【正文】 ，我國各地區(qū)禽蛋產(chǎn)量（2003～2007） 97，我國各地區(qū)工業(yè)飼料產(chǎn)量（2003～2007） 98，我國各地區(qū)全價配合飼料產(chǎn)量（2003～2007） 99，我國各地區(qū)生豬全價料產(chǎn)量（2003～2007） 100，我國各地區(qū)肉禽全價料產(chǎn)量（2003～2007） 101，我國各地區(qū)蛋禽全價料產(chǎn)量（2003～2007） 102，我國各地區(qū)濃縮飼料產(chǎn)量（2003～2007） 103，我國各地區(qū)添加劑預(yù)混料產(chǎn)量（2003～2007） 104，中國玉米供求平衡表（2001/02～2008/09） 105 122 第一部分 世界玉米市場分析1 2008年世界玉米市場供求及價格變化 2008年世界玉米產(chǎn)量小幅下降美國、中國、巴西、墨西哥、阿根廷是世界上最主要的玉米生產(chǎn)國，這五國的產(chǎn)量之和達(dá)到世界玉米總產(chǎn)量的70%以上。圖2，全球玉米產(chǎn)量變化（1962~2008） 燃料乙醇工業(yè)拉動世界玉米需求增長世界玉米消費(fèi)呈逐年持續(xù)上升之勢，07/08年的玉米需求繼續(xù)大幅增長。07/；%。圖4，CBOT玉米價格指數(shù)變化（~）第二部分 中國玉米生產(chǎn)2 中國玉米生產(chǎn)特點及變化 中國玉米生產(chǎn)布局特點玉米在我國布局廣泛，各個省份均有種植。黃淮海夏玉米區(qū)包括北京、天津、河北、山西、山東、河南6個省市，氣候和農(nóng)田基本條件較好，有效灌溉面積達(dá)50%以上。圖5，中國玉米生產(chǎn)布局 2008年中國玉米生產(chǎn)特點及預(yù)測 2008年中國玉米種植面積小幅下降因2008年4月初，大豆價格創(chuàng)下每噸6000元的歷史最高水平，刺激了農(nóng)民種植大豆的積極性，東北玉米大豆種植區(qū)玉米播種面積明顯減少。2008年全國玉米產(chǎn)區(qū)，尤其是東北產(chǎn)區(qū)天氣狀況非常有利于玉米生長，不但降雨充沛，且沒有出現(xiàn)早霜現(xiàn)象，玉米單產(chǎn)出現(xiàn)恢復(fù)性增長。圖8，全國玉米總產(chǎn)量變化（1979～2008） 2009年中國玉米種植面積將繼續(xù)下滑我國玉米連續(xù)5年豐產(chǎn)，國內(nèi)供給充足；但2008年畜牧業(yè)恢復(fù)緩慢，同時多數(shù)深加工企業(yè)經(jīng)營虧損、開工率不高，再加上出口受阻，使國內(nèi)玉米需求大幅減少。3 中國玉米生產(chǎn)成本與收益分析 玉米生產(chǎn)成本與收益變化 全國玉米生產(chǎn)成本逐年大幅上漲2003~2007年，無論是種子、化肥、農(nóng)藥、機(jī)械投入，還是勞動力及土地費(fèi)用均穩(wěn)步提高，這導(dǎo)致單位面積的玉米種植成本逐年上漲。，該年單位面積平均產(chǎn)值也最高，達(dá)到9758元/公頃。近五年的成本收益率平均在35%左右。因此，在2008年春播季節(jié)，黑龍江大豆種植面積大幅增長，而玉米種植面積顯著下降。因此，2008年吉林省玉米種植面積基本穩(wěn)定，沒有出現(xiàn)大幅增減。這也導(dǎo)致2007年遼寧玉米種植收益不但低于水稻，也低于大豆；并導(dǎo)致2008年玉米播種面積下降。（） 黃淮海地區(qū)主要作物生產(chǎn)成本、收益比較分析 山東省玉米、大豆、花生、棉花成本收益比較分析山東地區(qū)夏播作物主要包括玉米、大豆、花生及棉花等。