保單服務基礎知識講師手冊-資料下載頁
2025-05-13 07:00本頁面
【導讀】萬一網(wǎng)中國最大的保險資料下載網(wǎng)。COURSE銜接訓練----服務篇。（二）常見變更操作。（一）常見給付類項目。（一）續(xù)期銀行轉(zhuǎn)賬服務。講師手冊、學員手冊投影機、手提電腦講授。主題時間講師活動教具學員活動。今天已進入服務營銷時代，做好服務是。企業(yè)的生存之源，作為壽險公司的代理人我。們應該先做好基本服務，也就是與保單有關。保人變更、性別年齡誤告及保費更正、繳費。方式變更、領取方式變更、被保險人職業(yè)變。投保人帶有效身份證明原件柜臺辦理。或電話、信函通知即可辦理。講師強調(diào)柜臺辦理的注意事項，一般電。派出所出具的姓名或身份證號碼變更。續(xù)，并且告訴學員兩者的利弊。申請退保（指掛失補發(fā)后3年內(nèi)要求退保的。分紅功能，因此做好保單利益給付服務很重。據(jù)保單要求須提供入學通知書、注冊后的學
【正文】 ，住院明細結(jié)賬清單、轉(zhuǎn)院證明； 意 外事故的證明材料； 1人民法院宣告的死亡判決書； 1投保人或被保險人死亡、高度殘疾、患重疾的證明； 1監(jiān)護人的戶籍證明、身份證及與被保險人關系的證明； 1公司認為必要的其他證明文件等。 意外死亡 1 12 宣告死亡 114 自殺死亡 14 門診、住院醫(yī)療 14 住院補貼 14 重大疾病 1 殘 疾 14 保費豁免 1 114 注： 以上證明材料都應加蓋私人或單位的公章。 出險通知書、理賠申請書及授權委托書由保險公司統(tǒng)一提供，其他證明材料由開出單位提供。 所有證明材料應為原件。如只能提供復印件的（如為醫(yī)療費發(fā)票，還應加蓋支付單位的公章和已賠付金額的分割單），應先將原件交理賠人員審核，確定其效力后，由理賠人員在復印件上注明“原件已核”及復印日期，并簽名確認。 萬一網(wǎng) 中國最大的保險資料下載網(wǎng) 萬一網(wǎng)制作收集整理，未經(jīng)授權請勿轉(zhuǎn)載轉(zhuǎn)發(fā)，違者必究 c 8 附件三： 保單基礎知識練習題 （ 35分（含）以上及格， 40分（ 含） 44分良好， 45分（含）以上為優(yōu)秀。 ） 一、選擇題（單選 ， 10 分，每題 2 分 ）： 復效申請不需要以下那件資料（ 4） （ 1）保險單正本 （ 2）復效申請書 （ 3）最后一次交費憑證 （ 4）身份證復印件 以下那項業(yè)務可以委托代辦（ 1） （ 1）理賠申請 （ 2）掛失補發(fā) （ 3）保單質(zhì)押貸款 （ 4）年金首期給付 客戶發(fā)生理賠案時，我們要提醒客戶及時報案，以下超過報案時效的情況有（ 4） （ 1）意 外險第 4 天報案 （ 2）健康險第 6 天報案 （ 3）重大事故立即報案 （ 4）死亡事故火化后立即報案 銀行轉(zhuǎn)賬失敗的原因不可能是（ ） （ 1）客戶賬戶余額不足 （ 2）賬戶號寫 錯了 （ 3）銀行和保險公司交接遺 漏 （ 4）開戶銀行寫錯了 紅利給付不需要的材料是（ 4） （ 1）保單正本 （ 2）給付申請書 （ 3）被保險人身份證原件 （ 4）投保人身份證原件 二、選擇題（多選 ， 20 分，每題 4 分，多選、少選不得分 ） 續(xù)期由現(xiàn)金繳費改為銀行轉(zhuǎn)賬需要以下那幾項資料（ 3） （ 1）變更申請書 （ 2）保單正本 （ 3）本人身份證 （ 4）最后一次繳費憑證 保單掛失申請補發(fā)需提交的材料是（ 3） （ 1）保單最后一次交費憑證 （ 2）被保險人身份證明 （ 3）住院明細結(jié)賬清單 （ 4）被保險人自述 當客戶出險時，我們需要協(xié)助客戶做的工作是（ 4） （ 1） 迅速協(xié)助客戶報案 （ 2）協(xié)助客戶收齊理賠資 （ 3）向客戶先行告知理賠結(jié) （ 4）如果是醫(yī)療險理賠，還要提醒客戶入住公司規(guī)定的醫(yī)院 變更服務委托辦理時需提供以下材料（ 2） （ 1）委托人出具的《授權委托書》 （ 2）代辦人及委托人身份證原件 （ 3）代辦人填寫完整的保全申請書 （ 4）代辦人出具的《同意代辦證明》 被保險人地址變更可以通過以下方式（ 3） （ 1）柜臺辦理 （ 2）電話辦理 （ 3）信函辦理 （ 4）互聯(lián)網(wǎng)告知 三 、 問答題：（ 20 分，每題 10 分） 舉出至少 5 種變更類服務項目？ 變更常見項目： 被保險人（投保人）信息變更、被保險人（投保人）身份證變更、受益人變更、投保人變更、性別年齡誤告及保費更正、繳費方式變更、領取方式變更、被保險人職業(yè)變更、復效 ?? 萬一網(wǎng) 中國最大的保險資料下載網(wǎng) 萬一網(wǎng)制作收集整理，未經(jīng)授權請勿轉(zhuǎn)載轉(zhuǎn)發(fā)，違者必究 c 9 銀行轉(zhuǎn)賬時，保費已轉(zhuǎn)走，客戶未收到收據(jù)，該如何處理？ 通過 95500 查詢，只要報出客戶身份證強保單號， 95500 可以告知原因。
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