保單服務基礎知識講師手冊-文庫吧資料
2025-05-23 07:00本頁面
【正文】 三項 不允許代辦外，其他項目均可進行委托代辦。 專業(yè)服務做的好，口碑自然好，回報自然高！ 所以我們常說“服務現(xiàn)在，行銷未來！” pp16 Pp17 pp18 萬一網 中國最大的保險資料下載網 萬一網制作收集整理，未經授權請勿轉載轉發(fā)，違者必究 c 6 附件一： 保全項目申請主體與應備文件一覽表 項目 申請主體 應提供的證明、資料 證明或資料 撤保（即猶豫期退保） 投保人 11 保險單正本 最后一次繳費憑證（若客戶無法提供，則以電腦記錄為準險變更申請書 /給付申請書； 投保人有效身份證明原件； 被保險人有效身份證明原件； 委托授權書及受托人有效身份證明原件； 復效申請書（含健康告知等內容）； 電話、信函、網上； 保費豁免意見書（由理賠部門出具）； 委托銀行轉賬授權書及以投保人為戶名的轉賬銀行的存折復印件； 客戶簽收單（撤保）； 1 被保險人錄取通知書原件（首次領?。┗驅W生證（首次領取后）； 1 受益人有效身份證明原件； 1 投保人（且投保人為被保險人父母）意外傷害全殘鑒定書或意外傷害身故證明、殮葬證、戶口注銷證明； 1 被保險人全殘鑒定書； 1 被保險人身故證明； 1 轉出地公司出具的保單正本資料及遷移通知書； 1 被保險人監(jiān)護人身份證明原件（限于被保險人未成年時使用）以及能證明監(jiān)護關系的資料，如戶口本、出生證等； 1 被保險 人健康告知書及投保人財務告知書； 1 派出所出具的姓名或身份證號碼變更證明（或載明變更記錄的戶口簿）； 生存退保、減保 投保人 4 死亡退保 投保人或受益人或被保險人法定繼承人（見備注 2） 1 4或 13或 22 加保（目前僅限萬能壽險可通過保全操作） 投保人 需被保險人書面同意 19 教育金給付 被保險人 （被保險人未成年時由 其監(jiān)護人提出） 12（部分少兒條款 ） 養(yǎng)育金給付 如條款中約定此給付以保單上列明的投保人（僅為被保險人父母）身故或全殘為條件時，另需 14 其它年金給付 5 養(yǎng)老金給付 被保險人 5 紅利給付 投保人 5 保單掛失和補發(fā) 投保人 4 保單復效 投保人 7 省際間的保單遷移 投保人（經被保險人 同意） 17 保險費墊繳恢復 投保人 4 保單質押貸款 投保人 23 減額繳清 投保人 4 保險費豁免 投保人或被保險人 4或 14或 1 9 被保險人性別、年齡 誤告和保費更正 投保人 5， 投保人主體變更 原投保人和現(xiàn)投保人 21 投保人通訊地址變更 投保人或被保險人 4或 3或 8 投保人姓名及 身份證號碼更正 投保人 20 被保險人姓名、 身份證號碼更正 投保人或被保險人 4或 20 被保險人職業(yè)變更 投保人或被保險人 4或 5 受益人姓名或主體變更 被保險人 (或經被保險人書面同 意由投保人提出 ) 申請人為投保人時另需 4及 21 領取方式變更 被保險人或投保人 4或 5 萬一網 中國最大的保險資料下載網 萬一網制作收集整理，未經授權請勿轉載轉發(fā)，違者必究 c 7 繳費形式（支付形式）變更 投保人 如選轉賬另需10 被保險人親筆簽名同意書。 我們還要了解續(xù)期銀行轉賬服務、理賠協(xié)助服務。同時，我們還要注意有一些變更是不能通過委托方式進行的。關于保單服務知識，我們還需要在未來的工作中不斷學習。 還可提醒學員閱讀學員手冊中的閱讀資料，了解理賠所需資料。重大事故應立即報案，死亡案件應在火化前報案，以免延誤查勘時機，影響理賠時效。報案 內容應包括：保險單號、被保險
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