保全免填單流程優(yōu)化(參考版)
2025-05-14 00:04本頁面
【正文】 26/ 27 免填單項目系統(tǒng)操作 保全受理平臺 ? 注意事項： ? 保全受理平臺中錄入代辦人信息及支付方式后，該類信息由系統(tǒng)自動寫入核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)。 該受理單號在保全生效后將作為保全批單號使用。目前第一期中只能選擇核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)中客戶已存在的賬號，如在本次業(yè)務(wù)申請時提供新賬號，必須先進入核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)中錄入。 ? 可以選擇該客戶作為投保人、付款人角色下其他保單賬號的一次性變更，生成一張批單。 ? 對于 FF系統(tǒng)，賬戶信息不能刪除，只能予以變更或新增。 免填單項目系統(tǒng)操作 核心業(yè)務(wù)系統(tǒng) 20/ 27 ? 注意事項： ? 賬戶類型分為主要的和輔助的。 ? 銀行賬戶變更是指保單續(xù)期繳費通過銀行轉(zhuǎn)賬的方式下，對付款人轉(zhuǎn)賬賬戶的賬號信息進行變更。 免填單項目系統(tǒng)操作 核心業(yè)務(wù)系統(tǒng) 19/ 27 ? 操作路徑及步驟： ? “ 保單服務(wù) ” 中選擇保單 ? 選擇 “ 繳費管理 ” ，可查詢保單繳費信息 ? 點擊 ” 更新 “ ，可進行繳費方式變更和付款人銀行賬號變更 ? 涵蓋變更項目： ? 繳費方式變更 ? 銀行帳號變更 ? 繳費方式變更是指投保人在繳納保險費形式上的變更。 免填單項目系統(tǒng)操作 核心業(yè)務(wù)系統(tǒng) 18/ 27 ? 注意事項 ? 國家、地址類型、省份 /城市 /區(qū)縣、地址 /郵政編碼是必錄項。 ? 生日格式必須為 YYYYMMDD或者YYYY/MM/DD ,如 20210701或2021/07/01。 免填單項目系統(tǒng)操作 核心業(yè)務(wù)系統(tǒng) 16/ 27 ? 操作路徑及步驟： ? 可以通過客戶查詢，進入 FF系統(tǒng) “ 個人 /機構(gòu)維護－個人 ” 子頁面變更客戶基本信息，也可以進入 FF系統(tǒng) “ 客戶服務(wù)工作臺 ” ， “ 保單服務(wù)－角色 ” 子頁面對客戶的姓名 /身份證進行變更操作 ? “ 個人維護 ” 中選擇客戶 ? 變更相關(guān)信息確認(rèn) ? 打印批單 ? 涵蓋變更項目： ? 姓名變更、身份證號變更、國籍變更、 …… ? 地址變更 ? 聯(lián)系電話變更 ? 銀行賬戶變更 3 1 免填單項目系統(tǒng)操作 核心業(yè)務(wù)系統(tǒng) 17/ 27 ? 注意事項 ? 生效日期、姓名、生日、證
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