【正文】 大的玉米乙醇生產(chǎn)國(guó)，07/。39%20%6%3%3%29%美國(guó)中國(guó)巴西墨西哥阿根廷其他圖1, 玉米主產(chǎn)國(guó)產(chǎn)量占全球總產(chǎn)量的比例(2005～2007年平均)在主產(chǎn)國(guó)種植面積擴(kuò)大及單產(chǎn)提高的共同作用下，四十余年來(lái)世界玉米產(chǎn)量波動(dòng)上升。（7）在世界玉米供求及價(jià)格大幅波動(dòng)的背景下，國(guó)家通過(guò)托市收購(gòu)和國(guó)儲(chǔ)拍賣，加大了對(duì)玉米市場(chǎng)的調(diào)控力度。（4）2008年，玉米深加工業(yè)遭遇成本上升、需求下降、出口受阻、經(jīng)營(yíng)虧損等種種困境，多數(shù)深加工產(chǎn)品產(chǎn)量下滑，深加工業(yè)玉米消耗量降至3500萬(wàn)噸左右，同比下降4%。（2）由于種植效益低于大豆，2008年主產(chǎn)區(qū)玉米播種面積減少，但因單產(chǎn)漲幅較大。（3）2008年，我國(guó)畜禽養(yǎng)殖業(yè)整體處于緩慢恢復(fù)階段。（5）因2007年國(guó)際糧價(jià)大幅上漲，為保障國(guó)內(nèi)供應(yīng)，我國(guó)政府先后頒布了取消出口退稅、征收出口暫定關(guān)稅、實(shí)行出口配額管理三大措施。2008年我國(guó)玉米市場(chǎng)運(yùn)行基本平穩(wěn)，價(jià)格波動(dòng)幅度遠(yuǎn)小于國(guó)際市場(chǎng)，玉米“政策市”特征日益明顯。但2008年除中國(guó)玉米增產(chǎn)外，美國(guó)、巴西、阿根廷產(chǎn)量均有所減少，但仍屬于僅低于2007年的歷史次高水平。（） 2008年世界玉米庫(kù)存降低全球玉米產(chǎn)量的小幅減少和需求的持續(xù)增加，導(dǎo)致玉米庫(kù)存波動(dòng)降低，庫(kù)存消費(fèi)比持續(xù)下滑。但從7月份開(kāi)始，因美國(guó)金融動(dòng)蕩、石油價(jià)格下跌以及預(yù)期需求減少，玉米期貨價(jià)格高位回落，截至12月底重新降至4美元/浦式耳左右。該區(qū)土壤肥沃，光、熱、水資源豐富且時(shí)空分布合理，與玉米生育期進(jìn)程同步，生產(chǎn)條件最為優(yōu)越，玉米種植面積、產(chǎn)量約占全國(guó)的35%。吉林、河北、山東、河南、黑龍江、內(nèi)蒙古、遼寧、四川、云南、陜西是玉米播種面積最大的十個(gè)省份，其中吉林、河北、山東的種植面積均占全國(guó)的10%以上。圖6，全國(guó)玉米播種面積變化（1979～2008） 2008年中國(guó)玉米單產(chǎn)恢復(fù)性增長(zhǎng)2007年，東北產(chǎn)區(qū)遭遇50年來(lái)最嚴(yán)重干旱，導(dǎo)致玉米單產(chǎn)大幅度下滑。圖7，全國(guó)玉米單產(chǎn)變化（1979～2008） 2008年中國(guó)玉米產(chǎn)量創(chuàng)歷史新高 因主產(chǎn)區(qū)天氣適宜，2008年玉米單產(chǎn)大幅提高，%，并實(shí)現(xiàn)了連續(xù)五年玉米增產(chǎn)。這將導(dǎo)致2009年?yáng)|北、華北主產(chǎn)區(qū)玉米播種面積繼續(xù)下滑，預(yù)計(jì)將降至2800萬(wàn)公頃左右，降幅2%。2005年玉米單產(chǎn)下降，該年單位面積產(chǎn)值僅為7317元/公頃，跌幅最大。2007年的種植收益達(dá)到歷史最高，平均為3012元/公頃。