【導讀】全國肉羊產業(yè)發(fā)展調研報告。國家現(xiàn)代肉羊產業(yè)技術體系。附件十二、北京、山東、河北、遼寧和吉林肉羊產業(yè)營養(yǎng)與飼料調研總結報告。2020年，國家現(xiàn)代肉羊產業(yè)技術體系根據(jù)年度工作計劃安排，由各功研究室。主任榮威恒、刁其玉、劉湘濤和李秉龍牽頭，共組織開展了近50批次的調研活。動，分別對全國肉羊主產區(qū)內蒙古、新疆、寧夏、甘肅、青海、河北、四川、山。西、安徽、云南、吉林、北京、遼寧、山東等14個省區(qū)市的近60個縣（區(qū)、旗）。調研組通過查閱文獻、走訪當?shù)剞r牧業(yè)主。管部門，深入養(yǎng)殖戶、加工企業(yè)、農牧民合作社、銷售市場等實地了解掌握當?shù)亍Ｈ庋蛏a經營狀況，采用抽樣調查、走訪、問卷、座談、會議等形

　　

【正文】 殖的主要模式是農戶小規(guī)模散養(yǎng)（飼養(yǎng)規(guī)模在 100 只以下）， 24 年出欄量占全國 80%以上，其中農區(qū)一半以上的農戶飼養(yǎng)規(guī)模在 10 只以下 。雖然 在現(xiàn)行土地政策條件下，農村勞動力過剩以及農產品生產的相對低效益使農牧戶散養(yǎng)肉羊成為增收的重要方式，也就是說這種散養(yǎng)形態(tài)有其經濟合理性；而自給型的飼料資源及經營 上的靈活性使這種模式的長期存在成為可能，存在著技術與經濟上的 合理性。但這種千家萬戶式分散飼養(yǎng)，受資金約束不能形成規(guī)模，小生產與大市場的矛盾突出。這種生產方式既給重大疫病防治和畜產品質量安全提高帶來巨大隱患，也嚴重影響著畜禽良種、動物營養(yǎng)等先進肉羊生產技術的推廣普及 ，表現(xiàn)為肉羊良種化程度不高 、 羊肉生產時間長 、 商品率低 、 飼養(yǎng)成本高、個體胴體重小、羊肉品質較差 、 出口量少。因此，近年來我國肉羊業(yè)在有些地方出現(xiàn)萎縮趨勢，品種良種化程度低，生產力水平不高，與養(yǎng)豬業(yè)、奶牛業(yè)、肉牛業(yè)、養(yǎng)禽業(yè)相比，肉羊業(yè)發(fā)展后勁和比較效益明 顯下降，養(yǎng)羊的機會成本增加。 2．肉羊 產 業(yè)發(fā)展日益受到資源、環(huán)境的約束 作為畜牧業(yè)中的一個子產業(yè)，肉羊 產 業(yè)的發(fā)展與資源環(huán)境的承載力密切相關，我國是一個人口大國，人均資源占有率較低，肉羊 產 業(yè)增長首先受到客觀資源條件的制約。受國際糧食價格上漲和國內深加工消耗量增加等因素影響，主要飼料原料價格持續(xù)高價位運行，供應緊張的狀況在短期內難以緩解。雖然與生豬、家禽等耗糧型畜牧業(yè)相比，肉羊養(yǎng)殖屬于節(jié)糧型畜牧業(yè)，但一頭肉羊一年平均要耗費玉米、豆粕、豆餅等精飼料 ，耗費牧草、農作物秸桿等青粗飼料。同時在 我國肉羊養(yǎng)殖的主產區(qū)，隨著城市化的拉力和農村自身發(fā)展的推力，農村青壯年勞動力迅速向非農產業(yè)轉移，導致肉羊養(yǎng)殖的機會成本增加，發(fā)展肉羊養(yǎng)殖的勞動力成本明顯加大，無論是規(guī)?；B(yǎng)殖場工人及技術人員，還是散戶的自身用工折價，工資都有不同程度的提高，養(yǎng)羊人工成本不斷增加。