客戶(hù)關(guān)系管理實(shí)驗(yàn)操作指導(dǎo)書(shū)-資料下載頁(yè)
2025-04-08 22:35本頁(yè)面
【正文】 行和評(píng)估市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)行動(dòng)和其它與營(yíng)銷(xiāo)有關(guān)活動(dòng)的全面框架，賦予營(yíng)銷(xiāo)專(zhuān)業(yè)人員以更強(qiáng)大的能力。⒊實(shí)驗(yàn)類(lèi)別（基礎(chǔ)、專(zhuān)業(yè)基礎(chǔ)、專(zhuān)業(yè)）：專(zhuān)業(yè)。⒋實(shí)驗(yàn)類(lèi)型（演示、驗(yàn)證、操作、排故、綜合、設(shè)計(jì)、研究）：操作。⒌實(shí)驗(yàn)要求（必修、選修）：必修⒍主要儀器：計(jì)算機(jī)、客戶(hù)王CRM軟件。7．實(shí)驗(yàn)步驟：（1）、添加供應(yīng)商在“客戶(hù)管理”菜單，單擊“供應(yīng)商管理”，打開(kāi)供應(yīng)商資料窗口，單擊“增加”按鈕即可。（2）、自定義供應(yīng)商字段在供應(yīng)商資料窗口，單擊“自定義”按鈕，打開(kāi)自定義窗口即可設(shè)置。（3）、查詢(xún)功能的使用在“供應(yīng)商資料”窗口，單擊“查詢(xún)”按鈕，號(hào)、規(guī)格、商品編碼對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行查詢(xún)，（4）、在客戶(hù)王主菜單，執(zhí)行操作“客戶(hù)管理渠道管理”，即可打開(kāi)渠道管理窗口。新增渠道在渠道管理窗口，單擊“添加”按鈕，打開(kāi)新增渠道窗口，輸入相應(yīng)信息，保存退出即可。自定義渠道分類(lèi)、搜索功能自定義渠道分類(lèi)、搜索功能的操作方法請(qǐng)參照“我的客戶(hù)”中自定義分類(lèi)、搜索的操作。（5）、在客戶(hù)王主菜單，執(zhí)行操作“客戶(hù)管理競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手管理”，即可打開(kāi)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手管理窗口。（6）周計(jì)劃與總結(jié)在 “辦公中心”菜單，單擊“周計(jì)劃與總結(jié)”，打開(kāi)“周計(jì)劃與總結(jié)”窗口。新建總結(jié)在“周計(jì)劃與總結(jié)”窗口，單擊“新建總結(jié)”即可打開(kāi)新建窗口。支持導(dǎo)入、添加附件和打印支持導(dǎo)入文件的格式有*.TXT、*.RTF、*.DOC初始化如果您要清空所有周計(jì)劃與總結(jié)，在“周計(jì)劃與總結(jié)”窗口，單擊“初始化”按鈕，在彈出的系統(tǒng)提示框點(diǎn)擊“是”即可，一旦清空，數(shù)據(jù)不可恢復(fù)。（7）所有事務(wù)在 “辦公中心”菜單，單擊“所有事務(wù)”，打開(kāi)“所有事務(wù)”窗口。添加事務(wù)在“所有事務(wù)”窗口，單擊“添加”按鈕，打開(kāi)“新建事務(wù)”窗口新建事務(wù)。在該窗口單擊“打開(kāi)”按鈕，可以導(dǎo)入文件（*.TXT、*.RTF、*.DOC）到新建事務(wù)窗口；單擊“插入時(shí)間日期”還可以在事務(wù)內(nèi)容中插入時(shí)間日期。自定義事務(wù)分類(lèi)、改變分類(lèi)位置 打開(kāi)“所有事務(wù)”窗口，在事務(wù)分類(lèi)欄選中一個(gè)事務(wù)分類(lèi)，單擊鼠標(biāo)右鍵可以新增同級(jí)/下級(jí)、重命名客戶(hù)分類(lèi)和更改分類(lèi)位置；改變事務(wù)所屬分類(lèi)，你只要將事務(wù)顯示區(qū)的事務(wù)直接用鼠標(biāo)左鍵按住不放直接拖動(dòng)到左邊相應(yīng)的事務(wù)分類(lèi)欄中，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)保存此分類(lèi)。支持加密事務(wù) 對(duì)事務(wù)進(jìn)行加密，可以防止未授權(quán)查看。加密事務(wù)功能可自動(dòng)按年月進(jìn)行分類(lèi)顯示。 在“系統(tǒng)”菜單，單擊“系統(tǒng)設(shè)置”，選“高級(jí)選項(xiàng)”頁(yè)，可設(shè)置“加密”事務(wù)訪(fǎng)問(wèn)密碼。支持事務(wù)內(nèi)容、事務(wù)列表打印在“所有事務(wù)”窗口，單擊“打印”，可以選擇打印事務(wù)內(nèi)容或打印事務(wù)列表。事務(wù)搜索在“所有事務(wù)”窗口，選“搜索”頁(yè)，可按時(shí)間對(duì)事務(wù)進(jìn)行精確、模糊搜索。（8）事務(wù)提醒在 “辦公中心”菜單，單擊“事務(wù)提醒”，打開(kāi)“事務(wù)提醒”窗口。在該窗口可以查看事務(wù)提醒記錄、狀態(tài)。事務(wù)提醒設(shè)置：在事務(wù)編輯窗口，選中“提醒”，還可設(shè)置提醒時(shí)間（9）計(jì)劃任務(wù) 在計(jì)劃任務(wù)窗口，單擊“設(shè)置”按鈕，打開(kāi)設(shè)置窗口，您可以設(shè)置計(jì)劃任務(wù)的顯示方式（按天、工作周、周、月）、工作時(shí)間，單擊“清空…”按鈕清空所有計(jì)劃任務(wù)數(shù)據(jù)。雙擊計(jì)劃任務(wù)窗口的時(shí)間區(qū)域，打開(kāi)計(jì)劃任務(wù)編輯窗口，在該窗口可設(shè)置計(jì)劃任務(wù)的詳細(xì)情況（類(lèi)型、開(kāi)始結(jié)速時(shí)間、內(nèi)容、字體、背景等），選中“提醒”，可自行設(shè)置提醒程序。（10）計(jì)劃安排打開(kāi)計(jì)劃安排窗口，用鼠標(biāo)選取時(shí)段即可打開(kāi)計(jì)劃編輯窗口雙擊計(jì)劃窗口下面的計(jì)劃類(lèi)型條目，打開(kāi)計(jì)劃類(lèi)型窗口，在該窗口您可以自定義計(jì)劃類(lèi)型名稱(chēng)、背景顏色、字體顏色。撰寫(xiě)人：徐華林 制訂日期： 2008年2月18 / 1
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