在種植收益方面，水稻每公頃純收益達(dá)到2662元，但比2006年收益降低2088元，%；大豆種植收益1844元/公頃，比上年提高1129元/公頃，%；玉米收益1690元/公頃，低于大豆，也比上年減少了1097元/公頃；小麥的種植收益1676元/公頃，雖然達(dá)到近五年來(lái)的最高值，但在四種作物中收益仍然最低。但2007年吉林省大豆具有最好的生產(chǎn)效益，達(dá)到3075元/公頃，且比2006年增加2602元/公頃；玉米收益略低于大豆，達(dá)到3012元/公頃，也比上年大幅增加了1862元/公頃；只有水稻種植收益出現(xiàn)明顯下滑，僅為2457元/公頃，降低3256元/公頃。每公頃玉米生產(chǎn)成本為7405元，高于大豆1308元/公頃。效益差異使得近年來(lái)內(nèi)蒙古玉米種植面積逐年擴(kuò)大，而大豆面積出現(xiàn)下滑。2007年棉花、花生、玉米、大豆成本依次達(dá)到13729元/公頃、11270元/公頃、5251元/公頃、3905元/公頃。（） 河北省玉米、大豆、花生、棉花成本收益比較分析 與山東的情況類似，河北省棉花、花生單位面積產(chǎn)值、成本及收益均高于大豆和玉米；而大豆的收益又一直好于玉米。河南花生收益最好，為6717元/公頃，玉米其次，為4593元/公頃，大豆仍然最低，僅為3595元/公頃。吉林的平均成本最高，達(dá)到6210元/公頃；其次為遼寧的5946元/公頃。（） 2008年玉米主產(chǎn)區(qū)種植效益下滑由于2008年化肥、農(nóng)藥、柴油等農(nóng)資價(jià)格大幅上漲，人工成本也顯著提高；若承包土地經(jīng)營(yíng)，不但支付土地租金，還不能享受國(guó)家補(bǔ)貼，而承包土地種植玉米在東北主產(chǎn)區(qū)已較為普遍。截至2008年底，不但玉米市場(chǎng)價(jià)格比去年同期低100元/噸，而且貿(mào)易商及深加工企業(yè)收購(gòu)很不積極，農(nóng)民賣糧困難。第三部分 2008年中國(guó)玉米貿(mào)易特點(diǎn)分析及預(yù)測(cè)4 2008年中國(guó)玉米出口特點(diǎn) 國(guó)家出臺(tái)出口限制措施因2007年國(guó)際糧價(jià)大幅上漲，為保障國(guó)內(nèi)供應(yīng)，我國(guó)政府先后頒布了取消玉米原糧及其制品出口退稅、征收出口暫定關(guān)稅（玉米暫定關(guān)稅5%，玉米制粉10%）、對(duì)糧食制粉實(shí)行出口配額許可證管理三大措施。從2008年12月1日期，我國(guó)雖然取消了玉米出口暫定關(guān)稅，但國(guó)際玉米價(jià)格已遠(yuǎn)低于我國(guó)，因此對(duì)玉米出口的實(shí)質(zhì)激勵(lì)效果有限。預(yù)計(jì)全年平均FOB價(jià)格將達(dá)到260美元/噸的歷史最高水平。（）5 2008年中國(guó)玉米進(jìn)口特點(diǎn)我國(guó)是玉米凈出口國(guó)，近年來(lái)的玉米進(jìn)口量較少，在我國(guó)玉米供需格局中所起作用有限。進(jìn)口玉米主要供種用，進(jìn)口主體多為貿(mào)易及種子公司。預(yù)計(jì)，國(guó)家將繼續(xù)出臺(tái)后續(xù)措施，對(duì)玉米及其制品給予出口退稅，是最有可能出臺(tái)的政策之一。 預(yù)計(jì)2009年玉米進(jìn)出口量均將有所增長(zhǎng)在國(guó)家一系列出口鼓勵(lì)措施的作用下，我國(guó)玉米出口數(shù)量有望增加。