【正文】 添加劑，醫(yī)藥用及食品用約占10%。安徽省賴氨酸產(chǎn)能集中于安徽豐原集團。2007年因國內(nèi)生豬養(yǎng)殖遭受重創(chuàng)、存欄減少，賴氨酸需求也隨之下降，產(chǎn)量基本穩(wěn)定在50萬噸左右。進入2008年以來，受人民幣升值影響，賴氨酸出口競爭力減弱，生產(chǎn)廠家?guī)齑鎵毫^大。如，長春大成集團的設(shè)計產(chǎn)能為30萬噸，為世界第一大賴氨酸生產(chǎn)企業(yè)。2009年賴氨酸產(chǎn)量也難有顯著增長，預計將保持在50萬噸左右。2008年，因關(guān)稅成本提高、國際市場需求不旺，我國賴氨酸出口再度下降，1~，預計全年出口總量在9萬噸左右，同比減少40%。2000年以前，我國賴氨酸產(chǎn)量較低，遠不足國內(nèi)需求。該公司首條賴氨酸生產(chǎn)線建成投產(chǎn)于2001年，設(shè)計年產(chǎn)能1萬噸；2003年該公司自主研發(fā)出賴氨酸硫酸鹽生產(chǎn)技術(shù)，并投入生產(chǎn)。目前，國際味精市場尤其是西亞和非洲市場需求增長空間較大，我國味精生產(chǎn)企業(yè)需要不斷增強其產(chǎn)品在國內(nèi)、國際市場競爭力，努力擴大出口，占據(jù)穩(wěn)定的市場，才能在行業(yè)內(nèi)獲取更大的競爭優(yōu)勢，得到更長久的發(fā)展。但由于味精企業(yè)太多、產(chǎn)能過大，消費卻基本飽和，企業(yè)間競爭激烈。它是世界上應(yīng)用范圍最廣、產(chǎn)銷量最大的一種氨基酸。隨著新型建材的興起，變性淀粉在建材行業(yè)的應(yīng)用越來越廣。并且，國內(nèi)產(chǎn)品的種類和質(zhì)量也不能完全適應(yīng)市場需求。變性淀粉在紡織工業(yè)用量較大，主要用在絲紗上漿、印花糊料。不但有效滿足了國內(nèi)市場的需要，每年還有部分淀粉糖用于出口。吉林淀粉糖產(chǎn)能居第二位，約占全國產(chǎn)能的19%。國家是否出臺后續(xù)出口促進措施，以及2009年國際玉米價格變化，將決定我國淀粉的實際出口量。1~7月份，我國淀粉產(chǎn)量保持平穩(wěn)、慣性增長；8月為保障奧運期間的天氣狀況，山東、河北等周邊地區(qū)的玉米淀粉生產(chǎn)廠家多數(shù)停產(chǎn)；此后，受金融危機影響，淀粉需求不旺，價格不斷下滑，造成多數(shù)小型生產(chǎn)企業(yè)經(jīng)營虧損，奧運后很多廠家并沒有恢復生產(chǎn)。圖20，規(guī)模以上淀粉生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)能分省布局山東是玉米淀粉第一生產(chǎn)大省，占規(guī)模以上企業(yè)總產(chǎn)能的48%。因此，我國玉米酒精市場需求也將基本穩(wěn)定，未來的發(fā)展空間較小。四家企業(yè)從2006年就已全部達產(chǎn)，且各年間的產(chǎn)量基本穩(wěn)定。2008年國家取消了玉米深加工產(chǎn)品的出口退稅，酒精、淀粉等產(chǎn)品出口大幅下降；為保障奧運會期間的空氣質(zhì)量，河北、山東等省的深加工企業(yè)生產(chǎn)受限，多數(shù)加工企業(yè)停工停產(chǎn)；尤其是下半年以來，國內(nèi)需求形勢發(fā)生逆轉(zhuǎn)，玉米原料及產(chǎn)品價格都出現(xiàn)下跌，加工企業(yè)經(jīng)營虧損，也減少了產(chǎn)品產(chǎn)量及對玉米的需求。