215215215銀行培訓(xùn)方案建議書20xx-5--資料下載頁
2025-10-14 00:18本頁面
【導(dǎo)讀】業(yè)投資咨詢機(jī)構(gòu)，也是國內(nèi)規(guī)模最大的專業(yè)投資咨詢機(jī)構(gòu)。天相基金研究團(tuán)隊由20余人組成，占了基金業(yè)內(nèi)三分之一的研究力量。出天相基金評級、天相基金風(fēng)格分析、天相基金風(fēng)險評價、天相基金組合。天相連續(xù)七年擔(dān)任國內(nèi)養(yǎng)老基金的財務(wù)顧問，連續(xù)五年擔(dān)任中國基金“金牛獎”評委；大銀行、各大券商經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)部）廣泛參考，亦受基金監(jiān)管部門、基金公司管理層矚目。比如，自2020年以來，在面對通脹壓力、經(jīng)濟(jì)增速下滑、股市低迷的情況。下，天相提出的“從緊貨幣政策下對中小企業(yè)經(jīng)營困境的關(guān)注”，今年年初提出的“防通脹，報告》，深受客戶的青睞。行了持續(xù)的研究，已推出年報及中報分析多個專題研究。理能力，天相挖掘個股的能力亦有目共睹。某基金公司的風(fēng)險控制體系設(shè)計、天相系列指數(shù)等。2020年進(jìn)入天相投顧工作，現(xiàn)從事金。究的同時為多個政府機(jī)構(gòu)提供專題研究服務(wù)并得到認(rèn)可。2020年3月加入天相公。1996年1月赴美國，在DominicanUniver
【正文】 觀解讀和預(yù)測； （ 2）基金市場分析、單只基金分析； （ 3）股票市場投資策略。 為理財經(jīng)理提供的最專業(yè)的研究成果，最有效的交流形式，以提升理財經(jīng)理對資本市場的深入理解。 11 月 銀行理財經(jīng)理基金銷售培訓(xùn) (1/2) 天相安排基金分析師、基金銷售人員。 每次會議時間 2 小時。 提高理財經(jīng)理的基金銷售能力。 12 月 天相年度大型策略會 (2/2) 會議內(nèi)容包括：市場投資策略；國內(nèi)外宏觀經(jīng)濟(jì)分析和預(yù)測；各大行業(yè)分析與預(yù)測等。會議內(nèi)容以邀請函為準(zhǔn)。 提升理財經(jīng)理對資本市場深入和全面的理解。 2020 年 2 月 銀行理財經(jīng)理研究交流會議 (2/2) 中國資本市場深度研究。包括： （ 1）宏觀解讀和預(yù)測； （ 2）基金市場分析、單只基金分析； （ 3）股票市場投資策略。 為理財經(jīng)理提供的最專業(yè)的研究成果，最有效的交流形式，以提升理財經(jīng)理對資本市場的深入理解。 4 月 銀行理財經(jīng)理基金銷售培訓(xùn) (2/2) 天相安排基金分析師、基金銷售人員。 每次會議時間 2 小時。 提高理財經(jīng)理的基金銷售能力。 報價： （三 ） 對銀行高層管理人員的培訓(xùn) 服務(wù)對象：銀行高層管理人員。 預(yù)期成果：促進(jìn)雙方交流，發(fā)揮天相資本市 場研究強(qiáng)項，提升銀行高層管理人員對中國資本市場的理解。 服務(wù)方式： 1次 /季度定期舉辦高級研討會。 會議內(nèi)容： 天相資本市場深度研究。包括：宏觀解讀和預(yù)測；基金市場分析、基金產(chǎn)品分析；股票市場投資策略；行業(yè)深度分析；上市公司深度分析等。 銀行委托研究課題。 報價： 三、 培訓(xùn)實例之一 —— 中國銀行總行 財富管理人員研討會 應(yīng)中國銀行（總行）個金部財富管理團(tuán)隊和領(lǐng)導(dǎo)的要求，并按照研究協(xié)議的內(nèi)容，同時為了雙方更加入深入的合作，天相為中國銀行個金部財 富管理團(tuán)隊安排一次研究服務(wù)。 中國銀行財富管理人員研討會 時間： 4月 3日（本周五）下午 14： 30—— 16： 30 形式：我方分析師到客戶會議室進(jìn)行研究交流。 服務(wù)對象：中國銀行財富管理人員、投資分析人員，以及部門的領(lǐng)導(dǎo)。 研討內(nèi)容：計劃安排兩個話題。共 2個小時左右。 選題： 第一部分：近期宏觀形勢分析（石磊） 第二部分：近期基金市場分析（聞群） 研究員： 石磊 、聞群 五、 培訓(xùn)實例之二 —— 中國銀行北京分行商務(wù)區(qū)支行基金終端 使用培訓(xùn) 時間： 2020年 5月 14日晚上 19： 00—— 20： 30 形式： 到客戶會議室 ，投影儀演示 。 服務(wù)對象： 中國銀行北京分行商務(wù)區(qū)支行各網(wǎng)點 財富管理人員。 培訓(xùn) 內(nèi)容： 中國銀行專欄詳細(xì)介紹： 中國銀行代銷基金的基金凈值、基金盤中估值、基金凈值增長率、基金日歷（資訊和公告）、基金資產(chǎn)配置、基金行業(yè)配置、持有人結(jié)構(gòu)、基金評級、基金風(fēng)險評價、基金池（天相給出的基金推薦）。 每天 15分鐘：閱讀每日資訊和專業(yè)的研究報告。 我們遇到的四類客戶 —— 如何做得更好？ 潛在客戶 —— 風(fēng)險承受能力測評、 代銷基金縱覽、重點基金詳細(xì)介紹（單只基金分析報告書）； 正式客戶 —— 基金配置報告書； 問題客戶 —— 基金診斷報告書； 專業(yè)客戶 —— 基金分析、基金經(jīng)理分析、基金公司分析。 實用工具介紹： 適用工具包括：基金定投計算器、基金收益率計算器、自定義基金板塊、基金凈值提醒等等。 天相投資顧問有限公司 2020531
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