【導(dǎo)讀】感謝您使用新一代A8協(xié)同管理軟件！A8協(xié)同管理軟件是北京用友致遠(yuǎn)軟件技術(shù)有限公司集多年在協(xié)同管理軟件領(lǐng)域打拼，新一代協(xié)同管理軟件。崗位、職務(wù)及其它系統(tǒng)角色，設(shè)計(jì)流程并支持流程的優(yōu)化和重構(gòu)。用與技術(shù)手段對(duì)組織業(yè)務(wù)協(xié)作進(jìn)行管理和支持。調(diào)查討論等公共信息，包含郵件、日程事件、計(jì)劃管理和通訊錄等應(yīng)用功能。合等諸多應(yīng)用，實(shí)現(xiàn)了消息、任務(wù)、知識(shí)和人的整合，實(shí)現(xiàn)了以人為中心的信息整合和利用，是全面、完整的協(xié)同應(yīng)用解決方案和組織基于互聯(lián)網(wǎng)的工作平臺(tái)。用新模式等均是A8協(xié)同管理軟件的新特征。本手冊(cè)是針對(duì)集團(tuán)版的產(chǎn)品，期望它能給您的工作帶來更高的效率和更高。同時(shí)，有任何問題或好的建議，也歡迎您及時(shí)提出，謝謝！Windows2020、Windows2020、WindowsXP、Vista或Linux。除需安裝office，WPS等文字處理軟件，沒有安裝其余軟件的干凈環(huán)境。數(shù)據(jù)庫(kù)服務(wù)器和應(yīng)用服務(wù)器在同一臺(tái)服務(wù)器上。管理員進(jìn)行操作。設(shè)置每次訪問網(wǎng)頁(yè)時(shí)檢查

　　

【正文】 】查看督 辦事項(xiàng)處理節(jié)點(diǎn)人員的辦理情況，可以查看未辦結(jié)、已辦結(jié)的督辦事項(xiàng)的辦理情況。 數(shù)據(jù)項(xiàng) 【 標(biāo) 題 】 顯示督辦的協(xié)同標(biāo)題。 【發(fā) 起 人】顯示協(xié)同事項(xiàng)的發(fā)起者。 【發(fā)起時(shí)間】協(xié)同發(fā)起的發(fā)起時(shí)間。 【督 辦 者】顯示協(xié)同發(fā)起者設(shè)置的督辦人員。 【督辦期限】顯示協(xié)同發(fā)起者設(shè)置的督辦期限，之后督辦人員與協(xié)同發(fā)起者均可以修改督辦期限。 【催 辦】點(diǎn)擊藍(lán)色小喇叭可以對(duì)協(xié)同處理人員發(fā)送催辦信息，并顯示催辦的次數(shù)，也可以點(diǎn)擊催辦次數(shù)查看具體的催辦信息。 【流 程】點(diǎn)擊流程圖進(jìn)入，可查看并修改督辦協(xié)同事項(xiàng)的流程。 【督辦摘要】督辦人員查看協(xié)同發(fā)起人設(shè)置的督辦主題，也可以填寫一些督辦備注信息。 ? 修改督辦期限 若 督辦人員要修改某督辦事項(xiàng)的督辦期限，則可單擊該事項(xiàng)的督辦事項(xiàng)，會(huì)彈出日期選擇框，選擇要修改的期限即可； ? 發(fā)送催辦信息 第一步：督辦人員要給某督辦事項(xiàng)的處理節(jié)點(diǎn)人員發(fā)送催辦信息，點(diǎn)擊督辦事項(xiàng)催辦數(shù)據(jù)項(xiàng)下的藍(lán)色小喇叭，彈出催辦信息框，如圖 催辦流程框。 圖 催辦流程框 第二步：在該頁(yè)面上選擇要催辦的人員，點(diǎn)擊催辦按鈕，彈出催辦信息框，勾選催辦人員，輸入催辦信息，點(diǎn)擊“確定”，發(fā)送 催辦信息，會(huì)給出催辦信息成功的提示信息框，之后點(diǎn)擊“關(guān)閉”，關(guān)閉催辦流程框。 第三步：查看催辦信息的詳細(xì)情況，點(diǎn)擊催辦次數(shù)，查看催辦信息的詳細(xì)情況，如下圖。 