這十家企業(yè)的加工能力之和，約占我國玉米加工總能力的47%。為解決陳化糧問題，同時減輕對石油的依賴，燃料乙醇項目也在我國興起和發(fā)展起來，并正向“非糧化”方向轉(zhuǎn)變。2008年，我國的進口玉米主要來源于美國、老撾和緬甸。這或?qū)е?009年東北、華北主產(chǎn)區(qū)玉米種植面積繼續(xù)下滑。在投入上，棉花最高，為12499元/公頃；玉米5402元/公頃，大豆最少，為3688元/公頃。但在生產(chǎn)成本方面，玉米高于大豆。 玉米單位面積產(chǎn)值年際間小幅波動受單產(chǎn)和價格的雙重影響，玉米種植產(chǎn)值年際間存在波動。近年來，東北和黃淮海地區(qū)玉米種植面積和產(chǎn)量不斷增長，而西南和其他地區(qū)基本穩(wěn)定或小幅下降。39%20%6%3%3%29%美國中國巴西墨西哥阿根廷其他圖1, 玉米主產(chǎn)國產(chǎn)量占全球總產(chǎn)量的比例(2005～2007年平均)在主產(chǎn)國種植面積擴大及單產(chǎn)提高的共同作用下，四十余年來世界玉米產(chǎn)量波動上升。（3）2008年，我國畜禽養(yǎng)殖業(yè)整體處于緩慢恢復階段。（） 2008年世界玉米庫存降低全球玉米產(chǎn)量的小幅減少和需求的持續(xù)增加，導致玉米庫存波動降低，庫存消費比持續(xù)下滑。圖6，全國玉米播種面積變化（1979～2008） 2008年中國玉米單產(chǎn)恢復性增長2007年，東北產(chǎn)區(qū)遭遇50年來最嚴重干旱，導致玉米單產(chǎn)大幅度下滑。2007年的種植收益達到歷史最高，平均為3012元/公頃。效益差異使得近年來內(nèi)蒙古玉米種植面積逐年擴大，而大豆面積出現(xiàn)下滑。吉林的平均成本最高，達到6210元/公頃；其次為遼寧的5946元/公頃。從2008年12月1日期，我國雖然取消了玉米出口暫定關(guān)稅，但國際玉米價格已遠低于我國，因此對玉米出口的實質(zhì)激勵效果有限。預計，國家將繼續(xù)出臺后續(xù)措施，對玉米及其制品給予出口退稅，是最有可能出臺的政策之一。但玉米化工醇、一些專用變性淀粉等產(chǎn)不足需，仍大量進口。2007年底，國家取消或降低了部分玉米深加工產(chǎn)品的出口退稅；2008年1月又對玉米制粉及淀粉征收5%的出口暫定關(guān)稅。圖14，我國酒精產(chǎn)品結(jié)構(gòu)（2007年）我國酒精的生產(chǎn)原料主要包括玉米、木薯及糖蜜等。2001年以后，隨著燃料乙醇項目的紛紛投產(chǎn)，我國玉米酒精產(chǎn)量快速增長，到2007年玉米乙醇產(chǎn)量達到374萬噸，其中燃料乙醇137萬噸。而乙醇可以替代石化工業(yè)最基礎(chǔ)的原料——乙烯，因此不少酒精生產(chǎn)企業(yè)有建設(shè)酒精下游產(chǎn)品項目的計劃，如生產(chǎn)乙酸乙酯、聚乙烯、聚氯乙烯、苯乙烯、醋酸乙烯、聚氟乙烯、環(huán)氧乙烷和乙二醇（MEG）等產(chǎn)品。其中，長春大成集團是目前我國玉米加工能力最大的深加工企業(yè)集團之一，年玉米處理能力達到300萬噸，淀粉產(chǎn)能210萬噸。一些小企業(yè)為了搶占市場份額，盲目低價競爭，也嚴重影響了淀粉行業(yè)的景氣度。在固體淀粉糖中，結(jié)晶葡萄糖仍然是主導品種，產(chǎn)量比重達到17%；其次為多元醇和麥芽糊精。