資產(chǎn)證券化基礎(chǔ)知識(shí)修改后-資料下載頁(yè)
2025-01-07 00:08本頁(yè)面
【正文】 行協(xié)商確定 企業(yè) 資產(chǎn)證券業(yè)務(wù)的政策動(dòng)態(tài)、操作流程和費(fèi)用 資產(chǎn)證券業(yè)務(wù)案例簡(jiǎn)介 截至 2022年 5月底，國(guó)內(nèi)最早有 4個(gè)資產(chǎn)證券化項(xiàng)目通過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)的審批，分別為：聯(lián)通項(xiàng)目、網(wǎng)通項(xiàng)目、莞深高速項(xiàng)目及華能水電項(xiàng)目，具體情況如下： 專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃名稱(chēng) 發(fā)行規(guī)模 產(chǎn)品期限 票面利率 預(yù)期年收益率 中國(guó)網(wǎng)通應(yīng)收款支持受益憑證 100億元左右，共 10期 零息＋固息＋浮息 %% 莞深高速公路收費(fèi)權(quán)支持受益憑證 18月 無(wú)息證券 （貼現(xiàn)發(fā)行） %% 聯(lián)通 CDMA網(wǎng)絡(luò)租賃費(fèi)支持受益憑證 95億元 175日～421日 無(wú)息證券 （貼現(xiàn)發(fā)行） %% 華能瀾滄江水電收益支持受益憑證 20億元 35年 固息＋浮息 %% 中國(guó)聯(lián)通項(xiàng)目 國(guó)內(nèi)首例資產(chǎn)支持收益專(zhuān)項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃項(xiàng)目 項(xiàng)目名稱(chēng)： 中國(guó)聯(lián)通 CDMA網(wǎng)絡(luò)租賃費(fèi)收益計(jì)劃 ? 項(xiàng)目基礎(chǔ)資產(chǎn) ：聯(lián)通新時(shí)空公司（聯(lián)通集團(tuán)全資子公司）向其關(guān)聯(lián)公司聯(lián)通運(yùn)營(yíng)公司、聯(lián)通新世界公司（聯(lián)通集團(tuán)孫公司、聯(lián)通 A股公司的控股公司）長(zhǎng)年出租 CDMA網(wǎng)絡(luò)的租金收費(fèi)權(quán)。 ? 產(chǎn)品募集資金用途： 用于購(gòu)買(mǎi)未來(lái)特定季度的中國(guó)聯(lián)通 CDMA網(wǎng)絡(luò)租賃費(fèi)中不超過(guò)基礎(chǔ)資產(chǎn)預(yù)期收益金額的收益權(quán)。該租賃費(fèi)收益權(quán)所產(chǎn)生的現(xiàn)金流，將用于向計(jì)劃份額持有人支付本金和投資收益。 ? 收益率預(yù)期： 聯(lián)通收益計(jì)劃包括兩期產(chǎn)品，為期半年的和為期一年的收益計(jì)劃。半年期收益計(jì)劃預(yù)期收益率為 %，一年期收益計(jì)劃預(yù)期收益率為 %。 ? 募集資金數(shù)量： 以超過(guò) 10倍的認(rèn)購(gòu)率募集資金人民幣 32億。 ? 項(xiàng)目擔(dān)保和評(píng)級(jí) ：中國(guó)銀行提供的連帶責(zé)任擔(dān)保和中誠(chéng)信的 AAA信用評(píng)級(jí)。 資產(chǎn)證券業(yè)務(wù)案例簡(jiǎn)介 莞深高速項(xiàng)目 項(xiàng)目名稱(chēng)： 莞深高速公路收費(fèi)收益權(quán)專(zhuān)項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃 ? 項(xiàng)目基礎(chǔ)資產(chǎn) ：東莞控股自專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃成立之次日起十八個(gè)月的莞深高速（一、二期）公路收費(fèi)權(quán)中合計(jì)為人民幣陸億元的現(xiàn)金收入，即扣除營(yíng)業(yè)稅、維修基金、收費(fèi)代理費(fèi)后的凈現(xiàn)金流。 ? 