圖 催辦詳細(xì)信息 ? 修改督辦協(xié)同事項(xiàng)的流程 督辦人員點(diǎn)擊流程圖標(biāo)，彈出督辦事項(xiàng)的流程，在該頁(yè)面上點(diǎn)擊“修改”，之后“修改”按鈕置灰顯示，督辦人員可以修改協(xié)同流程，如下圖 修改督辦流程， 可以增加節(jié)點(diǎn)、刪除節(jié)點(diǎn)、替換節(jié)點(diǎn)以及設(shè)置處理節(jié)點(diǎn)的節(jié)點(diǎn)權(quán)限。 具體修改流程的操作可見 編輯協(xié)同流程 節(jié)點(diǎn)。 圖 修改督辦流程 ? 查看協(xié)同發(fā)起人設(shè)置的督辦主題，并填寫督辦備注信息 督辦人員點(diǎn)擊督辦摘要下的“內(nèi)容”，彈出督辦主題網(wǎng)頁(yè)對(duì)話框，督辦人員可以查看協(xié)同發(fā)起人設(shè)置的督辦主題，并可以填寫一些督辦備注信息，如對(duì)流程進(jìn)行的一些修改記錄信息。 ? 查看督辦事項(xiàng)的辦理情況 督辦人員選擇某條督辦事項(xiàng)，點(diǎn)擊“辦理情況”，彈出辦理情況對(duì)話框，如下圖 辦理情況，督辦人員可以查看到協(xié)同事項(xiàng)每一個(gè)處理節(jié)點(diǎn)人員的處理情況?？梢圆榭次崔k結(jié)和已辦結(jié)督辦事項(xiàng)的辦理情況。 圖 辦理情況 ? 刪除已辦結(jié)的督辦事項(xiàng) 督辦人員點(diǎn)擊“已辦結(jié)”，進(jìn)入已辦結(jié)督辦事項(xiàng)列表頁(yè)面，勾選某一條協(xié)同事項(xiàng)，點(diǎn)擊“刪除”，刪除已辦結(jié)的督辦事項(xiàng)，該督辦事項(xiàng)在該列表頁(yè)面消失。 表單應(yīng)用 在企事業(yè)單位中，每天需要填寫和處理很多的單據(jù)。其中有業(yè)務(wù)單據(jù)如：費(fèi)用報(bào)銷單、發(fā)貨單，也有事務(wù)性的單據(jù)如請(qǐng)假單、派車單等。同時(shí)，這些單據(jù)中包含的數(shù)據(jù)，需要被查詢、統(tǒng)計(jì)形成報(bào)表。 A8的表單系統(tǒng)正是以一種直接簡(jiǎn)便的方式，將各種類型的單據(jù)填寫、審批和查詢統(tǒng)計(jì)等日常工作集成在一起，供有關(guān)人員控制與管理。 表單使用步驟 第一步：系統(tǒng)枚舉設(shè)置 這是對(duì)表單填寫中需要用到的枚舉值進(jìn)行設(shè)置。該操作由 系統(tǒng) 管理員完成。 第二步：表單應(yīng)用設(shè)置 這是對(duì)表單模板進(jìn)行分類存儲(chǔ)的設(shè)置。該操作由單位管理員完成。 第 三 步：表單管理員設(shè)置 表單管理員是設(shè)計(jì)表單樣式、確定表單審批流程和分配使用者的一種角色。由單 位管理員指定一人或多人擔(dān)任。 第四步 (可選 )：流水號(hào)設(shè)置 由表單管理員對(duì)流水號(hào)進(jìn)行新建、修改、刪除操作；操作設(shè)置中設(shè)定字段初 始值時(shí)，可在系統(tǒng)變量中來調(diào)用流水號(hào)。 第 五 步：表單制作 由表單管理員設(shè)計(jì)表單樣式、定義數(shù)據(jù)類型、確定錄入方式、定義操作權(quán)限、指 定審批流程，以及對(duì)使用者授權(quán)等。 第 六 步：查詢與統(tǒng)計(jì)設(shè)置 由表單管理員定義查詢或統(tǒng)計(jì)條件、確定列顯的數(shù)據(jù)項(xiàng)，以及對(duì)使用者授權(quán)。該操作可以在新建表單的時(shí)候同時(shí)進(jìn)行，也可以過后單獨(dú)進(jìn)行。 