【正文】 %。山東諸城興貿玉米開發(fā)有限公司是全國第二大玉米淀粉生產企業(yè)，年產能180萬噸；山東沂水大地玉米開發(fā)有限公司和山東西王集團產能分別為110萬噸和100萬噸；山東魯洲集團的淀粉生產能力也達到80萬噸；此外，山東巨能金玉米開發(fā)有限公司、山東雪花淀粉集團公司、山東德州福源生物淀粉有限公司、山東都慶集團、濱州金匯玉米開發(fā)有限公司、濱州金匯玉米開發(fā)有限公司等也是規(guī)模較大的玉米淀粉加工企業(yè)。吉林玉米淀粉加工能力主要集中在長春大成集團、吉林華潤生化和吉林吉發(fā)生化醫(yī)藥食品有限公司三家企業(yè)中。吉林華潤生化為中糧集團控股企業(yè)，淀粉產能50萬噸。河北省淀粉加工能力占全國的15%。梅花味精集團是河北省淀粉加工能力最大的企業(yè)，為80萬噸。位于陜西的西安國維淀粉有限責任公司、遼寧沈陽萬順達集團有限責任公司、黑龍江格林糧食開發(fā)有限公司等也為我國重要的大型淀粉生產企業(yè)，產能依次達到70萬噸、40萬噸和30萬噸。我國2007年的淀粉產量已達到1410萬噸，折合玉米消費量2100萬噸；比1997年的226萬噸增長了近6倍，%。1~7月份，我國淀粉產量保持平穩(wěn)、慣性增長；8月為保障奧運期間的天氣狀況，山東、河北等周邊地區(qū)的玉米淀粉生產廠家多數(shù)停產；此后，受金融危機影響，淀粉需求不旺，價格不斷下滑，造成多數(shù)小型生產企業(yè)經營虧損，奧運后很多廠家并沒有恢復生產。預計2008年的淀粉產量將比上年減少5%左右，降至1340萬噸左右；2008年用于淀粉生產的玉米消耗量約為2000萬噸。并且，我國淀粉生產能力嚴重過剩，淀粉產能可達2400萬噸，但實際產量僅在1400萬噸，行業(yè)開工率不足60%。此外，9月份以后國內玉米價格持續(xù)走低，也給淀粉市場帶來利空影響。1月份玉米淀粉的平均價格約為2446元/噸，而到4月份已降至2299元/噸；6月份受玉米價格上漲的拉動，淀粉價格曾小幅反彈，但需求清淡的狀況無力支撐價格上漲，到12月份，淀粉平均價格已跌至2125元/噸，%。2000年以后，我國淀粉出口量逐年增長，2007年接近30萬噸。圖24，玉米淀粉進出口量變化（1997～2007）（1）行業(yè)整合速度加快在我國經濟增長放緩、國際市場需求不旺、企業(yè)經營效益難以好轉以及國家淘汰落后產能的多重因素下，預計2009年淀粉行業(yè)的整合速度進一步加快，一些產能4~5萬噸以下的中小型企業(yè)重新開工并正常生產的可能性不大，產能及市場份額也將繼續(xù)向大企業(yè)集中。2009年國內玉米淀粉產量穩(wěn)中小幅下降的可能性較大。國家是否出臺后續(xù)出口促進措施，以及2009年國際玉米價格變化，將決定我國淀粉的實際出口量。淀粉糖分液體淀粉糖和固體淀粉糖，液體淀粉糖包括葡萄糖漿、麥芽糖漿、含42％果糖的果葡糖漿和含55％果糖的高果糖漿；固體淀粉糖主要有結晶葡萄糖、麥芽糊精及多元醇等。在液體淀粉糖中，麥芽糖漿所占比重最高，約為38%；其次為果葡糖漿和葡萄糖漿。圖25，2007年我國淀粉糖產品結構淀粉糖無論從保健功能、實用性還是成本，均比蔗糖具有較大競爭優(yōu)勢，因此作為添加劑被廣泛應用于食品工業(yè)中。2007年，糖果、飲料、面食制品、調味品、啤酒、冷飲行業(yè)淀粉糖需求量分別占需求總量的17%、16%、15%、14%、13%、12%和7%。圖26，2007年我國淀粉糖需求結構 我國淀粉糖生產布局我國淀粉糖生產集中程度較高，高度集中于玉米主產區(qū)及淀粉生產大省。山東淀粉糖產業(yè)優(yōu)勢特別突出，不但產能達到全國的一半以上，且高技術含量產品已成為山東淀粉糖行業(yè)的拳頭產品，特別是功能性淀粉糖的開發(fā)生產，使山東淀粉糖加工走在全國前列。