保全免填單流程優(yōu)化(更新版)
【正文】 統(tǒng) 16/ 27 ? 操作路徑及步驟： ? 可以通過客戶查詢，進(jìn)入 FF系統(tǒng) “ 個(gè)人 /機(jī)構(gòu)維護(hù)－個(gè)人 ” 子頁面變更客戶基本信息，也可以進(jìn)入 FF系統(tǒng) “ 客戶服務(wù)工作臺 ” ， “ 保單服務(wù)－角色 ” 子頁面對客戶的姓名 /身份證進(jìn)行變更操作 ? “ 個(gè)人維護(hù) ” 中選擇客戶 ? 變更相關(guān)信息確認(rèn) ? 打印批單 ? 涵蓋變更項(xiàng)目： ? 姓名變更、身份證號變更、國籍變更、 …… ? 地址變更 ? 聯(lián)系電話變更 ? 銀行賬戶變更 3 1 免填單項(xiàng)目系統(tǒng)操作 核心業(yè)務(wù)系統(tǒng) 17/ 27 ? 注意事項(xiàng) ? 生效日期、姓名、生日、證件類型及號碼與確認(rèn)是必錄項(xiàng)。 ? 銀行賬戶變更是指保單續(xù)期繳費(fèi)通過銀行轉(zhuǎn)賬的方式下，對付款人轉(zhuǎn)賬賬戶的賬號信息進(jìn)行變更。目前第一期中只能選擇核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)中客戶已存在的賬號，如在本次業(yè)務(wù)申請時(shí)提供新賬號，必須先進(jìn)入核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)中錄入。 該受理單號在保全生效后將作為保全批單號使用。 免填單項(xiàng)目系統(tǒng)操作 核心業(yè)務(wù)系統(tǒng) 20/ 27 ? 注意事項(xiàng)： ? 賬戶類型分為主要的和輔助的。 ? 生日格式必須為 YYYYMMDD或者YYYY/MM/DD ,如 20210701或2021/07/01。 ? 保全受理平臺業(yè)務(wù)完成。 ?打印 “ 保全業(yè)務(wù)確認(rèn)書 ” ，提交用戶簽字確認(rèn)。 減少客戶填寫單證與客戶簽字，提高客戶滿意度；減少或合并保全各類單證，降低營運(yùn)成本。 ? 根據(jù) 柜面作業(yè)系統(tǒng)錄入信息進(jìn)行處理，系統(tǒng)可通過業(yè)務(wù)受理批次號（業(yè)務(wù)受理確認(rèn)書號）自動(dòng)從柜面系統(tǒng)受理信息中讀取相關(guān)申請信息。 ? 投保人信息包括姓名、身份證號碼、地址的變更，在 FF系統(tǒng)中需區(qū)分客戶 /保單層面，予以分別對待。 ? 對于 FF系統(tǒng)，地址信息不能刪除，只能予以更新，因此，對于確認(rèn)無效的地址，可以選中它后，勾選“無效地址”框進(jìn)行標(biāo)注，系統(tǒng)也將不再在其它業(yè)務(wù)流程中調(diào)用無效的地址 ? 錄入省 \市名稱時(shí)必須錄入全稱，如長沙芙蓉區(qū)應(yīng)錄入湖南 省 長沙 市 芙蓉區(qū)。 ? 對于華彩人生基礎(chǔ)保費(fèi)的轉(zhuǎn)帳次數(shù)需在客戶服務(wù)工作臺 — 定期追加保費(fèi)模塊處進(jìn)行錄入 。 謝 謝！
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