【正文】 口量接近8萬噸；2008年因出口退稅取消及國際市場需求減少，變性淀粉出口下滑，預(yù)計在6萬噸左右。這將進(jìn)一步滿足國內(nèi)市場需求，減輕對進(jìn)口的依賴。青州市晨鳴變性淀粉有限責(zé)任公司、山東照東方紙業(yè)集團(tuán)有限公司、山東省棗莊市臺兒莊區(qū)翔宇淀粉廠產(chǎn)能分別達(dá)到6萬噸、5萬噸和1萬噸。我國變性淀粉生產(chǎn)企業(yè)超過300家，產(chǎn)能1萬噸以上的30余家，規(guī)模以上企業(yè)總產(chǎn)能達(dá)到150余萬噸，并高度集中于吉林和山東，兩省規(guī)模以上企業(yè)產(chǎn)能分別占全國總產(chǎn)能的43%和35%，遼寧、河北各占7%，其他省份產(chǎn)能相對較低。變性淀粉的使用量和范圍非常廣，目前我國已經(jīng)生產(chǎn)出了預(yù)糊化淀粉、酸化淀粉、氧化淀粉、醚化淀粉、酯化淀粉、交聯(lián)淀粉、接枝淀粉等應(yīng)用到紡織、造紙、食品、石油、醫(yī)用、建筑、農(nóng)業(yè)飼料、日用化工諸多行業(yè)的近百個品種。在不斷提高生產(chǎn)技術(shù)，降低成本的情況下，淀粉糖對蔗糖具有一定的競爭優(yōu)勢，國內(nèi)需求空間廣闊。淀粉糖的主要生產(chǎn)原料為淀粉，因玉米淀粉在淀粉產(chǎn)量中占據(jù)主導(dǎo)地位，我國淀粉糖中也有85%左右是以玉米淀粉為生產(chǎn)原料。安徽豐原集團(tuán)也是大型的玉米深加工企業(yè)集團(tuán)，淀粉糖年產(chǎn)能達(dá)到30萬噸。山東淀粉糖產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢特別突出，不但產(chǎn)能達(dá)到全國的一半以上，且高技術(shù)含量產(chǎn)品已成為山東淀粉糖行業(yè)的拳頭產(chǎn)品，特別是功能性淀粉糖的開發(fā)生產(chǎn)，使山東淀粉糖加工走在全國前列。在液體淀粉糖中，麥芽糖漿所占比重最高，約為38%；其次為果葡糖漿和葡萄糖漿。圖24，玉米淀粉進(jìn)出口量變化（1997～2007）（1）行業(yè)整合速度加快在我國經(jīng)濟(jì)增長放緩、國際市場需求不旺、企業(yè)經(jīng)營效益難以好轉(zhuǎn)以及國家淘汰落后產(chǎn)能的多重因素下，預(yù)計2009年淀粉行業(yè)的整合速度進(jìn)一步加快，一些產(chǎn)能4~5萬噸以下的中小型企業(yè)重新開工并正常生產(chǎn)的可能性不大，產(chǎn)能及市場份額也將繼續(xù)向大企業(yè)集中。并且，我國淀粉生產(chǎn)能力嚴(yán)重過剩，淀粉產(chǎn)能可達(dá)2400萬噸，但實際產(chǎn)量僅在1400萬噸，行業(yè)開工率不足60%。位于陜西的西安國維淀粉有限責(zé)任公司、遼寧沈陽萬順達(dá)集團(tuán)有限責(zé)任公司、黑龍江格林糧食開發(fā)有限公司等也為我國重要的大型淀粉生產(chǎn)企業(yè)，產(chǎn)能依次達(dá)到70萬噸、40萬噸和30萬噸。吉林玉米淀粉加工能力主要集中在長春大成集團(tuán)、吉林華潤生化和吉林吉發(fā)生化醫(yī)藥食品有限公司三家企業(yè)中。淀粉再進(jìn)一步深加工還可以生產(chǎn)葡萄糖、果酸糖漿、味精、有機(jī)酸及化工醇、變性淀粉等產(chǎn)品。（3）向下游產(chǎn)品延伸因酒精產(chǎn)能嚴(yán)重過剩，酒精生產(chǎn)企業(yè)利潤水平低，但石油價格的攀升，導(dǎo)致了部分石油化工產(chǎn)品成本上升。