【正文】 速發(fā)展高峰期已沖頂，年均發(fā)展增長率只有10％左右，而酸牛奶僅占整個(gè)市場(chǎng)的15％至17％，但它的年均發(fā)展增長指數(shù)都超過了30％以上。伊利、蒙牛、光明、三元、新希望等這些乳業(yè)巨頭在近一、二年都不謀而約地齊齊大動(dòng)手筆巨資投入酸牛奶市場(chǎng)，它們的眼光也是看到了酸牛奶未來市場(chǎng)的發(fā)展前景和引領(lǐng)市場(chǎng)發(fā)展威力。據(jù)業(yè)內(nèi)專家分析，就目前的市場(chǎng)環(huán)境與條件下，我國的酸牛奶市場(chǎng)仍存30％以上的發(fā)展空間，均對(duì)未來市場(chǎng)前景看好。也就是說，這些保鮮牛奶產(chǎn)品，對(duì)我國的牛奶消費(fèi)市場(chǎng)將會(huì)起到強(qiáng)有力引領(lǐng)作用。隨著社會(huì)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和人民生活水平的提高，人們對(duì)食品質(zhì)量與安全及其方便性與即時(shí)性等的要求，也會(huì)越來越高，特別是對(duì)食品的新鮮度也會(huì)越來越講究，要使這些要求得到滿足，冷鏈物流就不可缺少。冷鏈物流在今后相當(dāng)長的時(shí)期，它仍是我國運(yùn)輸業(yè)當(dāng)中最具活力最具發(fā)展?jié)摿εc發(fā)展空間的一個(gè)亮點(diǎn)，它的未來發(fā)展趨勢(shì)將會(huì)朝向綠色、環(huán)保、優(yōu)質(zhì)、安全、快速、低成本運(yùn)作并逐步形成產(chǎn)業(yè)化這樣的一個(gè)目標(biāo)方向發(fā)展。中國的冷鏈物流市場(chǎng)將成為許多投資者又一新的投資熱點(diǎn)，它的發(fā)展前景為許多人所看好。 肉制品冷鏈物流市場(chǎng)分析肉類制品市場(chǎng)分析天津?qū)毜限r(nóng)業(yè)科技股份有限公司 10 萬噸生鮮豬肉冷鏈物流改造項(xiàng)目第 40 頁隨著經(jīng)濟(jì)發(fā)展和居民生活水平的提高，食品產(chǎn)業(yè)鏈中的分割肉及其延伸制品，屬于一個(gè)超長持久行業(yè)，由于國人的飲食習(xí)慣，在相當(dāng)長的一個(gè)時(shí)期內(nèi)，該行業(yè)幾乎沒有被替代的可能性。該行業(yè)具有的超長久性和超低風(fēng)險(xiǎn)性以及其超大規(guī)模的顧客群體，是其他行業(yè)所不能比擬的。近年來，國內(nèi)肉類及其制品的市場(chǎng)規(guī)模不斷擴(kuò)大。據(jù)預(yù)測(cè)，國內(nèi)肉類消費(fèi)將由2022年的6373萬噸增長到2022年的10000萬噸左右，繼續(xù)保持穩(wěn)步上升趨勢(shì)。國內(nèi)肉制品消費(fèi)將由目前的250萬噸增長到2022年的1300萬噸左右，未來增長空間巨大。我國肉制品加工業(yè)已經(jīng)歷市場(chǎng)啟動(dòng)階段，目前正值成長期。此階段的特點(diǎn)是消費(fèi)群體迅速壯大，產(chǎn)量與銷售額持續(xù)增長，工業(yè)增加值增長率高于GDP的增長，主要肉類人均占有量處在世界平均水平，肉類制品人均占有量遠(yuǎn)低于發(fā)達(dá)國家。經(jīng)濟(jì)持續(xù)增長，國內(nèi)有效需求充足、國際實(shí)際需求大是肉類消費(fèi)增長的主要驅(qū)動(dòng)因素。在未來10年內(nèi)，肉類加工業(yè)將進(jìn)入一個(gè)新的高速發(fā)展期。