【正文】 ，我國各地區(qū)蛋禽全價料產(chǎn)量（2003～2007） 102，我國各地區(qū)濃縮飼料產(chǎn)量（2003～2007） 103，我國各地區(qū)添加劑預混料產(chǎn)量（2003～2007） 104，中國玉米供求平衡表（2001/02～2008/09） 105 122 第一部分 世界玉米市場分析1 2008年世界玉米市場供求及價格變化 2008年世界玉米產(chǎn)量小幅下降美國、中國、巴西、墨西哥、阿根廷是世界上最主要的玉米生產(chǎn)國，這五國的產(chǎn)量之和達到世界玉米總產(chǎn)量的70%以上。39%20%6%3%3%29%美國中國巴西墨西哥阿根廷其他圖1, 玉米主產(chǎn)國產(chǎn)量占全球總產(chǎn)量的比例(2005～2007年平均)在主產(chǎn)國種植面積擴大及單產(chǎn)提高的共同作用下，四十余年來世界玉米產(chǎn)量波動上升。圖2，全球玉米產(chǎn)量變化（1962~2008） 燃料乙醇工業(yè)拉動世界玉米需求增長世界玉米消費呈逐年持續(xù)上升之勢，07/08年的玉米需求繼續(xù)大幅增長。其中，美國是世界上最大的玉米乙醇生產(chǎn)國，07/。07/；%。2008年的漲幅更為驚人，從年初的4美元/浦式耳最高升至6美元/浦式耳，漲幅50%以上。圖4，CBOT玉米價格指數(shù)變化（~）第二部分 中國玉米生產(chǎn)2 中國玉米生產(chǎn)特點及變化 中國玉米生產(chǎn)布局特點玉米在我國布局廣泛，各個省份均有種植。其中，東北春玉米區(qū)包括遼寧、吉林、黑龍江、內(nèi)蒙古和河北北部，是我國玉米大豆輪作區(qū)。黃淮海夏玉米區(qū)包括北京、天津、河北、山西、山東、河南6個省市，氣候和農(nóng)田基本條件較好，有效灌溉面積達50%以上。近年來，東北和黃淮海地區(qū)玉米種植面積和產(chǎn)量不斷增長，而西南和其他地區(qū)基本穩(wěn)定或小幅下降。圖5，中國玉米生產(chǎn)布局 2008年中國玉米生產(chǎn)特點及預測 2008年中國玉米種植面積小幅下降因2008年4月初，大豆價格創(chuàng)下每噸6000元的歷史最高水平，刺激了農(nóng)民種植大豆的積極性，東北玉米大豆種植區(qū)玉米播種面積明顯減少。因此，2008年全國玉米種植面積比上年小幅下降，為2880萬公頃，%。2008年全國玉米產(chǎn)區(qū)，尤其是東北產(chǎn)區(qū)天氣狀況非常有利于玉米生長，不但降雨充沛，且沒有出現(xiàn)早霜現(xiàn)象，玉米單產(chǎn)出現(xiàn)恢復性增長。其中，吉林省的玉米單產(chǎn)水平有望較去年提高10%以上；華北地區(qū)的玉米單產(chǎn)也將有所上升，但提高幅度低于東北地區(qū)。圖8，全國玉米總產(chǎn)量變化（1979～2008） 2009年中國玉米種植面積將繼續(xù)下滑我國玉米連續(xù)5年豐產(chǎn)，國內(nèi)供給充足；但2008年畜牧業(yè)恢復緩慢，同時多數(shù)深加工企業(yè)經(jīng)營虧損、開工率不高，再加上出口受阻，使國內(nèi)玉米需求大幅減少。雖然國家采取了一系列措施調(diào)控價格走勢、維護農(nóng)民利益，但與大豆相比，種植玉米收益偏低。3 中國玉米生產(chǎn)成本與收益分析 玉米生產(chǎn)成本與收益變化 全國玉米生產(chǎn)成本逐年大幅上漲2003~2007年，無論是種子、化肥、農(nóng)藥、機械投入，還是勞動力及土地費用均穩(wěn)步提高，這導致單位面積的玉米種植成本逐年上漲。 玉米單位面積產(chǎn)值年際間小幅波動受單產(chǎn)和價格的雙重影響，玉米種植產(chǎn)值年際間存在波動。，該年單位面積平均產(chǎn)值也最高，達到9758元/公頃。從2003年到2007年的五年間，除2005年純收益出現(xiàn)下滑外，其余年份的種植收益基本呈穩(wěn)步增長的趨勢。近五年的成本收益率平均在35%左右。在總成本中，水稻單位面積生產(chǎn)成本也最高，為9299元/公頃；玉米成本居第二位，為5180元/公頃；大豆成本同樣最低，為4296元/公頃。因此，在2008年春播季節(jié)，黑龍江大豆種植面積大幅增長，而玉米種植面積顯著下降。