第 七 步：表單調(diào)用 由被授了權(quán)的普通用戶通過新建協(xié)同，調(diào)用表單模板，完成表單單據(jù)的填寫和提交審批。 第 八 步： 查詢與統(tǒng)計(jì) 由被授了權(quán)的用戶執(zhí)行查詢或統(tǒng)計(jì) ，查看結(jié)果。 制作前 準(zhǔn)備 枚舉設(shè)置 【 功能 】 對(duì)表單填寫中要用到的枚舉數(shù)據(jù)進(jìn)行設(shè)置。 操作： 系統(tǒng) 管理員登錄系統(tǒng)，單擊菜單“ 系統(tǒng)管理 基礎(chǔ)信息管理 ”，選擇“ 系統(tǒng) 枚舉 設(shè)置 ”，進(jìn)入操作界面 ，如圖 。 圖 表單枚舉設(shè)置頁(yè)面 功能鍵 【新建】 建立枚舉類型。 【 刪除 】 選中節(jié)點(diǎn)中某個(gè)枚舉類型，點(diǎn)擊刪除 ，則 將此節(jié)點(diǎn)類型從列表中清除 。 數(shù)據(jù)項(xiàng) 【枚舉名稱】枚舉類型的名稱。 【排序號(hào)】該枚舉類型在屬性結(jié)構(gòu)中的排列位置。 枚舉 第一步：在枚 舉 類型結(jié)構(gòu)樹上，選 擇 “ 系統(tǒng) 枚舉” ,點(diǎn)擊“新建”，填寫枚舉名稱， 排序號(hào) ，單擊確定。 第二步：在結(jié)構(gòu)樹上，選擇剛才新設(shè)的枚舉類型，點(diǎn)擊“枚舉值設(shè)置”， 如圖 。 圖 枚舉值設(shè)置 第三步：在彈出的頁(yè)面上，點(diǎn)擊“新建”，錄入枚舉值，單擊確定 保存枚舉值 。 如圖。 圖 新建枚舉值 操作： 在枚舉類型結(jié)構(gòu)樹上，選擇要?jiǎng)h除的枚舉類型，單擊“刪除”， 彈出提示信息，單擊“確定”刪除枚舉類型，單擊“取消”，取消刪除操作 。 如圖 圖 刪除枚舉類型 說明： 1. 枚舉值與枚舉顯示值：前者表示在數(shù)據(jù)庫(kù)中存放的值，后者表示在界面上展現(xiàn)的值。可以設(shè)為一致，也可以不一致。 2. 排序號(hào)：其值的相對(duì)大小決定了枚舉類型在結(jié)構(gòu)樹上或枚舉值在列表上顯示的先后次序。 表單管理員設(shè)置 【功能】設(shè)置可以進(jìn)行表單制作的用戶。 操作： 單位管理員登錄系統(tǒng)，單擊菜單“組織信息管理 — 角色管理”，進(jìn)入操作界面 ，如圖 。 圖 角色管理 功能鍵 【 修 改 】 修改表單管理員和排序號(hào)。 數(shù)據(jù)項(xiàng) 【排序號(hào)】 可以修改表單管理員在列表中的排列位置。 【角色人員】通過選人界面可以選擇表單管理員，可以單選也可多選。 【角色說明】可以對(duì)該角色的一些具體信息進(jìn)行描述。 操作步驟 第一步：在角色管理頁(yè)面，選擇表單管理員 ,點(diǎn)擊“修改”，進(jìn)入編輯狀態(tài) 。 第二步：?jiǎn)螕簟敖巧藛T”錄入框，彈出選人界面，選擇表單管理員，并確定。 如圖 。 圖 表單管理員設(shè)置 說明 ： 表單管理員是預(yù)置的一個(gè)系統(tǒng)角色。自建一個(gè)角色并起名叫表單管理員是不起作用的。 表單分類設(shè)置 【功能】對(duì)新建的表單進(jìn)行 分類存儲(chǔ)，以便于調(diào)用該表單模板時(shí)方便查找。 操作：?jiǎn)挝还芾韱T登錄系統(tǒng)，單擊菜單“應(yīng)用功能設(shè)置 表單應(yīng)用設(shè)置”，進(jìn)入操作頁(yè)面，如圖 。 圖 表單分類設(shè)置 功能鍵 【新建 】 新建表單模板分類。 【修改】 對(duì)表單模板分類信息進(jìn)行修改。 