保全免填單流程優(yōu)化-資料下載頁(yè)
2025-05-10 00:04本頁(yè)面
【正文】 統(tǒng)操作 核心業(yè)務(wù)系統(tǒng) 20/ 27 ? 注意事項(xiàng)： ? 賬戶類型分為主要的和輔助的。 ? 在保單應(yīng)繳日后變更繳費(fèi)方式和賬戶信息時(shí)，如果當(dāng)期保費(fèi)已繳，本次變更只能影響下期繳費(fèi)；如果當(dāng)期保費(fèi)未繳，本次變更后，系統(tǒng)將按照變更后的繳費(fèi)方式和賬戶信息處理本期繳費(fèi)。 ? 對(duì)于 FF系統(tǒng)，賬戶信息不能刪除，只能予以變更或新增。 ? 對(duì)于華彩人生基礎(chǔ)保費(fèi)的轉(zhuǎn)帳次數(shù)需在客戶服務(wù)工作臺(tái) — 定期追加保費(fèi)模塊處進(jìn)行錄入 。 ? 可以選擇該客戶作為投保人、付款人角色下其他保單賬號(hào)的一次性變更，生成一張批單。 免填單項(xiàng)目系統(tǒng)操作 核心業(yè)務(wù)系統(tǒng) 21/ 27 免填單項(xiàng)目系統(tǒng)操作 核心業(yè)務(wù)系統(tǒng) 22/ 27 ? 操作路徑及步驟： ? 通過柜面作業(yè)系統(tǒng) — 業(yè)務(wù)受理 — 保全受理登錄保全受理平臺(tái) ? 選擇所需操作的保全項(xiàng)目 ? 輸入保單號(hào)，查詢保單、客戶基本信息，錄入客戶申請(qǐng) ? 打印業(yè)務(wù)確認(rèn)書 ? 進(jìn)入核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)操作（超權(quán)限上送審批） ? 打印批單，確認(rèn)提交 ? 涵蓋變更項(xiàng)目： ? 退保 ? 貸款申請(qǐng) ? 貸款還款 免填單項(xiàng)目系統(tǒng)操作 保全受理平臺(tái) 23/ 27 免填單項(xiàng)目系統(tǒng)操作 保全受理平臺(tái) ? 注意事項(xiàng)： ? 第一期項(xiàng)目生存退保僅限于整單生存退保 ? 保全類型、退保原因、發(fā)票是否遺失、支付方式為必錄項(xiàng)。目前第一期中只能選擇核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)中客戶已存在的賬號(hào)，如在本次業(yè)務(wù)申請(qǐng)時(shí)提供新賬號(hào)，必須先進(jìn)入核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)中錄入。 ? 該筆保單退保受理成功，系統(tǒng)自動(dòng)生成一個(gè)受理號(hào)。 該受理單號(hào)在保全生效后將作為保全批單號(hào)使用。 24/ 27 根據(jù)柜員錄入的支付信息及是否代辦，系統(tǒng)產(chǎn)生的業(yè)務(wù)確認(rèn)書有所不同： 樣張一：親辦現(xiàn)金件 樣張二：代辦轉(zhuǎn)賬件 免填單項(xiàng)目系統(tǒng)操作 保全受理平臺(tái) 25/ 27 免填單項(xiàng)目系統(tǒng)操作 保全受理平臺(tái) ? 注意事項(xiàng)： ? 任務(wù)狀態(tài) 為未處理時(shí)，只能由原申請(qǐng)柜員操作任務(wù)撤銷。 26/ 27 免填單項(xiàng)目系統(tǒng)操作 保全受理平臺(tái) ? 注意事項(xiàng)： ? 保全受理平臺(tái)中錄入代辦人信息及支付方式后，該類信息由系統(tǒng)自動(dòng)寫入核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)。 謝 謝！
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