單位面積的種植成本同樣是水稻最高、玉米居中、大豆最低，依次為10342元/公頃、6746元/公頃、5619元/公頃。因此，2008年吉林省玉米種植面積基本穩(wěn)定，沒有出現(xiàn)大幅增減。但在生產(chǎn)成本方面，玉米高于大豆。這也導致2007年遼寧玉米種植收益不但低于水稻，也低于大豆；并導致2008年玉米播種面積下降。2007年玉米、大豆每公頃純收益分別為2832元和591元。（） 黃淮海地區(qū)主要作物生產(chǎn)成本、收益比較分析 山東省玉米、大豆、花生、棉花成本收益比較分析山東地區(qū)夏播作物主要包括玉米、大豆、花生及棉花等。棉花、花生作為經(jīng)濟作物，其單位面積上的投入也偏高。在種植收益上，花生的種植收益最高，大豆其次，玉米收益一至較低。由于山東省農(nóng)戶擁有的土地面積普遍較小，近年來花生、棉花等單位面積投入大、產(chǎn)出高的作物更受農(nóng)戶青睞，玉米種植面積的增長空間有限。尤其是2007年，因大豆價格大幅上漲，每公頃產(chǎn)值達到12194元，玉米為10392元；但玉米投入?yún)s高于大豆，這也導致大豆種植收益高達7212元/公頃，玉米收益僅為4164元/公頃，在各作物中最低。在投入上，棉花最高，為12499元/公頃；玉米5402元/公頃，大豆最少，為3688元/公頃。（） 主產(chǎn)省區(qū)玉米生產(chǎn)成本、收益比較分析從近五年來玉米主產(chǎn)省區(qū)的情況來看，黃淮海地區(qū)玉米產(chǎn)值高于東北地區(qū)。黃淮海地區(qū)因生產(chǎn)規(guī)模小，機械成本和雇工費用低，平均種植成本略少于東北地區(qū)。黑龍江省的種植成本最低，為4390元/公頃；河北也較低，為5068元/公頃。山東、河北、河南三省每公頃純收益分別為3284元、3095元和3080元；黑龍江、吉林、遼寧每公頃平均收益僅為1743元、1681元和2146元。因此，預計2008年全國玉米種植成本的漲幅較大，平均在15%左右。受玉米豐產(chǎn)，而國內(nèi)畜牧業(yè)、深加工業(yè)需求下降的影響，自2008年10月新玉米上市以來，玉米價格就持續(xù)走低。雖然國家公布了以1500元/噸的平均價格在東北地區(qū)收購3000萬噸玉米，但收購網(wǎng)點偏少、庫容有限，且對玉米質(zhì)量要求嚴格，扣水扣雜后實際成交價格并不高，減少了農(nóng)民的買糧收益。這或?qū)е?009年東北、華北主產(chǎn)區(qū)玉米種植面積繼續(xù)下滑。 玉米出口量大幅減少受國家政策影響，2008年我國玉米出口量大幅下降。其中，5月和9月出口量均為0；6月出口量最高。預計2008年全年玉米出口量大致在25萬噸左右，僅為去年出口總量的5%。2008年的各月出口價格遠高于其他年份，基本上呈穩(wěn)步走高之勢，10月份升至315美元/噸；但從11月份開始，出口價格將走低。圖11，中國玉米出口FOB價格變化（2005～2008） 出口目的地集中于東亞地區(qū) 2008年我國玉米出口高度集中于周邊國家和地區(qū)，朝鮮、臺灣、日本和韓國是主要出口目的地。1～10月份，中糧糧油進出口公司和吉林省糧油食品進出口（集團）有限公司，%，與2007年前六位出口企業(yè)所占出口份額之和大致相等。2006年的進口量最高。2008年，我國的進口玉米主要來源于美國、老撾和緬甸。圖12，中國玉米進口量變化（2001～）6 2009年玉米貿(mào)易預測 國家出臺玉米出口促進措施；而受當前養(yǎng)殖業(yè)效益下滑、玉米加工業(yè)經(jīng)營虧損的影響，預計明年國內(nèi)玉米需求難有大幅增長，玉米價格也存在下跌壓力。但受國際玉米價格大幅下跌影響，僅取消關稅仍無力提高我國玉米的價格競爭力，對出口的刺激作用有限。 玉米進口仍實行配額制管理根據(jù)《農(nóng)產(chǎn)品進口關稅配額管理暫行辦法》，2009年我國對玉米進口繼續(xù)實行配額管理制度。這一管理措施，有助于避免因國際玉米價格大跌而出現(xiàn)的大量進口，防止國內(nèi)玉米價格大幅波動，保障國內(nèi)玉米市場平穩(wěn)運行。國家將下發(fā)的出口配額為400萬噸，但實際的出口規(guī)模取決于國內(nèi)、國際玉米市場供求和價格變化情況。