【導(dǎo)讀】XX拖拉機制造建設(shè)項目。XXXX項目數(shù)據(jù)分析事務(wù)所。該項目是XX拖拉機制造有限公司計劃在吉林省XX朝鮮族自治州汪清。縣汪清工業(yè)集中區(qū)的擬建（新建）項目，該拖拉機制造項目總占地面積為。20，平方米（約合畝），預(yù)計總投資約萬元人民幣，其。中：固定資產(chǎn)投資約5221萬元，流動資金766萬元，項目達綱年預(yù)計年綜。本報告主要從行業(yè)市場背景、資源供應(yīng)、建設(shè)規(guī)模、工藝路線、設(shè)備。選型、人力資源、環(huán)境保護、資金籌措、財務(wù)收益能力等方面進行充分的。論證和可行性研究，從技術(shù)、經(jīng)濟、工程等方面進行調(diào)查研究和分析比較，并對項目建成后可能取得的經(jīng)濟效益、生態(tài)效益和社會效益進行預(yù)測，從。決策提供依據(jù)的一種綜合性的系統(tǒng)分析報告。本報告依照科學(xué)、客觀的原則，根據(jù)《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2021. 年本）》、《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)（第三版）》、《建設(shè)項目經(jīng)。濟評價細則》和《建設(shè)項目可行性研究報告編制內(nèi)容深度規(guī)。定》的要求進行認(rèn)真編制完成。

　　

【正文】 ，汪清縣隸屬 XX 朝鮮族自治州，地處中朝俄三國交界地帶，素有“東北金三角”之稱。鄰近俄羅斯、韓國、日本，面向綏芬河、沙坨子、圖們、三合、南坪、雙目峰、長嶺子、圈河、延吉等十一個對外開放口岸。 XX 州享受民族區(qū)域自治、西部大開發(fā)和振興東北老工業(yè)基地等優(yōu)惠政策，是中國享受優(yōu)惠政策最集中的地區(qū)。汪清縣幅員面積 9016 平方公里，是吉林省區(qū)域面積第二大縣。全縣轄 8鎮(zhèn) 1鄉(xiāng)，分別為：汪清鎮(zhèn)、大興溝鎮(zhèn)、天橋嶺鎮(zhèn)、羅子溝鎮(zhèn)、百草溝鎮(zhèn)、春陽鎮(zhèn)、復(fù)興鎮(zhèn)、東光鎮(zhèn)、雞冠鄉(xiāng)。境內(nèi)有汪清、大興溝、天橋嶺三個州屬森工企業(yè)，全縣人口 萬，有漢、朝、滿、蒙、回、壯等多民族聚居，其中朝鮮族人口占 %。 區(qū)位及交通優(yōu)勢 汪清鎮(zhèn)交通、通訊事業(yè)發(fā)達。汪清作為圖們江流域與牡綏東經(jīng)濟帶的重要交匯點，是承接境內(nèi)外資源的重要輸入地和輸出地。汪清縣交通優(yōu)勢得天獨厚。汪清縣緊靠東北亞經(jīng)濟貿(mào)易區(qū)，面向綏芬河、圖們等 8個口岸，東距俄羅斯海參崴港口 150 公里，南距朝鮮邊境 20 公里，距琿春國際海運港 90 公里，距長春市 450 公里，距牡丹江 155公里，距哈爾濱 480 公里，距延吉機場 80 公里。隨著春化口岸及琿寧東邊道建設(shè)實施，汪清作為圖們江流域與牡綏東經(jīng) 濟帶的重要交匯點，是承接境內(nèi)外資源的重要輸入地和輸出 18 地。近年來，汪清縣全力推進大通道建設(shè)，重點建設(shè)汪清經(jīng)復(fù)興鎮(zhèn)至春化（含汪清繞越線連接琿寧線）高速公路項目建設(shè)。經(jīng)初步測算，長吉經(jīng)汪清、復(fù)興至春化口岸的車程將比長吉經(jīng)延吉、琿春至春化口岸的車程縮短 30 分鐘，是我縣連接對俄（巴拉巴什口岸）貿(mào)易東西走廊的最便捷通道；為增加南北通道運力，全力實施牡丹江經(jīng)汪清至琿春公路及圖們經(jīng)汪清至牡丹江鐵路擴能改造項目，承接黑龍江省部分區(qū)域的過境運輸，屆時汪清將成為承接長春以西長吉圖區(qū)域及南北通道的重要交通節(jié)點、物流節(jié)點和產(chǎn)業(yè)節(jié)點。 