【導讀】2021年4月CPI同比上漲%，其中，食品價格上漲%，非食品價格上漲%。我們的解讀：2月CPI因春節(jié)漲至階段性高點，上半年通脹壓力不大，下半年較大。零售額8950億元，增長%。村消費品零售額2333億元，增長%。按消費形態(tài)分，4月份，餐飲收入1822億元，同比增長%；商品零售15778億元，力、熱力、燃氣及水的生產(chǎn)和供應業(yè)投資3828億元，增長%，增速回落。21046億元，增長23%，增速回落。其中，中央財政本級支出1588億元，同比增長%；地方財政支出7720億元，同比增長%。2021年第一季度全國白酒產(chǎn)量約306萬噸，同比增長8%。潤蟬聯(lián)四川上市公司“歸屬上市公司股東凈利潤排行榜”冠、亞軍。體規(guī)劃》評審會在瀘州召開，該規(guī)劃最終通過專家評審。據(jù)了解，“中國白酒金三角”核心。業(yè)基地、服務全國的白酒產(chǎn)業(yè)綜合服務平臺和面向世界的中國白酒文化展示窗口。市場變局催生中國酒業(yè)“白金模式”

　　

【正文】 ”。 其實，張裕要在進口酒領域開疆擴土的消息 早被業(yè)界知曉。只是，對張裕此段時間內(nèi)敲定的知名品牌不甚清楚罷了。甚至一進口酒運營大商也曾對新金融記者預言：“張裕很可能會變成國內(nèi)最大的原瓶葡萄酒進口商 (之前是生產(chǎn)商 )。張裕還是老大，只不過產(chǎn)品結構‘與時俱進’，順應現(xiàn)在行業(yè)發(fā)展的大背景。” 在該運營商看來，這是一個聰明的舉動。在行業(yè)整體形勢比較低迷的時期，就應該簽訂大批的名莊“獨家代理”。實際上這是一種搶占資源的做法。 27 27 2021年 5月 MARCH REPORT 酒 水 行 業(yè) 研 究 報 告 第四部分 2021 年 5 月啤酒行業(yè)運行情況 （ 1）數(shù)字篇 ? % 2021年 13月，中國出 口啤酒 ，同比增長 5%。 2021年 13月，中國進口啤酒 萬千升，同比增長 %。我國啤酒進出口都有所增長，但進口增速依然大大高于出口增速 。 （ 2）要聞篇 ? 將邁入 “ 多極 ” 發(fā)展新階段 2021年，相比于白酒行業(yè)、葡萄酒行業(yè)相繼攤上 “ 大事兒 ” ，啤酒行業(yè)似乎處于不溫不火的平穩(wěn)狀態(tài)： 4902萬千升的產(chǎn)量、 %的增幅，并未超出理性業(yè)內(nèi)人士的期望之外。 但若我們對啤酒行業(yè)這一年的運行特點加以深入剖析，卻能解讀出一些不同于以往的趨勢和信號：占行業(yè)比例較小的集體控股企業(yè)，其銷售增幅明顯；小 型啤酒企業(yè)普遍實現(xiàn)了快速增長；個性化微釀啤酒愈加受到市場認可。啤酒行業(yè)或?qū)⑦~入 “ 多極 ” 發(fā)展的新階段 。 根據(jù)中國酒業(yè)協(xié)會公布的數(shù)據(jù)顯示， 2021年我國啤酒產(chǎn)量完成 ，比上年同期增長 %，這也是近十幾年來啤酒產(chǎn)量增幅最小的一年，產(chǎn)量凈增 ，人均占有量為 ，與上年數(shù)字基本持平，與全球人均啤酒飲用量相比，這一數(shù)字同樣非常接近。 在產(chǎn)量微增長的同時， 2021年啤酒行業(yè)實現(xiàn)銷售收入 ，比上年同期增長%，高于啤酒產(chǎn)量增幅，但是在所有酒種中仍是增幅最低的，每 千升啤酒銷售收入比上年增長 %。結合這組數(shù)據(jù)來看，啤酒產(chǎn)品在市場上的議價能力有所提升，但與其他酒種相比差距很大，過度價格競爭的態(tài)勢仍然很嚴峻。 對于這種平緩增長的行業(yè)態(tài)勢，中國酒業(yè)協(xié)會啤酒分會秘書長何勇分析道，當前，國內(nèi)經(jīng)濟處于結構轉(zhuǎn)型期，增長區(qū)域平緩，拉動內(nèi)需政策促進消費市場需求快速上揚還需要一個間歇性過程，消費增長動力難以維持高速水平，消費市場信心和預期不穩(wěn)，消費結構正在尋求新的平衡狀態(tài)。 “ 啤酒行業(yè)呈現(xiàn)出的發(fā)展態(tài)勢與此非常吻合，因為啤酒產(chǎn)品是低價值的快速消費品，相比較其他酒類產(chǎn)品，更能直觀反映出 大眾消費水平，具有普遍性和規(guī)律性，甚至具有一定的先導性和預見性。 ” 28 28 2021年 5月 MARCH REPORT 酒 水 行 業(yè) 研 究 報 告 而從更加微觀的層面來看，啤酒行業(yè)內(nèi)部發(fā)展并不平衡。按控股情況進行分類，國有控股啤酒企業(yè)占行業(yè)總數(shù)的 %，銷售收入占總額的 %，銷售收入同比增長僅有 %；外商控股啤酒企業(yè)占行業(yè)總數(shù)的 %，銷售收入占總額比例 %，增幅為 %；私人控股啤酒企業(yè)占行業(yè)總數(shù)的比例高達 %，銷售收入僅能占到行業(yè)總數(shù)的 %；而集體控股啤酒企業(yè)雖然僅占行業(yè)總數(shù)的 %，銷售收入占總額比例的 %，銷售收入增長 比例卻高達 %，是國有控股企業(yè)的兩倍還多，遠遠跑贏了行業(yè) “ 大盤 ” 。 小型啤酒企業(yè)同樣表現(xiàn)出高人一籌的發(fā)展 “ 活力 ” 。 2021年，我國大型啤酒企業(yè)占行業(yè)單位總數(shù)的 %，銷售收入占總額比例的 %，銷售收入同比增長 %；中型企業(yè)占行業(yè)總數(shù)的 %，銷售收入占比 51%，銷售收入同比增長僅為 %；小型啤酒企業(yè)占行業(yè)總數(shù) %，銷售收入所占比例很低，只有 %，但 2021年的銷售收入同比增長卻高達 %。 對于這種內(nèi)部落差的看法是： “ 啤酒行業(yè)在保持產(chǎn)銷規(guī)?？偭?穩(wěn)定的同時，接下來將會形成集團企業(yè)持續(xù)擴大，而微型企業(yè)快速增加的產(chǎn)業(yè)格局。 ” 相比于幾年前，巨頭企業(yè) “ 跑馬圈地 ” ，大手筆的資本整合行為層出不窮，啤酒行業(yè)的資源和市場格局呈現(xiàn)高度集中化趨勢。而時至今日，受外部經(jīng)濟環(huán)境的影響，以及消費者需求日益多元化和個性化，啤酒行業(yè)競爭壓力加劇，如果說多年來啤酒市場的競爭更多體現(xiàn)為戰(zhàn)略版圖上的資本博弈，那接下來勢必演變?yōu)榫植繎?zhàn)場上的針鋒相對，不同定位的啤酒企業(yè)都有新的市場提升空間，當然，這還需要營銷和管理等基礎層面的優(yōu)化提升作為基礎。 啤酒行業(yè)的內(nèi)部落差，正是 “ 多極化 ” 發(fā)展的前期預兆 。 ? 從青島啤酒出發(fā) 讓世界感受中國釀造的核心競爭力 近日，以 “ 解碼 ” 啤酒發(fā)酵行業(yè)高科技難題、引領行業(yè)發(fā)展為己任的國家級研發(fā)平臺 —— 依托青島啤酒股份有限公司建設的 “ 啤酒生物發(fā)酵工程國家重點實驗室 ” 正式通過國家科技部建設驗收，將成為攀登釀造行業(yè)科技高峰的 “1 號營地 ” 。 以山東大學生命科學學院院長曲音波教授為組長的驗收專家組認為：實驗室在科研成果及成果轉(zhuǎn)化、團隊建設、平臺建設和開放交流等方面，圓滿完成了建設計劃任務。一致同意通過驗收，并對實驗室的運行發(fā)展和高端人才引進培養(yǎng)等提出了建設性意見。科技 部基礎司、科技部基礎研究管理中心、青島市科技局等相關部門負責人，青島啤酒股份有限公司董事長29 29 2021年 5月 MARCH REPORT 酒 水 行 業(yè) 研 究 報 告 孫明波、副總裁兼制造總裁樊偉、總釀酒師兼重點實驗室主任董建軍等國內(nèi)生物發(fā)酵及啤酒行業(yè)專家，以及重點實驗室學術骨干和相關研發(fā)人員出席了驗收會。 ? 華潤雪花啤酒連續(xù)七年中國銷量第一 近日 ，國家統(tǒng)計局中國行業(yè)企業(yè)信息發(fā)布中心在北京人民大會堂進行全國市場銷量領先品牌的信息發(fā)布，雪花啤酒品牌及華潤雪花啤酒公司整體銷量均居中國啤酒行業(yè)第一，同時榮獲 2021年度消費者最信賴品牌。