【正文】 ”的不斷落實(shí)，火電裝機(jī)規(guī)模將進(jìn)一步優(yōu)化，07年“上大壓小”從央企開(kāi)始，08年以后地方發(fā)電企業(yè)將被推到前臺(tái)。因此，大規(guī)模、大容量機(jī)組將成為火電發(fā)展的必然趨勢(shì)。2007年，三峽電站已有21臺(tái)機(jī)組投產(chǎn)，發(fā)電能力達(dá)1480萬(wàn)千瓦，三峽工程已接近尾聲?！笆晃濉奔?015之前，還有龍灘、向家壩、溪洛渡等一批大型水電站正處于緊鑼密鼓的建設(shè)時(shí)期，預(yù)計(jì)“十一五”末到“十二五”，將迎來(lái)大規(guī)模水電投產(chǎn)的高潮。 20082015年投產(chǎn)的主要大型水電站單位：萬(wàn)千瓦，億元電站裝機(jī)規(guī)模開(kāi)工日期投產(chǎn)日期投資額（靜態(tài)）所在地龍灘63020012007282廣西溪洛渡126020052015云南小灣42020012010云南向家壩60020062015434四川、云南交界構(gòu)皮灘30020032009138貴州瀑布溝33020042008四川錦屏一級(jí)36020052012240四川錦屏二級(jí)48020072012298四川拉西瓦42020062008青海07年全國(guó)投產(chǎn)小水電400多萬(wàn)千瓦，在建規(guī)模保持在2000萬(wàn)千瓦左右，預(yù)計(jì)08年投產(chǎn)600萬(wàn)?！笆晃濉逼陂g，全國(guó)將建設(shè)400個(gè)水電農(nóng)村電氣化縣，進(jìn)一步擴(kuò)大小水電代燃工程建設(shè)和實(shí)施范圍，小水電建設(shè)速度將會(huì)保持快速穩(wěn)定的態(tài)勢(shì)。綜合來(lái)看，水電未來(lái)規(guī)模結(jié)構(gòu)將呈現(xiàn)兩頭多中間少的局面，即大水電和小水電增長(zhǎng)快、中型水電增長(zhǎng)慢。第二部分 07年水電行業(yè)運(yùn)行情況第一章 水電上游行業(yè)與上游因素研究及預(yù)測(cè)第一節(jié) 來(lái)水量季節(jié)分布不均衡，具有周期性和規(guī)律性從02至07年我國(guó)主要大型電站各月入庫(kù)水量圖可以看出，我國(guó)來(lái)水情況具有季節(jié)規(guī)律性。每年第一季度來(lái)水較少，之后入庫(kù)水量逐漸增加，第三季度一般達(dá)到全年頂峰，之后逐步回落，到年底回落到低谷。全年各月來(lái)水量大致呈現(xiàn)出一個(gè)波峰的形態(tài)。個(gè)別年份的個(gè)別月份會(huì)出現(xiàn)例外，例如07年的十一月就出現(xiàn)了與往年異常的高入庫(kù)水位，但是全年來(lái)水的走勢(shì)基本符合上述規(guī)律。 20022007年全國(guó)主要大型水電站各月入庫(kù)水量單位：億立方米資料來(lái)源：中電聯(lián)水電的來(lái)水情況對(duì)電站發(fā)電自然具有重大影響，但是電站的發(fā)電量除受到來(lái)水情況影響外，還決定于機(jī)組安裝進(jìn)度、水庫(kù)蓄水高度等多個(gè)因素。從圖中可發(fā)現(xiàn)，05年以來(lái)，水庫(kù)入庫(kù)情況相對(duì)往年較為充沛，從短期水文預(yù)測(cè)，我國(guó)進(jìn)入了一個(gè)水量相對(duì)較為豐裕的周期。