山東魯洲食品集團、山東諸城興貿玉米開發(fā)有限公司、沂水大地玉米開發(fā)有限公司淀粉糖產能也分別達到40萬噸、30萬噸和20萬噸。吉林淀粉糖產能居第二位，約占全國產能的19%。河北淀粉糖產能占全國13%，但淀粉糖生產企業(yè)較多，規(guī)模相對偏小。安徽豐原集團也是大型的玉米深加工企業(yè)集團，淀粉糖年產能達到30萬噸。此后，在國內食糖需求增長、價格不斷提高的帶動下，淀粉糖因成本低廉、利潤豐厚，吸引了大量資金投入，產能快速擴張。2008年，國內食糖產量大幅增加，預計達到1484萬噸的歷史最高水平。這不但降低了淀粉糖的生產效益，而且擠占了淀粉糖的市場空間。淀粉糖的主要生產原料為淀粉，因玉米淀粉在淀粉產量中占據(jù)主導地位，我國淀粉糖中也有85%左右是以玉米淀粉為生產原料。2008年我國玉米淀粉糖消耗的玉米在900萬噸左右。不但有效滿足了國內市場的需要，每年還有部分淀粉糖用于出口。但2008年的出口量下滑，預計不超過20萬噸。在不斷提高生產技術，降低成本的情況下，淀粉糖對蔗糖具有一定的競爭優(yōu)勢，國內需求空間廣闊。受2009年經濟走勢影響，蔗糖及淀粉糖價格難有大幅回升，淀粉糖產量將基本穩(wěn)定。（2）生產集中程度進一步提高我國淀粉糖行業(yè)的生產集中程度較高，10家大型企業(yè)產能約占全國總產能的40%。2009年淀粉糖價格低迷態(tài)勢難以明顯改觀，小企業(yè)關停和企業(yè)間兼并重組步伐加快，預計淀粉糖產量及市場份額將進一步向大型企業(yè)集中。變性淀粉的使用量和范圍非常廣，目前我國已經生產出了預糊化淀粉、酸化淀粉、氧化淀粉、醚化淀粉、酯化淀粉、交聯(lián)淀粉、接枝淀粉等應用到紡織、造紙、食品、石油、醫(yī)用、建筑、農業(yè)飼料、日用化工諸多行業(yè)的近百個品種。變性淀粉在方便食品、肉制品、調味料、酸奶、湯料、糖果、冷凍食品的生產中都可以添加。變性淀粉在紡織工業(yè)用量較大，主要用在絲紗上漿、印花糊料?？傊?，變性淀粉應用范圍廣，專用性強，品種多，是一個市場潛力大、處于不斷發(fā)展中的玉米深加工產品。我國變性淀粉生產企業(yè)超過300家，產能1萬噸以上的30余家，規(guī)模以上企業(yè)總產能達到150余萬噸，并高度集中于吉林和山東，兩省規(guī)模以上企業(yè)產能分別占全國總產能的43%和35%，遼寧、河北各占7%，其他省份產能相對較低。其中，長春大成集團是全國規(guī)模最大的變性淀粉生產企業(yè)，年產能40萬噸。此外，吉糧集團曙光淀粉有限公司和四平帝達變性淀粉有限公司也是該省重要的變性淀粉生產廠家。其中，山東諸城興貿玉米開發(fā)有限公司規(guī)模最大，年產能30萬噸。青州市晨鳴變性淀粉有限責任公司、山東照東方紙業(yè)集團有限公司、山東省棗莊市臺兒莊區(qū)翔宇淀粉廠產能分別達到6萬噸、5萬噸和1萬噸。黑龍江省的牡丹江制藥集團有限責任公司、浙江杭州市化工研究所磐安造紙淀粉工業(yè)公司、河南天惠生物科技有限公司也是規(guī)模較大的變性淀粉生產企業(yè)。并且，國內產品的種類和質量也不能完全適應市場需求。近年來，國家組織了多項變性淀粉產業(yè)化開發(fā)項目，實現(xiàn)了關鍵設備國產化，不但產品質量可以滿足國內要求，產量也逐步增加。這將進一步滿足國內市場需求，減輕對進口的依賴。2008年用于變性淀粉生產的玉米需求量折合為150萬噸。隨著國內各行業(yè)對變形淀粉需求的持續(xù)增長，進口量也從1997年的不足5萬噸，最高升至2005年的22萬噸，歷年的進口依存度均在25%左右。因2008年國內市場需求下降及產量增長，預計進口量進一步降至13～14萬噸。