250 320420 550660 790950114013502 100500100015002022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022024681012總 消 費(fèi) 量 人 均 消 費(fèi) 量國內(nèi)肉制品消費(fèi)未來需求預(yù)測(cè)導(dǎo)入期 成長期 成熟期 衰退期生產(chǎn)量時(shí)間我國肉制品加工業(yè)正值成長期 肉制品加工業(yè)發(fā)展階段天津?qū)毜限r(nóng)業(yè)科技股份有限公司 10 萬噸生鮮豬肉冷鏈物流改造項(xiàng)目第 41 頁肉類食品的消費(fèi)除在城市仍有擴(kuò)展的余地外，在農(nóng)村有著更大的增長潛力。隨著我國農(nóng)村城市化進(jìn)程的加快和農(nóng)民收入水平的提高，肉類食品消費(fèi)數(shù)量會(huì)持續(xù)增長一個(gè)較長的時(shí)間 。到2022年，國內(nèi)肉制品人均年消費(fèi)量將達(dá)10公斤，肉制品占肉類總產(chǎn)量比重將上升到13%左右，但也只達(dá)到目前發(fā)達(dá)國家肉類轉(zhuǎn)化率1/3的水平。%，經(jīng)濟(jì)效益比較好。2022年肉制品企業(yè)中，銷售收入超過50億元的有2家，分別是河南雙匯實(shí)業(yè)集團(tuán)公司和山東金鑼企業(yè)集團(tuán)總公司。超過20億元的有2家，分別國內(nèi)2022年45%3040%目前發(fā)達(dá)國家圖：肉制品占肉類總產(chǎn)量比重的比較13%國內(nèi)2022年2027%8%導(dǎo)入期 成長期 成熟期 衰退期生產(chǎn)量時(shí)間我國肉制品加工業(yè)正值成長期 肉制品加工業(yè)發(fā)展階段天津?qū)毜限r(nóng)業(yè)科技股份有限公司 10 萬噸生鮮豬肉冷鏈物流改造項(xiàng)目第 42 頁是山東大龍實(shí)業(yè)公司和山東華盛集團(tuán)總公司。超過10億元的有4家，有近1/2的產(chǎn)品銷售收入集中在大型企業(yè)。山東、河南兩省豐富的原料資源和獨(dú)特區(qū)位優(yōu)勢(shì)，使其成為國內(nèi)肉類加工業(yè)的集中地。2022年山東省肉類加工企業(yè)162家，占全行業(yè)總數(shù)量的16%，其次是河南省有139家。2022年山東省占全國總銷售額的40%，位居第一；河南省約占20%，為，兩省合計(jì)超過全行業(yè)60%，行業(yè)集中度比較高。開展肉類制品冷鏈物流業(yè)務(wù)分析綜合以上情況，如果以肉制品物流作為冷鏈物流主營業(yè)務(wù)，應(yīng)該：●鎖定大客戶，重點(diǎn)開拓銷售收入過億元的大企業(yè)，如：雙匯、金鑼、華等。●立足重點(diǎn)地區(qū)：肉制品行業(yè)集中度高，應(yīng)使國內(nèi)肉類加工業(yè)的集中地山東、河南成為企業(yè)冷鏈物流的控制中心和肉制品集散中心?！駥?shí)施業(yè)務(wù)創(chuàng)新，開展多方位增值服務(wù)：冷鮮肉制品增值服務(wù)較多，要充分挖掘，開展多形式、全方位的業(yè)務(wù)創(chuàng)新，增加除冷藏運(yùn)輸以外的冷鏈物流收益。開展肉制品物流業(yè)務(wù)的優(yōu)劣優(yōu)點(diǎn)：? 物流業(yè)務(wù)外包意愿較高? 可以整合生產(chǎn)企業(yè)現(xiàn)有的基礎(chǔ)設(shè)施? 產(chǎn)量穩(wěn)步上升，物流需求持續(xù)增加? 增值服務(wù)需求較多? 行業(yè)利潤較高，風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)較小? 行業(yè)處于成長期，潛力巨大缺點(diǎn)：? 技術(shù)要求相對(duì)較高，業(yè)務(wù)操作要求復(fù)雜? 