在種植收益上，花生的種植收益最高，大豆其次，玉米收益一至較低。尤其是2007年，因大豆價格大幅上漲，每公頃產(chǎn)值達(dá)到12194元，玉米為10392元；但玉米投入?yún)s高于大豆，這也導(dǎo)致大豆種植收益高達(dá)7212元/公頃，玉米收益僅為4164元/公頃，在各作物中最低。（） 主產(chǎn)省區(qū)玉米生產(chǎn)成本、收益比較分析從近五年來玉米主產(chǎn)省區(qū)的情況來看，黃淮海地區(qū)玉米產(chǎn)值高于東北地區(qū)。黑龍江省的種植成本最低，為4390元/公頃；河北也較低，為5068元/公頃。因此，預(yù)計2008年全國玉米種植成本的漲幅較大，平均在15%左右。雖然國家公布了以1500元/噸的平均價格在東北地區(qū)收購3000萬噸玉米，但收購網(wǎng)點偏少、庫容有限，且對玉米質(zhì)量要求嚴(yán)格，扣水扣雜后實際成交價格并不高，減少了農(nóng)民的買糧收益。 玉米出口量大幅減少受國家政策影響，2008年我國玉米出口量大幅下降。預(yù)計2008年全年玉米出口量大致在25萬噸左右，僅為去年出口總量的5%。圖11，中國玉米出口FOB價格變化（2005～2008） 出口目的地集中于東亞地區(qū) 2008年我國玉米出口高度集中于周邊國家和地區(qū)，朝鮮、臺灣、日本和韓國是主要出口目的地。2006年的進(jìn)口量最高。圖12，中國玉米進(jìn)口量變化（2001～）6 2009年玉米貿(mào)易預(yù)測 國家出臺玉米出口促進(jìn)措施；而受當(dāng)前養(yǎng)殖業(yè)效益下滑、玉米加工業(yè)經(jīng)營虧損的影響，預(yù)計明年國內(nèi)玉米需求難有大幅增長，玉米價格也存在下跌壓力。 玉米進(jìn)口仍實行配額制管理根據(jù)《農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)口關(guān)稅配額管理暫行辦法》，2009年我國對玉米進(jìn)口繼續(xù)實行配額管理制度。國家將下發(fā)的出口配額為400萬噸，但實際的出口規(guī)模取決于國內(nèi)、國際玉米市場供求和價格變化情況。進(jìn)入八十年代，隨著加工技術(shù)的進(jìn)步和市場需求的增長，味精、淀粉糖、變性淀粉行業(yè)逐漸興起。其中，酒精，淀粉，淀粉糖，變性淀粉，味精，檸檬酸，賴氨酸為最主要的玉米深加工產(chǎn)品。我國對生物化工產(chǎn)品的消費(fèi)量遠(yuǎn)低于國外和其他地區(qū)，市場潛力巨大。山東、吉林、黑龍江、河南、河北是玉米加工能力最大的省份，這五個省份的玉米加工量之和約占全國的四分之三。目前，我國玉米加工能力正逐漸向少數(shù)大企業(yè)集中，企業(yè)也逐漸向大型化、產(chǎn)品多元化方向發(fā)展。1998年，我國工業(yè)玉米消費(fèi)量僅為900萬噸，占國內(nèi)玉米需求總量的10%，但到2007年已超過3600萬噸，所占比重也升高到27%；消費(fèi)量年均增長率17%。這大幅提高了酒精、淀粉、氨基酸等產(chǎn)品的出口成本，降低了價格競爭優(yōu)勢，不但限制了出口，也加大了國內(nèi)市場的壓力。 小企業(yè)遭受淘汰，行業(yè)整合速度加快我國多數(shù)深加工產(chǎn)品產(chǎn)能過剩，行業(yè)已進(jìn)入了平穩(wěn)發(fā)展和整合階段。（見附錄）經(jīng)過政策調(diào)控及市場選擇，2008年主要加工產(chǎn)品的產(chǎn)量和市場份額日益向大企業(yè)集中，行業(yè)整合速度明顯加快。