第二節(jié) 水電基建施工行業(yè)一、國(guó)有寡頭壟斷水電設(shè)計(jì)和基建，行業(yè)抗風(fēng)險(xiǎn)能力差目前，我國(guó)水電勘察基建施工行業(yè)被中國(guó)水利水電建設(shè)集團(tuán)，中國(guó)葛洲壩集團(tuán)公司和中國(guó)水電工程顧問(wèn)集團(tuán)所壟斷。在施工行業(yè)，中國(guó)水利水電建設(shè)集團(tuán)承擔(dān)了國(guó)內(nèi)70%以上的大中型水利水電工程建設(shè)任務(wù)；中國(guó)葛洲壩集團(tuán)則先后整體或部分承建長(zhǎng)江葛洲壩和三峽沙江溪洛渡、向家壩、黃河公伯峽和拉西瓦等100余座大型水電站，完成裝機(jī)總?cè)萘砍^(guò)2500萬(wàn)千瓦，占我國(guó)建國(guó)以來(lái)水電裝機(jī)總?cè)萘康?/4以上。而水電勘察設(shè)計(jì)咨詢行業(yè)，基本上被中國(guó)水電工程顧問(wèn)集團(tuán)下轄的北京勘測(cè)設(shè)計(jì)研究院、華東勘測(cè)設(shè)計(jì)院等八大設(shè)計(jì)院所瓜分，中國(guó)水電工程顧問(wèn)集團(tuán)承擔(dān)了中國(guó)80%以上的大中型水電項(xiàng)目前期規(guī)劃、勘測(cè)和設(shè)計(jì)工作。水電施工行業(yè)，經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)方式仍較為粗放，經(jīng)濟(jì)效益與經(jīng)濟(jì)總量未能同步增長(zhǎng)，經(jīng)營(yíng)質(zhì)量仍然不高，%，%1%之間，遠(yuǎn)低于國(guó)內(nèi)平均水平。水電行業(yè)成長(zhǎng)較晚，水電資本積累速度緩慢，資本總量偏小，缺乏可持續(xù)發(fā)展能力，限制了產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和產(chǎn)權(quán)結(jié)構(gòu)的調(diào)整，一旦水電建筑市場(chǎng)萎縮，行業(yè)抗風(fēng)險(xiǎn)能力較差，而水電勘測(cè)設(shè)計(jì)行業(yè)也面臨同樣的專(zhuān)業(yè)性過(guò)強(qiáng)的問(wèn)題。所以，結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)業(yè)升級(jí)是“后水電時(shí)代”來(lái)臨之前水電基建行業(yè)所面臨要解決的首要問(wèn)題。二、重點(diǎn)企業(yè)（一）中國(guó)水利水電建設(shè)集團(tuán)中國(guó)水利水電建設(shè)集團(tuán)公司是中央管理的、跨國(guó)經(jīng)營(yíng)的綜合性大型企業(yè)，是中國(guó)規(guī)模最大、最具實(shí)力的水利水電建設(shè)企業(yè)。中國(guó)水利水電建設(shè)集團(tuán)公司承擔(dān)了國(guó)內(nèi)70%以上的大中型水利水電工程的建設(shè)任務(wù)，總裝機(jī)容量9000多萬(wàn)kW。公司注冊(cè)資本金40億元，資產(chǎn)總額522億元， 2007年，集團(tuán)公司以營(yíng)業(yè)收入和總資產(chǎn)雙雙超過(guò)500億元，進(jìn)入中央企業(yè)500－1000億元規(guī)模企業(yè)行列，在“中國(guó)企業(yè)500強(qiáng)”中排名第89位，在全球最大225家國(guó)際工程承包商排名第51位。