操作經(jīng)驗(yàn)和客戶渠道缺乏? 增值服務(wù)需要一定的前期投入天津?qū)毜限r(nóng)業(yè)科技股份有限公司 10 萬噸生鮮豬肉冷鏈物流改造項(xiàng)目第 43 頁開展冷鏈物流業(yè)務(wù)的組織模式冷鏈物流與普通第三方物流一樣，只有專業(yè)化和集約化才可能創(chuàng)造價(jià)值，獲取利潤。綜合第三方物流企業(yè)若要在冷鏈物流業(yè)務(wù)上有所發(fā)展，應(yīng)采取相應(yīng)的組織模式：①整合資源，成立獨(dú)立的冷鏈物流運(yùn)作部門成立冷鏈物流事業(yè)部，統(tǒng)籌管理全系統(tǒng)冷鏈物流業(yè)務(wù)，實(shí)行垂直一體化管理模式，并采取多種方式加強(qiáng)市場(chǎng)營銷和資源整合，如采取和生產(chǎn)企業(yè)建立戰(zhàn)略聯(lián)盟甚至合資合作等形式，充分發(fā)揮其現(xiàn)有冷藏車、冷庫等資源，向客戶提供全方位的冷鏈物流服務(wù)。在業(yè)務(wù)逐漸成熟時(shí)，成立獨(dú)立的專業(yè)第三方冷鏈物流企業(yè)。該模式優(yōu)勢(shì)主要是能較好實(shí)施統(tǒng)一、專業(yè)的冷藏供應(yīng)鏈全程服務(wù)，實(shí)施有針對(duì)性的營銷策略，容易成長為行業(yè)領(lǐng)袖。缺點(diǎn)主要是前期投入大、前期收益不明顯，還要打破現(xiàn)有的管理和運(yùn)作模式，各方面素質(zhì)要求較高。②在重點(diǎn)地區(qū)，開展冷藏物品區(qū)域內(nèi)配送鑒于冷鏈物流市場(chǎng)區(qū)域性和時(shí)效性特點(diǎn)明顯，可以考慮在沿海發(fā)達(dá)城市，面向連鎖超市、賣場(chǎng)等企業(yè)，以已經(jīng)運(yùn)做的普通物流項(xiàng)天津?qū)毜限r(nóng)業(yè)科技股份有限公司 10 萬噸生鮮豬肉冷鏈物流改造項(xiàng)目第 44 頁目為基礎(chǔ)，實(shí)施專業(yè)冷鏈物流區(qū)域配送服務(wù)。該模式優(yōu)勢(shì)主要是具有一定的運(yùn)作經(jīng)驗(yàn)，滿足現(xiàn)實(shí)市場(chǎng)需求，操作和技術(shù)要求相對(duì)簡單，不打亂現(xiàn)有操作和管理模式，切入市場(chǎng)容易。缺點(diǎn)主要是各自為政，難以形成統(tǒng)一品牌和規(guī)模效益。 ③與生產(chǎn)商結(jié)盟，按條塊開展冷藏運(yùn)輸服務(wù)與各類生產(chǎn)商結(jié)成聯(lián)盟，按條塊提供冷藏運(yùn)輸環(huán)節(jié)的冷藏鏈分割功能服務(wù)。如：冷藏食品運(yùn)輸、冷飲運(yùn)輸以及冷藏乳品運(yùn)輸?shù)取，F(xiàn)在從事冷藏運(yùn)輸?shù)亩鄶?shù)企業(yè)，都是采用的此種方式。該模式優(yōu)勢(shì)是易于進(jìn)入，客戶容易鎖定，能充分利用現(xiàn)有車輛資源，可以獲得明顯短期收益等。但缺點(diǎn)很明顯：無法提高操作和組織水平，無法形成企業(yè)品牌，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和業(yè)務(wù)開展受制于生產(chǎn)商，對(duì)企業(yè)長期發(fā)展不利。當(dāng)前物流企業(yè)開展冷鏈物流業(yè)務(wù)時(shí)，可以綜合以上三種方式，從而有效避免每種模式的缺點(diǎn)，有效發(fā)揮各自的優(yōu)勢(shì)。