因國際市場需求強(qiáng)勁及前期國家對酒精給予出口退稅，2006年的出口量大幅增長，達(dá)到132萬噸，并有效緩解了國內(nèi)供應(yīng)壓力。我國燃料乙醇項目的啟動始于2000年，當(dāng)時主要為解決陳化糧消耗問題，同時也可緩解對石油的過度依賴，并減少溫室氣體排放，因此由國家財政投資，在河南、安徽、吉林、黑龍江建設(shè)燃料乙醇生產(chǎn)裝置，并以玉米為主要原料。目前，我國玉米酒精年產(chǎn)能10萬噸以上的企業(yè)達(dá)15家，30萬噸以上的企業(yè)共有8家，分別為河南天冠集團(tuán)（50萬噸），山東九九集團(tuán)（50萬噸），中美合資能生科技（天津）有限公司（40萬噸），中糧生化能源（肇東）（原黑龍江華潤酒精，40萬噸），吉林燃料乙醇（40萬噸），安徽豐原集團(tuán)（32萬噸），沈陽天明酒精有限公司（32萬噸），山東金谷豐桓投資有限公司（30萬噸）。食用酒精所占比重最大，2007年的產(chǎn)量達(dá)到374萬噸，占酒精總產(chǎn)量的68%；燃料乙醇占25%；無水酒精比重最小，為7%。此外，國家調(diào)整了產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策，對玉米深加工行業(yè)進(jìn)行限制，控制產(chǎn)能盲目擴(kuò)大，尤其限制市場飽和或以出口為導(dǎo)向的酒精、淀粉、賴氨酸、檸檬酸等生產(chǎn)項目的建設(shè)。圖13，中國玉米工業(yè)消費量及工業(yè)消費比重變化（1998～2008） 2008年玉米深加工行業(yè)的主要變化 玉米深加工產(chǎn)品出口下降2008年，多數(shù)玉米深加工產(chǎn)品出口量都出現(xiàn)下滑，其中既有政策調(diào)整的因素，也有企業(yè)自身的因素，還有來自國內(nèi)外市場的因素。因此，布局于東北、華北玉米主產(chǎn)區(qū)，不但可以充分發(fā)揮其潮糧加工的優(yōu)勢，還可以保障原料來源，降低物流成本。酒精和淀粉類是我國玉米加工產(chǎn)品的主體，07/08年淀粉消耗玉米約2100萬噸，酒精消耗約1160萬噸，兩者之和接近全國玉米需求總量的80%。第四部分 中國玉米深加工業(yè)及其玉米需求變化7 2008年中國玉米深加工行業(yè)的發(fā)展變化 中國玉米深加工行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀 玉米深加工品種結(jié)構(gòu)特點（1）玉米深加工產(chǎn)品種類日趨多樣玉米酒精是我國最古老的玉米深加工產(chǎn)品。但受國際玉米價格大幅下跌影響，僅取消關(guān)稅仍無力提高我國玉米的價格競爭力，對出口的刺激作用有限。1～10月份，中糧糧油進(jìn)出口公司和吉林省糧油食品進(jìn)出口（集團(tuán)）有限公司，%，與2007年前六位出口企業(yè)所占出口份額之和大致相等。其中，5月和9月出口量均為0；6月出口量最高。受玉米豐產(chǎn)，而國內(nèi)畜牧業(yè)、深加工業(yè)需求下降的影響，自2008年10月新玉米上市以來，玉米價格就持續(xù)走低。黃淮海地區(qū)因生產(chǎn)規(guī)模小，機(jī)械成本和雇工費用低，平均種植成本略少于東北地區(qū)。由于山東省農(nóng)戶擁有的土地面積普遍較小，近年來花生、棉花等單位面積投入大、產(chǎn)出高的作物更受農(nóng)戶青睞，玉米種植面積的增長空間有限。2007年玉米、大豆每公頃純收益分別為2832元和591元。單位面積的種植成本同樣是水稻最高、玉米居中、大豆最低，依次為10342元/公頃、6746元/公頃、5619元/公頃。