【正文】 。 ******至濟南 140公里，至北京 450公里，京九鐵路在 ******設(shè)有客貨站，交通條件優(yōu)越。聊城東連京福、京滬高速，西接京廣高速，通過京九鐵路可達祖國南北，地處沿海省份，出口便利，與世界肉雞進口大國 — 日本 ,隔海相望 , 交通系統(tǒng)發(fā)達，運輸成本低廉。優(yōu)越的地理位置，是產(chǎn)品銷往全國及出口具有極為便利的條件。 山東 ****無公害食品加工擴建工程 可研報告 22 第三章 市場供求分析及預(yù)測 3 . 1 禽肉市場現(xiàn)狀分 析 國內(nèi)雞肉消費現(xiàn)狀 根據(jù) 相關(guān)統(tǒng)計顯示：我國農(nóng)村人口 離開戶籍 所在地 半年以上進城務(wù)工的農(nóng)民工總數(shù) 已經(jīng)超過 1 億 人，同時在鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)務(wù)工的農(nóng)民工人數(shù) 也達 1 億 多 ，合計 超過 2 億人。加上 近 6 億 多的 城鎮(zhèn)人口，合計有 8 億 多的 人 口的肉類消費與商品化雞肉 產(chǎn)業(yè)鏈有關(guān) 。城市化進程將不但促進宏觀經(jīng)濟的發(fā)展，而且將進一步促進肉類，尤其是 雞 肉的消費。 中國 目前的收入水平尚處于 5,000 美元以下的檔次，隨著收入的增加對動物蛋白的需求量將快速同步增長。 從 國家統(tǒng)計局的 相關(guān) 數(shù)據(jù)顯示，可以 看到 隨著收入增加，雞肉、奶類和水產(chǎn)品的消 費量保持持續(xù)增長，糧食消費量隨著收入增長而下降，從 改革開放以來 ，我國富裕人口比例不斷增加，雖然居民用于購買食品的支出不斷增加，但是城市和農(nóng)村居民的恩格爾系數(shù)卻不斷下降。 據(jù) 分析 ，肉類的消費與國民經(jīng)濟的增長成正比，而中國每年 近 兩位數(shù)的經(jīng) 濟增長也使肉類的消費逐年增長幅度很大。眾所周知，中國目前肉類消費的主要品種為豬肉，豬肉的價格的起伏，從而會引起禽肉的消費量和價格 相關(guān)起伏。禽流感對國內(nèi)的禽類養(yǎng)殖業(yè)特別是肉雞業(yè)造成了很大的影響，通過政府、企業(yè)的不懈努力，加上禽流感疫苗的普遍免疫，現(xiàn)在可以說禽流感基本上不 會大面積地發(fā)生了，但是除了禽流感之外，其他像新城疫、傳支、法氏囊炎、雞痘等一些過去我們一直在關(guān)注的疾病，由于沒有足夠重視，而對養(yǎng)禽業(yè)影響很大，損失很大，從而導(dǎo)致整個市場禽肉的產(chǎn)量沒有達到一個合理的水平。 山東 ****無公害食品加工擴建工程 可研報告 23 市場概況 一、營養(yǎng)和健康的禽肉消費在全世界都是一種趨勢 從表中可以看出，無論是世界總量、發(fā)達國家總量還是發(fā)展中國家總量在2021 年到 2021 年的三年間禽肉消費都是呈增加趨勢，發(fā)展中國家的增長更甚于發(fā)達國家?？梢?，更加營養(yǎng)、健康的禽肉消費在全世界都成一種趨勢，并且這種趨勢會再發(fā)展下去。 20212021 年世界人均禽肉消費量（單位 :千克） 2021 年 2021 年 2021 年 增減（ %） 世界平均水平 發(fā)達國家 發(fā)展中國家 2021 年全世界的雞肉產(chǎn)量是 6， 105 萬噸，美國是世界雞肉生產(chǎn)第一大國，2021 年美國雞肉產(chǎn)量為 1， 640 萬噸，占世界總產(chǎn)量的 %。我國是世界第二大雞肉生產(chǎn)國， 2021 年產(chǎn)量為 1， 050 萬噸，占世界總產(chǎn)量的 %，其次，是巴西、歐盟、墨西哥，分別占世 界總產(chǎn)量的 %、 %和 %。 