此外，廣東省的廣州雙橋股份有限公司、廣東新怡糖業(yè)有限公司、上海融氏企業(yè)有限公司以及河南蓮花英糖藥業(yè)有限公司也是產(chǎn)能較大的淀粉糖生產(chǎn)企業(yè)圖27，規(guī)模以上淀粉糖生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)能分省布局圖28，主要淀粉糖生產(chǎn)企業(yè)布局 2008年玉米淀粉糖行業(yè)生產(chǎn)變化我國淀粉糖產(chǎn)業(yè)起步較晚，2000年的產(chǎn)量首次超過100萬噸。近年來，主要消費行業(yè)對淀粉糖需求的年均速度大致在7%～12%。圖31，我國變性淀粉產(chǎn)能分省布局吉林擁有4家大型變性淀粉生產(chǎn)企業(yè)，規(guī)模以上企業(yè)產(chǎn)能約為65萬噸。變性淀粉直接以淀粉為原料，產(chǎn)出比為1：1。我國是紡織品消費與出口大國，每年紡織漿料耗用量在25萬噸以上，如達到美國漿料中60%變性淀粉的比重，則紡織業(yè)每年需變性淀粉15萬噸。 我國玉米味精生產(chǎn)布局 我國玉米味精產(chǎn)能也高度集中于玉米及玉米淀粉的主產(chǎn)省區(qū)。以1：、并按玉米味精占總產(chǎn)量的40%計算，2008年味精消耗玉米120萬噸左右。商品賴氨酸多是以鹽酸鹽或硫酸鹽的形式存在的。該企業(yè)位于安徽蚌埠，擁有8萬噸氨基酸生產(chǎn)能力，占全國的9%。而2008年，因國內(nèi)畜禽業(yè)需求不旺、出口受阻、且價格不斷下跌、中小企業(yè)經(jīng)營虧損，國內(nèi)賴氨酸產(chǎn)量降至50萬噸以下。但國內(nèi)養(yǎng)殖業(yè)恢復低于預期，市場成交清淡，賴氨酸報價持續(xù)下滑。安徽豐原集團、寧夏伊品集團的賴氨酸年產(chǎn)能也高達8萬噸。2009年上半年，國內(nèi)生豬養(yǎng)殖將處于微利甚至小幅虧損的狀態(tài)中，市場對賴氨酸的需求和價格不會有較大幅度的拉動。； ，并于當年轉(zhuǎn)變?yōu)閮舫隹趪?006年國內(nèi)養(yǎng)殖效益較低，國內(nèi)需求有限，；。由于看好我國賴氨酸市場發(fā)展的巨大空間，近幾年來國內(nèi)外很多企業(yè)紛紛進入賴氨酸行業(yè)，先后有吉林大成生化工程開發(fā)公司、安徽豐原集團、甘肅榮華實業(yè)集團、黑龍江牡丹江綠津生物公司，以及韓國希杰公司在聊城的獨資公司等。賴氨酸的主要原料為玉米淀粉，吉林省具有原料成本低且供應(yīng)充足的資源優(yōu)勢，世界第一大賴氨酸生產(chǎn)廠家長春大成集團就坐落于該省。但經(jīng)過這樣的調(diào)整，有利于增強我國味精行業(yè)的整體實力，實現(xiàn)長遠、良性發(fā)展。2003年以前味精產(chǎn)能快速擴張、產(chǎn)量逐年增長，已從1996年的54萬噸增加到2003年119萬噸的歷史最高水平，%。12 2008年中國玉米味精市場分析 玉米味精產(chǎn)品特點味精是一種常見調(diào)味品，主要成分為谷氨酸鈉。在建材工業(yè)，變性淀粉主要用作粘合劑。我國是造紙大國，目前紙和紙制品的產(chǎn)量為3000多萬噸，居世界第3位，據(jù)預測到2010年將達到5000萬噸以上，僅造紙一行業(yè)對變性淀粉的需求就將接近100萬噸。圖32，主要變性淀粉生產(chǎn)企業(yè)布局 2008年變性淀粉生產(chǎn)變化我國變性淀粉行業(yè)起步較晚，產(chǎn)能較低，2000年以前國內(nèi)變性淀粉產(chǎn)量均在20萬噸以下，國內(nèi)消費高度依賴進口滿足，進口依存度在30%以上。