從2003年到2007年的五年間，除2005年純收益出現(xiàn)下滑外，其余年份的種植收益基本呈穩(wěn)步增長的趨勢。雖然國家采取了一系列措施調(diào)控價格走勢、維護(hù)農(nóng)民利益，但與大豆相比，種植玉米收益偏低。因此，2008年全國玉米種植面積比上年小幅下降，為2880萬公頃，%。其中，東北春玉米區(qū)包括遼寧、吉林、黑龍江、內(nèi)蒙古和河北北部，是我國玉米大豆輪作區(qū)。其中，美國是世界上最大的玉米乙醇生產(chǎn)國，07/。（7）在世界玉米供求及價格大幅波動的背景下，國家通過托市收購和國儲拍賣，加大了對玉米市場的調(diào)控力度。（2）由于種植效益低于大豆，2008年主產(chǎn)區(qū)玉米播種面積減少，但因單產(chǎn)漲幅較大。（5）因2007年國際糧價大幅上漲，為保障國內(nèi)供應(yīng)，我國政府先后頒布了取消出口退稅、征收出口暫定關(guān)稅、實行出口配額管理三大措施。但2008年除中國玉米增產(chǎn)外，美國、巴西、阿根廷產(chǎn)量均有所減少，但仍屬于僅低于2007年的歷史次高水平。但從7月份開始，因美國金融動蕩、石油價格下跌以及預(yù)期需求減少，玉米期貨價格高位回落，截至12月底重新降至4美元/浦式耳左右。吉林、河北、山東、河南、黑龍江、內(nèi)蒙古、遼寧、四川、云南、陜西是玉米播種面積最大的十個省份，其中吉林、河北、山東的種植面積均占全國的10%以上。圖7，全國玉米單產(chǎn)變化（1979～2008） 2008年中國玉米產(chǎn)量創(chuàng)歷史新高 因主產(chǎn)區(qū)天氣適宜，2008年玉米單產(chǎn)大幅提高，%，并實現(xiàn)了連續(xù)五年玉米增產(chǎn)。2005年玉米單產(chǎn)下降，該年單位面積產(chǎn)值僅為7317元/公頃，跌幅最大。在種植收益方面，水稻每公頃純收益達(dá)到2662元，但比2006年收益降低2088元，%；大豆種植收益1844元/公頃，比上年提高1129元/公頃，%；玉米收益1690元/公頃，低于大豆，也比上年減少了1097元/公頃；小麥的種植收益1676元/公頃，雖然達(dá)到近五年來的最高值，但在四種作物中收益仍然最低。每公頃玉米生產(chǎn)成本為7405元，高于大豆1308元/公頃。2007年棉花、花生、玉米、大豆成本依次達(dá)到13729元/公頃、11270元/公頃、5251元/公頃、3905元/公頃。河南花生收益最好，為6717元/公頃，玉米其次，為4593元/公頃，大豆仍然最低，僅為3595元/公頃。（） 2008年玉米主產(chǎn)區(qū)種植效益下滑由于2008年化肥、農(nóng)藥、柴油等農(nóng)資價格大幅上漲，人工成本也顯著提高；若承包土地經(jīng)營，不但支付土地租金，還不能享受國家補(bǔ)貼，而承包土地種植玉米在東北主產(chǎn)區(qū)已較為普遍。第三部分 2008年中國玉米貿(mào)易特點分析及預(yù)測4 2008年中國玉米出口特點 國家出臺出口限制措施因2007年國際糧價大幅上漲，為保障國內(nèi)供應(yīng)，我國政府先后頒布了取消玉米原糧及其制品出口退稅、征收出口暫定關(guān)稅（玉米暫定關(guān)稅5%，玉米制粉10%）、對糧食制粉實行出口配額許可證管理三大措施。預(yù)計全年平均FOB價格將達(dá)到260美元/噸的歷史最高水平。進(jìn)口玉米主要供種用，進(jìn)口主體多為貿(mào)易及種子公司。 預(yù)計2009年玉米進(jìn)出口量均將有所增長在國家一系列出口鼓勵措施的作用下，我國玉米出口數(shù)量有望增加。