【導讀】天馬行空官方博客：；QQ:1318241189；QQ群：175569632. 北京地區(qū)電信運營競爭對手分析報告。(一)項目背景 2. (二)項目內(nèi)容 3. (三)市場策略研究 15. (二)2003年發(fā)展規(guī)劃 46. 北京移動GSM網(wǎng)絡深度覆蓋情況 7. 北京移動全球通基本業(yè)務資費 22. 北京移動全球通套餐資費 24. 北京移動在“十六大”和“兩會”期間采取的措施 27. 北京移動不同窗口單位的入網(wǎng)措施 30. 北京聯(lián)通CDMA網(wǎng)絡規(guī)模 40. 運營級VISP合作模式 54. 北京聯(lián)通服務渠道的售前服務功能 73. 北京聯(lián)通的咨詢/投訴體系 74. 北京聯(lián)通話費查詢方式 75. 北京聯(lián)通終止業(yè)務方式 76. 北京電信各類目標用戶的業(yè)務需求定位 83. 北京電信普通話音產(chǎn)品資費表 86. 北京電信電話程控功能資費 87. DDN專線出租業(yè)務資費 88. 互聯(lián)網(wǎng)接入業(yè)務資費 91. 北京鐵通本地網(wǎng)通信業(yè)務資費 110. 北京鐵通公用電話業(yè)務資費 113

　　

【正文】 （2） CDMA移動通信網(wǎng)2002年4月，北京聯(lián)通CDMA移動通信網(wǎng)一期工程如期建成，正式投入運營。當時，北京聯(lián)通的CDMA網(wǎng)絡基本覆蓋了北京的城區(qū)和郊縣，對重要鐵路、公路干線、旅游景點實行了重點覆蓋。2002年下半年，北京聯(lián)通的CDMA二期工程開始啟動，將CDMA 95A系統(tǒng)升級為CDMA 1X系統(tǒng)，并進行網(wǎng)絡擴容和優(yōu)化，在加強覆蓋廣度的同時，加強覆蓋深度，重點體現(xiàn)為加大室內(nèi)覆蓋的力度，包括：◆ 大型建筑物內(nèi)部；◆ 大型建筑群低層；◆ 地下商場；◆ 地下停車場。截至2002年底，北京聯(lián)通的CDMA交換機容量達到了85萬戶，移動基站數(shù)達到720個。 北京聯(lián)通CDMA網(wǎng)絡規(guī)模2001年2002年交換機容量（萬戶）7885基站數(shù)（個）633720來源：CCID經(jīng)過1年多的建設，北京聯(lián)通CDMA用戶能在包括拉薩在內(nèi)的國內(nèi)332個地市的1800多個縣市自由進行漫游。截止2003年3月底，北京聯(lián)通CDMA網(wǎng)已與美國、韓國、日本等7個國家及地區(qū)的9個運營商之間開通了國際漫游。 北京聯(lián)通CDMA網(wǎng)國際漫游開通情況國家/地區(qū)運營商香港Hutchison Telephone Company Ltd日本KDDI韓國SK Tele新西蘭Tele New Zealand澳大利亞Telstra加拿大Bell Mobility、Telus美國Verizon、Sprint來源：CCID（3） 193長途電話網(wǎng)作為聯(lián)通193長途網(wǎng)的重要組成部分，北京聯(lián)通的193長途電話網(wǎng)絡可以通達全國319個城市。 北京聯(lián)通193長途業(yè)務直撥城市來源：CCID截止2002年底。 北京聯(lián)通193長途網(wǎng)絡規(guī)模2001年2002年長途電話交換機（萬路端）長途電話電路（萬路）來源：CCID（4） 數(shù)據(jù)業(yè)務網(wǎng)北京聯(lián)通的數(shù)據(jù)業(yè)務網(wǎng)采用ATM+IP的組網(wǎng)模式，以ATM信元交換為核心，是一個具有電信級安全可靠保證的運營網(wǎng)絡，而且北京地區(qū)和上海、廣州一起，承載著中國聯(lián)通數(shù)據(jù)業(yè)務網(wǎng)絡的國際出入口功能。