215215215銀行培訓(xùn)方案建議書(shū)20xx-5--資料下載頁(yè)
【導(dǎo)讀】業(yè)投資咨詢機(jī)構(gòu)，也是國(guó)內(nèi)規(guī)模最大的專業(yè)投資咨詢機(jī)構(gòu)。天相基金研究團(tuán)隊(duì)由20余人組成，占了基金業(yè)內(nèi)三分之一的研究力量。出天相基金評(píng)級(jí)、天相基金風(fēng)格分析、天相基金風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)、天相基金組合。天相連續(xù)七年擔(dān)任國(guó)內(nèi)養(yǎng)老基金的財(cái)務(wù)顧問(wèn)，連續(xù)五年擔(dān)任中國(guó)基金“金牛獎(jiǎng)”評(píng)委；大銀行、各大券商經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)部）廣泛參考，亦受基金監(jiān)管部門(mén)、基金公司管理層矚目。比如，自2020年以來(lái)，在面對(duì)通脹壓力、經(jīng)濟(jì)增速下滑、股市低迷的情況。下，天相提出的“從緊貨幣政策下對(duì)中小企業(yè)經(jīng)營(yíng)困境的關(guān)注”，今年年初提出的“防通脹，報(bào)告》，深受客戶的青睞。行了持續(xù)的研究，已推出年報(bào)及中報(bào)分析多個(gè)專題研究。理能力，天相挖掘個(gè)股的能力亦有目共睹。某基金公司的風(fēng)險(xiǎn)控制體系設(shè)計(jì)、天相系列指數(shù)等。2020年進(jìn)入天相投顧工作，現(xiàn)從事金。究的同時(shí)為多個(gè)政府機(jī)構(gòu)提供專題研究服務(wù)并得到認(rèn)可。2020年3月加入天相公。1996年1月赴美國(guó)，在DominicanUniver
【正文】 觀解讀和預(yù)測(cè)； （ 2）基金市場(chǎng)分析、單只基金分析； （ 3）股票市場(chǎng)投資策略。 為理財(cái)經(jīng)理提供的最專業(yè)的研究成果，最有效的交流形式，以提升理財(cái)經(jīng)理對(duì)資本市場(chǎng)的深入理解。 11 月 銀行理財(cái)經(jīng)理基金銷售培訓(xùn) (1/2) 天相安排基金分析師、基金銷售人員。 每次會(huì)議時(shí)間 2 小時(shí)。 提高理財(cái)經(jīng)理的基金銷售能力。 12 月 天相年度大型策略會(huì) (2/2) 會(huì)議內(nèi)容包括：市場(chǎng)投資策略；國(guó)內(nèi)外宏觀經(jīng)濟(jì)分析和預(yù)測(cè)；各大行業(yè)分析與預(yù)測(cè)等。會(huì)議內(nèi)容以邀請(qǐng)函為準(zhǔn)。 提升理財(cái)經(jīng)理對(duì)資本市場(chǎng)深入和全面的理解。 2020 年 2 月 銀行理財(cái)經(jīng)理研究交流會(huì)議 (2/2) 中國(guó)資本市場(chǎng)深度研究。包括： （ 1）宏觀解讀和預(yù)測(cè)； （ 2）基金市場(chǎng)分析、單只基金分析； （ 3）股票市場(chǎng)投資策略。 為理財(cái)經(jīng)理提供的最專業(yè)的研究成果，最有效的交流形式，以提升理財(cái)經(jīng)理對(duì)資本市場(chǎng)的深入理解。 4 月 銀行理財(cái)經(jīng)理基金銷售培訓(xùn) (2/2) 天相安排基金分析師、基金銷售人員。 每次會(huì)議時(shí)間 2 小時(shí)。 提高理財(cái)經(jīng)理的基金銷售能力。 報(bào)價(jià)： （三 ） 對(duì)銀行高層管理人員的培訓(xùn) 服務(wù)對(duì)象：銀行高層管理人員。 預(yù)期成果：促進(jìn)雙方交流，發(fā)揮天相資本市 場(chǎng)研究強(qiáng)項(xiàng)，提升銀行高層管理人員對(duì)中國(guó)資本市場(chǎng)的理解。 服務(wù)方式： 1次 /季度定期舉辦高級(jí)研討會(huì)。 會(huì)議內(nèi)容： 天相資本市場(chǎng)深度研究。包括：宏觀解讀和預(yù)測(cè)；基金市場(chǎng)分析、基金產(chǎn)品分析；股票市場(chǎng)投資策略；行業(yè)深度分析；上市公司深度分析等。 銀行委托研究課題。 報(bào)價(jià)： 三、 培訓(xùn)實(shí)例之一 —— 中國(guó)銀行總行 財(cái)富管理人員研討會(huì) 應(yīng)中國(guó)銀行（總行）個(gè)金部財(cái)富管理團(tuán)隊(duì)和領(lǐng)導(dǎo)的要求，并按照研究協(xié)議的內(nèi)容，同時(shí)為了雙方更加入深入的合作，天相為中國(guó)銀行個(gè)金部財(cái) 富管理團(tuán)隊(duì)安排一次研究服務(wù)。 中國(guó)銀行財(cái)富管理人員研討會(huì) 時(shí)間： 4月 3日（本周五）下午 14： 30—— 16： 30 形式：我方分析師到客戶會(huì)議室進(jìn)行研究交流。 服務(wù)對(duì)象：中國(guó)銀行財(cái)富管理人員、投資分析人員，以及部門(mén)的領(lǐng)導(dǎo)。 研討內(nèi)容：計(jì)劃安排兩個(gè)話題。共 2個(gè)小時(shí)左右。 選題： 第一部分：近期宏觀形勢(shì)分析（石磊） 第二部分：近期基金市場(chǎng)分析（聞群） 研究員： 石磊 、聞群 五、 培訓(xùn)實(shí)例之二 —— 中國(guó)銀行北京分行商務(wù)區(qū)支行基金終端 使用培訓(xùn) 時(shí)間： 2020年 5月 14日晚上 19： 00—— 20： 30 形式： 到客戶會(huì)議室 ，投影儀演示 。 服務(wù)對(duì)象： 中國(guó)銀行北京分行商務(wù)區(qū)支行各網(wǎng)點(diǎn) 財(cái)富管理人員。 培訓(xùn) 內(nèi)容： 中國(guó)銀行專欄詳細(xì)介紹： 中國(guó)銀行代銷基金的基金凈值、基金盤(pán)中估值、基金凈值增長(zhǎng)率、基金日歷（資訊和公告）、基金資產(chǎn)配置、基金行業(yè)配置、持有人結(jié)構(gòu)、基金評(píng)級(jí)、基金風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)、基金池（天相給出的基金推薦）。 每天 15分鐘：閱讀每日資訊和專業(yè)的研究報(bào)告。 我們遇到的四類客戶 —— 如何做得更好？ 潛在客戶 —— 風(fēng)險(xiǎn)承受能力測(cè)評(píng)、 代銷基金縱覽、重點(diǎn)基金詳細(xì)介紹（單只基金分析報(bào)告書(shū)）； 正式客戶 —— 基金配置報(bào)告書(shū)； 問(wèn)題客戶 —— 基金診斷報(bào)告書(shū)； 專業(yè)客戶 —— 基金分析、基金經(jīng)理分析、基金公司分析。 實(shí)用工具介紹： 適用工具包括：基金定投計(jì)算器、基金收益率計(jì)算器、自定義基金板塊、基金凈值提醒等等。 天相投資顧問(wèn)有限公司 2020531
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