產(chǎn)品募集資金用途： 用于購(gòu)買(mǎi)專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃成立之次日起十八個(gè)月的莞深高速（一、二期）公路收費(fèi)權(quán)中合計(jì)為人民幣陸億元的現(xiàn)金收入，即扣除營(yíng)業(yè)稅、維修基金、收費(fèi)代理費(fèi)后的凈現(xiàn)金流。用于向計(jì)劃份額持有人支付本金和投資收益。 ? 收益率預(yù)期： % ? 募集資金數(shù)量： 。 ? 項(xiàng)目擔(dān)保和評(píng)級(jí) ：中國(guó)工商銀行提供的連帶責(zé)任擔(dān)保和 大公國(guó)際的 AAA信用評(píng)級(jí) 。 資產(chǎn)證券業(yè)務(wù)案例簡(jiǎn)介 華能瀾滄江水電收費(fèi)項(xiàng)目 項(xiàng)目名稱(chēng)： 華能瀾滄江水電收費(fèi)專(zhuān)項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃 ? 項(xiàng)目基礎(chǔ)資產(chǎn) ：華能瀾滄江合法擁有的自專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃成立之次日起五年內(nèi)特定期間（共三十八個(gè)月）漫灣發(fā)電廠水電銷(xiāo)售收入中合計(jì)金額為人民幣貳拾肆億元的現(xiàn)金收益 。 ? 產(chǎn)品募集資金用途： 投資華能瀾滄江自專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃成立次日起五年內(nèi)特定期間（共計(jì)三十八個(gè)月）的漫灣發(fā)電廠水電銷(xiāo)售收入中合計(jì)金額為貳拾肆億元的現(xiàn)金收益 。 ? 收益率預(yù)期： 三年期 ％； 四年期 ％；五年期為 “ 基準(zhǔn)利率＋ 180BP”。 ? 募集資金數(shù)量： 20億。其中：優(yōu)先級(jí)受益憑證 ，次級(jí)受益憑證 。 ? 項(xiàng)目擔(dān)保和評(píng)級(jí) ：中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行 提供的連帶責(zé)任擔(dān)保 和 大公國(guó)際的 AAA信用評(píng)級(jí) 。 資產(chǎn)證券業(yè)務(wù)案例簡(jiǎn)介 浦東路橋建設(shè) BT項(xiàng)目 項(xiàng)目名稱(chēng)：上海浦東路橋建設(shè)股份有限公司 BT項(xiàng)目專(zhuān)項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃 ? 項(xiàng)目基礎(chǔ)資產(chǎn) ：普惠公司和浦興公司將依據(jù)十份回購(gòu)協(xié)議所合法享有的十三個(gè) BT項(xiàng)目自專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃成立次日起四年內(nèi)對(duì)項(xiàng)目回購(gòu)方擁有的全部回購(gòu)款的收益權(quán)。 ? 產(chǎn)品募集資金用途： 投資十三個(gè) BT項(xiàng)目自專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃成立次日起四年內(nèi)對(duì)項(xiàng)目回購(gòu)方擁有的全部回購(gòu)款的現(xiàn)金收益，其中優(yōu)先級(jí)受益憑證規(guī)模 。 ? 收益率預(yù)期： 優(yōu)先級(jí)受益憑證年收益率 4%。 ? 募集資金數(shù)量： 。其中：優(yōu)先級(jí)受益憑證 ，次級(jí)受益憑證 。 ? 項(xiàng)目擔(dān)保和評(píng)級(jí) ：上海浦東發(fā)展銀行提供的連帶責(zé)任擔(dān)保和 大公國(guó)際的 AAA信用評(píng)級(jí) 。 資產(chǎn)證券業(yè)務(wù)案例簡(jiǎn)介
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