北京聯(lián)通數(shù)據(jù)網(wǎng)通達全國300多個地市，能夠方便地實現(xiàn)漫游，各數(shù)據(jù)業(yè)務通達城市情況如下表所示。 北京聯(lián)通數(shù)據(jù)業(yè)務網(wǎng)絡通達城市情況數(shù)據(jù)業(yè)務通達城市（個）17910 IP電話34617911 IP電話338165互聯(lián)網(wǎng)接入305來源：CCID用戶發(fā)展北京聯(lián)通1995年開通GSM業(yè)務，但是因為北京移動憑借其網(wǎng)絡的覆蓋和業(yè)務品牌的優(yōu)勢，占據(jù)了北京市移動用戶的大部分份額；繼2000年廣東聯(lián)通率先推出智能網(wǎng)預付費業(yè)務以后，北京聯(lián)通通過新的如意通業(yè)務、靈活的資費、市場營銷等手段，在市場競爭中不斷狀大，截至2002年底，%。 北京聯(lián)通GSM移動用戶2001年2002年用戶數(shù)（萬戶）增長率（%）用戶數(shù)（萬戶）增長率（%）簽約用戶%%預付費用戶%%合計%25133%來源：CCID北京聯(lián)通用戶中的低端用戶（例如如意通用戶），其ARPU值遠低于北京移動的用戶貢獻率，從企業(yè)利潤出發(fā)，北京聯(lián)通瞄準了高端用戶，積極推進CDMA用戶發(fā)展。2002年底，北京聯(lián)通的CDMA用戶在短短一年的時間里，達到了47萬戶。 北京聯(lián)通用戶發(fā)展情況2001年2002年用戶數(shù)（萬戶）增長率（%）用戶數(shù)（萬戶）增長率（%）互聯(lián)網(wǎng)用戶%無線尋呼用戶%來源：CCID北京聯(lián)通的互聯(lián)網(wǎng)用戶發(fā)展迅速，截至2002年底，比2001年增長了近4倍。無線尋呼用戶持續(xù)減少，到2002年底。業(yè)務收入 北京聯(lián)通的業(yè)務收入可以分為五大塊：GSM移動通信收入、CDMA移動通信收入、長途業(yè)務收入、數(shù)據(jù)業(yè)務收入、尋呼業(yè)務收入。 北京聯(lián)通業(yè)務收入明細2001年2002年GSM移動通信收入（億元） 本地通話收入（億元） 國內(nèi)長途通話收入（億元） 國際長途通話收入（億元） 港澳臺通話收入（億元） CDMA移動通信收入（億元） 長途業(yè)務收入（億元） 數(shù)據(jù)業(yè)務收入（億元） 互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務收入 尋呼業(yè)務收入（億元） 其他收入（億元） 合計（億元） 來源：CCID業(yè)務范圍北京聯(lián)通目前經(jīng)營除本地固定電話業(yè)務以外的多種電信業(yè)務，業(yè)務范圍可以細分為：移動通信業(yè)務、數(shù)據(jù)業(yè)務、長途通信業(yè)務、無線尋呼業(yè)務和其他附加業(yè)務。移動通信業(yè)務又可細分為GSM移動通信業(yè)務和CDMA移動通信業(yè)務。移動通信業(yè)務GSM移動業(yè)務CDMA移動業(yè)務移動國內(nèi)長途業(yè)務其他附加業(yè)務移動增值業(yè)務移動本地話音業(yè)務移動數(shù)據(jù)業(yè)務移動國際長途業(yè)務 北京聯(lián)通移動通信業(yè)務來源：CCID移動通信業(yè)務是北京聯(lián)通的基本業(yè)務之一，也是北京聯(lián)通的主要業(yè)務收入來源之一。