從冷鏈物流行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)、市場(chǎng)的需求導(dǎo)向以及企業(yè)長期發(fā)展來看，專業(yè)的第三方冷鏈物流企業(yè)是未來參與冷鏈物流市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的主要方式。冷藏分撥中心冷藏貨品銷售商銷售商銷售商生產(chǎn)商區(qū)域性冷藏貨品配送模型圖天津?qū)毜限r(nóng)業(yè)科技股份有限公司 10 萬噸生鮮豬肉冷鏈物流改造項(xiàng)目第 45 頁 我國冷藏食品現(xiàn)狀和發(fā)展趨勢(shì)目前我國的肉類食品廠有2500多家，年產(chǎn)肉類6000萬噸，產(chǎn)量以每年5％左右的速度遞增；速凍食品廠2022多家，年產(chǎn)量超過850萬噸；冷飲業(yè)4000多家（其中具有一定規(guī)模的有194家） ，年產(chǎn)量150多萬噸，產(chǎn)量以每年7％左右的速度遞增；乳品業(yè)1500多家，年產(chǎn)量800萬噸，乳品業(yè)以每年30%的速度增長；水產(chǎn)品年產(chǎn)量4400萬噸，并以4%速度增長。 近年來，隨著我國經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，人們生活水平不斷提高，生活節(jié)奏不斷加快，人們花在廚房里的時(shí)間越來越少，對(duì)冷凍冷藏食品的認(rèn)知度越來越高，迅速拉動(dòng)了冷凍冷藏食品的消費(fèi)，冷藏冷凍食品每年增產(chǎn)約10％，其中市場(chǎng)份額最大、發(fā)展最迅速的是預(yù)制食品，％。冷凍肉制品和魚類的銷售額也強(qiáng)勁增長，在我國收入較高的發(fā)達(dá)城市，冷卻肉已占到人均年消費(fèi)肉量的10%—15%。冷藏蔬菜的發(fā)展也很快，盡管目前冷藏蔬菜的消費(fèi)總量仍較小，但是隨著保鮮技術(shù)水平和產(chǎn)品質(zhì)量的提高，會(huì)有越來越多的消費(fèi)者接受這種產(chǎn)品。上述食品均屬于易腐食品，大都需要冷鏈物流，隨著產(chǎn)銷量的快速增長，我國的冷鏈物流業(yè)將進(jìn)入快速增長時(shí)期。天津?qū)毜限r(nóng)業(yè)科技股份有限公司 10 萬噸生鮮豬肉冷鏈物流改造項(xiàng)目第 46 頁圖 3： 我 國 易 腐 貨 品 年 度 生 產(chǎn) 情 況01000202230004000500060007000肉 類 速 凍 食 品 廠 冷 飲 業(yè) 乳 品 業(yè) 水 產(chǎn) 品生 產(chǎn) 商 （ 單 位 ： 家 ）年 產(chǎn) 量 （ 單 位 ： 萬 噸 ）資料來源：媒體綜合數(shù)據(jù) 我國冷鏈物流現(xiàn)狀和發(fā)展趨勢(shì)我國冷鏈物流現(xiàn)狀（1）冷鏈運(yùn)輸基礎(chǔ)設(shè)施落后，運(yùn)輸損耗大鐵路方面：在全國總運(yùn)行的 萬鐵路車輛中，冷藏車只占 2%左右，不足 7000 輛，而且大多是陳舊的機(jī)械式速凍車皮，規(guī)范保溫式的保鮮冷藏運(yùn)輸車廂缺乏，冷藏運(yùn)量僅占易腐貨物運(yùn)量的 25%，不到鐵路貨運(yùn)總量的 1％。公路方面：現(xiàn)代化的冷藏卡車嚴(yán)重不足，2022 年我國冷藏保溫汽車擁有量約 40000 輛，而同期美國和日本分別擁有冷藏保溫汽車20 和 12 萬輛，我國冷藏保溫汽車占貨運(yùn)汽車比例僅為 %，而發(fā)達(dá)國家中，美國為 1%，英國為 %，德國達(dá)到 3%。目前，我國易腐物品裝車大多在露天而非在冷庫和保溫場(chǎng)所操作，80%—90%左右的水果，蔬菜，禽肉，水產(chǎn)品大多是用普通卡車運(yùn)輸，至多上面蓋一塊帆布或者塑料布。