保全免填單流程優(yōu)化-閱讀頁
2025-05-30 00:04本頁面
【正文】 、地址的變更，進入 FF系統(tǒng)“個人 /機構(gòu)維護－個人”子頁面變更基本信息。 ? 姓不可為空，姓、名格式長度為 30個字符。 ? 證件號碼的出生日期和性別必須與界面中錄入的生日、性別一致。 ? 對于 FF系統(tǒng)，地址信息不能刪除，只能予以更新，因此，對于確認無效的地址，可以選中它后，勾選“無效地址”框進行標(biāo)注，系統(tǒng)也將不再在其它業(yè)務(wù)流程中調(diào)用無效的地址 ? 錄入省 \市名稱時必須錄入全稱，如長沙芙蓉區(qū)應(yīng)錄入湖南 省 長沙 市 芙蓉區(qū)。如自繳方式轉(zhuǎn)換為銀行轉(zhuǎn)帳方式；或銀行轉(zhuǎn)賬方式轉(zhuǎn)換為自繳方式。如將已存在的轉(zhuǎn)賬賬號變更為新的轉(zhuǎn)賬賬號、修改已存在轉(zhuǎn)賬賬號相關(guān)信息等的變更。 ? 在保單應(yīng)繳日后變更繳費方式和賬戶信息時，如果當(dāng)期保費已繳，本次變更只能影響下期繳費；如果當(dāng)期保費未繳，本次變更后，系統(tǒng)將按照變更后的繳費方式和賬戶信息處理本期繳費。 ? 對于華彩人生基礎(chǔ)保費的轉(zhuǎn)帳次數(shù)需在客戶服務(wù)工作臺 — 定期追加保費模塊處進行錄入 。 免填單項目系統(tǒng)操作 核心業(yè)務(wù)系統(tǒng) 21/ 27 免填單項目系統(tǒng)操作 核心業(yè)務(wù)系統(tǒng) 22/ 27 ? 操作路徑及步驟： ? 通過柜面作業(yè)系統(tǒng) — 業(yè)務(wù)受理 — 保全受理登錄保全受理平臺 ? 選擇所需操作的保全項目 ? 輸入保單號，查詢保單、客戶基本信息，錄入客戶申請 ? 打印業(yè)務(wù)確認書 ? 進入核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)操作（超權(quán)限上送審批） ? 打印批單，確認提交 ? 涵蓋變更項目： ? 退保 ? 貸款申請 ? 貸款還款 免填單項目系統(tǒng)操作 保全受理平臺 23/ 27 免填單項目系統(tǒng)操作 保全受理平臺 ? 注意事項： ? 第一期項目生存退保僅限于整單生存退保 ? 保全類型、退保原因、發(fā)票是否遺失、支付方式為必錄項。 ? 該筆保單退保受理成功，系統(tǒng)自動生成一個受理號。 24/ 27 根據(jù)柜員錄入的支付信息及是否代辦，系統(tǒng)產(chǎn)生的業(yè)務(wù)確認書有所不同： 樣張一：親辦現(xiàn)金件 樣張二：代辦轉(zhuǎn)賬件 免填單項目系統(tǒng)操作 保全受理平臺 25/ 27 免填單項目系統(tǒng)操作 保全受理平臺 ? 注意事項： ? 任務(wù)狀態(tài) 為未處理時，只能由原申請柜員操作任務(wù)撤銷。 謝 謝！
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