【導(dǎo)讀】天馬行空官方博客：；QQ:1318241189；QQ群：175569632. 北京地區(qū)電信運(yùn)營競爭對手分析報(bào)告。賽迪顧問股份有限公司

　　

【正文】 ..................................85 圖 吉通公司業(yè)務(wù)范圍 .....................................................................................91 圖 吉通公司組織機(jī)構(gòu)圖 .................................................................................93 前 言 信息產(chǎn)業(yè)部中國電子信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究院（ CCID）所屬賽迪顧問股份有限公司 以自身擁有的資源優(yōu)勢和行業(yè)背景為依托，跟蹤研究中國通信產(chǎn)業(yè)的發(fā)展和技術(shù)演進(jìn)，其成果旨在為國內(nèi)外有關(guān)廠商或機(jī)構(gòu)提供中國通信市場信息，并為其戰(zhàn)略管理和投資決策提供研究參考，同時(shí)為中國政府有關(guān)部門決策提供有力支撐。 賽迪顧問通過對政府通信主管部門、相關(guān)運(yùn)營商的研究，以及對國家相關(guān)部門統(tǒng)計(jì)資料進(jìn)行分析，并充分利用研究人員的行業(yè)優(yōu)勢和技術(shù)背景優(yōu)勢，在調(diào)查研究的基礎(chǔ)上，賽迪顧問為中國網(wǎng)絡(luò)通信集團(tuán)北京市通信公司撰寫了本報(bào)告。 本報(bào)告的版權(quán)歸中國電子信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究院（ CCID）賽迪顧問股份有限公司所有。本報(bào)告是賽迪顧問的 研究與統(tǒng)計(jì)成果，其性質(zhì)為業(yè)務(wù)參考資料，其數(shù)據(jù)和結(jié)論代表本公司的觀點(diǎn)。 本報(bào)告有償提供給限定客戶，應(yīng)限于客戶內(nèi)部使用，僅供客戶在分析研究過程中參考。如客戶引用本報(bào)告內(nèi)容進(jìn)行對外使用，所產(chǎn)生的誤解和訴訟由客戶自行負(fù)責(zé)，本公司不承擔(dān)責(zé)任。 一、項(xiàng)目概述 (一 ) 項(xiàng)目背景 中國的電信業(yè)是伴隨著不斷的改革和開放而發(fā)展的。 2020 年 5 月 16 日，中國網(wǎng)絡(luò)通信集團(tuán)公司和中國電信集團(tuán)公司的正式掛牌，標(biāo)志著中國電信業(yè)的市場競爭格局進(jìn)入新的階段。而市場競爭也逐步由技術(shù)驅(qū)動轉(zhuǎn)變?yōu)槭袌鲵?qū)動，由需求導(dǎo)向轉(zhuǎn)變?yōu)楦偁帉?dǎo)向。在這種新的 競爭環(huán)境下，充分了解市場的變化，掌握及時(shí)的市場信息，建立適應(yīng)企業(yè)發(fā)展的競爭情報(bào)系統(tǒng)成為企業(yè)的關(guān)鍵。 北京作為中國的首都，是各電信運(yùn)營商的必爭之地，競爭顯得尤為激烈，而各運(yùn)營商所面臨的壓力也是前所未有的。隨著中國電信業(yè)競爭的進(jìn)一步深化，這種競爭會變得更加規(guī)范和細(xì)微。 針對于北京的電信運(yùn)營市場，目前網(wǎng)通集團(tuán)的北京通信公司占據(jù)了絕大部分的固定電話市場的份額。但是，隨著中國電信的進(jìn)入、鐵通公司蠶食市場以及移動業(yè)務(wù)的分流作用日強(qiáng)，再加上一些新興的運(yùn)營商，這些都對北京的電信市場造成了不小的沖擊。 