華潤雪花啤酒銷量連續(xù)七年中國第一，繼續(xù)領跑中國啤酒行業(yè) 。 ? 燕京啤酒 : 入選 “ 年度影響世界的中國力量品牌 500強 ” 2月 5日，由全球戰(zhàn)略經(jīng)濟發(fā)展委員會、世界城市世界企業(yè)研究會、世界品牌組織、中國著名品牌發(fā)展研究會和著名投資促進機構美中經(jīng)貿(mào)投資總商會等機構聯(lián)合推選的 “ 年度影響世界的中國力量品牌 500強 ” 排行榜在北京向世界公布。中國石化、工商銀行、一汽集團、海爾集團、燕京啤酒集團等 500個品牌企業(yè)榜上有名，入選品牌將會受到全球華人消費群體的廣泛關注，成為全球華人消費者心目中的首選品牌 。 ? 啤酒在俄羅斯突然失寵 據(jù)媒體報道 ,2021 年 1 月初以來 ,俄羅斯的啤酒銷量急劇下滑。 國際啤酒廠商最新公布的季度數(shù)據(jù)顯示了這一點。 據(jù)德國《世界報》網(wǎng)站報道 ,全球最大的啤酒生產(chǎn)商百威英博公司在俄羅斯的啤酒銷售量減少了 17%。荷蘭喜力啤酒公司也出現(xiàn)類似情況 ,盡管沒有如此嚴重 ,但該公司在俄啤酒銷量下滑了 5%。銷量同樣減少的還有土耳其的阿納多盧埃費斯啤酒公司。 俄羅斯聯(lián)邦統(tǒng)計局公布的數(shù)據(jù)也表明 ,今年第一季度俄羅斯全國啤酒銷量減少 ,產(chǎn)量也同比降低了 %。 30 30 2021年 5月 MARCH REPORT 酒 水 行 業(yè) 研 究 報 告 第五部分 2021 年 5 月黃酒行業(yè)運行情況 古越龍山 ? 公司 5個 QC成果榮獲 2021年市優(yōu)秀 QC小組活動成果一 等獎 5月 7日 8 日，紹興市質(zhì)量技術監(jiān)督局、紹興市質(zhì)量協(xié)會等五家單位公布了 2021年全市優(yōu)秀 QC成果。我公司信息部的《提高防竄系統(tǒng)查詢準確率》、古越龍山酒廠的《提高十年陳花雕酒熱灌裝容量穩(wěn)定性》、旭昌科技的《鍍鎳工藝簡化》、沈永和酒廠的《降低紙箱成型廢品率》及女兒紅公司的《降低陶壇生產(chǎn)過程中破損率》 5個 QC成果榮獲 2021年市優(yōu)秀 QC小組活動成果一等獎，另有 4個 QC成果榮獲二等獎， 1個 QC成果榮獲三等獎 。 ? 古越龍山首場道德講堂開講 5 月 10 日下午，公司在古越龍山酒廠接待中心召開落實“五個一”文明創(chuàng)建工作專題會議暨古越龍山首場道德講堂活動。首場“道德講堂”分為“唱歌曲”、“誦經(jīng)典”、“看短片”、“講故事”、“談感悟”、“送吉祥”六個流程。公司黨委副書記、總經(jīng)理何曉剛，黨委委員、工會主席何鋒，監(jiān)事會主席、黨辦主任陳生榮，黨委委員、總經(jīng)理助理孟中法，各級黨工團負責人及志愿者代表參加本次活動。 古南豐 ? 孟富林率省人大工作研究會一行來我司調(diào)研指導 5月 14，省人大工作研究會名譽會長、省人大常委會原主任孟富林，省人大工作研究會名譽副會長、省人大常委會原副主任吳天棟，省人大工作研究會顧問、省人大常委會原副主任陳基余等來我 司調(diào)研指導。 ? 金鷹 VIP派對 古南豐冰雕雞尾酒會 近日， 金鷹大東門店 VIP 派對 古南豐冰雕雞尾酒會在金鷹購物中心中庭隆重舉行?；顒蝇F(xiàn)場美味甜點，饕餮巨享吸引了眾多金鷹 VIP高端消費群體的積極參與，在享受各式美食的同時，古南豐冰雕雞尾酒儀式揭幕更是給現(xiàn)場無盡的享受 。 金楓酒業(yè) ? 