【刪除】 對(duì)選中的且沒有被調(diào)用的表單模板分類進(jìn)行刪除。 數(shù)據(jù)項(xiàng) 【名 稱】表單模板分類的名稱。 【排序號(hào)】設(shè)置該分類在樹形結(jié)構(gòu)中顯示位置。 【描 述】可以對(duì)該表單模板分類的一些具體信息進(jìn)行描述。 1. 新建分類 第一步 ：樹形結(jié)構(gòu)上選中表單模 板，選擇“新建”，彈出新建頁(yè)面，如圖 。 圖 新建表單分類 第二步： 在新建頁(yè)面中填寫名稱、排序號(hào)和描述信息。 第三步：?jiǎn)螕舸_定，新建的分類信息將顯示在表單模板樹形結(jié)構(gòu)中。 2. 修改分類 第一步：在表單模板分類中選擇要修改的分類，單擊“修改”，彈出分類修改頁(yè)面，如圖。 圖 修改表單分類 第二步： 在修改頁(yè)面中依次填寫要修改的信息。 第三步：?jiǎn)螕舸_定，修改的信息被保存。 3. 刪除分類 第一步：在表單模板分類樹形 結(jié)構(gòu)中選擇要?jiǎng)h除的分類信息，彈出提示信息，如圖。 圖 刪除表單分類 第二步：?jiǎn)螕舸_定按鈕，可以刪除選中的分類，單擊取消按鈕，撤銷刪除分類操作。 說明： 被調(diào)用的表單分類不能刪除，刪除時(shí)系統(tǒng)會(huì)給提示信息。 表單制作 【功能】 生成表單模板，供 有權(quán)限的 用戶新建協(xié)同時(shí)調(diào)用。 為能靈活控制表單樣式， A8的表單編輯器是借助 Microsoft Office InfoPath進(jìn)行的。首先，表單管理員在 InfoPath 中，設(shè)計(jì)出表單格式，在要錄入數(shù)據(jù)的地方，插入文本 框控件，并重新指定文本框的數(shù)據(jù)項(xiàng)名稱，保存成本地文件 ，如圖 。 然后，登錄系統(tǒng)，單擊菜單“表單 — 表單制作”，進(jìn)入表單制作界面。 如圖 。 注意：在 InfoPath中設(shè)計(jì)表單樣式時(shí)，控件只能使用文本框和重復(fù)表。 圖 設(shè)計(jì)表單樣式 圖 表單制作 功能鍵 【 新建 】 將表單樣式從 InfoPath導(dǎo)入到系統(tǒng)中，表單管理員可將該表單制作成可以調(diào) 用的表單模板 。 【編輯 修改】可以對(duì)選中的表單信息進(jìn)行修改。 【編輯 從 InfoPath導(dǎo)入】假如想更改表單樣式或表單字段 名稱等信息時(shí)，可以先在InfoPath中進(jìn)行修改，然后導(dǎo)入到要修改的表單中。 【刪除】可以將沒有被調(diào)用發(fā)送過協(xié)同的表單模板刪除。 【發(fā)布表單】將新建的狀態(tài)為“草稿”的表單進(jìn)行發(fā)布，只有“已發(fā)布”的表單才能被調(diào)用。 【停用】假如某表單作廢，可以將該表單停用，停用的表單不能被調(diào)用，將顯示在停用列表中。 【幫助】可以查看制作表單時(shí)的一些注意事項(xiàng)。 【列表轉(zhuǎn)換 停用表單】列表中顯示狀態(tài)被“停用”的表單。 【列表轉(zhuǎn)換 他人表單】列表中顯示其他表單管理員管理的表單。 說明： 從 InfoPath導(dǎo)入時(shí)，只能增加表單字段，不 能減少字段。 新建表單 【功能】將表單樣式從 InfoPath導(dǎo)入到系統(tǒng)中，表單管理員可將該表單制作成可以調(diào)用的表單模板。 操作：?jiǎn)螕舨藛巍氨韱沃谱鳌保x擇新建，上傳要制作的表單樣式，進(jìn)入表單制作頁(yè)面， 如圖 。 圖 新建表單 操作 步驟： 第一步：進(jìn)入表單制作頁(yè)面后，單擊“新建” ,在彈出的上傳本地文件對(duì)話框中，單擊瀏覽，選擇做好的 InfoPath表單文件，單擊確定。 如圖 。 