2008年賴氨酸生產變化我國賴氨酸工業(yè)的發(fā)展始于20世紀80年代，最早于1980年由大連賴氨酸廠生產賴氨酸，產品主要供醫(yī)藥大輸液使用。安徽省賴氨酸產能集中于安徽豐原集團。圖40， 我國賴氨酸產能分省布局山東是我國賴氨酸產能最大的省份，約占全國總產能的35%。從世界范圍來看，約90%的賴氨酸用作飼料添加劑，醫(yī)藥用及食品用約占10%。需求有限而產能過大，味精行業(yè)內的競爭依然會非常激烈，一些成本高、市場競爭能力弱的落后企業(yè)必將遭到淘汰。因技術進步，以玉米淀粉為原料生產味精的產出率逐年提高。寧夏伊品集團產能3萬噸。由于國內玉米淀粉產量大，原料容易獲得，所以在我國味精生產中，玉米制味精的生產工藝最為成熟，產量比重也最高，約占味精總產量的40%以上。目前，我國變性淀粉在一些指標上無法與國外產品相抗衡，產業(yè)發(fā)展面臨較大的競爭。預計到2010年，國內食用變性淀粉的需求量將達到30萬噸以上，食用變性淀粉的潛在市場十分可觀。在紡織工業(yè)，變性淀粉被用作紡織漿料，取代原來的化學漿料。2007年的出