通過加強區(qū)域合作，促進優(yōu)勢互補、產(chǎn)能互動，汪清必將成為兩大經(jīng)濟板塊交融平臺及重要的經(jīng)濟合作區(qū)域。 （一）陸路交通： 省道 S202老松線（安圖松江 —— 老松嶺）途經(jīng)汪清（ — 公里段），沿途經(jīng)由 5個鄉(xiāng)鎮(zhèn)，總里長 ； 汪清至延吉國家二級公路（ 84公里）； 汪清至延吉高速公路（即將開通）； 汪清至圖們國家二級公路（ 50公里）； 汪清經(jīng)羅子溝至黑龍江省老黑山鎮(zhèn)至東寧公路（汪清段 110公里）； 汪清至琿春公路（ 90公里）； 汪清經(jīng)復(fù)興、道芬、老黑山至東寧公路（汪清段 127公里）； 汪清至安圖國家二級公路（ 91公里）； 汪清經(jīng)老松嶺至牡丹江公路； 汪清至延吉國家一級公路和高速公路正在施工建設(shè)中。 （二）鐵路交通： 牡丹江至長春鐵路經(jīng)由汪清，境內(nèi)鐵路線總長 。 （三）航空交通： 距延吉機場 85公里，車程約為 60分鐘。有 20多條國際、國內(nèi)航線，可抵達北京、上海、沈陽、大連、煙臺、長春、韓國的首爾等。 （四）海路交通： 經(jīng)琿春至俄羅斯波謝特港、扎魯比諾港、朝鮮羅津港出?？傻诌_韓國的釜山、束草、日本的秋田等港口。 優(yōu)越的地理位置、便利的交通條件，為汪清的農(nóng)業(yè)機械化發(fā)展帶來了獨有的區(qū)位優(yōu) 19 勢，也為本項目實施后產(chǎn)品的市場開拓提供了有利條件。 主要技術(shù)依托單位 XX 拖拉機制造有限公司， 現(xiàn)有職工 51人，技術(shù)人員占 73%，其中：工程師 5 人，行政人員 10 人，助工 10人，技術(shù)人員 6 人，工人 10人，大專以上學(xué)歷共 17 人。擁有占地面積 1200 平方米辦公培訓(xùn)綜合樓一棟，培訓(xùn)硬化場地 1200 平方米，辦公設(shè)備配套齊全。項目建成達產(chǎn)后將增加員工指 200 人。 本項目積極尋求與國內(nèi)外大型現(xiàn)代化拖拉機制造企業(yè)合作，提供各種品牌農(nóng)機的售后服務(wù)。 及時為本區(qū)域農(nóng)民提供農(nóng)機維修護理工作。 20 第四章 拖拉機市場需求預(yù)測 改革開放 37 年來，我國拖拉機工業(yè)經(jīng)歷了生產(chǎn)區(qū)域從分散走上集中，技術(shù)從落后走向先進，產(chǎn)品品種從單一走向多系列品種，產(chǎn)品質(zhì)量從粗糙到精細的發(fā)展過程，在適應(yīng)性、先進性、農(nóng)藝匹配性、性能穩(wěn)定性等各個方面，都取得了巨大進步。 拖拉機工業(yè)體系完整、品種眾多、產(chǎn)量大幅度提升。與 30 年前相比， 2021 年我國拖拉機工業(yè)總產(chǎn)值增長 ，拖拉機工業(yè)利潤總額增長 ，拖拉機品種也由 1984年的 69 種上升到 2021 年的 708 種，年產(chǎn)銷量由 1978 年的 43 萬臺猛增至去年的 萬臺。 激烈市場競爭，催生出新的拖拉機市場格局。激烈的市場競爭和優(yōu)勝劣汰機制發(fā)揮了優(yōu)化拖拉機行業(yè)的重要作用。一些不適應(yīng)市場發(fā)展的拖拉機企業(yè)，在激烈的市場競爭大潮中紛紛改制、重組。民營、股份制、“三資”企業(yè)如山東時風(fēng)、福田雷沃重工、江蘇常發(fā)等成為我國拖拉機工業(yè)的重要力量，一些傳統(tǒng)拖拉機企業(yè)如中國一拖、約翰迪爾天拖、山東常林、常州東風(fēng)等經(jīng)過改制煥發(fā)了“第二春”。