圖 上傳 InfoPath表單 文件 第二步（基礎(chǔ)信息設(shè)置）：根據(jù)實(shí)際需要，修改表單各數(shù)據(jù)項(xiàng)的字段類型、長(zhǎng)度，以及表單 名稱和所屬應(yīng)用類型等 信息，數(shù)字字段還可填寫小數(shù)位數(shù)； 對(duì)于必 填 的數(shù)據(jù)項(xiàng)，勾選 “ 不能為空 ” 。最后單擊下一步。 如圖 。 圖 表單基礎(chǔ)信息設(shè)置 說明 ： 1. 字段類型分文本（字符）、數(shù)字、日期 、 備注 和簽章 。數(shù)字類型可以設(shè)小數(shù)位數(shù)。備注類型無長(zhǎng)度限制。 2. 字段類型選擇簽章時(shí)，在錄入定義中只能選擇簽章，調(diào)用表單發(fā)送協(xié)同時(shí)該字段支持蓋章和手寫批注。 3. 表單所屬人只能單選。 第三步（錄入定義）：修改數(shù)據(jù)項(xiàng)的 用戶輸入方式。 對(duì)于字段類型為數(shù)字的，還可以設(shè)定它的計(jì)算公式。對(duì)于字段類型為文本框或標(biāo)簽的，可以設(shè)置該字段為某數(shù)字字段貨幣符號(hào)的大小寫轉(zhuǎn)換，該字段將顯示貨幣符號(hào)大寫。其 這里需要逐項(xiàng)設(shè)置，最后單擊下一步 。如圖 。 圖 錄入定義 說明： 1． 輸入類型分文本框、標(biāo)簽、文本域、單選按鈕、 復(fù)選按鈕、 下拉列表框和擴(kuò)展控件。 其中， 文本框 ： 是供用戶直接鍵入的框。為單行顯示 ，可以設(shè)置該字段為某數(shù)字字段貨幣符號(hào)的大小寫轉(zhuǎn)換，該字段將顯示貨幣符號(hào)大寫。如圖 。 圖 貨幣符號(hào)轉(zhuǎn)換 標(biāo)簽 ： 只供顯示不可編輯，故只有在設(shè)了初始值才有意義 ，可以設(shè)置字段的貨幣 符號(hào)大小寫轉(zhuǎn)換，該字段將顯示貨幣符號(hào)大寫。 文本域 ： 較文本框多了一個(gè)垂直滾動(dòng)條。 為多行顯示；在操作設(shè)置中設(shè)置了該字段為追加，調(diào)用表單發(fā)送協(xié)同時(shí)，流程節(jié)點(diǎn)中對(duì)該字段有編輯權(quán)限的用戶單擊文本域字段可以彈出一輸入頁(yè)面，可以向該文本域中追加信息。 單選按鈕和下拉列表框 ： 都是從多個(gè)選擇項(xiàng)中（即枚舉值）選出一個(gè)，只是展現(xiàn)形式不一樣。設(shè)置時(shí)都需要指定所綁定的枚舉類型。 復(fù)選按鈕 ：復(fù)選所有的項(xiàng)目都必須在 InfoPath中設(shè)計(jì)時(shí)單個(gè)表示出來，且其前面設(shè)計(jì)一文本框，可以進(jìn)行勾選。 擴(kuò)展控件 ： 借助于選擇器完成錄入的一種方式。設(shè)置時(shí)需要指定所綁定的選擇器。目前提供了選擇人員、選擇部門、選擇崗位、選擇職務(wù)級(jí)別和選擇日期這 5種選擇器。 2． 計(jì)算字段設(shè)置僅對(duì)數(shù)字型數(shù)據(jù)項(xiàng) 、文本框 有效。表示該數(shù)據(jù)項(xiàng)的值是通過其它數(shù)字 型數(shù)據(jù)項(xiàng)的計(jì)算所得。例如，金額可以設(shè)為 {單價(jià) } * {數(shù)量 }，總金額可以設(shè)為 sum({金額 })，如圖 。 圖 計(jì)算字段設(shè)置 第四步（操作設(shè)置）：新 建或修改表單的操作權(quán)限，供表單流程的 處理 節(jié)點(diǎn)使用。目前系統(tǒng)提供了三種缺省操作權(quán)限：填寫、 修改 、 只讀