從公司總產(chǎn)值增長(zhǎng)圖可以看出，19952003年，是中國(guó)水利水電穩(wěn)步增長(zhǎng)期，自04年開(kāi)始，集團(tuán)開(kāi)始步入加速發(fā)展通道，這與我國(guó)的水電建設(shè)加大開(kāi)發(fā)力度有關(guān)，前文所述的9大水電工程全部在01年以后才開(kāi)工建設(shè)，大型水電加速上馬帶動(dòng)了集團(tuán)業(yè)績(jī)的快速增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)隨著水電開(kāi)發(fā)高潮的到來(lái)，中國(guó)水利水電將迎來(lái)歷史上的最好發(fā)展時(shí)期，產(chǎn)值和效益也將再創(chuàng)新高。 19952007年中國(guó)水利水電建設(shè)集團(tuán)總產(chǎn)值單位：千元資料來(lái)源：中國(guó)水利水電建設(shè)集團(tuán)公司官方網(wǎng)站中國(guó)水利水電建設(shè)集團(tuán)目前正大力拓展國(guó)際市場(chǎng)，國(guó)際經(jīng)營(yíng)的比例逐步提高，并開(kāi)始積極涉水非水電工程建設(shè)市場(chǎng)，在運(yùn)作BOT、BOOT等投資經(jīng)營(yíng)方式上也均有良好表現(xiàn)，中長(zhǎng)期來(lái)看，預(yù)計(jì)等到中國(guó)“后水電時(shí)代”來(lái)臨的時(shí)候，中國(guó)水利水電已經(jīng)完成產(chǎn)業(yè)升級(jí)，成長(zhǎng)為一個(gè)綜合性的工程承包商。（二）中國(guó)葛洲壩集團(tuán)中國(guó)葛洲壩集團(tuán)公司是隸屬于國(guó)務(wù)院國(guó)資委的國(guó)有大型企業(yè)。集團(tuán)以建筑工程及相關(guān)工程技術(shù)研究、勘測(cè)、設(shè)計(jì)、服務(wù)，水電投資建設(shè)與經(jīng)營(yíng)，房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)經(jīng)營(yíng)為主業(yè)，擁有較大規(guī)模的民用爆破、建材企業(yè)。集團(tuán)擁有水利水電工程總承包特級(jí)資質(zhì)和30個(gè)專(zhuān)業(yè)工程承包一級(jí)資質(zhì)，主要從事水利、水電、火電、核電、公路、市政、工業(yè)與民用建筑、機(jī)場(chǎng)、港口等工程項(xiàng)目的承包施工和國(guó)內(nèi)外投融資、對(duì)外貿(mào)易等業(yè)務(wù)。集團(tuán)因整體承建萬(wàn)里長(zhǎng)江第一壩——葛洲壩工程而得名。三十多年來(lái)，集團(tuán)先后在全國(guó)20多個(gè)省、市、自治區(qū)整體或部分承建長(zhǎng)江葛洲壩和三峽、金沙江溪洛渡、向家壩和金安橋、清江隔河巖和水布埡、瀾滄江漫灣、大朝山、小灣和景洪，黃河公伯峽和拉西瓦等100余座大型水電站，完成裝機(jī)總?cè)萘砍^(guò)2500萬(wàn)千瓦，占我國(guó)建國(guó)以來(lái)水電裝機(jī)總?cè)萘康?/4以上。相對(duì)于中國(guó)水力水電建設(shè)集團(tuán)，葛洲壩集團(tuán)產(chǎn)業(yè)更趨于多元化。除水電建設(shè)外，葛洲壩集團(tuán)還從事火電、核電、公路、市政、工業(yè)與民用建筑、機(jī)場(chǎng)、港口等工程項(xiàng)目的承包施工和國(guó)內(nèi)外投融資、對(duì)外貿(mào)易等業(yè)務(wù)。