保全免填單流程優(yōu)化(專業(yè)版)
【正文】 ? 對(duì)于華彩人生基礎(chǔ)保費(fèi)的轉(zhuǎn)帳次數(shù)需在客戶服務(wù)工作臺(tái) — 定期追加保費(fèi)模塊處進(jìn)行錄入 。 ? 投保人信息包括姓名、身份證號(hào)碼、地址的變更，在 FF系統(tǒng)中需區(qū)分客戶 /保單層面，予以分別對(duì)待。 減少客戶填寫單證與客戶簽字，提高客戶滿意度；減少或合并保全各類單證，降低營(yíng)運(yùn)成本。 ? 保全受理平臺(tái)業(yè)務(wù)完成。 免填單項(xiàng)目系統(tǒng)操作 核心業(yè)務(wù)系統(tǒng) 20/ 27 ? 注意事項(xiàng)： ? 賬戶類型分為主要的和輔助的。目前第一期中只能選擇核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)中客戶已存在的賬號(hào)，如在本次業(yè)務(wù)申請(qǐng)時(shí)提供新賬號(hào)，必須先進(jìn)入核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)中錄入。 免填單項(xiàng)目系統(tǒng)操作 核心業(yè)務(wù)系統(tǒng) 16/ 27 ? 操作路徑及步驟： ? 可以通過(guò)客戶查詢，進(jìn)入 FF系統(tǒng) “ 個(gè)人 /機(jī)構(gòu)維護(hù)－個(gè)人 ” 子頁(yè)面變更客戶基本信息，也可以進(jìn)入 FF系統(tǒng) “ 客戶服務(wù)工作臺(tái) ” ， “ 保單服務(wù)－角色 ” 子頁(yè)面對(duì)客戶的姓名 /身份證進(jìn)行變更操作 ? “ 個(gè)人維護(hù) ” 中選擇客戶 ? 變更相關(guān)信息確認(rèn) ? 打印批單 ? 涵蓋變更項(xiàng)目： ? 姓名變更、身份證號(hào)變更、國(guó)籍變更、 …… ? 地址變更 ? 聯(lián)系電話變更 ? 銀行賬戶變更 3 1 免填單項(xiàng)目系統(tǒng)操作 核心業(yè)務(wù)系統(tǒng) 17/ 27 ? 注意事項(xiàng) ? 生效日期、姓名、生日、證件類型及號(hào)碼與確認(rèn)是必錄項(xiàng)。 ?根據(jù)客戶申請(qǐng) ,在核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)直接操作并確認(rèn)提交。 ? 完成保全業(yè)務(wù)處理，提交生效。如自繳方式轉(zhuǎn)換為銀行轉(zhuǎn)帳方式；或銀行轉(zhuǎn)賬方式轉(zhuǎn)換為自繳方式。 24/ 27 根據(jù)柜員錄入的支付信息及是否代辦，系統(tǒng)產(chǎn)生的業(yè)務(wù)確認(rèn)書(shū)有所不同： 樣張一：親辦現(xiàn)金件 樣張二：代辦轉(zhuǎn)賬件 免填單項(xiàng)目系統(tǒng)操作 保全受理平臺(tái) 25/ 27 免填單項(xiàng)目系統(tǒng)操作 保全受理平臺(tái) ? 注意事項(xiàng)： ? 任務(wù)狀態(tài) 為未處理時(shí)，只能由原申請(qǐng)柜員操作任務(wù)撤銷。 ? 證件號(hào)碼的出生日期和性別必須與界面中錄入的生日、性別一致。 ?保存受理信息，可生成并打印“ 保全業(yè)務(wù)確認(rèn)書(shū) ” 。 ?根據(jù)金額（現(xiàn)金價(jià)值）、柜員權(quán)限等進(jìn)行任務(wù)分配。 免填單項(xiàng)目系統(tǒng)操作 核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)
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