保全免填單流程優(yōu)化-文庫吧資料
2025-05-18 00:04本頁面
【正文】 件類型及號碼與確認(rèn)是必錄項。當(dāng)客戶提出變更某張?zhí)囟ū蔚睦U費地址時，進(jìn)入 FF系統(tǒng)“客戶服務(wù)工作臺－繳費管理”子頁面對此保單的繳費地址進(jìn)行變更，當(dāng)客戶提出變更其所有保單的繳費地址時，可在繳費管理子頁面一次性操作，當(dāng)客戶希望今后繼續(xù)投保的保單使用本次更新的繳費地址時，基于目前 FF系統(tǒng)的新保作業(yè)流程會取個人 /機(jī)構(gòu)維護(hù)模塊中客戶的主要地址作為繳費地址，則需進(jìn)入個人 /機(jī)構(gòu)維護(hù)模塊，將此地址設(shè)為“主要地址”。這些基本的信息變更將不涉及到核保和保費變更 。 ? 保全受理平臺業(yè)務(wù)完成。 ? 進(jìn)行保全業(yè)務(wù)審批上報。 柜面作業(yè)系統(tǒng) 核心業(yè)務(wù)系統(tǒng) 1 2 3 4 5 系統(tǒng)操作 業(yè)務(wù)受理 任務(wù)分配 產(chǎn)生受理單號 打印確認(rèn)書 1 保全免填單流程 保全受理平臺 流程分解 12/ 27 ? 系統(tǒng) 判斷是否超過處理權(quán)限，是否需轉(zhuǎn)保全審批系統(tǒng)，如超權(quán)限則轉(zhuǎn)審批系統(tǒng)中處理，否則可繼續(xù)處理。 ?根據(jù)金額（現(xiàn)金價值）、柜員權(quán)限等進(jìn)行任務(wù)分配。 ?打印 “ 保全業(yè)務(wù)確認(rèn)書 ” ，提交用戶簽字確認(rèn)。 ?根據(jù)客戶申請 ,在核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)直接操作并確認(rèn)提交。 背景 1 保全免填單項目介紹 目的 2021年度全司保全業(yè)務(wù)總量 業(yè)務(wù)類型 件數(shù) 長險退保 949999 猶豫期撤保 358773 給付 2404058 借還款 235156 變更 4181421 批單紙類型 規(guī)格 單價 (元 ) A5 一式一聯(lián) 一式兩聯(lián) 一式三聯(lián) A4 一式一聯(lián) 一式兩聯(lián) 批單用紙印制價格 4/ 27 少簽字 1 改變傳統(tǒng)填寫保全申請書的方式 ,以柜員根據(jù)客戶需求打印業(yè)務(wù)確認(rèn)書 ,并交付客戶簽字確認(rèn)方式代替 . 2 申請書、批單、領(lǐng)款通知書整合為一 ,變更后的內(nèi)容直接打印在批單上，客戶只需簽一個字進(jìn)行確認(rèn) , 少單證 3 優(yōu)化系統(tǒng)操作流程 ,減化部分保全項目操作環(huán)節(jié) ,如客戶多保單賬戶變更 . 少操作 保全免填單項目介紹 項目特點 5/ 27 保全受理平臺 （柜面作業(yè)系統(tǒng)） ?退保 ?
研究報告相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1