玉米淀粉是最早工業(yè)化生產(chǎn)的深加工產(chǎn)品之一，上世紀(jì)五十年代我國(guó)就擁有了小型淀粉生產(chǎn)工廠。目前，我國(guó)玉米加工產(chǎn)品已達(dá)到200余種，玉米成為糧食作物中加工鏈條最長(zhǎng)、加工產(chǎn)品最多的品種。但玉米化工醇、一些專用變性淀粉等產(chǎn)不足需，仍大量進(jìn)口。 玉米深加工產(chǎn)能布局我國(guó)玉米加工企業(yè)高度集中于華北、東北玉米主產(chǎn)區(qū)。 玉米深加工企業(yè)特點(diǎn)我國(guó)玉米加工龍頭企業(yè)的規(guī)模較大，技術(shù)相對(duì)先進(jìn)，有著較強(qiáng)的成本控制能力，并占據(jù)了穩(wěn)定的市場(chǎng)份額。 深加工業(yè)玉米需求變化近十余年來(lái)，隨著對(duì)各類玉米加工產(chǎn)品需求的不斷增加，我國(guó)玉米深加工業(yè)也得到了快速發(fā)展。2007年底，國(guó)家取消或降低了部分玉米深加工產(chǎn)品的出口退稅；2008年1月又對(duì)玉米制粉及淀粉征收5%的出口暫定關(guān)稅。企業(yè)加工利潤(rùn)微薄甚至虧損，一些小型工廠停產(chǎn)或倒閉；大型企業(yè)因具有成本和市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)，關(guān)停部分生產(chǎn)線，維持生產(chǎn)；但2008年產(chǎn)量同比明顯下降，利潤(rùn)也已大幅縮水。再次，國(guó)家對(duì)環(huán)境治理和節(jié)能減排也更加重視，增強(qiáng)了對(duì)企業(yè)的監(jiān)督和管理,加大了對(duì)酒精、淀粉、檸檬酸等行業(yè)落后產(chǎn)能的淘汰力度和速度，一些排污不達(dá)標(biāo)、能源消耗大的企業(yè)按計(jì)劃被強(qiáng)制關(guān)停。 預(yù)計(jì)2008年的玉米消耗量大致在3500萬(wàn)噸左右，比上年減少150萬(wàn)噸，減幅4%。圖14，我國(guó)酒精產(chǎn)品結(jié)構(gòu)（2007年）我國(guó)酒精的生產(chǎn)原料主要包括玉米、木薯及糖蜜等。 玉米酒精生產(chǎn)布局我國(guó)玉米酒精產(chǎn)能集中于東北及華北地區(qū)。由于國(guó)家政策支持，河南天冠、中糧生化（肇東）、吉林燃料乙醇和安徽豐原四家燃料乙醇企業(yè)產(chǎn)能均較大；除了河南天冠使用部分小麥生產(chǎn)乙醇外，其他企業(yè)均以玉米為原料。中糧集團(tuán)在燃料乙醇工業(yè)中處于絕對(duì)龍頭老大的地位，中糧不但收購(gòu)了黑龍江華潤(rùn)酒精，并分別持有吉林燃料乙醇和安徽豐原20%%的股份，其燃料乙醇產(chǎn)銷量約占全國(guó)市場(chǎng)的40%。2001年以后，隨著燃料乙醇項(xiàng)目的紛紛投產(chǎn)，我國(guó)玉米酒精產(chǎn)量快速增長(zhǎng)，到2007年玉米乙醇產(chǎn)量達(dá)到374萬(wàn)噸，其中燃料乙醇137萬(wàn)噸。預(yù)計(jì)2008年玉米酒精產(chǎn)量將降至350萬(wàn)噸左右，比上年減少24萬(wàn)噸，%；折合玉米消費(fèi)量1150萬(wàn)噸。2006年9月15日后，國(guó)家取消對(duì)酒精的出口退稅，這導(dǎo)致2007的酒精出口量明顯下滑，降至20萬(wàn)噸。在出口減少，國(guó)內(nèi)需求平穩(wěn)，燃料乙醇“非糧化”的影響下，預(yù)計(jì)2009年玉米酒精產(chǎn)量仍將小幅下降，進(jìn)而對(duì)玉米消耗量也將同比下降。