2021 年美國肉雞業(yè)總產(chǎn)值為 億美元，其中肉仔雞、火雞業(yè)產(chǎn)值分別為 億美元、 億美元，分別為家禽業(yè)總產(chǎn)值的 74%、 13%。 二、全球肉雞業(yè)分析 1. 關(guān)注國內(nèi)市場、提升產(chǎn)品質(zhì)量 我國主要分為白羽肉雞業(yè)與黃羽肉雞業(yè)，與美國相比，在品種選育、雞舍裝備、生產(chǎn)規(guī)模、生產(chǎn)工藝、產(chǎn)品質(zhì)量控制等方面，特別是黃羽肉雞業(yè)，還十分落后，在生產(chǎn)、加工、流通全程質(zhì)量控制方面還有待提高。我國白羽肉雞生山東 ****無公害食品加工擴建工程 可研報告 24 產(chǎn)、加工企業(yè)，在瞄準(zhǔn)國際市場、保證出口產(chǎn)品質(zhì)量、加強售后服務(wù)的 同時，還應(yīng)更加關(guān)注國內(nèi)市場、提升產(chǎn)品質(zhì)量，這樣方能做強做大。 2. 在雞肉生產(chǎn)上，美國仍呈逐漸增加之勢。 在雞肉消費量上，美國人均每年 42 千克以上，居世界首位，中國約為 8千克 /人年，世界平均為 千克 /人年。在肉雞產(chǎn)品方面，整雞銷售日益減少，分割產(chǎn)品和深加工產(chǎn)品逐漸增多。在肉雞生產(chǎn)性能方面，上市日齡逐漸縮短，平均體重、雞胸肉的產(chǎn)量、飼料轉(zhuǎn)化率日益提高。在肉雞產(chǎn)品出口方面，由于貿(mào)易保護、貿(mào)易磨擦等方面問題，成逐年下降之勢。美國在生產(chǎn)方式上，生產(chǎn)規(guī)模、集約化程度越來越高，前五大肉雞公司產(chǎn)量約占全美總產(chǎn)量的 90%。在肉雞產(chǎn)品市場分布，首先以零售、飯店、賓館消費為主，其次出口到其它國家，其三，機構(gòu)、政府消費，最后作為寵物飼料。 3. 全球雞肉產(chǎn)量增長較快 近 30 年來，全球雞肉的生產(chǎn)量年均遞增 5%，上世紀(jì) 90 年代全球雞肉產(chǎn)量增加高于其它肉類近一倍，領(lǐng)先于豬、牛、羊、及其他肉類，在肉類生產(chǎn)結(jié)構(gòu)中，牛肉及豬肉比重持續(xù)下降，雞肉比重年均增長 1%。根據(jù)美國農(nóng)業(yè)部的報告， 2021 年全球雞肉產(chǎn)量約為 6， 100 萬噸，其中美國是 1， 600 萬噸，中國是1， 050 萬噸，比去年上升 %。巴西為 980 萬噸，歐盟 25 國是 770 萬噸。 2021— 2021 年部分國家雞肉生產(chǎn)量（單位 :千克） 國家 2021 2021 2021 2021 2021 中國 9， 898 9， 998 10， 200 10， 350 10， 520 巴西 7， 645 8， 408 9， 350 9， 355 9， 795 歐盟 25 國 7， 512 7， 627 7， 804 7， 625 7， 700 墨西哥 2， 290 2， 389 2， 498 2， 576 2， 641 印度 1， 500 1， 650 1， 900 2， 000 2， 200 山東 ****無公害食品加工擴建工程 可研報告 25 俄羅斯聯(lián)邦 560 650 900 1， 180 1， 300 阿根廷 750 910 1， 030 1， 210 1， 290 日本 1， 127 1， 124 1， 166 1， 195 1， 185 泰國 1， 340 900 950 1， 100 1， 100 加拿大 929 946 977 970 980 美國 14， 696 15， 826 15， 870 16， 043 15， 964 其它 6， 035 6， 064 6， 516 6， 758 6， 290 總計 54， 282 55， 952 59， 161 60， 362 60， 965 4. 