公司具有較強(qiáng)的機(jī)電設(shè)備、工程機(jī)械、金屬結(jié)構(gòu)壓力容器、船舶等制造、安裝能力，擁有三星級(jí)以上酒店4家、四星級(jí)以上豪華游船4艘；擁有全國(guó)水電行業(yè)首家財(cái)務(wù)公司。 葛洲壩集團(tuán)參與承建的主要水電工程一覽地點(diǎn)工期小灣水電站云南20022011大朝山水電站云南19972003漫灣水電站云南19851993向家壩水電站四川、云南20062012溪洛渡水電站四川、云南20052015南椏河冶勒水電站四川20012006瀑布溝水電站四川20042011二灘水電站四川19911999公伯峽水電站青海20012006長(zhǎng)江三峽水利樞紐湖北19942009長(zhǎng)江葛洲壩水利樞紐湖北19701988隔河巖水利樞紐湖北19871994水布埡水利樞紐湖北20022009丹江口大壩加高湖北20052010高壩洲水電站湖北19962008洪家渡水電站貴州20002004龍灘水電站廣西20012009天生橋I級(jí)水電站廣西20052007巖灘水電站廣西19851995資料來(lái)源：葛洲壩集團(tuán)官方網(wǎng)站（三）中國(guó)水電工程顧問(wèn)集團(tuán)中國(guó)水電工程顧問(wèn)集團(tuán)公司（CHECC）于2002年12月經(jīng)國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)成立，由國(guó)務(wù)院國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)管理，是中國(guó)唯一提供水電水利建設(shè)和風(fēng)電開(kāi)發(fā)綜合性技術(shù)服務(wù)的大型企業(yè)集團(tuán)。在過(guò)去的50年中，中水顧問(wèn)公司系統(tǒng)成功地設(shè)計(jì)修建了一批具有世界先進(jìn)水平的水電工程，如 178m 高的龍羊峽重力拱壩、 178m 高的天生橋一級(jí)混凝土面板堆石壩、 147m 高的劉家峽重力壩、 129m 高的湖南鎮(zhèn)梯形支墩壩、 112m 高的鳳灘空腹重力壩、 240m 高的二灘雙曲拱壩等世界著名的工程；完成長(zhǎng)江水系、黃河水系、灘河水系、珠、海水系及其他內(nèi)陸水系和邊境河流的流域水電規(guī)劃，規(guī)劃總?cè)萘?0000多萬(wàn)KW。目前正在設(shè)計(jì)或已完成設(shè)計(jì)的世界級(jí)高壩有： 292m 高的小灣拱壩、 275m 高的溪洛渡拱壩、 192m 的龍灘碾壓混凝土壩等。公司完成大中型水電水利工程項(xiàng)目規(guī)劃、預(yù)可行性研究、可行性研究審查評(píng)估237項(xiàng)、總裝機(jī)容量152200MW；承擔(dān)了全國(guó)一批大型、特大型項(xiàng)目的審查咨詢和安全鑒定工作。如長(zhǎng)江三峽水利樞紐工程（18200MW）的設(shè)計(jì)審查、金沙江溪洛渡水電站（12600MW）、向家壩水電站（6000MW）、龍灘水電站（4200MW）、小灣水電站（4200MW）等工程的設(shè)計(jì)審查和技術(shù)咨詢；并承擔(dān)了長(zhǎng)江三峽水利樞紐工程（18200MW）、十三陵抽水蓄能電站（800MW）、龍羊峽水電站（1280MW）、黃河大峽水電站（300MW）、二灘水電站（3300MW）等水電建設(shè)工程的安全鑒定工作。 