產(chǎn)品質(zhì)量不斷提高。拖拉機產(chǎn)品的先進性、可靠性、適應(yīng)性、安全性進一步增強，逐步向高質(zhì)量 、高科技、高性能、低能耗、低排放和多功能方向發(fā)展，更加注重農(nóng)機產(chǎn)品配套技術(shù)集成和資源綜合利用。 拖拉機產(chǎn)業(yè)區(qū)域布局優(yōu)勢初現(xiàn)。拖拉機產(chǎn)業(yè)發(fā)展區(qū)域化進程進一步加快，逐步形成山東、河南、江蘇三大拖拉機拉機生產(chǎn)區(qū)域。 2021~2021 年，拖拉機工業(yè)傳統(tǒng)生產(chǎn)強省山東、 河南、江蘇、浙江始終占據(jù)著全國年產(chǎn)量 82%的份額，區(qū)域競爭優(yōu)勢明顯。 東北地區(qū)作為農(nóng)機保有量大區(qū)，但是卻不是農(nóng)機制造的優(yōu)勢區(qū)域，這樣的不平衡給帶農(nóng)業(yè)生產(chǎn)活動帶了很多弊端和不便。 據(jù)農(nóng)機工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)顯示， 2021 年 1～ 7 月份 (暫用 17月數(shù)據(jù) )， 我國拖拉機行業(yè)累計實現(xiàn)工業(yè)總產(chǎn)值 億元，同比下降 %，低于農(nóng)機行業(yè) 個百分點；累計實現(xiàn)銷售產(chǎn)值 億元，同比下降 %，低于農(nóng)機行業(yè) 個百分點。從這一組數(shù)據(jù)不難發(fā)現(xiàn)，今年前 7 個月，我國拖拉機行業(yè)總體產(chǎn)銷形勢下滑已達到了 2021 年以來的最低點。 21 另據(jù)拖拉機學(xué)會統(tǒng)計，行業(yè) 30家重點制造企業(yè) 2021 年 18 月大中型拖拉機累計銷售 萬臺，同比下降 %.其中： 25～ 40 馬力拖拉機累計銷量 100411 臺，同比下降 %，總量減少 5506 臺； 40～ 70 馬力拖拉機累計銷量 71676 臺，與去年同期基本持平； 70～ 100 馬力拖拉機累計銷量 60440 臺，同比下降 %，總量減少了 22983臺； 100 馬力以上拖拉機累計銷量 38220 臺，同比增長 %，總量增加了 14208 臺。從上述數(shù)字看，只有 40～ 50馬力和 100 馬力以上拖拉機同比增長，其余馬力段均呈下降態(tài)勢。小型輪式拖拉機產(chǎn)銷量分別為 229958 臺和 230174 臺，同比分別下降 %和%。 總之，我國拖拉機市場形勢不容樂觀，這與前些年來一直保持高位增長的基本走向南轅北轍。如此強烈的反差和對比度，突?？磥恚磥淼耐侠瓩C市場前景一片黯淡。其實，如果從全國市場各種影響因素的作用機理及透過各種紛繁市場表象后的真實要素進行綜合分析，我們就會發(fā)現(xiàn)今年前 8個月拖拉機市場呈現(xiàn)疲態(tài)主要系非市場因素所致，若將時間放長至全年看，我國拖拉機市場將呈現(xiàn)前期旺季縮短、下半年旺季拉展、全年小幅微增的總體態(tài)勢。通觀今年前 8 個月的拖拉機市場，突出呈現(xiàn)以下幾個特點： 一、補貼政策左右市場態(tài)勢，拖拉機銷量“滑鐵盧” 出于改革完 善農(nóng)機具購置補貼制度，加強市場監(jiān)管和查堵補貼操作漏洞的良好愿望，各級農(nóng)機主管部門可以說是費盡了心思，并付出了巨大的努力。農(nóng)業(yè)部研究下發(fā)了新的《農(nóng)業(yè)機械購置補貼實施指導(dǎo)意見》，明確提出了選擇少數(shù)符合條件的農(nóng)機品目在省域內(nèi)滿足所有農(nóng)民申購需求、實行全價購機、先購機后憑發(fā)票領(lǐng)取補貼以及補貼資金結(jié)算級次下放到縣等改革思路。