對未來的預(yù)測 部分國家與 地區(qū) 2021 與 2021 年雞肉消費比較 國別 人均消費量（千克） 總消費量（千克） 2021 2021 2021 2021 阿根廷 1， 124 1， 454 澳大利亞 725 862 巴西 6， 780 8， 348 保加利亞 102 113 加拿大 985 1， 123 中國大陸 10， 370 14， 031 中國香港 269 306 埃及 507 676 歐盟 25 國 7， 405 7， 909 印度 2， 000 2， 567 印度尼西亞 688 933 日本 1， 908 1， 954 墨西哥 3， 010 3， 808 新西蘭 144 171 菲律賓 675 917 羅馬尼亞 342 479 俄羅斯 2， 330 2， 662 南非 1， 062 1， 309 韓國 630 760 中國臺灣 679 827 泰國 780 973 烏克蘭 451 637 美國 13， 812 15， 631 注： 2021 年的數(shù)據(jù)是根據(jù)相關(guān)資料的預(yù)測數(shù)據(jù) 山東 ****無公害食品加工擴建工程 可研報告 26 據(jù)表預(yù)測，到 2021 年我國平均雞肉消費還會增長 23 千克，我國人口眾多，隨著消費習(xí)慣的改變，禽肉占肉類消費量的比例逐年上升，與歐美國家相比，我國人均禽肉消費量還很低。 根據(jù)國際糧農(nóng)組織的統(tǒng)計報告，目前世界平均（雞肉）消費水平（ kg/人）：。其中美國： ；中國臺灣： ；新加坡： ；中國： 。如果我國人均雞肉消費量增加 1kg，雞肉產(chǎn)量就要增加 130 萬噸以上。 5. 國內(nèi)禽肉和制品總體分析 （ 1）世界和中國雞肉產(chǎn)量和消費趨勢 2021 年，中國雞肉產(chǎn)量 1190 萬噸、消費量 1201 萬噸，位居世界第二位；其中禽類深加工產(chǎn)品占 5%，約 60 萬噸。 19882021 年中國雞肉產(chǎn)量復(fù)合增長率為 % （ 2）行業(yè)現(xiàn)狀分析：人均消費量少，但增長速度快 山東 ****無公害食品加工擴建工程 可研報告 27 中國人均禽肉消費量還處于較低水平，上升潛力較大。禽肉在主要肉類 消費結(jié)構(gòu)中的比例不斷提高，特別城鎮(zhèn)消費呈快速上升趨勢。 小結(jié) 中國禽肉消費總量呈逐年增長態(tài)勢，且通過與發(fā)達國家人均消費禽肉量、豬肉與禽肉占肉類總的比例看，禽肉增長空間較大。中國現(xiàn)在禽類制品深加工能力僅為 5%，發(fā)達國家的深加工能力為 20%，所以禽肉深加工潛力巨大；中國近年禽肉行業(yè)標(biāo)桿型企業(yè)轉(zhuǎn)型較快，產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)揭粭l龍企業(yè)抗市場風(fēng)險能力、競爭能力凸顯。 3 . 2 行業(yè)的未來發(fā)展預(yù)測 產(chǎn)業(yè) 將逐步 升級 規(guī)模化養(yǎng)殖是趨勢 規(guī)?；?、標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)是世界發(fā)展的潮流，我國肉雞業(yè)的發(fā)展 正在 借鑒世界的先進經(jīng)驗 ，依靠設(shè)備自動化養(yǎng)雞，在整個肉雞產(chǎn)業(yè)中，實現(xiàn) “人管理設(shè)備，設(shè)備養(yǎng)雞，雞養(yǎng)人 ”的理念。 