保全免填單流程優(yōu)化-wenkub
2023-05-21 00:04:00 本頁面
【正文】 賬號變更 自繳與銀行轉(zhuǎn)賬間變更 新增、變更銀行賬號信息 前臺（含四級機構柜員） 免填單項目系統(tǒng)操作 核心業(yè)務系統(tǒng) 15/ 27 ? 客戶基本信息包括相關信息如地址、電話、 Email不準確而進行更正。 ? 完成保全業(yè)務處理，提交生效。 ?保存受理信息，可生成并打印“ 保全業(yè)務確認書 ” 。 ?受理客戶申請 ,審核客戶資料。保全免填單流程優(yōu)化 客戶權益部 2/ 27 目 錄 保全免填單作業(yè)流程 免填單項目系統(tǒng)操作 保全免填單項目介紹 項目背景與目的 項目特點 第一期項目內(nèi)容 3/ 27 在服務 日益激烈的環(huán)境下，我司傳統(tǒng)的客戶申請與批單打印方式既延長了業(yè)務處理時效又提高了公司的經(jīng)營成本，已明顯不符合客戶導向和市場競爭的要求。 ?根據(jù)客戶申請 ,在核心業(yè)務系統(tǒng)直接操作并確認提交。 ?根據(jù)金額（現(xiàn)金價值）、柜員權限等進行任務分配。 ? 進行保全業(yè)務審批上報。這些基本的信息變更將不涉及到核保和保費變更 。 免填單項目系統(tǒng)操作 核心業(yè)務系統(tǒng) 16/ 27 ? 操作路徑及步驟： ? 可以通過客戶查詢，進入 FF系統(tǒng) “ 個人 /機構維護－個人 ” 子頁面變更客戶基本信息，也可以進入 FF系統(tǒng) “ 客戶服務工作臺 ” ， “ 保單服務－角色 ” 子頁面對客戶的姓名 /身份證進行變更操作 ? “ 個人維護 ” 中選擇客戶 ? 變更相關信息確認 ? 打印批單 ? 涵蓋變更項目： ? 姓名變更、身份證號變更、國籍變更、 …… ? 地址變更 ? 聯(lián)系電話變更 ? 銀行賬戶變更 3 1 免填單項目系統(tǒng)操作 核心業(yè)務系統(tǒng) 17/ 27 ? 注意事項 ? 生效日期、姓名、生日、證件類型及號碼與確認是必錄項。 免填單項目系統(tǒng)操作 核心業(yè)務系統(tǒng) 18/ 27 ? 注意事項 ? 國家、地址類型、省份 /城市 /區(qū)縣、地址 /郵政編碼是必錄項。 ? 銀行賬戶變更是指保單續(xù)期繳費通過銀行轉(zhuǎn)賬的方式下，對付款人轉(zhuǎn)賬賬戶的賬號信息進行變更。 ? 對于 FF系統(tǒng)，賬戶信息不能刪除，只能
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