北京通信公司作為 中國網(wǎng)通集團(tuán)的龍頭企業(yè)，服務(wù)首都，面臨著如何適應(yīng)環(huán)境應(yīng)對競爭、如何實(shí)現(xiàn)新環(huán)境下的持續(xù)增長、如何提高核心競爭力等新的挑戰(zhàn)！這就要求北京通信及時(shí)地制定和調(diào)整發(fā)展策略。 企業(yè)經(jīng)營的發(fā)展戰(zhàn)略和實(shí)現(xiàn)策略的制定需要有詳細(xì)的競爭情報(bào)來支持。企業(yè)的競爭情報(bào)系統(tǒng)主要包括了競爭對手情報(bào)、市場情報(bào)、行業(yè)情報(bào)以及消費(fèi)用戶情報(bào)，賽迪顧問將其總結(jié)為“十字型”競爭情報(bào)結(jié)構(gòu)。其中，競爭對手情報(bào)是整個(gè)競爭情報(bào)系統(tǒng)中最為重要的一個(gè)環(huán)節(jié)，逐步受到了企業(yè)的重視。 北京通信公司認(rèn)識到了競爭情報(bào)對于企業(yè)發(fā)展的重要性，也展開了相應(yīng)的情報(bào)研究工作。鑒 于此，并根據(jù)當(dāng)前北京市電信運(yùn)營市場的發(fā)展情況，北京通信公司委托中國電子信息產(chǎn)業(yè)集團(tuán)下屬賽迪顧問股份有限公司對其在北京電信運(yùn)營市場上的競爭對手進(jìn)行調(diào)研，以獲得可以利用的情報(bào)，為其企業(yè)的發(fā)展提供相應(yīng)的支撐。 圖 現(xiàn)代企業(yè)競爭情報(bào)“十字型”結(jié)構(gòu)圖 來源： CCID (二 ) 項(xiàng)目內(nèi)容 從圖 我們可以看到，企業(yè)經(jīng)營的發(fā)展戰(zhàn)略和實(shí)現(xiàn)策略需要不同的競爭情報(bào)來競爭對手情 報(bào) 企業(yè)經(jīng)營發(fā)展戰(zhàn)略及實(shí)現(xiàn)策略 行業(yè) 情 報(bào) 消費(fèi)用戶情報(bào) 市場 情 報(bào) 支撐。只有獲得全面、準(zhǔn)確的競爭情報(bào)分析，才能有效的制定相應(yīng)的措施。 本次項(xiàng)目是由中國網(wǎng)絡(luò)通信集團(tuán)公司北京通信公司委托，中國電子 信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究院下屬賽迪顧問股份有限公司執(zhí)行完成的。根據(jù)雙方的協(xié)商，本次項(xiàng)目主要對北京電信運(yùn)營市場上的競爭對手情報(bào)進(jìn)行調(diào)研分析。 本次項(xiàng)目的調(diào)研對象是： ◆ 中國移動通信集團(tuán)公司 北京移動通信有限責(zé)任公司（簡稱“北京移動”）； ◆ 中國聯(lián)和通信有限公司北京分公司（簡稱“北京聯(lián)通”）； ◆ 中國電信集團(tuán)公司 北京電信網(wǎng)絡(luò)有限公司（簡稱“北京電信”）； ◆ 中國網(wǎng)絡(luò)通信集團(tuán)公司網(wǎng)通控股北京分公司（簡稱“北京網(wǎng)通”）； ◆ 鐵通通信信息有限責(zé)任公司北京分公司（簡稱“北京鐵通”）。 ◆ 吉通通信有限公司 北京分公司（ 簡稱“北京吉通”） 針對每一個(gè)調(diào)研對象，賽迪顧問將從三個(gè)方面對其進(jìn)行調(diào)研分析： ◆ 調(diào)研對象的發(fā)展現(xiàn)狀研究； ◆ 調(diào)研對象的發(fā)展規(guī)劃研究； ◆ 調(diào)研對象的市場策略研究。 每個(gè)方面的具體調(diào)研內(nèi)容如圖 所示。 