受制于現(xiàn)行的土地政策，土地使用權流轉的交易成本加大，無論是牧區(qū)的草原畜牧業(yè)還是農區(qū)的耕地畜牧業(yè)，土地問題已成為制約加快規(guī)模養(yǎng)殖發(fā)展的重要因素；由于前期草原畜牧業(yè)的過度發(fā)展，導致草原沙化嚴重，承載力嚴重下降 ，牧區(qū)超載過牧已是普遍現(xiàn)象，因此從可持續(xù)發(fā)展角 度來看，牧區(qū)肉羊產業(yè)發(fā)展從數(shù)量上來說不僅不能擴大，而且應該采取鼓勵政策削減下來。 農區(qū)規(guī)?；B(yǎng)殖所產生的糞便等廢棄物的污染等環(huán)境問題已越來越受到社會關注，為了保護環(huán)境各地政府因此而出臺的一系列限制政策制約了肉羊 產 業(yè)的進一步發(fā)展。 25 3．肉羊的產業(yè)化經營水平較低 ，養(yǎng)羊戶與龍頭企業(yè)缺乏緊密地聯(lián)結 肉羊生產雖然有向規(guī)?；曫B(yǎng)方向發(fā)展的趨勢，但發(fā)展十分緩慢。但同時在某些肉羊飼養(yǎng)專業(yè)村由于規(guī)模過度，出現(xiàn)了疫病暴發(fā)、飼草不足、環(huán)境污染等規(guī)模不經濟等問題。近年來在各級政府的支持下，雖然建立了一些養(yǎng)殖小區(qū)，但很多養(yǎng)殖小區(qū)的經營 效益不好。分散的農戶養(yǎng)殖仍然是肉羊生產的主體。各地缺乏能夠帶動養(yǎng)羊戶發(fā)展的公司與合作社，公司與養(yǎng)羊戶之間主要體現(xiàn)為買賣關系，缺乏利益共享機制。一些養(yǎng)羊合作社基本由公司控制，建立合作社常常是公司為了得到政府的補貼，由于沒有按照專業(yè)合作社的法律要求去做，合作社的作用沒有發(fā)揮出來，養(yǎng)羊戶難以從合作社的發(fā)展中得到互助合作的好處。 4．現(xiàn)代化屠宰加工水平較低，現(xiàn)代加工業(yè)常常競爭不過私屠亂宰 肉羊產業(yè)的發(fā)展有賴于肉羊加工業(yè)的發(fā)展，但農戶的小規(guī)模生產、肉羊加工業(yè)的原料 —— 專門化肉羊品種的缺乏、優(yōu)質肥羔供應的嚴重不足，使加 工業(yè) “ 巧婦難為無米之炊 ” ，不 僅嚴重制約了羊肉加工的專業(yè)化和規(guī)?；?，也使現(xiàn)有的規(guī)模加工業(yè)開工不足、設備閑置，阻礙了優(yōu)質肉羊生產及其產業(yè)的發(fā)展。 我國一方面肉羊缺乏現(xiàn)代屠宰加工業(yè)，另一方面現(xiàn)代肉羊屠宰加工業(yè)有普遍開工率不足。其原因首先在于存在著私屠亂宰，作坊式屠宰的成本遠遠低于工廠化屠宰。由于政府監(jiān)管嚴重不足，私屠亂宰廣泛存在，在一般市場上私屠亂宰憑借成本優(yōu)勢占據(jù)主導地位，即在相當大程度上存在著“檸檬市場”。其次是工廠的設計能力遠遠地超出了可宰羊源，大部分現(xiàn)代屠宰加工企業(yè)的生產加工能力只能利用 20—30%。據(jù)調查 90%的企業(yè)沒有建立自己的研發(fā)機構，企業(yè)技術人員占比不足企業(yè)總人數(shù)的 5%，技術創(chuàng)新能力較弱，現(xiàn)有產品大部分為熱鮮肉，占 90%以上，冷卻肉、調理產品等精深加工產品缺乏，產品普遍存在貨架期短、品質不穩(wěn)定、包裝粗糙、質量安全突出等問題。 