金楓酒業(yè)榮獲 2021第四屆上海酒類市場 “ 五星佳釀、品質(zhì)金獎、暢銷金獎 ” 稱號 5 月 17 日，由上海商業(yè)聯(lián)合會指導，上海市釀酒專業(yè)協(xié)會、上海糖煙酒茶商業(yè)行業(yè)協(xié)31 31 2021年 5月 MARCH REPORT 酒 水 行 業(yè) 研 究 報 告 會、上海連鎖經(jīng)營協(xié)會、上海市餐飲烹飪行業(yè)協(xié)會、上海企業(yè)競爭力研究中心等單位聯(lián)合 舉辦的 2021第四屆上海酒類市場金樽獎評選活動中，經(jīng)過行業(yè)組織、流通消費單位推薦、活動辦初審、第三方機構對酒品品質(zhì)、市場占有率和品牌影響力評價等流程，我公司旗下金色年華榮獲 “ 暢銷金獎、五星佳釀 ” 稱號；石庫門 1號榮獲 “ 品質(zhì)金獎、五星佳釀 ” 稱號 。 評獎活動通過權威機構的支持、專業(yè)機構主辦、行業(yè)專家的參與；整合政府、社會組織、宣傳媒體等資源搭建公益宣傳交流平臺；集成市場調(diào)研、社會發(fā)布、企業(yè)宣傳、市場促銷于一體，進一步弘揚了酒類文化，營造良好的酒類消費環(huán)境，推薦優(yōu)質(zhì)酒品，促進酒類市場的健康發(fā)展 。 ? 金楓酒業(yè)新管理層組 建完成 5月 17日，本公司召開了 2021年度股東大會和第八屆董事會第一次會議，產(chǎn)生了新一屆的董事會與管理層。新一屆董事會由葛俊杰、董魯平、李遠志、陳國芳、潘珠、楊帆等 6位董事及儲一昀、談敏、黃澤民等 3位獨立董事組成。公司對經(jīng)營班子也進行了調(diào)整，突出年輕化、專業(yè)化和知識化，為金楓酒業(yè)未來多酒種發(fā)展戰(zhàn)略的實施注入了新的活力 。 即墨 ? 即墨老酒成為《酒類行業(yè)流通服務規(guī)范》國家標準起草人 5月 25日，《酒類行業(yè)流通服務規(guī)范》宣貫啟動儀式在北京釣魚臺國賓館隆重召開，新華錦（青島）即墨老酒有限公司與貴州茅臺酒股份有 限公司、宜賓五糧液股份有限公司等33 家酒類行業(yè)著名品牌企業(yè)作為《酒類行業(yè)流通服務規(guī)范》國家標準起草人應邀出席了大會，并被授予標準起草人紀念證書。 據(jù)悉，《酒類行業(yè)流通服務規(guī)范》由中國商業(yè)聯(lián)合會牽頭制定，已由國家商務部 2021年第 21號公告頒布，并于 11月 1日正式實施。該標準的頒布實施對促進酒類行業(yè)的健康發(fā)展，將起到很好的規(guī)范作用 32 32 2021年 5月 MARCH REPORT 酒 水 行 業(yè) 研 究 報 告 第六部分 2021 年 5 月保健酒行業(yè)運行情況 勁酒 ? “ 中國保健酒聯(lián)盟”在勁牌公司成立 經(jīng)過近兩年的精心籌備， 8日上午， “ 中國保健酒聯(lián)盟 ” 正式在勁牌公司掛牌成立。這 ，意味著勁牌公司在引導保健酒行業(yè)的健康發(fā)展道路上邁出了里程碑式的一步。當天，黃石市委副書記、市長楊曉波與中國酒業(yè)協(xié)會理事長王延才、勁牌公司董事長吳少勛共同為保健酒聯(lián)盟成立揭牌。 中國保健酒聯(lián)盟是由中國酒業(yè)協(xié)會聯(lián)合保健酒行業(yè)品牌共同倡導成立，勁牌公司董事長、總裁吳少勛出任保健酒聯(lián)盟理事長，中國酒業(yè)協(xié)會果露酒分會秘書長王祖明出任副理事長。勁牌有限公司，浙江致中和酒業(yè)有限公司，海南椰島（集團）股份有限公司，五糧液集團保健酒有限責任公司，山西省杏花村汾酒集團，上海冠生園華佗釀酒有限公司，廣西梧州龍山酒業(yè)有限公司， 廣東順德酒廠有限公司等中國酒業(yè)協(xié)會成員為聯(lián)盟首批成員。 椰島 ? 海南椰島集團舉辦五一節(jié)徒步、拔河比賽活動 海南椰島 4月 28日下午，椰島集團工會和共青團委開展了“徒步行走”、“拔河比賽”為主題的五一節(jié)活動，旨在弘揚椰島精神，培養(yǎng)團隊意識，增強員工體質(zhì)。集團共 250人參與本次活動，集團董事長雷立、副總經(jīng)理李勇、吳文平、黨委副書記蔣獻瑜、工會主席李樹春、財務總監(jiān)伍紹遠均參與了本次活動。