冷藏運(yùn)輸率（即易腐貨物天津?qū)毜限r(nóng)業(yè)科技股份有限公司 10 萬噸生鮮豬肉冷鏈物流改造項(xiàng)目第 47 頁采用冷藏運(yùn)輸所占的比例）約 10%—20%，而歐、美、日等發(fā)達(dá)國家均達(dá)到 80%—90%。由于運(yùn)輸過程中損耗高，整個(gè)物流費(fèi)用占到易腐物品成本的 70%，而按照國際標(biāo)準(zhǔn)，易腐物品物流成本最高不超過其總成本的 50%。我國每年的冷鏈物流損失超過 750 億元人民幣。（2）冷鏈物流技術(shù)有待提高，管理有待加強(qiáng)我國的冷藏保溫技術(shù)有待發(fā)展，有效的溫度控制設(shè)施投入有限，訓(xùn)練有素的冷鏈物流供應(yīng)鏈管理和操作人員嚴(yán)重缺乏，先進(jìn)的全程冷藏控溫運(yùn)行管理制度亟待建立，導(dǎo)致各個(gè)環(huán)節(jié)信息阻塞，易腐物品在運(yùn)輸途中發(fā)生無謂耽擱，風(fēng)險(xiǎn)增多。（3）第三方物流服務(wù)難到位，發(fā)展緩慢雖然冷鏈物流具有很大的發(fā)展?jié)摿?，但是由于專業(yè)人員缺乏和基礎(chǔ)設(shè)施嚴(yán)重滯后，我國的冷鏈物流業(yè)尚處于初級(jí)階段，市場(chǎng)規(guī)模還不大，區(qū)域性特征比較強(qiáng)，缺乏有影響力的、全國性的第三方冷鏈物流行業(yè)領(lǐng)袖?，F(xiàn)在絕大多數(shù)的冷鏈物流供應(yīng)商只能提供冷藏運(yùn)輸服務(wù)，并非完全意義上的冷鏈物流服務(wù)。與普通物流相比較，冷鏈物流體系除了服務(wù)價(jià)格和分銷渠道控制因素外，生產(chǎn)商更多的要從控制產(chǎn)品質(zhì)量角度考慮。當(dāng)前，很少有供應(yīng)商能保證對(duì)整個(gè)供應(yīng)鏈環(huán)節(jié)的溫度控制，使得多數(shù)生產(chǎn)廠家不愿也無法放心地將冷鏈物流業(yè)務(wù)外包，只能是自行經(jīng)營，即使外包，也是區(qū)域性部分配送和短途冷藏運(yùn)送。這在一定程度上也阻礙了第三方冷鏈物流的發(fā)展。天津?qū)毜限r(nóng)業(yè)科技股份有限公司 10 萬噸生鮮豬肉冷鏈物流改造項(xiàng)目第 48 頁我國冷鏈物流的發(fā)展趨勢(shì)（1）公路冷藏運(yùn)輸潛力巨大從冷藏運(yùn)輸結(jié)構(gòu)分析，目前公路冷藏運(yùn)輸運(yùn)量不到 25%，鐵路冷藏運(yùn)輸運(yùn)量占 55%左右，而歐美國家公路冷藏運(yùn)輸?shù)倪\(yùn)量占 60—80%，公路冷藏運(yùn)輸在食品運(yùn)輸總量中更是占到 90％以上。我國已將建設(shè)高速公路和高等級(jí)公路作為“十五”期間的交通發(fā)展戰(zhàn)略，這將使易腐貨物公路冷藏運(yùn)輸所占比例快速提高。根據(jù)有關(guān)預(yù)測(cè)，2022 年公路冷藏運(yùn)輸率將發(fā)展到 30%，運(yùn)量將增長到 1800 萬噸，平均遞增率將超過 7%。由此可見中國公路冷藏運(yùn)輸行業(yè)潛力巨大。圖 4： 我 國 冷 藏 運(yùn) 輸 方 式 結(jié) 構(gòu)63%21%14% 2%火 車公 路水 路航 空數(shù)據(jù)來源：童軍茂，唐明翔：我國食品冷藏鏈建設(shè)存在的問題及發(fā)展對(duì)策（2）第三方物流將成為供應(yīng)商首選運(yùn)輸易腐貨物不同于普通貨物，想要有效運(yùn)作冷鏈物流，達(dá)至保存貨物至最佳質(zhì)素目的，必須要建立一套完整的冷凍物流鏈，嚴(yán)格 P2P（點(diǎn)到點(diǎn)）的溫度控制包裝，貨物由一個(gè)地方移到另一個(gè)地方，不應(yīng)暴露在空氣中，亦不應(yīng)承受