圖 項(xiàng)目調(diào)研內(nèi)容結(jié)構(gòu)圖 來源： CCID 針對當(dāng)前北京地區(qū)的電信業(yè)務(wù)發(fā)展?fàn)顩r，賽迪顧問將本次調(diào)研對象分為三種類型：一種是北京移動、北京聯(lián)通，該類調(diào)研對象在北京地區(qū)的電信業(yè)務(wù)市場上占據(jù)比較大的市場份額，是目前北京通信的主要競爭對手， 賽迪顧問將對該類調(diào)研對象進(jìn)行詳細(xì)的分析。第二種是北京電信、北京鐵通，該類調(diào)研對象在北京的電信業(yè)務(wù)市場上占據(jù)的市場份額不大，而且在短期內(nèi)也無法與北京通信的業(yè)務(wù)進(jìn)行抗衡，賽迪顧問將簡要的對其進(jìn)行分析。第三類是北京網(wǎng)通、北京吉通，該類調(diào)研對象在項(xiàng)目開始之初就注定要合并接入北京通信，在項(xiàng)目的進(jìn)展過程中，該類調(diào)研對象基本完成了合并，因此，對該類調(diào)研對象也將簡要的進(jìn)行分析。 用戶發(fā)展： ★ 用戶定位 ★ 用戶特征 ★ 發(fā)展策略 產(chǎn)品發(fā)展： ★ 產(chǎn)品介紹 ★ 發(fā)展策略 網(wǎng)絡(luò)技術(shù)： ★ 新技術(shù)采用 ★ 發(fā)展規(guī)劃 服務(wù)策略： ★ 服務(wù)措施 ★ 服務(wù)水平 ★ 發(fā)展策略 品牌推廣： ★ 公關(guān)策略 ★ 市場活動 ★ 子品牌策略 ★發(fā)展 策略 價(jià)格策略： ★ 資費(fèi)狀況 ★ 資費(fèi)策略 調(diào)研對象研究 2020 年發(fā)展規(guī)劃研究： ◆ 網(wǎng)絡(luò)發(fā)展與技術(shù)演進(jìn) ◆ 投資計(jì)劃 ◆ 用戶發(fā)展計(jì)劃 ◆ 業(yè)務(wù)收入 發(fā)展計(jì)劃 ◆ 產(chǎn)品研發(fā)計(jì)劃 ◆ 組織結(jié)構(gòu) /人員計(jì)劃 發(fā)展現(xiàn)狀研究： ◆ 網(wǎng)絡(luò)規(guī)模及發(fā)展?fàn)顩r ◆ 主要業(yè)務(wù)用戶數(shù) ◆ 業(yè)務(wù)收入發(fā)展?fàn)顩r ◆ 業(yè)務(wù)范圍及發(fā)展?fàn)顩r ◆ 組織結(jié)構(gòu) /人員狀況 市場策略研究： ◆ 用戶發(fā)展策略 ◆ 業(yè)務(wù)（產(chǎn)品）發(fā)展策略 ◆ 價(jià)格（資費(fèi)）策略 ◆ 品牌推廣策略 ◆ 服務(wù)策略 ◆ 網(wǎng)絡(luò)技術(shù)發(fā)展策略 (三 ) 項(xiàng)目方法 圖 項(xiàng)目分析方法示意圖 來源： CCID 本次項(xiàng)目的執(zhí)行過程可以分為兩 大部分：信息的收集過程和信息的分析過程。再信息的收集過程中，賽迪顧問利用自身的渠道優(yōu)勢，從不同角度收集與本次項(xiàng)目相關(guān)的信息內(nèi)容。在信息收集完成后，賽迪顧問通過不同的分析方法，對所收集的數(shù)據(jù)、信息資料進(jìn)行收入分析，獲得調(diào)研對象的發(fā)展分析報(bào)告。 信息收集 一手資料 二手資料 競爭對手訪談 管制部門訪談 焦點(diǎn)小組討論 北京移動 北京聯(lián)通 北京網(wǎng)通 北京電信 北京鐵通 信產(chǎn)部統(tǒng)計(jì)資料 賽迪顧問數(shù)據(jù)庫 新聞媒體 /網(wǎng)站 賽迪顧問報(bào)告 出版物 信產(chǎn)部 北京電管局 賽迪顧問 信息分析 SWOT 分析法 波士頓矩陣法 KSF 法 分析報(bào)告 北京吉通 二、北京移動 (一 ) 發(fā)展現(xiàn)狀 網(wǎng)絡(luò)規(guī)模 截止到 2020 年底，北京移動的 GSM移動通信網(wǎng)絡(luò)已經(jīng)基本覆蓋了北京的全部地區(qū)，包括城區(qū)和郊縣。