中國(guó)水電工程顧問(wèn)集團(tuán)承擔(dān)在建大型水電站（250MW以上）一覽單位：MW電站名稱(chēng)建設(shè)地設(shè)計(jì)單位裝機(jī)容量三峽湖北長(zhǎng)委院18200小灣云南昆明院4200龍灘廣西中南院4200/5400水布埡湖北長(zhǎng)委院1600公伯峽青海西北院1500構(gòu)皮灘貴州長(zhǎng)委院3000洪家渡貴州貴陽(yáng)院600引子渡貴州貴陽(yáng)院360索風(fēng)營(yíng)貴州貴陽(yáng)院600桐柏（抽蓄）浙江華東院1200寶泉（抽蓄）河南華東院1200瑯瑘山(抽蓄)安徽北京院600西龍池（抽蓄）山西北京院1200宜興（抽蓄）江蘇華東院1250碗米坡湖南中南院270資料來(lái)源：公司網(wǎng)站第三節(jié) 水電設(shè)備行業(yè)一、以哈電、東電為核心的水電設(shè)備制造業(yè)格局中國(guó)水電設(shè)備制造業(yè)的格局是以哈電、東電國(guó)有大型企業(yè)為核心，以上海西科、天津阿爾斯通、杭州GE等獨(dú)資合資企業(yè)以及一批中小企業(yè)構(gòu)成的大、中、小型水電設(shè)備制造體系。中國(guó)水電設(shè)備制造業(yè)的技術(shù)水平近20年有了很大的進(jìn)步。已能夠獨(dú)立自主設(shè)計(jì)制造70萬(wàn)kw大型混流式機(jī)組(轉(zhuǎn)輪直徑10米)、20萬(wàn)kw大型軸流式機(jī)組(轉(zhuǎn)輪直徑l1．3米)，5萬(wàn)kw大型燈泡貫流式機(jī)組(轉(zhuǎn)輪直徑7米)、(水頭1000米)，研制了46萬(wàn)kw中型抽水蓄能機(jī)組。二、我國(guó)水電機(jī)電已達(dá)世界一流水平以三峽、龍灘、小灣、拉西瓦等電站為代表的一系列７０萬(wàn)千瓦超大型混流式機(jī)組和桐柏、泰安、西龍池等多座蓄能電站３０萬(wàn)千瓦可逆式機(jī)組的安裝，已將我國(guó)的水電機(jī)組安裝的規(guī)模和水平提升到空前的高度。標(biāo)志著我國(guó)水電機(jī)組設(shè)計(jì)、制造、安裝、運(yùn)行達(dá)到世界一流水平。我國(guó)水電已步入大電站、大機(jī)組、高電壓、自動(dòng)化、信息化的新時(shí)代。重大技術(shù)創(chuàng)新的新型發(fā)電機(jī)內(nèi)冷技術(shù)用于水電設(shè)備，蒸發(fā)冷卻水輪發(fā)電機(jī)定子的安裝工藝和調(diào)整試驗(yàn)技術(shù)在我國(guó)首次獲得成功等十二項(xiàng)技術(shù)創(chuàng)新，已經(jīng)把我國(guó)水電機(jī)電安裝的施工技術(shù)全面地推進(jìn)到了世界先進(jìn)水平。 三、重點(diǎn)企業(yè)（一）哈爾濱電機(jī)廠有限責(zé)任公司2007 年，哈機(jī)全年產(chǎn)品產(chǎn)量突破 3000 萬(wàn)千瓦，創(chuàng)出了歷史最好水平；經(jīng)營(yíng)訂貨突破 100 億，刷新了歷史紀(jì)錄；經(jīng)濟(jì)效益突飛猛進(jìn)，利潤(rùn)總額突破 10 億；三峽右岸 26 號(hào)機(jī)組成功投產(chǎn)發(fā)電，大幅提升了哈機(jī)的聲譽(yù)和國(guó)際影響力，標(biāo)志著公司擁有的核心技術(shù)達(dá)到甚至超過(guò)了國(guó)際先進(jìn)水平。公司制造成功泰州項(xiàng)目 1000 兆瓦超超臨界汽輪機(jī)，表明哈機(jī)已經(jīng)掌握了 1000 兆瓦級(jí)汽輪發(fā)電機(jī)的制造技術(shù)，具備了生產(chǎn) 1000 兆瓦級(jí)汽輪發(fā)電機(jī)的能力。