財富管理部部門設置及薪酬績效-資料下載頁
2025-04-07 22:16本頁面
【正文】 0%以上，可視表現(xiàn)辦理轉(zhuǎn)正手續(xù)。按公司規(guī)定試用期為80%底薪。轉(zhuǎn)正后為全薪，按照等級不同目標業(yè)績區(qū)間在300萬－1000萬/月，浮動薪資為底薪的20%—30％，當月未達目標業(yè)績70%的，抵扣相應的浮動底薪；連續(xù)一個季度未達標的，給予降級處理。每一級為1000元。銷售人員連續(xù)一個季度每月均超額完成，或一個季度總量超額完成即可晉升一級。并享受各地區(qū)團隊的額外獎勵和部門的特殊獎勵。（后附）各地銷售團隊首個機構(gòu)單一客戶投資額為3000萬以上或首個個人客戶投資額2000萬以上的，將獲“總裁特別提名獎”并給予優(yōu)先轉(zhuǎn)正。銷售人員的綜合考核標準：a． 資金增量；b． 每月開發(fā)3個新增有效的外部營銷經(jīng)理；c． 每半年至少開發(fā)1個機構(gòu)單一客戶；六、外部營銷經(jīng)理工作流程：外部營銷經(jīng)理人員分為簽約和不簽約兩種。簽約外部營銷經(jīng)理人員需在金融機構(gòu)從業(yè)兩年以上并持有相關執(zhí)業(yè)資格。在了解潛在客戶投資需求后，填寫客戶信息表，衡量客戶風險等級后推介財富管理中心相應信托產(chǎn)品。由信息專員進行統(tǒng)計評估以風險控制?？蛻粜璞救说焦粳F(xiàn)場辦理或在財富管理中心銷售人員工陪同下面簽。詳見《外部營銷經(jīng)理管理辦法》。七、推介項目種子：項目種子資源分前、中、后端三個階段，由信托業(yè)務部介入。也可成立專項項目組為優(yōu)質(zhì)客戶進行量身定制。銷售人員需提交完整項目文件，并填寫《項目交接表》，本部門報備后移交信托業(yè)務部負責人指定跟進的項目經(jīng)理。再產(chǎn)生傭金前需簽訂《項目資源咨詢服務協(xié)議》。7 /
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