多年來，我國肉雞產(chǎn)業(yè)長期處于 “低成本擴張 → 雞舍條件差 → 雞容易得病→ 生產(chǎn)性能低 → 產(chǎn)量不夠 → 低成本擴張 ”的惡性循環(huán)。我國肉雞業(yè)到了需要提高生產(chǎn)效率和產(chǎn)品質(zhì)量的時期，通過對現(xiàn)有雞舍的改造，創(chuàng)造良好的飼養(yǎng)環(huán)境，增加飼養(yǎng)密度，提高生產(chǎn)效率。同時，凈化我國養(yǎng)雞的大環(huán)境，推動我國肉雞業(yè)的結(jié)構(gòu)優(yōu)化和總體素質(zhì)提高。 重視商品肉雞生產(chǎn)，提高肉雞生產(chǎn)性能 整個肉雞產(chǎn)業(yè)鏈上，商品肉雞飼養(yǎng)是現(xiàn)代肉雞生產(chǎn)體系的主體和基石，所創(chuàng)造的產(chǎn)值最多。 肉雞育種所取得的進展，通過曾祖代、祖代、父母代傳遞到山東 ****無公害食品加工擴建工程 可研報告 28 上百萬倍數(shù)目的肉雞上得以體現(xiàn)，商品肉雞的性能反映著整個肉雞生產(chǎn)體系的效率。 我國肉雞性能無論增重速度、成活率，還是飼料轉(zhuǎn)化效率與美國有較大的差距。如果能達到歐、美國家的生產(chǎn)水平，在現(xiàn)有的規(guī)模上，我國產(chǎn)肉量將至少 提高 15%，飼料消耗 降低 10%以上。 行業(yè)內(nèi)規(guī)模經(jīng)營 行業(yè)間縱向整合 目前，我國肉雞產(chǎn)業(yè)極為分散，行業(yè)集中度比較低，抗風(fēng)險能力也較弱。例如，我國肉類行業(yè)有 3 萬多家畜禽定點屠宰企業(yè)，其中大規(guī)模企業(yè) 2， 531 家，在數(shù)量上僅占 10%不到。而美國 前 10 家特大型肉雞公司，其總體市場份額已超過 72%。因此我國肉雞行業(yè)整合高峰期還沒有來到，龍頭企業(yè)在行業(yè)整合過程中發(fā)展空間巨大。 肉雞飼養(yǎng)是飼料 — 養(yǎng)殖 — 屠宰 — 肉制品產(chǎn)業(yè)鏈中最薄弱的一環(huán)，肉雞產(chǎn)業(yè)在發(fā)展過程中經(jīng)常出現(xiàn)大起大落，在產(chǎn)業(yè)發(fā)展的低谷期，經(jīng)營者就會紛紛將養(yǎng)雞場賣掉，這為收購、兼并帶來機會。與此同時，由于飼料價格上漲，相對較小的養(yǎng)殖企業(yè)很可能無法消化原料漲價壓力而經(jīng)營趨于惡化，也為龍頭企業(yè)下一步通過收購兼并等手段整合行業(yè)資源埋下伏筆。 在我國，單獨的養(yǎng)殖風(fēng)險很大，需要有相關(guān)的產(chǎn)業(yè)鏈作為依托。由于最近兩年 國際資本和國內(nèi)游資不斷涉足我國肉雞產(chǎn)業(yè)的上下游產(chǎn)業(yè)鏈，必將加劇行業(yè)內(nèi)的規(guī)模經(jīng)營和行業(yè)間的縱向整合。尤其是具備終端控制力的企業(yè)進軍雞肉市場。 生產(chǎn) 深加工 產(chǎn)品 品牌化 山東 ****無公害食品加工擴建工程 可研報告 29 大力 促進加工業(yè)發(fā)展，是形成肉雞業(yè)內(nèi)部結(jié)構(gòu)合理化和拉長產(chǎn)業(yè)鏈條的重要途徑，并可提高產(chǎn)品的附加值，加大雞肉產(chǎn)品轉(zhuǎn)化增值的力度。歐美國家 80%的雞肉為加工產(chǎn)品， 30%以上是深加工產(chǎn)品。 據(jù)估計，肉雞深加工每進一步產(chǎn)品價值就增加約 20%40%，而我國肉雞深加工只占 %，大有發(fā)展?jié)摿?。肉雞上屠宰加工線之前，美國由于飼料價格及規(guī)模效應(yīng)的因素， 生產(chǎn)成本低于中國，但上屠宰線后，因為中國廉價的勞動力，使得肉雞成本反而低于美國。尤其是那些勞