上半年產(chǎn)需增幅較大；而下半年產(chǎn)需同比下降。玉米酒精在我國酒精總產(chǎn)量中占主導(dǎo)地位，份額在60%以上，產(chǎn)能主要布局于東北、華北玉米主產(chǎn)區(qū)。山東、吉林、河南、黑龍江、安徽、遼寧是我國玉米酒精的生產(chǎn)大省，各省規(guī)模以上企業(yè)酒精生產(chǎn)能力分別為110萬噸、65萬噸、50萬噸、45萬噸、38萬噸和30萬噸，6省產(chǎn)能所占比重接近全國的80%。這四家企業(yè)的燃料乙醇產(chǎn)品為國家定向收購，收購價格大致在5000元/噸，并享受1373元/噸的財政補(bǔ)助。若加上廣西木薯乙醇和河北衡水在建項目，中糧燃料乙醇產(chǎn)能已達(dá)到100多萬噸。2007年酒精生產(chǎn)消耗玉米1200余萬噸。圖17，我國玉米酒精總產(chǎn)量及燃料乙醇產(chǎn)量變化（1997～2008預(yù)測） 2008年玉米酒精貿(mào)易變化我國一直是酒精凈出口國，但2005年以前我國酒精出口價格不具優(yōu)勢，出口量較少。2008年的出口形勢仍不見好轉(zhuǎn)，1～；預(yù)計2008年全年出口量將在10萬噸以下。（2）行業(yè)整合速度加快預(yù)計2009年，在我國經(jīng)濟(jì)增長放緩、國際市場需求不旺、企業(yè)經(jīng)營效益難以好轉(zhuǎn)以及國家淘汰落后產(chǎn)能的多重因素下，酒精行業(yè)的整合速度進(jìn)一步加快，停產(chǎn)、倒閉企業(yè)繼續(xù)增加，產(chǎn)能及市場份額也將繼續(xù)向大企業(yè)集中。（4）行業(yè)控股情況發(fā)生變化由于酒精企業(yè)的紛紛改制，行業(yè)的經(jīng)濟(jì)類型發(fā)生了根本性的變化，從原來國有為主發(fā)展為私有控股為主的格局。在100kg的玉米加工過程中，除了能夠產(chǎn)生66kg的純淀粉（）外。圖19，2007年我國淀粉需求結(jié)構(gòu) 玉米淀粉生產(chǎn)布局我國玉米淀粉產(chǎn)能主要集中在山東、吉林、河北三省。山東諸城興貿(mào)玉米開發(fā)有限公司是全國第二大玉米淀粉生產(chǎn)企業(yè)，年產(chǎn)能180萬噸；山東沂水大地玉米開發(fā)有限公司和山東西王集團(tuán)產(chǎn)能分別為110萬噸和100萬噸；山東魯洲集團(tuán)的淀粉生產(chǎn)能力也達(dá)到80萬噸；此外，山東巨能金玉米開發(fā)有限公司、山東雪花淀粉集團(tuán)公司、山東德州福源生物淀粉有限公司、山東都慶集團(tuán)、濱州金匯玉米開發(fā)有限公司、濱州金匯玉米開發(fā)有限公司等也是規(guī)模較大的玉米淀粉加工企業(yè)。吉林華潤生化為中糧集團(tuán)控股企業(yè)，淀粉產(chǎn)能50萬噸。梅花味精集團(tuán)是河北省淀粉加工能力最大的企業(yè)，為80萬噸。我國2007年的淀粉產(chǎn)量已達(dá)到1410萬噸，折合玉米消費(fèi)量2100萬噸；比1997年的226萬噸增長了近6倍，%。預(yù)計2008年的淀粉產(chǎn)量將比上年減少5%左右，降至1340萬噸左右；2008年用于淀粉生產(chǎn)的玉米消耗量約為2000萬噸。此外，9月份以后國內(nèi)玉米價格持續(xù)走低，也給淀粉市場帶來利空影響。2000年以后，我國淀粉出口量逐年增長，2007年接近30萬噸。2009年國內(nèi)玉米淀粉產(chǎn)量穩(wěn)中小幅下降的可能性較大。