2007年的出口量接近8萬噸；2008年因出口退稅取消及國際市場需求減少，變性淀粉出口下滑，預計在6萬噸左右。在造紙工業(yè)，變性淀粉是主要的輔助材料，用于表面施膠和涂布，還用作內添加劑、粘合劑。在紡織工業(yè)，變性淀粉被用作紡織漿料，取代原來的化學漿料。在食品工業(yè)中，變性淀粉可作為增稠劑、穩(wěn)定劑、保水劑、成膠劑、粘合劑、防粘劑、上光劑、膨化劑等，用于罐頭、肉制品、乳品、糖果、糕點、方便面、調味品、冷食、飲料等食品加工中。預計到2010年，國內食用變性淀粉的需求量將達到30萬噸以上，食用變性淀粉的潛在市場十分可觀。近年來我國水產飼料年消費約40萬噸，需變性淀粉10萬噸。隨著新型建材的興起，變性淀粉在建材行業(yè)的應用越來越廣。在石油工業(yè)，變性淀粉主要用作增稠劑、破乳劑等。在醫(yī)藥工業(yè)，變性淀粉可用作稀釋劑、吸收劑、粘合劑、濕潤劑、崩解劑等。此外，變性淀粉在臨床醫(yī)療中的應用也比較廣泛。目前，我國變性淀粉在一些指標上無法與國外產品相抗衡，產業(yè)發(fā)展面臨較大的競爭。隨著變性淀粉產量和品質不斷提升，出口量將相應增加。它是世界上應用范圍最廣、產銷量最大的一種氨基酸。味精的生產原料因地而異：山東、河北、吉林等玉米主產省區(qū)以玉米或玉米淀粉為原料；上海、廣東、浙江，主要以大米、蔗糖等為原料；中部的安徽、河南等地，以玉米、大米、小麥為原料；廣西以薯類為原料、廣東珠海部分企業(yè)用糖蜜作原料。由于國內玉米淀粉產量大，原料容易獲得，所以在我國味精生產中，玉米制味精的生產工藝最為成熟，產量比重也最高，約占味精總產量的40%以上。山東、河北兩省規(guī)模以上企業(yè)產能約占全國的70%。圖35，玉米味精企業(yè)產能分省布局山東擁有5家大型味精生產企業(yè)，其中生產規(guī)模最大的為三九味精集團，年產能20萬噸；山東菱花集團、山東福瑞發(fā)酵集團、山東沂水大地開發(fā)有限公司的味精產能也均在10萬噸以上；山東鈴蘭味精集團公司年產能4萬噸。甘肅省榮華集團也有每年15萬噸的味精生產能力。寧夏伊品集團產能3萬噸。圖36，主要味精生產企業(yè)布局 2008年味精行業(yè)生產特點我國味精產量從1995年起就居于世界首位。但由于味精企業(yè)太多、產能過大，消費卻基本飽和，企業(yè)間競爭激烈。2008年的產量預計保持在110萬噸左右。因技術進步，以玉米淀粉為原料生產味精的產出率逐年提高。圖37，我國味精產量變化（1997~2008） 2008年我國味精貿易變化 我國味精以出口為主，但2005年以前的出口量一直處于較低水平。成為世界上第一大味精生產國和出口國。預計2008年的出口量在10萬噸左右，比上年略有減少。需求有限而產能過大，味精行業(yè)內的競爭依然會非常激烈，一些成本高、市場競爭能力弱的落后企業(yè)必將遭到淘汰。針對我國味精行業(yè)產能過剩、小企業(yè)污染嚴重的問題，國家已計劃在“十一五”期間，淘汰落后味精產能20萬噸，一些生產及排污難以達標的企業(yè)必將遭到關停。目前，國際味精市場尤其是西亞和非洲市場需求增長空間較大，我國味精生產企業(yè)需要不斷增強其產品在國內、國際市場競爭力，努力擴大出口，占據(jù)穩(wěn)定的市場，才能在行業(yè)內獲取更大的競爭優(yōu)勢，得到更長久的發(fā)展。13 2008年中國賴氨酸市場分析 賴氨酸產品特點 賴氨酸是人體和動物的必需氨基酸之一，是合成人和動物機體組織蛋白質的必需物質，是體內酶、激素、抗體等功能性物質的主要成分，是腦組織和腦神經的組成物質。從世界范圍來看，約90%的賴氨酸用作飼料添加劑，醫(yī)藥用及食品用約占10%。工業(yè)生產賴氨酸的方法主要有生物發(fā)酵法、蛋白質水解法、化學合成法和酶法。