各級農(nóng)機主管部門也在局部市場區(qū)域內(nèi)積極實施推進補貼操層面的改革與探索。與此同時，各地還進一步強化了對農(nóng)補政策執(zhí)行的監(jiān)管，加強對補貼實施操作過程的監(jiān)督檢查，尤其加大了查處“提前操作”、“異地購車”等 違規(guī)違紀(jì)操作的處罰力度。其涉及范圍之廣、改革力度之大，實為歷年來之罕見。也正是由于這些原因，直接導(dǎo)致了上半年農(nóng)機市場尤其是拖拉機市場銷售業(yè)務(wù)的“滑鐵盧”。其對拖拉機市場銷售的負(fù)面影響主要有以下幾個方面：一是大部分省市區(qū)的補貼實施操作辦法普遍延期，直接導(dǎo)致了補貼市場的啟動時間滯后。春節(jié)過后到“三夏”開始這段時間是農(nóng)機具的銷售旺季，農(nóng)機企業(yè)每年約六七成的銷售收入都集中在這幾個月份。一旦 22 錯過這個季節(jié)，農(nóng)民用戶的購買意向就會發(fā)生變化，多數(shù)用戶就會等到來年購買，甚至有可能取消原先的購機動機。近年來，雖然中央財政早在年 前就早早將首批補貼資金公布下達各省市自治區(qū)，然而，各省區(qū)的補貼實操方案卻總是姍姍來遲，而且時間一年比一年晚。去年全國大面積啟動補貼的時間是 4 月底，今年更是延遲到 5月中旬才開始陸續(xù)啟動，多數(shù)地區(qū)已經(jīng)錯過了上半年的銷售季節(jié)。二是改革頻幅和力度過大，部分地方管理部門的配套服務(wù)不到位。諸如部分地區(qū)實施先購機后補貼試點，管理部分對用戶購買后能否順利拿到補貼款問題未作正面答復(fù)，農(nóng)民因心里沒底兒而不敢貿(mào)然購機；實施全價購機試點的地區(qū)，讓用戶額外多墊付機價款的 3成資金，不少購機者因一次拿不出這么多的資金而不得不放棄購機；補 貼資金操作權(quán)限下放到縣以下的鄉(xiāng)鎮(zhèn)操作，縣以上管理部門的干部職工責(zé)任心、積極性受到挫傷，個別環(huán)節(jié)管理缺位等等，都直接或間接的妨礙了農(nóng)民購機。三是多數(shù)地方農(nóng)機主管部門為調(diào)整農(nóng)業(yè)生產(chǎn)格局和加速發(fā)展玉米機械化收獲、水稻全程機械化等薄弱環(huán)節(jié)及特色農(nóng)業(yè)，將補貼資金重點向 玉米收獲機 、水稻 插秧機 、水稻收獲機、深松機等產(chǎn)品傾斜，而相對攤薄了拖拉機的補貼指標(biāo)。這一現(xiàn)象在部分區(qū)域相當(dāng)嚴(yán)重，在上半年補貼實施之初基本上不補拖拉機，不少地區(qū)都是在補貼實施后期，資金出現(xiàn)結(jié)余后才對拖拉機進行補貼。四是各地主管部門進一步加強對“提前操作”、“異地購機”等違規(guī)操作的查處力度，致使今年上半年這類“所謂的”違規(guī)違紀(jì)現(xiàn)象基本絕跡。姑且不論這些做法是否占據(jù)法理，但它的確直接導(dǎo)致了拖拉機市場銷售數(shù)據(jù)的“縮水”?？偸?，今年上半年拖 拉機市場陡然由熱變冷，甚至出現(xiàn)了 2021年實施購機補貼以來極為罕見的負(fù)增長局面，盡管原因是多方面的，但上述原因才是其中最主要的原因。 二、剛性需求略顯動力不足，消費行為回歸理性 一是市場購買能力稍顯不足。