而乙醇可以替代石化工業(yè)最基礎(chǔ)的原料——乙烯，因此不少酒精生產(chǎn)企業(yè)有建設(shè)酒精下游產(chǎn)品項(xiàng)目的計(jì)劃，如生產(chǎn)乙酸乙酯、聚乙烯、聚氯乙烯、苯乙烯、醋酸乙烯、聚氟乙烯、環(huán)氧乙烷和乙二醇（MEG）等產(chǎn)品。9 2008年中國(guó)玉米淀粉市場(chǎng)分析淀粉的主要生產(chǎn)原料包括玉米、木薯、馬鈴薯、小麥等，其中玉米是我國(guó)淀粉生產(chǎn)中最主要加工原料，玉米淀粉可占淀粉總產(chǎn)量的80~90%。生產(chǎn)淀粉糖及味精是淀粉最主要的兩大用途，2007年近60%的淀粉用于這兩項(xiàng)消費(fèi)。該省分布有12家產(chǎn)能10萬(wàn)噸以上的大型玉米加工企業(yè)，其中產(chǎn)能100萬(wàn)噸以上的有3家。其中，長(zhǎng)春大成集團(tuán)是目前我國(guó)玉米加工能力最大的深加工企業(yè)集團(tuán)之一，年玉米處理能力達(dá)到300萬(wàn)噸，淀粉產(chǎn)能210萬(wàn)噸。相比山東、吉林，河北淀粉生產(chǎn)企業(yè)規(guī)模相對(duì)偏小。圖21，主要淀粉生產(chǎn)企業(yè)布局 2008年玉米淀粉產(chǎn)量變化從1997年到2007年的10年間，在淀粉下游產(chǎn)品需求不斷增長(zhǎng)的帶動(dòng)下，國(guó)內(nèi)玉米淀粉行業(yè)經(jīng)歷了高速發(fā)展階段，大型企業(yè)紛紛建立，淀粉產(chǎn)能和產(chǎn)量也持續(xù)攀升。據(jù)悉，08年下半年，山東部分地區(qū)淀粉廠停產(chǎn)比例達(dá)到40%以上，而年產(chǎn)量5萬(wàn)噸以下的小廠停產(chǎn)比例高達(dá)80%。一些小企業(yè)為了搶占市場(chǎng)份額，盲目低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)，也嚴(yán)重影響了淀粉行業(yè)的景氣度。圖23，玉米淀粉月度價(jià)格變化（～） 2008年玉米淀粉貿(mào)易變化近十余年來(lái)，隨著國(guó)內(nèi)淀粉生產(chǎn)項(xiàng)目的紛紛上馬，產(chǎn)量快速增長(zhǎng)，并超過(guò)國(guó)內(nèi)需求，我國(guó)成為了世界淀粉市場(chǎng)的主要供給者。（2）產(chǎn)量穩(wěn)中小幅下降2008年國(guó)內(nèi)玉米淀粉庫(kù)存較大，約達(dá)到80萬(wàn)噸，可滿足近1個(gè)月的國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求；而2009年的淀粉需求也將基本穩(wěn)定。10 2008年中國(guó)玉米淀粉糖市場(chǎng)分析 我國(guó)淀粉糖需求特點(diǎn)淀粉糖是產(chǎn)量最大的一類淀粉深加工產(chǎn)品。在固體淀粉糖中，結(jié)晶葡萄糖仍然是主導(dǎo)品種，產(chǎn)量比重達(dá)到17%；其次為多元醇和麥芽糊精。經(jīng)過(guò)進(jìn)一步加工后，淀粉糖在分子生物學(xué)、醫(yī)學(xué)、化妝品工業(yè)、農(nóng)業(yè)、石油工業(yè)等領(lǐng)域也有了廣闊的應(yīng)用空間，2007年酶制劑和化學(xué)原料等行業(yè)的使用比重分別達(dá)到17%和6%。