5． 羊肉及其制品在整個畜產品消費中比例偏低 相關調查研究表明，雖然我國城鄉(xiāng)居民在畜產品消費量和支出上差異顯著，但消費結構趨同化傾向明顯?？傮w上城鄉(xiāng)居民畜產品消費結構呈現(xiàn)出過于向肉類集中，肉類又過于向豬肉集中的“雙集中”趨勢。通過對我國城鎮(zhèn)居民畜產品消費結構變化的量化分析，可以很明 顯的發(fā)現(xiàn)這一趨勢（見表 8）。 在 整個畜產品消費中，從絕對量上看，豬肉、牛肉、 羊肉、 禽肉、蛋類和奶制品人均消費量分 26 別由 1992 年的 、 、 、 、 和 增加到 2020年的 、 、 、 、 、 ，增幅為 %、 %、%、 %、 %、 %，所有的肉蛋奶的消費量都在增長，唯獨羊肉消費由 1992 年的 下降到 2020 年的 ，降幅為 %。 從相對指標上看，豬肉消費比例逐步下降，禽肉、奶類消費比例大幅上升，城鎮(zhèn)居民豬肉消費 量占整個畜產品消費 比例由 1985 年的 %下降到 %，禽肉由% 增長到 %，奶類由 18% 增長到 %。而牛、羊肉分別由 1992 年的 5. 08%、 %降到 %、 %。雖然豬肉消費比例出現(xiàn) 微 降，但在整個肉類消費中豬肉仍占有舉足輕重的地位，因此我國居民肉類消費中豬肉比重偏高，牛羊肉消費比重明顯偏低，這樣既不利于居民身體健康，也加劇了糧食供應壓力。牛羊肉 消費份額的 偏小對節(jié)糧型畜牧業(yè)的發(fā)展，產生了不利影響，反映到生產上就是與農業(yè)發(fā)達國家相比，我國畜牧業(yè)生產結構不盡合理且調整緩慢。在我國，“ 耗糧型 ” 畜禽的生產比重過高，而 “ 節(jié)糧型 ” 草 食畜的比重偏低，而發(fā)達國家恰好相反。在 2020 年，我國豬肉占肉類總產量比重高達 %，遠高于世界平均水平 %，禽肉占 %；而草食畜比重卻很低，牛肉比重僅有 %，遠低于世界平均水平 %，羊肉比重更低只有 %。在 糧食安全問題日益突出，城鄉(xiāng)居民收入水平不斷提高，對畜產品的需求結構日益多元化的大背景下，這種被有的學者稱 之 為 “ 糧 — 豬 ” 結構的 生產模式明顯與我國的資源結構和市場需求不相適應。雖然這種發(fā)展方式也能帶來畜牧業(yè)總產值的快速增長，但這一 略顯畸形的生產模式顯然是不利于我國畜牧業(yè)可持續(xù)發(fā)展的。 表 8 中國城鎮(zhèn)居民主要 畜產品 人均消費量 單位： kg 1985 1992 1997 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 豬肉 牛肉 羊肉 禽肉 蛋類 奶及制品 數(shù)據(jù)來源：中經網統(tǒng)計數(shù)據(jù)庫 6． 肉羊產業(yè)的市場競爭加劇，國際競爭力偏低 27 加入 WTO 后，肉羊業(yè)發(fā)展的市場競爭加劇。這主要體現(xiàn)在兩個方面：其一，肉羊產業(yè)規(guī)模的擴大，在生產上受到其它種養(yǎng)業(yè)發(fā)展的限制，當前我國畜牧業(yè)發(fā)展中 “ 一豬獨大 ” 的局面就是很真實的寫照；在消費上特別是在羊肉作為非必需品消費的地區(qū)，豬肉、牛肉、禽肉都能對其造成相當大程度的替代。