除了基本的話音業(yè)務，移動數(shù)據(jù)業(yè)務提供點對點的短消息、信息服務、IP電話、WAP、移動互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務。在此之上，北京聯(lián)通還提供多種移動增值業(yè)務，包括呼叫轉移、呼叫保持、語音信箱、如意呼等。特別是在CDMA移動業(yè)務上，為了實現(xiàn)精品網(wǎng)絡的定位，CDMA業(yè)務能夠提供多種數(shù)據(jù)多媒體業(yè)務：高速無線互聯(lián)網(wǎng)接入服務、WAP瀏覽、下載類業(yè)務、高精度位置服務、多媒體業(yè)務，以及豐富的增值業(yè)務，包括多方呼叫、會議電話、三方通話、主叫號碼識別限制等，為客戶方便、隨意、個性化的通信方式提供了選擇。 作為未來利潤增長點的數(shù)據(jù)業(yè)務也是北京聯(lián)通關注的重點。數(shù)據(jù)業(yè)務中的互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務種類有：165專線接入、165撥號上網(wǎng)業(yè)務、165銀行卡業(yè)務、IDC業(yè)務，虛擬互聯(lián)網(wǎng)服務提供商（VISP）業(yè)務、國際業(yè)務、虛擬專網(wǎng)業(yè)務和增值業(yè)務等，充分挖掘出數(shù)據(jù)業(yè)務的潛力，將為北京聯(lián)通在未來的競爭中贏得重要的一分。 面對尋呼業(yè)不斷下滑的現(xiàn)狀，北京聯(lián)通為了保證尋呼網(wǎng)絡的充分利用和收入，不斷創(chuàng)新，除了傳統(tǒng)的人工/自動尋呼業(yè)務外，還開發(fā)了多種新業(yè)務。通過19199電話或者從Internet上定制信息，包括氣象信息、新聞、股票、足彩、電子報紙等。在尋呼臺商業(yè)呼叫中心的平臺上還開展了多種增值業(yè)務，例如酒店預定、民航信息查詢、汽車救援、移動秘書等。 對于其他的附加服務，大多數(shù)項目為免費，但是對北京聯(lián)通完善服務質量起到了積極作用，在從網(wǎng)絡競爭走向服務競爭的過程中，這些措施有利于北京聯(lián)通業(yè)務形象的建立。數(shù)據(jù)業(yè)務IP電話業(yè)務IP傳真業(yè)務互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務VPN業(yè)務銀行卡業(yè)務IDC業(yè)務VISP業(yè)務其他附加業(yè)務開戶銷戶業(yè)務停開機業(yè)務代收業(yè)務話費查詢話費繳納話單打印其他服務長途通信業(yè)務193主叫注冊193長途電話卡專線接入無線尋呼業(yè)務傳統(tǒng)尋呼業(yè)務信息定制移動秘書商旅熱線其他增值業(yè)務 北京其他通信業(yè)務來源：CCID組織結構截止到2002年底，北京聯(lián)通公司已擁有近千名員工，總資產(chǎn)原值達50多億元。 北京聯(lián)通目前的人員約1000人，包括北京聯(lián)通以及各區(qū)縣營業(yè)廳人員。這些人員分別由博士、碩士、學士以及?？频炔煌瑢W歷的人員構成。 