第四部分 中國玉米深加工業(yè)及其玉米需求變化7 2008年中國玉米深加工行業(yè)的發(fā)展變化 中國玉米深加工行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀 玉米深加工品種結構特點（1）玉米深加工產(chǎn)品種類日趨多樣玉米酒精是我國最古老的玉米深加工產(chǎn)品。進入八十年代，隨著加工技術的進步和市場需求的增長，味精、淀粉糖、變性淀粉行業(yè)逐漸興起。為解決陳化糧問題，同時減輕對石油的依賴，燃料乙醇項目也在我國興起和發(fā)展起來，并正向“非糧化”方向轉(zhuǎn)變。其中，酒精，淀粉，淀粉糖，變性淀粉，味精，檸檬酸，賴氨酸為最主要的玉米深加工產(chǎn)品。酒精和淀粉類是我國玉米加工產(chǎn)品的主體，07/08年淀粉消耗玉米約2100萬噸，酒精消耗約1160萬噸，兩者之和接近全國玉米需求總量的80%。我國對生物化工產(chǎn)品的消費量遠低于國外和其他地區(qū)，市場潛力巨大。（3）主要加工產(chǎn)品產(chǎn)能過剩 我國玉米加工業(yè)中另一突出問題，就是主要加工產(chǎn)品，尤其是淀粉、食用酒精類產(chǎn)品產(chǎn)能過剩，行業(yè)開工率不足；小企業(yè)數(shù)量多，企業(yè)間競爭激烈，正處于行業(yè)整合階段。山東、吉林、黑龍江、河南、河北是玉米加工能力最大的省份，這五個省份的玉米加工量之和約占全國的四分之三。因此，布局于東北、華北玉米主產(chǎn)區(qū)，不但可以充分發(fā)揮其潮糧加工的優(yōu)勢，還可以保障原料來源，降低物流成本。目前，我國玉米加工能力正逐漸向少數(shù)大企業(yè)集中，企業(yè)也逐漸向大型化、產(chǎn)品多元化方向發(fā)展。這十家企業(yè)的加工能力之和，約占我國玉米加工總能力的47%。1998年，我國工業(yè)玉米消費量僅為900萬噸，占國內(nèi)玉米需求總量的10%，但到2007年已超過3600萬噸，所占比重也升高到27%；消費量年均增長率17%。圖13，中國玉米工業(yè)消費量及工業(yè)消費比重變化（1998～2008） 2008年玉米深加工行業(yè)的主要變化 玉米深加工產(chǎn)品出口下降2008年，多數(shù)玉米深加工產(chǎn)品出口量都出現(xiàn)下滑，其中既有政策調(diào)整的因素，也有企業(yè)自身的因素，還有來自國內(nèi)外市場的因素。這大幅提高了酒精、淀粉、氨基酸等產(chǎn)品的出口成本，降低了價格競爭優(yōu)勢，不但限制了出口，也加大了國內(nèi)市場的壓力。 生產(chǎn)成本提高，企業(yè)經(jīng)營虧損2008年，玉米、電力、人工等原輔料價格大幅上漲，造成深加工企業(yè)成本上升；但是，2008年的市場需求狀況不佳，尤其是下半年受經(jīng)濟危機影響，國內(nèi)外市場需求更加清淡，價格持續(xù)下滑。 小企業(yè)遭受淘汰，行業(yè)整合速度加快我國多數(shù)深加工產(chǎn)品產(chǎn)能過剩，行業(yè)已進入了平穩(wěn)發(fā)展和整合階段。此外，國家調(diào)整了產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策，對玉米深加工行業(yè)進行限制，控制產(chǎn)能盲目擴大，尤其限制市場飽和或以出口為導向的酒精、淀粉、賴氨酸、檸檬酸等生產(chǎn)項目的建設。（見附錄）經(jīng)過政策調(diào)控及市場選擇，2008年主要加工產(chǎn)品的產(chǎn)量和市場份額日益向大企業(yè)集中，行業(yè)整合速度明顯加快。2008年國家取消了玉米深加工產(chǎn)品的出口退稅，酒精、淀粉等產(chǎn)品出口大幅下降；為保障奧運會期間的空氣質(zhì)量，河北、山東等省的深加工企業(yè)生產(chǎn)受限，多數(shù)加工企業(yè)停工停產(chǎn)；尤其是下半年以來，國內(nèi)需求形勢發(fā)生逆轉(zhuǎn)，玉米原料及產(chǎn)品價格都出現(xiàn)下跌，加工企業(yè)經(jīng)營虧損，也減少了產(chǎn)品產(chǎn)量及對玉米的需求。