形成這一局面的一個很重要因素就是國家畜牧業(yè)發(fā)展政策的 “ 生豬偏向 ” ，肉 羊產業(yè)發(fā)展缺少專門的特殊政策，導致肉羊生產的比較效益下降，在同其他種養(yǎng)業(yè)的競爭中，比較優(yōu)勢不明顯。其二，加入 WTO 后，我國畜產品市場的逐步放開，國外肉羊發(fā)展強國像澳大利亞、新西蘭的羊肉產品對我國的羊肉產品在國際國內兩個市場上形成擠壓，主要表現(xiàn)為，我國羊肉產品出口額的下降，出口市場的狹小和進口的不斷增加，貿易逆差的不斷擴大。造成這一局面的根本原因就是我國羊肉產品國際競爭力偏低。通過反映國際競爭力最直接常用的指標國際市場占有率的變化就可以很明顯的體現(xiàn)出來，中國作為當前世界上最大的羊肉生產國，在世界羊肉貿易中占的比例非常小，只有不到 %的羊肉產量用于出口，從 1980 年以來占世界出口額的比重 一直保持在 %～ %區(qū)間內，相比之下，各自占世界肉羊生產量 5%不到的澳大利亞和新西蘭， 2020 年占世界出口額的比重高達 %和%，兩者合計將近世界出口總額的 2/3。 因而，羊肉進入國際市場的難度較大。一是世界貿易量的限制，主要出口國大都是發(fā)達國家，競爭對手強勁；二是我國羊肉質量難以滿足多數(shù)進口國的要求。主要表現(xiàn)為不能滿足衛(wèi)生及動物檢疫標準，其中包括鮮嫩度、衛(wèi)生保障、疫病控制、獸藥殘留等。對比我國和澳大利亞、新西蘭之間羊肉產品質量指數(shù) 2的變化，可以充分反映我國羊肉品質不高這一嚴峻現(xiàn)實 （見表 8） 。從總體上看，我國羊肉質量指數(shù) 總體 表現(xiàn)出下降的趨勢，從 1996 年的 下降到 2020 年的 ， 雖然近年來有所回升但始終在低水平處徘徊， 這說明我國羊肉的出口質量競爭力差且出口附加值 趨于 下降，從質量上看基本不具備國際競爭力了；而大洋洲兩大羊肉出口國澳大利亞和新西蘭的羊肉 2出口產品質量指數(shù)指一國某種出口產品的單位價格指數(shù)與該國出口商品價格總指數(shù)的比率，它能夠間接反映某一產品出口質量水平的高低。從理論上講，如果出口產品質量指數(shù)呈上升趨勢，則表明該產品出口附加值在增長，即在國際市場上的質量競爭力在上升；如果出口產品質量指數(shù)呈下降趨勢，則表明該產品出口附加值下降，即在國際市場上的質量競爭力在 下降。由于較難獲得各羊肉主要出口國的出口商品的價格總指數(shù)，本 報告 將采用世界羊肉平均出口價格指數(shù)來替代，所算的 結果也能在一定程度上反映各國出口肉羊產品附加值的競爭力的變化趨勢。 28 指數(shù)從 20 世紀 90 年代以來一直趨于穩(wěn)步上升的態(tài)勢，尤其是新西蘭所有年份均大于 1，表現(xiàn)出很強的質量競爭優(yōu)勢。 表 8 中國和世界其他羊肉主要出口國羊肉質量指數(shù)變化 年份 1996 1997 1998 1999 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 中國 澳大利亞 新西蘭 數(shù)據(jù)來源： FAO 統(tǒng)計數(shù)據(jù)庫 （二 ）肉羊育種與繁殖所存在的主要問題 1．