山東西王集團(tuán)是我國(guó)產(chǎn)能最大的玉米淀粉糖生產(chǎn)企業(yè)，年產(chǎn)能100萬(wàn)噸。吉林大型淀粉糖生產(chǎn)企業(yè)主要有三家，依次是長(zhǎng)春大成集團(tuán)、吉林帝豪食品有限公司、吉林華潤(rùn)生化股份有限公司，產(chǎn)能分別達(dá)到50萬(wàn)噸、35萬(wàn)噸和10萬(wàn)噸。此外，廣東省的廣州雙橋股份有限公司、廣東新怡糖業(yè)有限公司、上海融氏企業(yè)有限公司以及河南蓮花英糖藥業(yè)有限公司也是產(chǎn)能較大的淀粉糖生產(chǎn)企業(yè)圖27，規(guī)模以上淀粉糖生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)能分省布局圖28，主要淀粉糖生產(chǎn)企業(yè)布局 2008年玉米淀粉糖行業(yè)生產(chǎn)變化我國(guó)淀粉糖產(chǎn)業(yè)起步較晚，2000年的產(chǎn)量首次超過(guò)100萬(wàn)噸。但因市場(chǎng)需求有限，2008年下半年食糖價(jià)格大幅下跌。2000年以前，隨著生物酶產(chǎn)品質(zhì)量和淀粉糖生產(chǎn)技術(shù)的進(jìn)步，淀粉出糖率明顯提高。2000年，我國(guó)淀粉糖出口僅為2萬(wàn)噸；2004年超過(guò)15萬(wàn)噸；2006年接近30萬(wàn)噸，2007年進(jìn)一步小幅增長(zhǎng)，趨近35萬(wàn)噸。近年來(lái)，主要消費(fèi)行業(yè)對(duì)淀粉糖需求的年均速度大致在7%～12%。由于2008年市場(chǎng)需求清淡、價(jià)格低迷，小企業(yè)紛紛停產(chǎn)，大企業(yè)產(chǎn)量所占比重更高。造紙行業(yè)中變性淀粉的應(yīng)用量最大，約占總消耗量的5060%，變性淀粉可以顯著提高紙張的各種物理強(qiáng)度，提高質(zhì)量和檔次。在石油工業(yè)變性淀粉主要用于石油鉆井液、壓裂液和油氣生產(chǎn)等場(chǎng)合。圖31，我國(guó)變性淀粉產(chǎn)能分省布局吉林擁有4家大型變性淀粉生產(chǎn)企業(yè)，規(guī)模以上企業(yè)產(chǎn)能約為65萬(wàn)噸。山東規(guī)模以上企業(yè)產(chǎn)能之和約為52萬(wàn)噸，省內(nèi)坐落5家大型變性淀粉生產(chǎn)廠家。遼寧省的沈陽(yáng)萬(wàn)順達(dá)集團(tuán)、河北省的張家口華恒玉米深加工有限公司也是大型變性淀粉生產(chǎn)企業(yè)，設(shè)計(jì)年產(chǎn)能均為10萬(wàn)噸。國(guó)外玉米變性淀粉已開(kāi)發(fā)出3000多個(gè)品種，而我國(guó)已開(kāi)發(fā)出的品種不到100個(gè)。變性淀粉直接以淀粉為原料，產(chǎn)出比為1：1。從2006年開(kāi)始，因國(guó)內(nèi)產(chǎn)能的逐漸擴(kuò)大以及生產(chǎn)技術(shù)的改進(jìn)，變性淀粉進(jìn)口量逐年減少，2007年已降至15萬(wàn)噸。圖34，我國(guó)玉米變性淀粉進(jìn)出口變化（1997～2008）變性淀粉可應(yīng)用于多種行業(yè)，在我國(guó)的需求空間及發(fā)展?jié)摿^大。我國(guó)是紡織品消費(fèi)與出口大國(guó)，每年紡織漿料耗用量在25萬(wàn)噸以上，如達(dá)到美國(guó)漿料中60%變性淀粉的比重，則紡織業(yè)每年需變性淀粉15萬(wàn)噸。在水產(chǎn)飼料行業(yè)，變性淀粉主要用作鰻魚(yú)、水魚(yú)等飼料粘合劑，其用量約為飼料的25%。