215215215銀行培訓(xùn)方案建議書20xx-5-(編輯修改稿)
2024-11-28 00:18 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 資本市場研究，宏觀經(jīng)濟分析，基金投資策略和風(fēng)格研究，機構(gòu)投資者資產(chǎn)配置研究，估值體系研究和匯率風(fēng)險管理戰(zhàn)略研究。被中國證券業(yè)協(xié)會邀請為國際投資分析師（ CIIA）認證考試翻譯與閱卷專家組成員。 二、 天相培訓(xùn)方案建議書 天相對銀行客戶的培訓(xùn)細分為： 對 銀行 財富管理 高端客戶 的培訓(xùn)； 對 銀行 財富管理人員（ 理財經(jīng)理 ）的培訓(xùn) ； 對 銀 行高層管理人員的培訓(xùn) 。 （一） 對銀行財富管理高端客戶的培訓(xùn) 服務(wù)對象： 銀行 財富管理 高端客戶 預(yù)期成果： 提高銀行對高端客戶的專業(yè)服務(wù)和增值服務(wù)。 提高銀行在同業(yè)中的影響力，增大客戶數(shù)量。 服務(wù)方式： 服務(wù)類別 服務(wù)內(nèi)容 形式 銀行高端 客戶研討會 中國資本市場深度研究。包括：宏觀解讀和預(yù)測；基金市場分析、基金產(chǎn)品分析；股票市場投資策略；行業(yè)深度分析；上市公司深度分析等。 每半年舉行。 除天相高管和首席分析師，天相還將邀請知名學(xué)者出席演講。 方案舉例： 廣發(fā)銀行北京分行綜合服務(wù)方案建議書（ 2020 年 5 月 26 日 ） “ ………… ” 培訓(xùn) 計劃 （專業(yè)服務(wù)于廣發(fā)銀行北京分行財富管理客戶） 時 間 項目 項目具體安排 預(yù)期成果 2020 年 6 月 廣發(fā) 銀行北京分行財富管理中心開業(yè)。 天相受邀參加銀行財富管理中心開業(yè)典禮，并受聘為財富管理顧問。 天相高管致辭。 天相為廣發(fā)銀行財富管理中心的客戶免費贈送《天相每日投資快報》三個月的使用。天相把報告發(fā)給銀行指定的客戶郵箱。 天相《天相每日投資快報》與廣發(fā)銀行的 OURS卡合作。三個月的免費使用期后，繼續(xù)使用的客戶須每月支付 8 元錢；天相與銀行每季度結(jié)算。 天相提供研究員名單（宏觀經(jīng)濟、基金研究、股票市場投資策略研究），貴賓客戶可以直接聯(lián)系上述研究員。 廣發(fā)銀行北京分行與天相建立研究服務(wù)合作關(guān)系。 7 月 天相年中大型策略會 (1/2) 會議內(nèi)容包括：市場投資策略；國內(nèi)外宏觀經(jīng)濟分析和預(yù)測；各大行業(yè)分析與預(yù)測等。會議內(nèi)容以邀請函為準。 提升客戶對資本市場深入和全面的理解；提供客戶與其他證券投資機構(gòu)交流平臺。 8 月 銀行貴賓客戶研討會 (1/2) 天相安排首席研究員和公司高管。研討會時間： 2 小時。 （ 1）宏觀解讀和預(yù)測； （ 2）基金市場分析、單只基金分析； （ 3）基金組合設(shè)計：設(shè)計個性化基金投資組合，提出組合投資建議。分積極型、平衡型和穩(wěn)定型三個組合。 為銀行貴賓客戶提供的最專業(yè)的研究成果，最有效的交流 形式，以提升客戶對個性化產(chǎn)品和服務(wù)的把握。 提高廣發(fā)銀行北京分行對客戶的增值服務(wù)。 9 月 天相股票資產(chǎn)組合推介 （ 1/2） 小規(guī)模會議。銀行高端客戶參加。 天相安排首席研究員，分析下階段股票市場投資策略。 會議時間： 小時。 為銀行貴賓客戶提供的最專業(yè)的研究成果，最有效的交流形式，以提升客戶對個性化產(chǎn)品和服務(wù)的把握。 提高廣發(fā)銀行北京分行對客戶的增值服務(wù)。 12 月 天相年度大型策略會 (2/2) 會議內(nèi)容包括：市場投資策略；國內(nèi)外宏觀經(jīng)濟分析和預(yù)測；各大行業(yè)分析與預(yù)測等。會議內(nèi)容以邀請函為準。 提升客戶對資本市場深入和全面的理解；提供客戶與其他證券投資機構(gòu)交流平臺。 2020 年 元月 天相股票資產(chǎn)組合推介 （ 2/2） 小規(guī)模會議。銀行高端客戶參加。 天相安排首席研究員，分析下階段股票市場投資策略。 會議時間： 小時。 為銀行貴賓客戶提供的最專業(yè)的研究成果，最有效的交流形式，以提升客戶對個性化產(chǎn)品和服務(wù)
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