北京聯(lián)通組織結構圖來源：CCID 北京聯(lián)通人員構成來源：CCID(二) 2003年發(fā)展規(guī)劃網(wǎng)絡發(fā)展計劃（1） GSM網(wǎng)絡發(fā)展計劃經(jīng)過多年的建設，北京聯(lián)通已經(jīng)建成了一個較為完善的GSM網(wǎng)絡，而且今后的發(fā)展方向將是大力發(fā)展CDMA網(wǎng)絡，但是考慮GSM網(wǎng)絡比較成熟，最近幾年內(nèi)可以通過G網(wǎng)繼續(xù)收回投資，所以2003年，對GSM網(wǎng)絡的投資將主要用于GSM網(wǎng)絡的改造和優(yōu)化，網(wǎng)絡擴容將會很少。預計移動交換機容量達到235萬戶，基站數(shù)達到1995個。 2003年北京聯(lián)通GSM網(wǎng)絡發(fā)展計劃交換機容量（萬戶）基站數(shù)（個）2003年新增數(shù)151002003年達到數(shù)2351995來源：CCID （2） CDMA網(wǎng)絡發(fā)展計劃2003年，CDMA網(wǎng)絡將是北京聯(lián)通網(wǎng)絡建設的重點。截至2002年底，北京聯(lián)通的C網(wǎng)容量達到了85萬戶，估計2003年擴容數(shù)額將在60萬戶左右。 2003年北京聯(lián)通CDMA網(wǎng)絡發(fā)展計劃交換機容量（萬戶）基站數(shù)（個）2003年新增數(shù)605802003年達到數(shù)1451300來源：CCID 同時，為了在3G的發(fā)展中搶占制高點，北京聯(lián)通在適當?shù)臈l件下，還將率先進行CDMA2000 1XEVDO的實驗，引領CDMA技術向3G技術的轉變。投資計劃2003年，北京聯(lián)通計劃投資達25個億左右，其中近50％的投資將會用于CDMA網(wǎng)絡的擴容，可見CDMA網(wǎng)絡的建設和業(yè)務的發(fā)展是北京聯(lián)通2003年的重點之一。 2003年北京聯(lián)通投資計劃計劃投資項目計劃投資金額（萬元）GSM網(wǎng)絡改造30300GSM室內(nèi)分布29600CDMA網(wǎng)絡擴容110000移動增值8900數(shù)據(jù)業(yè)務9930VOIP2600ATM500互聯(lián)網(wǎng)2500電子商務平臺4330長途業(yè)務3000本地網(wǎng)48300接入網(wǎng)1000尋呼網(wǎng)絡改造110計費系統(tǒng)500其他9200合計250840來源：CCID用戶發(fā)展計劃 2003年北京聯(lián)通用戶發(fā)展計劃累計用戶數(shù)（萬戶）新增（萬戶）GSM用戶30049后付費用戶20如意通用戶29CDMA用戶9043互聯(lián)網(wǎng)用戶5010無線尋呼用戶10來源：CCID2003年，隨著3G牌照發(fā)放的呼聲日益迫近，北京聯(lián)通無疑將CDMA業(yè)務的推廣繼續(xù)作為業(yè)務發(fā)展的眾中之重，大力發(fā)展CDMA 1X數(shù)據(jù)業(yè)務。各種基于CDMA 1X的無線增值業(yè)務，如WAP類、移動多媒體郵件業(yè)務、JAVA\BREW下載、位置服務等業(yè)務，將陸續(xù)被開發(fā)應用。中國聯(lián)通將通過老用戶轉網(wǎng)、增加新用戶等方式，計劃2003年底，CDMA的用戶數(shù)達到1300萬戶，其中，北京聯(lián)通的CDMA用戶數(shù)計劃達到90萬戶。北京聯(lián)通的移動電話用戶總共達到390萬戶。業(yè)務收入計劃 根據(jù)投資和用戶發(fā)展計劃。 2003年北京聯(lián)通業(yè)務收入計劃收入計劃GSM移動通信收入（億元）本地通話收入國內(nèi)長途通話收入國際長途通話收入港澳臺通話收入CDMA移動通信收入（億元）長途業(yè)務收入（億元）數(shù)據(jù)業(yè)務收入（億元）互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務收入尋呼業(yè)務收入（億元）其他收入（億元） 合計（億元）24來源：CCID業(yè)務產(chǎn)品開發(fā)計劃216。 