目前，我國玉米加工產(chǎn)品已達(dá)到200余種，玉米成為糧食作物中加工鏈條最長、加工產(chǎn)品最多的品種。 玉米深加工產(chǎn)能布局我國玉米加工企業(yè)高度集中于華北、東北玉米主產(chǎn)區(qū)。 深加工業(yè)玉米需求變化近十余年來，隨著對各類玉米加工產(chǎn)品需求的不斷增加，我國玉米深加工業(yè)也得到了快速發(fā)展。企業(yè)加工利潤微薄甚至虧損，一些小型工廠停產(chǎn)或倒閉；大型企業(yè)因具有成本和市場優(yōu)勢，關(guān)停部分生產(chǎn)線，維持生產(chǎn)；但2008年產(chǎn)量同比明顯下降，利潤也已大幅縮水。 預(yù)計2008年的玉米消耗量大致在3500萬噸左右，比上年減少150萬噸，減幅4%。 玉米酒精生產(chǎn)布局我國玉米酒精產(chǎn)能集中于東北及華北地區(qū)。中糧集團(tuán)在燃料乙醇工業(yè)中處于絕對龍頭老大的地位，中糧不但收購了黑龍江華潤酒精，并分別持有吉林燃料乙醇和安徽豐原20%%的股份，其燃料乙醇產(chǎn)銷量約占全國市場的40%。預(yù)計2008年玉米酒精產(chǎn)量將降至350萬噸左右，比上年減少24萬噸，%；折合玉米消費量1150萬噸。在出口減少，國內(nèi)需求平穩(wěn)，燃料乙醇“非糧化”的影響下，預(yù)計2009年玉米酒精產(chǎn)量仍將小幅下降，進(jìn)而對玉米消耗量也將同比下降。9 2008年中國玉米淀粉市場分析淀粉的主要生產(chǎn)原料包括玉米、木薯、馬鈴薯、小麥等，其中玉米是我國淀粉生產(chǎn)中最主要加工原料，玉米淀粉可占淀粉總產(chǎn)量的80~90%。該省分布有12家產(chǎn)能10萬噸以上的大型玉米加工企業(yè)，其中產(chǎn)能100萬噸以上的有3家。相比山東、吉林，河北淀粉生產(chǎn)企業(yè)規(guī)模相對偏小。據(jù)悉，08年下半年，山東部分地區(qū)淀粉廠停產(chǎn)比例達(dá)到40%以上，而年產(chǎn)量5萬噸以下的小廠停產(chǎn)比例高達(dá)80%。圖23，玉米淀粉月度價格變化（～） 2008年玉米淀粉貿(mào)易變化近十余年來，隨著國內(nèi)淀粉生產(chǎn)項目的紛紛上馬，產(chǎn)量快速增長，并超過國內(nèi)需求，我國成為了世界淀粉市場的主要供給者。10 2008年中國玉米淀粉糖市場分析 我國淀粉糖需求特點淀粉糖是產(chǎn)量最大的一類淀粉深加工產(chǎn)品。經(jīng)過進(jìn)一步加工后，淀粉糖在分子生物學(xué)、醫(yī)學(xué)、化妝品工業(yè)、農(nóng)業(yè)、石油工業(yè)等領(lǐng)域也有了廣闊的應(yīng)用空間，2007年酶制劑和化學(xué)原料等行業(yè)的使用比重分別達(dá)到17%和6%。吉林大型淀粉糖生產(chǎn)企業(yè)主要有三家，依次是長春大成集團(tuán)、吉林帝豪食品有限公司、吉林華潤生化股份有限公司，產(chǎn)能分別達(dá)到50萬噸、35萬噸和10萬噸。但因市場需求有限，2008年下半年食糖價格大幅下跌。2000年，我國淀粉糖出口僅為2萬噸；2004年超過15萬噸；2006年接近30萬噸，2007年進(jìn)一步小幅增長，趨近35萬噸。由于2008年市場需求清淡、價格低迷，小企業(yè)紛紛停產(chǎn)，大企業(yè)產(chǎn)量所占比重更高。在石油工業(yè)變性淀粉主要用于石油鉆井液、壓裂液和油氣生產(chǎn)等場合。山東規(guī)模以上企業(yè)產(chǎn)能之和約為52萬噸，省內(nèi)坐落5家大型變性淀粉生產(chǎn)廠家。