上半年產(chǎn)需增幅較大；而下半年產(chǎn)需同比下降。食用酒精所占比重最大，2007年的產(chǎn)量達到374萬噸，占酒精總產(chǎn)量的68%；燃料乙醇占25%；無水酒精比重最小，為7%。玉米酒精在我國酒精總產(chǎn)量中占主導地位，份額在60%以上，產(chǎn)能主要布局于東北、華北玉米主產(chǎn)區(qū)。近年來，因成本偏高，且原料供給不足，糖蜜酒精所占份額日漸微縮。山東、吉林、河南、黑龍江、安徽、遼寧是我國玉米酒精的生產(chǎn)大省，各省規(guī)模以上企業(yè)酒精生產(chǎn)能力分別為110萬噸、65萬噸、50萬噸、45萬噸、38萬噸和30萬噸，6省產(chǎn)能所占比重接近全國的80%。目前，我國玉米酒精年產(chǎn)能10萬噸以上的企業(yè)達15家，30萬噸以上的企業(yè)共有8家，分別為河南天冠集團（50萬噸），山東九九集團（50萬噸），中美合資能生科技（天津）有限公司（40萬噸），中糧生化能源（肇東）（原黑龍江華潤酒精，40萬噸），吉林燃料乙醇（40萬噸），安徽豐原集團（32萬噸），沈陽天明酒精有限公司（32萬噸），山東金谷豐桓投資有限公司（30萬噸）。這四家企業(yè)的燃料乙醇產(chǎn)品為國家定向收購，收購價格大致在5000元/噸，并享受1373元/噸的財政補助。四家企業(yè)從2006年就已全部達產(chǎn)，且各年間的產(chǎn)量基本穩(wěn)定。若加上廣西木薯乙醇和河北衡水在建項目，中糧燃料乙醇產(chǎn)能已達到100多萬噸。我國燃料乙醇項目的啟動始于2000年，當時主要為解決陳化糧消耗問題，同時也可緩解對石油的過度依賴，并減少溫室氣體排放，因此由國家財政投資，在河南、安徽、吉林、黑龍江建設燃料乙醇生產(chǎn)裝置，并以玉米為主要原料。2007年酒精生產(chǎn)消耗玉米1200余萬噸。而我國食用酒精市場早已飽和，有限的需求壓制了產(chǎn)量的增長；尤其是2008年下半年以來，酒精價格持續(xù)下滑，企業(yè)虧損嚴重，小企業(yè)停產(chǎn)增加；此外，國家已決定在“十一五”期間，淘汰落后酒精產(chǎn)能160萬噸。圖17，我國玉米酒精總產(chǎn)量及燃料乙醇產(chǎn)量變化（1997～2008預測） 2008年玉米酒精貿(mào)易變化我國一直是酒精凈出口國，但2005年以前我國酒精出口價格不具優(yōu)勢，出口量較少。因國際市場需求強勁及前期國家對酒精給予出口退稅，2006年的出口量大幅增長，達到132萬噸，并有效緩解了國內(nèi)供應壓力。2008年的出口形勢仍不見好轉(zhuǎn)，1～；預計2008年全年出口量將在10萬噸以下。因此，我國玉米酒精市場需求也將基本穩(wěn)定，未來的發(fā)展空間較小。（2）行業(yè)整合速度加快預計2009年，在我國經(jīng)濟增長放緩、國際市場需求不旺、企業(yè)經(jīng)營效益難以好轉(zhuǎn)以及國家淘汰落后產(chǎn)能的多重因素下，酒精行業(yè)的整合速度進一步加快，停產(chǎn)、倒閉企業(yè)繼續(xù)增加，產(chǎn)能及市場份額也將繼續(xù)向大企業(yè)集中。（3）向下游產(chǎn)品延伸因酒精產(chǎn)能嚴重過剩，酒精生產(chǎn)企業(yè)利潤水平低，但石油價格的攀升，導致了部分石油化工產(chǎn)品成本上升。（4）行業(yè)控股情況發(fā)生變化由于酒精企業(yè)的紛紛改制，行業(yè)的經(jīng)濟類型發(fā)生了根本性的變化，從原來國有為主發(fā)展為私有控股為主的格局。但燃料乙醇企業(yè)由于受國家政策限制，仍全部為國有企業(yè)控股。在100kg的玉米加工過程中，除了能夠產(chǎn)生66kg的純淀粉（）外。淀粉再進一步深加工還可以生產(chǎn)葡萄糖、果酸糖漿、味精、有機酸及化工醇、變性淀粉等產(chǎn)品。圖19，2007年我國淀粉需求結構 玉米淀粉生產(chǎn)布局我國玉米淀粉產(chǎn)能主要集中在山東、吉林、河北三省。圖20，規(guī)模以上淀粉生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)能分省布局山東是玉米淀粉第一生產(chǎn)大省，占規(guī)模以上企業(yè)總產(chǎn)能的48