在達(dá)到廣度覆蓋的目標(biāo)后，北京移動開始了重點(diǎn)的深度覆蓋。其深度覆蓋主要涉及以下幾個(gè)方面： ◆ 城區(qū)辦公寫字樓； ◆ 大型 商業(yè)區(qū)； ◆ 居住密集區(qū)； ◆ 賓館飯店； ◆ 交通干線。 表 北京移動 GSM 網(wǎng)絡(luò)深度覆蓋情況 覆蓋區(qū)域 覆蓋率 城區(qū) 270 多個(gè)辦公寫字樓 大型商業(yè)區(qū) 居住密集區(qū) 賓館飯店 四星及五星級賓館飯店 三星級賓館飯店 交通干線 高速公路 國道 鐵路 100% 87% 93% % 80% 96% 90% 95% 來源： CCID 通過網(wǎng)絡(luò)的不斷擴(kuò)容和優(yōu)化，北京移動目前的 GSM 交換容量達(dá)到了 800 萬戶，基站數(shù)達(dá)到 4000 個(gè)。 表 北 京移動 GSM 網(wǎng)絡(luò)規(guī)模 2020 年 2020 年 基站數(shù)（個(gè)） 3200 4000 交換機(jī)容量（萬戶） 640 800 來源： CCID 除了加強(qiáng)對北京地區(qū)地網(wǎng)絡(luò)覆蓋外，北京移動還與全國其他的省市建立了漫游關(guān)系。同時(shí)，與全球的 107 個(gè)國家和地區(qū)建立了國際漫游關(guān)系，使自己的網(wǎng)絡(luò)規(guī)模延伸到國際。 圖 北京移動可漫游的國家和地區(qū) 323573120102030405060亞洲 美洲 歐洲 大洋洲 非洲 來源： CCID 用戶發(fā)展 截止到 2020 年底，北京移動的 GSM 用戶達(dá)到了 萬戶，占整個(gè)北京市 移動通信市場的 67%左右。在整個(gè)用戶的發(fā)展過程中， GSM 的預(yù)付費(fèi)用戶超過了 300 萬戶。 表 北京移動 GSM 移動用戶 2020 年 2020 年 用戶數(shù)（萬戶） 增長率（ %） 用戶數(shù)（萬戶） 增長率（ %） 預(yù)付費(fèi)用戶 % % 簽約用戶 % % 合計(jì) % % 來源： CCID 業(yè)務(wù)收入 北京移動通過其強(qiáng)大的 GSM 移動網(wǎng)絡(luò)向其用戶提供相應(yīng)的通信服務(wù)，并由此獲得業(yè)務(wù)收 入。其業(yè)務(wù)收入可分為四大類別：基本通話收入、月租費(fèi)收入、移動數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)收入和其他收入。北京移動的主體收入依然是依靠基本的移動電話通話來完成。 表 北京移動業(yè)務(wù)收入情況 2020 年 2020 年 基本通話收入（億元） 本地通話收入 國內(nèi)長途通話收入 國際長途通話收入 港澳臺通話收入 月租費(fèi)收入（億元） 移動數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)收入（億元） 其他收入（億 元） 合計(jì)（億元） 來源： CCID 業(yè)務(wù)范圍 北京移動目前提供的業(yè)務(wù)主要是圍繞移動通信業(yè)務(wù)來展開的，我們可以進(jìn)一步將其細(xì)分為基本話音業(yè)務(wù)、基本增值服務(wù)、數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)和其他附加業(yè)務(wù)。 圖 北京移動所提供業(yè)務(wù)的范圍 來源： CCID 基本話音業(yè)務(wù)是北京移動提供的最基本的通信業(yè)務(wù)，也是北京移動的業(yè)務(wù)收入基礎(chǔ)。