淀粉糖分液體淀粉糖和固體淀粉糖，液體淀粉糖包括葡萄糖漿、麥芽糖漿、含42％果糖的果葡糖漿和含55％果糖的高果糖漿；固體淀粉糖主要有結(jié)晶葡萄糖、麥芽糊精及多元醇等。圖25，2007年我國淀粉糖產(chǎn)品結(jié)構(gòu)淀粉糖無論從保健功能、實用性還是成本，均比蔗糖具有較大競爭優(yōu)勢，因此作為添加劑被廣泛應(yīng)用于食品工業(yè)中。圖26，2007年我國淀粉糖需求結(jié)構(gòu) 我國淀粉糖生產(chǎn)布局我國淀粉糖生產(chǎn)集中程度較高，高度集中于玉米主產(chǎn)區(qū)及淀粉生產(chǎn)大省。山東魯洲食品集團(tuán)、山東諸城興貿(mào)玉米開發(fā)有限公司、沂水大地玉米開發(fā)有限公司淀粉糖產(chǎn)能也分別達(dá)到40萬噸、30萬噸和20萬噸。河北淀粉糖產(chǎn)能占全國13%，但淀粉糖生產(chǎn)企業(yè)較多，規(guī)模相對偏小。此后，在國內(nèi)食糖需求增長、價格不斷提高的帶動下，淀粉糖因成本低廉、利潤豐厚，吸引了大量資金投入，產(chǎn)能快速擴(kuò)張。這不但降低了淀粉糖的生產(chǎn)效益，而且擠占了淀粉糖的市場空間。2008年我國玉米淀粉糖消耗的玉米在900萬噸左右。但2008年的出口量下滑，預(yù)計不超過20萬噸。受2009年經(jīng)濟(jì)走勢影響，蔗糖及淀粉糖價格難有大幅回升，淀粉糖產(chǎn)量將基本穩(wěn)定。2009年淀粉糖價格低迷態(tài)勢難以明顯改觀，小企業(yè)關(guān)停和企業(yè)間兼并重組步伐加快，預(yù)計淀粉糖產(chǎn)量及市場份額將進(jìn)一步向大型企業(yè)集中。變性淀粉在方便食品、肉制品、調(diào)味料、酸奶、湯料、糖果、冷凍食品的生產(chǎn)中都可以添加。總之，變性淀粉應(yīng)用范圍廣，專用性強(qiáng)，品種多，是一個市場潛力大、處于不斷發(fā)展中的玉米深加工產(chǎn)品。其中，長春大成集團(tuán)是全國規(guī)模最大的變性淀粉生產(chǎn)企業(yè)，年產(chǎn)能40萬噸。其中，山東諸城興貿(mào)玉米開發(fā)有限公司規(guī)模最大，年產(chǎn)能30萬噸。黑龍江省的牡丹江制藥集團(tuán)有限責(zé)任公司、浙江杭州市化工研究所磐安造紙淀粉工業(yè)公司、河南天惠生物科技有限公司也是規(guī)模較大的變性淀粉生產(chǎn)企業(yè)。近年來，國家組織了多項變性淀粉產(chǎn)業(yè)化開發(fā)項目，實現(xiàn)了關(guān)鍵設(shè)備國產(chǎn)化，不但產(chǎn)品質(zhì)量可以滿足國內(nèi)要求，產(chǎn)量也逐步增加。2008年用于變性淀粉生產(chǎn)的玉米需求量折合為150萬噸。因2008年國內(nèi)市場需求下降及產(chǎn)量增長，預(yù)計進(jìn)口量進(jìn)一步降至13～14萬噸。在造紙工業(yè)，變性淀粉是主要的輔助材料，用于表面施膠和涂布，還用作內(nèi)添加劑、粘合劑。在食品工業(yè)中，變性淀粉可作為增稠劑、穩(wěn)定劑、保水劑、成膠劑、粘合劑、防粘劑、上光劑、膨化劑等，用于罐頭、肉制品、乳品、糖果、糕點、方便面、調(diào)味品、冷食、飲料等食品加工中。近年來我國水產(chǎn)飼料年消費(fèi)約40萬噸，需變性淀粉10萬噸。在石油工業(yè)，變性淀粉主要用作增稠劑、破乳劑等。此外，變性淀粉在臨床醫(yī)療中的應(yīng)用也比較廣泛。隨著變性淀粉產(chǎn)量和品質(zhì)不斷提升，出口量將相應(yīng)增加。