盡管去年全國農(nóng)業(yè)獲得豐收，糧食總產(chǎn)量喜獲“八連增”，但由于農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料價格攀升，農(nóng)業(yè)作業(yè)成本居高不下，加上各地區(qū)具體生產(chǎn)環(huán)境的差異和發(fā)展程度的不平衡性，如東北地區(qū)出現(xiàn)的農(nóng)民因棉花收購價低而惜售現(xiàn)象、東北農(nóng)民為賣上好價錢而大量囤積玉米、小麥、水稻等糧食產(chǎn)品等等，直接導(dǎo)致農(nóng)民當(dāng)期的實際收入并沒因豐收而提 高的局面。 23 二是機主年收益率下降，農(nóng)民購機熱情減弱。業(yè)內(nèi)有關(guān)機構(gòu)曾經(jīng)做過大量市場調(diào)研分析后得出這樣一個結(jié)論，就是以農(nóng)機作業(yè)服務(wù)為主的農(nóng)民購買農(nóng)機具所能接受的回本期限的臨界值是 3年。也就是說，若新購買一臺農(nóng)機具回本期若達到 3年，絕大多數(shù)農(nóng)民將放棄購買。而從我們最近幾個月的市場調(diào)研所掌握的情況看，由于近年來連年市場銷量的高位增長，拖拉機市場保有量已經(jīng)接近飽和，各地拖拉機用戶的購機回收期平均在 ，其中，約有七成以上用戶的回本期在 年之間，已經(jīng)非常接近臨界點。 三是全國多數(shù)地區(qū)農(nóng)機補貼 指標(biāo)已經(jīng)相對充裕，農(nóng)民不再為爭取不到購機指標(biāo)而犯愁，前些年因補貼指標(biāo)緊缺而形成的潛在購買力提前實現(xiàn)的“短缺效應(yīng)”已經(jīng)風(fēng)光不再。 正是基于上述原因，農(nóng)戶購機也已經(jīng)開始由原先那種不論是否真實需要，只要“弄到補貼指標(biāo)就買”的盲從“搶購”和被動購買、從眾購買等不理性行為漸漸回歸理性。如今農(nóng)民購機多是有需求才買，按照需要購買，在購機時不僅能夠認(rèn)真挑選自己喜歡的品牌，而且還可以和銷售者討價還價，基本上實現(xiàn)了切實按照農(nóng)民的自身愿望從容購機。 三、功率段上延趨勢凸顯，需求聚集效應(yīng)初現(xiàn)端倪 (一 )根據(jù)中國農(nóng)機工業(yè) 協(xié)會提供的 30 家拖拉機重點企業(yè)數(shù)據(jù)， 2021 年 18月份，國內(nèi)輪式拖拉機總銷量為 504576 臺，同比下降了 %。其中：小型拖拉機銷量230174 臺，比去年同期少銷了 16182 臺，同比下降了 個百分點； 2570 馬力中輪拖銷量 175742 臺，同比下降 %； 70馬力以上大輪拖銷量 98660 臺，同比下降 %。從下 (圖 )表可以看出， 18 月份，拖拉機銷量小馬力段往上延伸，隨馬力段的逐步增大，其下滑幅度卻漸次遞減，清晰地反映了市場對拖拉機產(chǎn)品需求功率段上延的基本趨勢。(二 )另根據(jù)拖拉機行業(yè)學(xué)會提供的相關(guān)數(shù)據(jù)分析，在拖拉機行業(yè)統(tǒng)計的 30 家重點企業(yè)中， 18 月份， 100 馬力以下拖拉機產(chǎn)品銷售 466356 臺，同比下降 %，在行業(yè)拖拉機總銷量中的比重由去年上半年的 %下降到 %，同比下降了 個百分點；與此同時， 100 馬力以上大輪拖銷售 38220 臺，同比增加了 14208 臺，增幅高達 %，在行業(yè)總銷量中的比重也由上年同期的 %上升到 %。也從另一個角度佐證了拖 24 拉機功率上延的基本走勢。不僅如此，從下表中我們還發(fā)現(xiàn)一個最為突出的特點，在 100馬力以 上大輪拖中， 100130 馬力段產(chǎn)品的上升勢頭最為迅猛，今年 18 月，該馬力段銷售量達到 34442 臺，比上年同期多銷 13564 臺，同比增長 %；占 100 馬力以上大輪拖的比重也由同期的 %提高到 %。這一情況充分說明該馬力