國外玉米變性淀粉已開發(fā)出3000多個品種，而我國已開發(fā)出的品種不到100個。從2006年開始，因國內(nèi)產(chǎn)能的逐漸擴(kuò)大以及生產(chǎn)技術(shù)的改進(jìn)，變性淀粉進(jìn)口量逐年減少，2007年已降至15萬噸。預(yù)計到2010年，國內(nèi)建材用變性淀粉將達(dá)到10萬噸以上。預(yù)計到2010年將達(dá)到3萬噸。我國使用味精的年限已有80年之久。河北省最大的味精生產(chǎn)企業(yè)是梅花味精集團(tuán)，年產(chǎn)能40萬噸。從2004年開始行業(yè)進(jìn)入穩(wěn)定發(fā)展期，味精產(chǎn)量小幅下滑，2004~2007年一直在110~115萬噸上下波動。2007年出口規(guī)模繼續(xù)擴(kuò)大，超過12萬噸。2009年受全球經(jīng)濟(jì)形式的影響，味精國際市場競爭也將更加激烈，我國味精出口或?qū)⒂兴鲩L，但增幅較小。賴氨酸鹽酸鹽含量最高可達(dá)98%，其中含有效賴氨酸78%。2005年產(chǎn)能已擴(kuò)建到24萬噸，目前已達(dá)到30萬噸的規(guī)模。四川省賴氨酸生產(chǎn)企業(yè)主要為川化味之素有限公司，是日本味之素與川化集團(tuán)共同投資興辦，占全國產(chǎn)能的3%。2003年以后，隨著大型賴氨酸企業(yè)的紛紛投產(chǎn)，產(chǎn)量也開始逐年大幅增加。2000年的進(jìn)口消費比高達(dá)80%，進(jìn)口在保障國內(nèi)需求方面發(fā)揮舉足輕重的作用。荷蘭、比利時、波蘭、美國是我國賴氨酸的主要出口市場；吉林是主要出口省，該省出口量平均占國內(nèi)總出口量的80%。占國內(nèi)市場份額一半以上的長春大成集團(tuán)率先調(diào)低了其產(chǎn)品報價，高含量賴氨酸（％）10元/千克，低含量（65％）。近年來，由于國內(nèi)市場競爭激烈和利潤下降，已有部分廠家將賴氨酸生產(chǎn)線改造或轉(zhuǎn)產(chǎn)。14 2008年中國檸檬酸市場分析 我國檸檬酸需求特點檸檬酸是一種酸味劑，主要應(yīng)用于食品、醫(yī)藥、日用化工業(yè)。（2）市場份額繼續(xù)向大成等少數(shù)大企業(yè)集中相對于需求主體而言，賴氨酸的生產(chǎn)廠家數(shù)量較少、規(guī)模較大，每個廠家都占據(jù)著一定的市場份額，也掌握著一定的客戶，對市場價格有一定的干涉能力。廠家降價加重了市場的悲觀心理，導(dǎo)致了賴氨酸價格持續(xù)走低。前一階段，賴氨酸價格穩(wěn)中小幅上漲；后一階段，國內(nèi)賴氨酸價格持續(xù)下跌。2008年1~11月份。約占世界總產(chǎn)量的60%，成為第一大賴氨酸生產(chǎn)國。內(nèi)蒙古、黑龍江、福建賴氨酸產(chǎn)能分布為2萬噸、2萬噸和1萬噸，主要企業(yè)分別是東方希望包頭生物工程公司、牡丹江綠津生物實業(yè)有限公司和泉州大泉賴氨酸有限公司。由于大成集團(tuán)賴氨酸生產(chǎn)技術(shù)領(lǐng)先、原料成本低廉，企業(yè)開工率高，賴氨酸實際產(chǎn)量可達(dá)國內(nèi)供應(yīng)總量的50%以上，對市場供應(yīng)及價格的影響能力較強(qiáng)。圖39，賴氨酸鹽酸鹽生產(chǎn)工藝簡圖 我國賴氨酸行業(yè)產(chǎn)能布局國內(nèi)賴氨酸生產(chǎn)能力大致在90萬噸左右，并主要分布在山東、吉林、安徽、四川、寧夏、河南等省份。賴氨酸主要用于飼料工業(yè)、醫(yī)藥工業(yè)和食品工業(yè)上。圖38，我國味精進(jìn)出