預(yù)計(jì)到2010年，國(guó)內(nèi)建材用變性淀粉將達(dá)到10萬(wàn)噸以上。預(yù)計(jì)到2010年將達(dá)到3萬(wàn)噸。未來(lái)市場(chǎng)需求將促使企業(yè)不斷改進(jìn)技術(shù)，增加研發(fā)投入，以提高產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，中國(guó)變性淀粉產(chǎn)量也將會(huì)有較大增長(zhǎng)。我國(guó)使用味精的年限已有80年之久。 我國(guó)玉米味精生產(chǎn)布局 我國(guó)玉米味精產(chǎn)能也高度集中于玉米及玉米淀粉的主產(chǎn)省區(qū)。河北省最大的味精生產(chǎn)企業(yè)是梅花味精集團(tuán)，年產(chǎn)能40萬(wàn)噸。河南蓮花集團(tuán)是我國(guó)味精生產(chǎn)能力及出口規(guī)模最大的生產(chǎn)企業(yè)之一，但蓮花味精主要以小麥為原料。從2004年開(kāi)始行業(yè)進(jìn)入穩(wěn)定發(fā)展期，味精產(chǎn)量小幅下滑，2004~2007年一直在110~115萬(wàn)噸上下波動(dòng)。以1：、并按玉米味精占總產(chǎn)量的40%計(jì)算，2008年味精消耗玉米120萬(wàn)噸左右。2007年出口規(guī)模繼續(xù)擴(kuò)大，超過(guò)12萬(wàn)噸。企業(yè)要生存，除了采取必要的價(jià)格策略外，也要降低自身的生產(chǎn)成本，不斷調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，提高產(chǎn)品的質(zhì)量，以符合市場(chǎng)需要。2009年受全球經(jīng)濟(jì)形式的影響，味精國(guó)際市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)也將更加激烈，我國(guó)味精出口或?qū)⒂兴鲩L(zhǎng)，但增幅較小。商品賴氨酸多是以鹽酸鹽或硫酸鹽的形式存在的。賴氨酸鹽酸鹽含量最高可達(dá)98%，其中含有效賴氨酸78%。該省擁有正大菱花生物科技有限公司、山東西王集團(tuán)、希杰（聊城）公司、山東巨能金玉米四家大型賴氨酸生產(chǎn)企業(yè)，設(shè)計(jì)年產(chǎn)能分別達(dá)到10萬(wàn)噸、8萬(wàn)噸、6萬(wàn)噸和6萬(wàn)噸。2005年產(chǎn)能已擴(kuò)建到24萬(wàn)噸，目前已達(dá)到30萬(wàn)噸的規(guī)模。該企業(yè)位于安徽蚌埠，擁有8萬(wàn)噸氨基酸生產(chǎn)能力，占全國(guó)的9%。四川省賴氨酸生產(chǎn)企業(yè)主要為川化味之素有限公司，是日本味之素與川化集團(tuán)共同投資興辦，占全國(guó)產(chǎn)能的3%。20世紀(jì)90年代，飼料添加劑用賴氨酸的市場(chǎng)需求快速增長(zhǎng)，拉動(dòng)了生產(chǎn)。2003年以后，隨著大型賴氨酸企業(yè)的紛紛投產(chǎn)，產(chǎn)量也開(kāi)始逐年大幅增加。而2008年，因國(guó)內(nèi)畜禽業(yè)需求不旺、出口受阻、且價(jià)格不斷下跌、中小企業(yè)經(jīng)營(yíng)虧損，國(guó)內(nèi)賴氨酸產(chǎn)量降至50萬(wàn)噸以下。2000年的進(jìn)口消費(fèi)比高達(dá)80%，進(jìn)口在保障國(guó)內(nèi)