以各種淀粉水解糖或糖蜜為生產原料，通過發(fā)酵、分離、濃縮、結晶、干燥等步驟，獲得賴氨酸鹽酸鹽。這一加工工藝的產品主要為飼料級賴氨酸，再精制可得到食品級、醫(yī)藥級產品。圖40， 我國賴氨酸產能分省布局山東是我國賴氨酸產能最大的省份，約占全國總產能的35%。吉林省產能居全國第二位，為30萬噸，約占全國總產能的33%。該公司首條賴氨酸生產線建成投產于2001年，設計年產能1萬噸；2003年該公司自主研發(fā)出賴氨酸硫酸鹽生產技術，并投入生產。其中，賴氨酸鹽酸鹽和賴氨酸硫酸鹽各占50%。安徽省賴氨酸產能集中于安徽豐原集團。2006年12月，中糧集團成為豐原生化的第一大股東。甘肅賴氨酸產能占全國的5%，為5萬噸，該省主要生產企業(yè)是甘肅榮華集團。廣東肇慶星湖生物科技股份有限公司產能3萬噸，占全國3%。圖41，主要賴氨酸生產企業(yè)布局 2008年賴氨酸生產變化我國賴氨酸工業(yè)的發(fā)展始于20世紀80年代，最早于1980年由大連賴氨酸廠生產賴氨酸，產品主要供醫(yī)藥大輸液使用。當時，我國賴氨酸生產企業(yè)主要有三家，分別為廣西賴氨酸廠，福建大泉賴氨酸公司和川化賴氨酸廠。2000年以前，我國賴氨酸產量較低，遠不足國內需求。；；，并轉變?yōu)橘嚢彼醿舫隹趪?007年因國內生豬養(yǎng)殖遭受重創(chuàng)、存欄減少，賴氨酸需求也隨之下降，產量基本穩(wěn)定在50萬噸左右。我國賴氨酸以玉米為主要生產原料，每1噸賴氨酸大約要消耗5噸玉米。圖42，我國賴氨酸產量變化（2000～2008） 2008年賴氨酸貿易變化 賴氨酸進口變化2005年以前，我國一直是賴氨酸凈進口國，且2000~2004年間的進口量較高，大致在6~8萬噸。但隨著賴氨酸企業(yè)的紛紛上馬和產能的不斷擴大，從2003年開始我國賴氨酸進口量逐年下降。韓國、美國、泰國、巴西是我國賴氨酸的進口來源國，四國之和占我國進口總量的95%以上。 賴氨酸出口變化從2003年起，我國賴氨酸出口量逐年顯著增加。2008年，因關稅成本提高、國際市場需求不旺，我國賴氨酸出口再度下降，1~，預計全年出口總量在9萬噸左右，同比減少40%。圖43，我國賴氨酸進出口量變化（1996~2008） 2008年賴氨酸價格變化2008年，國內賴氨酸價格走勢以7月為界，分為前后兩個階段。進入2008年以來，受人民幣升值影響，賴氨酸出口競爭力減弱，生產廠家?guī)齑鎵毫^大。高含量（%），低含量（65％）。但是，隨著生豬出欄量的增加，生豬收購價格卻不斷下滑，養(yǎng)殖效益減少打擊了養(yǎng)殖戶的補欄熱情，飼料消費量也一直沒有有效增長，需求狀況對賴氨酸價格的支撐有限，多數(shù)生產廠家只能通過降價來擴大銷量。這一報價對于大成而言，尚有一定的利潤空間；但對于其他企業(yè)將逼近成本線，或已經虧損。從8月份開始至12月份，賴氨酸價格不斷下滑。目前，我國大型賴氨酸生產企業(yè)10余家，設計產能已超過70萬噸；而國內需求量僅為40萬噸，遠小于國內供給能力；國際市場也是我國賴氨酸產量的一個重要出口，但其他國家和地區(qū)需求相對有限。2009年賴氨酸產量也難有顯著增長，預計將保持在50萬噸左右。從全球及我國賴氨酸供求狀況來看，未來幾年內我國都不宜盲目上馬新的賴氨酸生產項目。如，長春大成集團的設計產能為30萬噸，為世界第一大賴氨酸生產企業(yè)。2008年，大成集團的大幅降價，不但導致其他經營規(guī)模小、成本高、資金實力不強的小型企業(yè)停工停產，也擴大了自身的市場份額，掌握了更多的客戶資源。一些規(guī)模小、成本高的企業(yè)將被淘汰，國內賴氨酸市場份額將進一步向大成集團等少數(shù)大型企業(yè)集中，行業(yè)整合速度加快。檸檬酸生產原料是玉米淀粉或直