由于提高了淀粉糊的透明度，變性淀粉可以改善食品外觀，增加光澤度。圖29，我國淀粉糖產(chǎn)量變化（1997~2008） 2008年玉米淀粉糖貿(mào)易變化隨著淀粉糖項目的紛紛上馬和產(chǎn)能的不斷擴大，我國躋身為世界上僅次于美國的第二大淀粉糖生產(chǎn)大國。此外，山東潤生集團、山東保齡寶生物技術(shù)有限公司、山東都慶股份有限公司、山東天綠原生物工程有限公司、山東雪花淀粉集團等，也是重要的淀粉糖生產(chǎn)企業(yè)。（3）淀粉出口或?qū)⒃黾与m然我國已從2008年12月1日起，取消玉米淀粉10%的出口暫定關(guān)稅，但因國際玉米及其制品價格低迷，取消關(guān)稅后我國淀粉仍不具有出口競爭優(yōu)勢。2008年，我國淀粉總產(chǎn)量預計將出現(xiàn)下滑。全國產(chǎn)能10萬噸以上的淀粉生產(chǎn)企業(yè)約32家，產(chǎn)能合計約1200萬噸，而這三省產(chǎn)能之和就占全國的85%。圖18，我國酒精出口量變化（1997～）（1）玉米酒精市場基本飽和目前，我國食用酒精市場已基本飽和，燃料乙醇工業(yè)也將向原料非糧化轉(zhuǎn)變，無水酒精因其專用性特點，產(chǎn)量以平穩(wěn)增長為主。每噸玉米均價1400元/噸，扣除相應(yīng)費用后，企業(yè)仍有5%以上的盈利。 加工產(chǎn)品產(chǎn)量下降，玉米需求減少2008年加工業(yè)對玉米需求的增長速度明顯放緩。中糧集團、大成生化、山東諸城興貿(mào)、沈陽萬順達、鄒平西王、山東魯洲、陜西國維、山東潤生、河北驪驊、山東巨能金玉米是我國玉米加工能力最大的10家企業(yè)集團。近年來，我國淀粉糖產(chǎn)業(yè)得到繼續(xù)發(fā)展，產(chǎn)品種類更加多樣，應(yīng)用范圍也更加廣泛；賴氨酸和檸檬酸不但實現(xiàn)了國產(chǎn)化，還成為世界上最大的賴氨酸和檸檬酸出口國，產(chǎn)品出口到諸多國家和地區(qū)。2008年1~10月份，預計08年全年進口量在3～4萬噸左右，與上年基本持平。因此，2008年玉米單位面積產(chǎn)值和種植收益均會下降，平均收益預計不超過2000元/公頃，成本收益率也僅為20%左右。（） 河南省玉米、大豆、花生、棉花成本收益比較分析2007年，河南棉花單位面積產(chǎn)值最高，為16547元/公頃，并實現(xiàn)連續(xù)5年上升；玉米產(chǎn)值9995元/公頃；大豆最低，為7282元/公頃。（） 遼寧省水稻、玉米、大豆成本收益比較分析2007年，遼寧省水稻、玉米、大豆三種主要種植作物中，水稻單位面積產(chǎn)值最高，達到15169元/公頃；玉米產(chǎn)值最低，為10050元/公頃。2007年成本漲幅最大，接近10%，達到6746元/公頃；土地租金及流轉(zhuǎn)費用的增加是最主要的原因。該區(qū)玉米播種面積、產(chǎn)量均占全國的33%左右。2005~2007年美國、中國、巴西、阿根廷、墨西哥玉米平均產(chǎn)量分別占世界總產(chǎn)量的39%、20%、6%、3%、3%。受到飼料成本激增、市場需求有限、畜禽疫病及“三聚氰胺”等突發(fā)事件的影響，養(yǎng)殖業(yè)發(fā)展受到制約，飼用玉米需求減少。07/；%。2008年全國玉米產(chǎn)區(qū)，尤其是東北產(chǎn)區(qū)天氣狀況非常有利于玉米生長，不但降雨充沛，且沒有出現(xiàn)早霜現(xiàn)象，玉米單產(chǎn)出現(xiàn)恢復性增長。近五年的成本收益率平均在35%左右。