無線通“無線固定電話”（又稱“無線通”）是一種外形與普通電話機相同，內(nèi)置手機模塊的固定電話，中國聯(lián)通希望憑借這種設備經(jīng)營市話。如果信息產(chǎn)業(yè)部認可了這種“無線固話”業(yè)務，其資費就將與固定電話相同。預計在兩大固定電話業(yè)務領域會成為主力的電話機：一種是移動公話業(yè)務（例如公共汽車）；一種是集團性的新裝家庭電話業(yè)務，比如新樓盤的固定電話裝機可以不鋪設線纜，而是采用移動通信運營商提供的無線接入方式。北京聯(lián)通已經(jīng)向惠州僑興簽訂了首批5000臺的訂單，預計2003年總的訂購量將在8萬臺左右。北京聯(lián)通將于2003年中期展開無線通業(yè)務的試點。216。 聯(lián)通夢網(wǎng)五一節(jié)，因為非典疫情的傳播，大家都不能出去旅游，因此北京聯(lián)通適時推出了“聯(lián)通夢網(wǎng)”，以一種特有的方式，為所有悶在家里的大小孩子們提供了一個健康充實的度假方式?！奥?lián)通夢網(wǎng)”的定位是：讓網(wǎng)絡普及化，讓每一個非專業(yè)人士都象使用傻瓜相機一樣建立自己的網(wǎng)站，因此“聯(lián)通夢網(wǎng)”提供了一個全新的個人建站方式。以往的個人網(wǎng)站，要求制作者擁有相當?shù)膶I(yè)知識，掌握一定的網(wǎng)頁技術，使得個人網(wǎng)站成為小部分網(wǎng)民的專利?！奥?lián)通夢網(wǎng)”個人網(wǎng)站，則是以簡單、易學、實用為出發(fā)點，引入大型網(wǎng)站管理發(fā)布的先進技術，結合個人網(wǎng)站的特點，顧及不同層次、不同水平、不同需求的網(wǎng)民的需要，提供一個友善的、傻瓜式的在線建站工具。 “聯(lián)通夢網(wǎng)”提供的是一個“積木式”的建站方式，基本的功能并不多，但是利用這些基本功能互相組合，靈活運用，可以搭建出各式各樣的，具有不同風格的、實現(xiàn)不同應用的個人網(wǎng)站。組織結構發(fā)展計劃2003年，為了滿足快速發(fā)展的業(yè)務的需要，北京聯(lián)通將根據(jù)業(yè)務需要招收員工，其中，移動通信網(wǎng)絡高級工程師、移動通信網(wǎng)絡工程師的需求量較大，約需要50人左右。要求為通信專業(yè)本科以上學歷，并具有CDMA、GSM相關工作經(jīng)驗，以從事移動通信交換或無線系統(tǒng)的研發(fā)、設計、網(wǎng)絡維護、網(wǎng)絡優(yōu)化工作。(三) 市場策略研究用戶發(fā)展策略（1）主營業(yè)務的用戶特征分析u 移動通信業(yè)務北京聯(lián)通的移動通信用戶分為GSM用戶和CDMA用戶。GSM用戶中，預付費如意通用戶近年來發(fā)展迅猛，2002年新增用戶中預付費用戶占據(jù)了60%多的份額。如意通定位于低端用戶群，在現(xiàn)有用戶中，較多的如意通用戶是在外出差人員、打工者、話務量少的學生等，他們具有總體話務量少、功能要求單一、漫游和長途業(yè)務使用少、文化層次低、使用時間不穩(wěn)定等特征，因此，北京聯(lián)通通過低價、方便等用戶發(fā)展策略，吸引了大量的用戶。我們通過KSF分析的方法得到，北京聯(lián)通的如意通用戶發(fā)展的成功因素有以下幾點：1） 合理的低價策略。如意通用戶的本地通話費均享受九折優(yōu)惠（），