（二）東方電機(jī)股份有限公司2007年 全年完成發(fā)電設(shè)備產(chǎn)量突破3000萬(wàn)千瓦，新承接合同超過(guò)800億元。300兆瓦鍋爐首次打入南美市場(chǎng)；首批國(guó)產(chǎn)化脫硝催化劑出口韓國(guó)；首次實(shí)現(xiàn)了600兆瓦等級(jí)鍋爐、汽機(jī)、電機(jī)的整臺(tái)套出口。在國(guó)內(nèi)出口水電機(jī)組方面繼續(xù)保持領(lǐng)先地位。一批國(guó)際項(xiàng)目合同的簽訂，進(jìn)一步推動(dòng)了東方電氣成套設(shè)備出口產(chǎn)品的系列化、批量化和市場(chǎng)多元化，提升了東方電氣品牌的國(guó)際影響力。通過(guò)引進(jìn)技術(shù)的消化吸收，不斷完善、提高已有的水電核心技術(shù)，加強(qiáng)蒸汽輪機(jī)、鍋爐等產(chǎn)品核心技術(shù)自主化開(kāi)發(fā)，創(chuàng)新能力不斷增強(qiáng)，東方電機(jī)正在逐步擺脫核心技術(shù)的對(duì)外依賴(lài)。超臨界和超超臨界600兆瓦鍋爐核心技術(shù)實(shí)現(xiàn)了自主化。自主開(kāi)發(fā)出了亞臨界、超臨界、超超臨界機(jī)型中的冷凝、空冷、供熱等系列化產(chǎn)品。全年完成技術(shù)創(chuàng)新新產(chǎn)品項(xiàng)目47項(xiàng)；新技術(shù)、新工藝科研項(xiàng)目83項(xiàng)。新申報(bào)專(zhuān)利66項(xiàng)，獲專(zhuān)利授權(quán)63項(xiàng)。 四、行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)（一）水輪發(fā)電機(jī)組朝“三新兩高”方向發(fā)展當(dāng)今水輪發(fā)電機(jī)組的發(fā)展趨勢(shì)是高容量、新材料、新技術(shù)、新工藝和高效率。隨著水電設(shè)備技術(shù)的發(fā)展和水電開(kāi)發(fā)的趨勢(shì)，抽水蓄能機(jī)組向高水頭大容量發(fā)展，燈泡貫流式機(jī)組向大尺寸、大容量方向發(fā)展。預(yù)計(jì)到2010年，國(guó)外將研制出500－600 MW級(jí)抽水蓄能機(jī)組和100MW級(jí)燈泡貫流式機(jī)組；國(guó)內(nèi)將自行研制出300MW級(jí)抽水蓄能機(jī)組和40MW級(jí)燈泡貫流式機(jī)組。新材料和工藝是指水輪發(fā)電機(jī)新型絕緣材料、絕緣結(jié)構(gòu)和絕緣工藝的研制和應(yīng)用。主要包括轉(zhuǎn)輪不銹鋼材料；蝸殼高強(qiáng)度抗撕裂鋼板；發(fā)電機(jī)磁軛低碳微合金化控軋錳鋼板；轉(zhuǎn)輪葉片熱彎成型、數(shù)控加工工藝；發(fā)電機(jī)工地組裝、疊片、下線工藝、推力軸承彈性金屬氟塑料軸瓦等。新技術(shù)是指開(kāi)發(fā)采用CAD和CFD（全三維粘性流）計(jì)算機(jī)輔助設(shè)計(jì)分析技術(shù)軟件，改進(jìn)水輪機(jī)模型加工技術(shù)（五軸數(shù)控加工、流道填塑等）；提高水力測(cè)試技術(shù)水平等。機(jī)組整體剛、強(qiáng)度和運(yùn)行穩(wěn)定性研究，機(jī)組運(yùn)行監(jiān)測(cè)和事故診斷技術(shù)等自動(dòng)控制系統(tǒng)的發(fā)展，提高機(jī)組效率。（二）我國(guó)加緊研制百萬(wàn)千瓦級(jí)水電機(jī)組分布在我國(guó)西部的水