味精的生產(chǎn)原料因地而異：山東、河北、吉林等玉米主產(chǎn)省區(qū)以玉米或玉米淀粉為原料；上海、廣東、浙江，主要以大米、蔗糖等為原料；中部的安徽、河南等地，以玉米、大米、小麥為原料；廣西以薯類為原料、廣東珠海部分企業(yè)用糖蜜作原料。山東、河北兩省規(guī)模以上企業(yè)產(chǎn)能約占全國的70%。甘肅省榮華集團(tuán)也有每年15萬噸的味精生產(chǎn)能力。圖36，主要味精生產(chǎn)企業(yè)布局 2008年味精行業(yè)生產(chǎn)特點我國味精產(chǎn)量從1995年起就居于世界首位。2008年的產(chǎn)量預(yù)計保持在110萬噸左右。圖37，我國味精產(chǎn)量變化（1997~2008） 2008年我國味精貿(mào)易變化 我國味精以出口為主，但2005年以前的出口量一直處于較低水平。預(yù)計2008年的出口量在10萬噸左右，比上年略有減少。針對我國味精行業(yè)產(chǎn)能過剩、小企業(yè)污染嚴(yán)重的問題，國家已計劃在“十一五”期間，淘汰落后味精產(chǎn)能20萬噸，一些生產(chǎn)及排污難以達(dá)標(biāo)的企業(yè)必將遭到關(guān)停。13 2008年中國賴氨酸市場分析 賴氨酸產(chǎn)品特點 賴氨酸是人體和動物的必需氨基酸之一，是合成人和動物機(jī)體組織蛋白質(zhì)的必需物質(zhì)，是體內(nèi)酶、激素、抗體等功能性物質(zhì)的主要成分，是腦組織和腦神經(jīng)的組成物質(zhì)。工業(yè)生產(chǎn)賴氨酸的方法主要有生物發(fā)酵法、蛋白質(zhì)水解法、化學(xué)合成法和酶法。這一加工工藝的產(chǎn)品主要為飼料級賴氨酸，再精制可得到食品級、醫(yī)藥級產(chǎn)品。吉林省產(chǎn)能居全國第二位，為30萬噸，約占全國總產(chǎn)能的33%。其中，賴氨酸鹽酸鹽和賴氨酸硫酸鹽各占50%。2006年12月，中糧集團(tuán)成為豐原生化的第一大股東。廣東肇慶星湖生物科技股份有限公司產(chǎn)能3萬噸，占全國3%。當(dāng)時，我國賴氨酸生產(chǎn)企業(yè)主要有三家，分別為廣西賴氨酸廠，福建大泉賴氨酸公司和川化賴氨酸廠。；；，并轉(zhuǎn)變?yōu)橘嚢彼醿舫隹趪?。我國賴氨酸以玉米為主要生產(chǎn)原料，每1噸賴氨酸大約要消耗5噸玉米。但隨著賴氨酸企業(yè)的紛紛上馬和產(chǎn)能的不斷擴(kuò)大，從2003年開始我國賴氨酸進(jìn)口量逐年下降。 賴氨酸出口變化從2003年起，我國賴氨酸出口量逐年顯著增加。圖43，我國賴氨酸進(jìn)出口量變化（1996~2008） 2008年賴氨酸價格變化2008年，國內(nèi)賴氨酸價格走勢以7月為界，分為前后兩個階段。高含量（%），低含量（65％）。這一報價對于大成而言，尚有一定的利潤空間；但對于其他企業(yè)將逼近成本線，或已經(jīng)虧損。目前，我國大型賴氨酸生產(chǎn)企業(yè)10余家，設(shè)計產(chǎn)能已超過70萬噸；而國內(nèi)需求量僅為40萬噸，遠(yuǎn)小于國內(nèi)供給能力；國際市場也是我國賴氨酸產(chǎn)量的一個重要出口，但其他國家和地區(qū)需求相對有限。從全球及我國賴氨酸供求狀況來看，未來幾年內(nèi)我國都不宜盲目上馬新的賴氨酸生產(chǎn)項目。2008年，大成集團(tuán)的大幅降價，不但導(dǎo)致其他經(jīng)營規(guī)模小、成本高、資金實力不強(qiáng)的小型企業(yè)停工停產(chǎn)，也擴(kuò)大了自身的市場份額，掌握了更多的客戶資源。檸檬酸生產(chǎn)原料是玉米淀粉或直