缺乏當家肉羊品種，盲目引種，混亂雜交 , 引進品種只引不選 目前為止，各地肉羊還是以當?shù)赝练N羊和雜交羊為主，生產性能低下，專門化的肉羊品種很缺乏，與國外品種有較大的差距，主要表現(xiàn)在體格小、繁殖率低、生長發(fā)育速度慢、飼料報酬低等方面。雖然不少地區(qū)利用從國外引進的肉羊品種與本地羊雜交，擬培育地方性肉羊品種，但雜交比較混亂，缺乏有計劃的引導。引入的新品種僅有少數(shù)在企業(yè)和科研單位進行繁育提純，而大多數(shù)都直接流入市場，品種質量和雜交效果又無法進行監(jiān)測。另外，引入的肉羊品種，由于沒有系統(tǒng)的技術指導，養(yǎng)羊戶還不能確立科 學的雜交組合，形成亂交亂配的混亂局面，甚至出現(xiàn)近交。在種羊育種中普遍存在“重引進，輕選育”。 2．育種工作滯后， 育種基礎設施薄弱 我國 肉羊 育種工作不僅落后于發(fā)達國家，同時 也 滯后 于我國豬、牛、雞等畜禽育種 。由于育種經費、人力等投入滯后豬、禽等，我國綿、山羊良種化程度依然不高，生產水平高的專門化肉羊品 種只是近幾年少量從國外引進，雜交利用也僅限于小范圍的試驗階段， 肉 羊 生產仍以地方品種或細毛雜種羊為主。 我國肉羊生大多處于偏遠、貧困和落后地區(qū)，這些地區(qū)政府、企業(yè)和養(yǎng)羊戶都缺乏經濟實力，致使 種羊場、人工授精站 、測定場等基礎建設缺乏資金投入，養(yǎng)羊業(yè)的配套設施非常落 后，使得地方優(yōu)良品種的改良工作難以啟動 。 3． 肉羊遺傳資源保護和開發(fā)利用 不夠 我國 擁有非常豐富的肉羊遺傳資源，有些 品種 不僅具有高繁殖力 ，還 具有肉 29 質優(yōu)良、抗應激、適應性強 等 特 。 肉羊遺傳資源的保護需要政府承擔重要的責任，但中央和地方政府并未將此納入 保護 戰(zhàn)略規(guī)劃 ，缺乏資金投入，有些品種處于自生自滅狀態(tài)。我國還 有一些優(yōu)秀的地方 品種，但基本處于只繁不育狀態(tài) ， 退化現(xiàn)象嚴重 。 4． 良種繁育體系不健全 良種繁育體系是推廣和普及良種的重要載體，在實 現(xiàn)良種化的工作中起著十分重要的作用，但從總體上看，我國肉羊良種繁育體系十分 不健全。多年來，由于體制、機制、投入、工作等方面的因素，現(xiàn)在全國的許 多育種場和擴繁場或名不副實，或倒閉破產，或雖能維持，但處境艱難。育種技術研究課題重復、結構不清。 許多基層技術服務推廣單位工作條件差，隊伍不穩(wěn)，服務不到位，沒有起到應起的作用。 （三 ）肉羊飼料與營養(yǎng)所存在的主要問題 1．生產中缺乏 肉羊飼養(yǎng)標準和常規(guī)飼料的營養(yǎng)參數(shù) 肉羊產業(yè)正向 舍飼、半舍飼、 規(guī)?；彤a業(yè)化 方向 發(fā)展， 標準化飼養(yǎng)是關鍵，科學配制飼料成為肉 羊 生產成敗的主要因素。 目前我國沒有自己的肉羊營養(yǎng)需要量標準，導致肉羊飼料的配制無據(jù)可依，缺少常用飼 料參數(shù)，使得在肉羊飼料配制過程中，不知道基礎飼料的營養(yǎng)價值，這是飼料配制浪費、成本上升、 飼料轉化率低的主要原因。飼養(yǎng)標準 和營養(yǎng)參數(shù)的缺乏 在很大的程度上制約了肉羊產業(yè)的健康發(fā)展，建立肉 羊 飼養(yǎng)標準和常