營銷員信用品質(zhì)分級管理實施細則宣導18頁ppt-品質(zhì)管理-資料下載頁
2025-05-22 11:47本頁面
【導讀】際情況，特制訂本細則。進行評分、分級，并根據(jù)信用評估結(jié)果對其實施分級管理、差異化監(jiān)控的管理工作。保險行業(yè)誠信基礎。分級管理的意義：分級管理是決定信用評估實效的關(guān)鍵因素。登其信用品質(zhì)信息；稱號的評選推薦；◆連續(xù)二次被評為2A且無違規(guī)行為的營銷員，務培訓或產(chǎn)品說明會；543號）的規(guī)定，向2A. 和生調(diào)，或保全綠色通道服務；◆二個自然年度內(nèi)連續(xù)四次被評為3A的營銷員，其名下客戶參加“XX1+N”客戶服務活動；銷員提供生日、節(jié)日問候和祝福；◆連續(xù)二次評為B級的，在本級公司中進行通報；◆基層單位組織B級營銷員定期接受的一對一幫扶談話；估期內(nèi)產(chǎn)生的新單、委托代辦保單和失效保單；◆延長B級營銷員一個考核期晉級；◆安排B級營銷員的主管監(jiān)督指導其銷售人身保險新型產(chǎn)品；◆安排的其它防控措施；
【正文】 理約束措施－ B級 ? 制作收集整理，未經(jīng)授權(quán)請勿轉(zhuǎn)載轉(zhuǎn)發(fā)，違者必究 16 業(yè)務管理 單證管理 ◆ 將 B級營銷員列入業(yè)管系統(tǒng)“灰名單”，人工核保其銷售的保單，提高抽體檢、抽生調(diào)比例，其名下保單客戶理賠申請應全部提起調(diào)查； ◆ 按照 《 XX人壽保險股份有限公司單證管理辦法 20xx版（試行） 》 （ XX人險發(fā) ? 20xx? 543號）的規(guī)定，限制 B級營銷員領用單證。 （三）分級管理約束措施－ B級 17 ◆ 符合代理合同規(guī)定的解約條件的，解除代理合同； ◆ 符合保險監(jiān)督機構(gòu)和行業(yè)協(xié)會規(guī)定的上報條件的，將違規(guī)情況報送至保險監(jiān)管部門和行業(yè)協(xié)會； ◆ 未達到代理合同規(guī)定的解約條件的，列入重點防控名單，并采取以下防控措施： （ 1）對 C級營銷員延長一個考核期晉升； （ 2）銷售督察部組織 C級營銷員定期接受的一對一幫扶談話； （ 3）銷售督察部每月組織 C級營銷員接受一次 2課時的誠信合規(guī)培訓，并進行誠信合規(guī)考試； （ 4）業(yè)務管理中心將 C級營銷員列入業(yè)管系統(tǒng)“灰名單”，人工核保其銷售的保單，提高抽體檢、抽生調(diào)比例，其名下保單客戶理賠申請應全部提起調(diào)查； （ 5）銷售督察部將 C級營銷員列入營銷員風險預警系統(tǒng)關(guān)注人群名單，回訪其名下保單； （ 6）不得向 C級營銷員發(fā)放任何重要單證。 ◆ 已列入重點防控名單的營銷員，若下一個評估期內(nèi)仍被評為 C級的，原則上解約；情節(jié)嚴重的，報行業(yè)監(jiān)管部門。 ◆ 延長 C級營銷員的直接主管一個考核期晉升； ◆ 將 C級營銷員信用品質(zhì)信息導入社會征信系統(tǒng)； ◆ 安排的其它防控措施。 （三）分級管理約束措施－ C級 ? 制作收集整理，未經(jīng)授權(quán)請勿轉(zhuǎn)載轉(zhuǎn)發(fā)，違者必究 18 ? 制作收集整理，未經(jīng)授權(quán)請勿轉(zhuǎn)載轉(zhuǎn)發(fā)，違者必究
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