而基本增值業(yè)務(wù)是在基本話音業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)上，為用戶提供的服務(wù)，其中一些呼叫等待、主叫顯示等業(yè)務(wù)是免費(fèi)提供的，以增加用戶對北京 移動的認(rèn)同感。 數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)是北京移動重點(diǎn)關(guān)注的發(fā)展方向。數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)是未來發(fā)展的重點(diǎn)，北京移動希望借助數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)的發(fā)展來拉動基本話音業(yè)務(wù)的增長，提高話音用戶的 ARPU 值。 在數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)中，點(diǎn)對點(diǎn)短消息是比較成功的業(yè)務(wù)， 2020年全年，北京移動的短消息發(fā)送量達(dá)到 25 億條。彩信業(yè)務(wù)是北京移動 2020 年新推出的業(yè)務(wù)，由于受到終端和網(wǎng)絡(luò)的發(fā)展限制，目前，彩信業(yè)務(wù)并沒有真正發(fā)展起來。 北京移動通過與內(nèi)容服務(wù)供應(yīng)商的合作，采取分成方式，使信息服務(wù)和電子商務(wù)都呈現(xiàn)了比較好的前景。但是，要想獲得比較成功的發(fā)展，還需要再對合作發(fā) 展的模式進(jìn)行研究，針對用戶的需求進(jìn)行細(xì)分，將統(tǒng)一的模式細(xì)分為針對業(yè)務(wù)的發(fā)展模式。 IP 電話是北京移動搶占國內(nèi)、國際長途話音業(yè)務(wù)的一個(gè)工具，雖然移動公司的互聯(lián)網(wǎng)規(guī)模還不是很大，但是，依靠移動網(wǎng)和 IP 互聯(lián)網(wǎng)的結(jié)合，北京移動找到了一個(gè)適當(dāng)?shù)慕Y(jié)合點(diǎn)，即通過移動網(wǎng)絡(luò)讓用戶享受到互聯(lián)網(wǎng)的服務(wù)，包括 IP 話音和互聯(lián)網(wǎng)的接入。 對于其他的附加服務(wù)，是北京移動提高服務(wù)質(zhì)量的一個(gè)措施，讓用戶在使用移動網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行通信時(shí)感到方便和舒適，不會因?yàn)槭侨宋姆?wù)的原因使用戶對移動的網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)生抵觸感。 組織結(jié)構(gòu) 北京移動采取了職能分工 的組織結(jié)構(gòu)，其組織結(jié)構(gòu)如下圖所示。 基本話音業(yè)務(wù) 其他附加業(yè)務(wù) 數(shù)據(jù)業(yè)務(wù) 基本增值業(yè)務(wù) 本地話音業(yè)務(wù) 國內(nèi)長途業(yè)務(wù) 國際長途業(yè)務(wù) 呼叫轉(zhuǎn)移 呼叫限制 呼叫等待 主叫顯示 語音信箱 移動秘書 點(diǎn)對點(diǎn)短消息 彩信業(yè)務(wù) 信息服務(wù) GPRS 業(yè)務(wù) 電子商務(wù) 互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù) IP 電話業(yè)務(wù) 開戶過戶業(yè)務(wù) 停開機(jī)業(yè)務(wù) 代收業(yè)務(wù) 話費(fèi)查詢 話費(fèi)