（） 黃淮海地區(qū)主要作物生產(chǎn)成本、收益比較分析 山東省玉米、大豆、花生、棉花成本收益比較分析山東地區(qū)夏播作物主要包括玉米、大豆、花生及棉花等。黑龍江省的種植成本最低，為4390元/公頃；河北也較低，為5068元/公頃。預計2008年全年玉米出口量大致在25萬噸左右，僅為去年出口總量的5%。 玉米進口仍實行配額制管理根據(jù)《農(nóng)產(chǎn)品進口關(guān)稅配額管理暫行辦法》，2009年我國對玉米進口繼續(xù)實行配額管理制度。我國對生物化工產(chǎn)品的消費量遠低于國外和其他地區(qū)，市場潛力巨大。這大幅提高了酒精、淀粉、氨基酸等產(chǎn)品的出口成本，降低了價格競爭優(yōu)勢，不但限制了出口，也加大了國內(nèi)市場的壓力。玉米酒精在我國酒精總產(chǎn)量中占主導地位，份額在60%以上，產(chǎn)能主要布局于東北、華北玉米主產(chǎn)區(qū)。2007年酒精生產(chǎn)消耗玉米1200余萬噸。（4）行業(yè)控股情況發(fā)生變化由于酒精企業(yè)的紛紛改制，行業(yè)的經(jīng)濟類型發(fā)生了根本性的變化，從原來國有為主發(fā)展為私有控股為主的格局。吉林華潤生化為中糧集團控股企業(yè)，淀粉產(chǎn)能50萬噸。此外，9月份以后國內(nèi)玉米價格持續(xù)走低，也給淀粉市場帶來利空影響。圖25，2007年我國淀粉糖產(chǎn)品結(jié)構(gòu)淀粉糖無論從保健功能、實用性還是成本，均比蔗糖具有較大競爭優(yōu)勢，因此作為添加劑被廣泛應(yīng)用于食品工業(yè)中。此后，在國內(nèi)食糖需求增長、價格不斷提高的帶動下，淀粉糖因成本低廉、利潤豐厚，吸引了大量資金投入，產(chǎn)能快速擴張。受2009年經(jīng)濟走勢影響，蔗糖及淀粉糖價格難有大幅回升，淀粉糖產(chǎn)量將基本穩(wěn)定。其中，長春大成集團是全國規(guī)模最大的變性淀粉生產(chǎn)企業(yè)，年產(chǎn)能40萬噸。2008年用于變性淀粉生產(chǎn)的玉米需求量折合為150萬噸。在石油工業(yè)，變性淀粉主要用作增稠劑、破乳劑等。山東、河北兩省規(guī)模以上企業(yè)產(chǎn)能約占全國的70%。圖37，我國味精產(chǎn)量變化（1997~2008） 2008年我國味精貿(mào)易變化 我國味精以出口為主，但2005年以前的出口量一直處于較低水平。工業(yè)生產(chǎn)賴氨酸的方法主要有生物發(fā)酵法、蛋白質(zhì)水解法、化學合成法和酶法。2006年12月，中糧集團成為豐原生化的第一大股東。我國賴氨酸以玉米為主要生產(chǎn)原料，每1噸賴氨酸大約要消耗5噸玉米。高含量（%），低含量（65％）。2008年，大成集團的大幅降價，不但導致其他經(jīng)營規(guī)模小、成本高、資金實力不強的小型企業(yè)停工停產(chǎn)，也擴大了自身的市場份額，掌握了更多的客戶資源。目前，我國大型賴氨酸生產(chǎn)企業(yè)10余家，設(shè)計產(chǎn)能已超過70萬噸；而國內(nèi)需求量僅為40萬噸，遠小于國內(nèi)供給能力；國際市場也是我國賴氨酸產(chǎn)量的一個重要出口，但其他國家和地區(qū)需求相對有限。 賴氨酸出口變化從2003年起，我國賴氨酸出口量逐年顯著增加。當時，我國賴氨酸生產(chǎn)企業(yè)主要有三家，分別為廣西賴氨酸廠，福建大泉賴氨酸公司和川化賴氨酸廠。吉林省產(chǎn)能居全國第二位，為30萬噸，約占全國總產(chǎn)能的33%。