【導讀】2020年中國動漫產(chǎn)業(yè)年度報告

　　

【正文】 其中動畫從業(yè)人員上萬人， 2020 年國內(nèi)公司為海外公司加工的動畫片有 3 萬分鐘左右，當年 的著名影片如《獅子王》、《花木蘭》等都有中國動漫企業(yè)的參與制作。 在動畫制作企業(yè)的所有制成分來看，民營企業(yè)也正在占據(jù)更大的份額。早期的動畫制作基本上都是由上海美術電影制片廠等國有動漫企業(yè)完成的，后來成立的央視動畫部等電視臺也屬于國有企業(yè)，而近幾年來民營企業(yè)所制作動畫片的數(shù)量和時長均已 超過國企，成為動漫制作的主力軍， 2020 年全國動畫產(chǎn)量共計 40000 多分鐘，而民營公司生產(chǎn)的動畫片產(chǎn)量就占 2/3 以上。 在動漫衍生品方面，做動漫衍生品的企業(yè)并不多，更多的市場被外國企業(yè)及卡通形象占領。而目前中國最大的兩大動畫制作基地，上海美術電影制片廠和中央電視臺動畫部都沒有涉足衍生品開發(fā)，由于體制問題，這兩大基地均靠政府撥款生存，不需要以贏利為目的，這就使得他們的開發(fā)意識都不強，對于相關動畫片的衍生產(chǎn)品缺乏開發(fā)的積極性。此外，中國的動漫作品多注重教育意義而忽視市場。而在國外，動漫形象設計首先考慮的則是能不 能做出優(yōu)秀的衍生產(chǎn)品。而其他一些動漫企業(yè)由于急于收獲經(jīng)濟效益紛紛進行衍生品開發(fā)，但由于缺乏優(yōu)秀的動漫影視作品和自己的精神內(nèi)涵和特色，其開發(fā)并沒收到預期的效果。因此，在這種情形下，很多動漫衍生品公司所做的產(chǎn)品絕大多數(shù)是國外的動畫形象，國內(nèi)動畫形象反而很少。 2．業(yè)內(nèi)企業(yè)狀況 (1) 國有企業(yè)狀況 國有的動畫制作企業(yè)中規(guī)模最大的是上海美術電影制片廠和 中央電視臺動畫部 ，其他規(guī)模較小的包括上海、北京的科學教育電影制片廠專屬的動畫組，長春、西安電影制片廠以及廣州珠江電影制片廠的動畫組。一些電視臺 動畫部，比如北京電視臺 動畫部，武漢電視臺動畫部等。 這些制片廠 2020 年度拍攝了不少優(yōu)秀動畫片， 2020 年中央電視臺動畫部制作了《圍棋少年》、 《五子說》 、 《唐詩故事》 、《小虎還鄉(xiāng)》、《夢里人》、《黑客狙擊手》等動畫片，累計3581 分鐘；上海美術電影制片廠制作了 《中華美德》 、 《東東》 、 《大英雄狄青》、 《 大耳朵圖圖》 等動畫片，累計 3128 分鐘；其他一些國有動漫企業(yè)也有動畫產(chǎn)出，如北京電視臺的 《頑童時代》 ，天津電影制片廠的 《四輩兒》 等等 1。 國有動漫企業(yè)由于一直以來肩負著引導社會輿論和教育青少年的功能，其資金較民營企業(yè)更為充足，經(jīng)營狀 況也較為良好。但是目前國有動漫制作企業(yè)也正在面臨進口動畫和民營動畫企業(yè)的沖擊，其市場份額正在下降，并且由于其觀眾定位主要是低齡兒童，因此近年來在較大年齡段的青少年中受歡迎程度正在下降。 (2) 民營企業(yè)狀況 民營企業(yè) 2020年也拍攝了不少動畫作品，其中較好獲得廣電總局推薦的包括： 《天上掉下個豬八戒》、《快樂東西》、《小小律師》、《天眼》、《童話動物園》、《童話動物園》、《小恐龍 1 數(shù)據(jù)來源：國家廣播電影電視總局 北大文化產(chǎn)業(yè)研究所 內(nèi)部資料 請勿外傳 尋根歷險記》、《反斗貓與俏皮狗》、《蟲蟲》、《金絲猴神游屬相王國》、《藍貓?zhí)詺?3000 問之運動系列》、《藍貓?zhí)詺?3000 問之 航空系列》、《寶貝女兒好媽媽》、《神探威威貓第三部》、《十天學會 ABC》 、 《中國民間傳說故事 —濟公》 、 《天降小子》 、 《喜羊羊和灰太狼》 、 《虹貓藍兔總動員》 、 《虹貓藍兔小幽默》 、 《名生博士》 、 《美德花園》 、《游擊神兵》、《環(huán)保劍》、《科學常識寶葫蘆》、《 Q城寶貝》、《藍貓快樂活動幼兒園》、《咪咪羊》、《智謀家族》等，累計時間為13748 分鐘。還有其他一些沒有獲得推薦的作品，據(jù)估計總量可突破 25000 分鐘 1。 盡管民營企業(yè)動畫制作較多，但是在電視臺播出無法成為利潤回收方式的前提下，版權海外發(fā)行及衍生品開發(fā)，正在 成為民營動畫求得自身發(fā)展的兩條主要渠道。盡管政府不斷出臺相關產(chǎn)業(yè)政策扶植國產(chǎn)動畫制作企業(yè)，但目前國產(chǎn)動畫片實際播出仍然困難重重。現(xiàn)在對于民營動畫公司來說，在國內(nèi)電視臺播出更多是為了樹立動畫形象和提高影片知名度，真正的目標則是爭取海外發(fā)行和衍生品市場的更大收益。在電視發(fā)行上，目前動畫公司都傾向于先在中央電視臺首播，相對制作成本來講，中央電視臺的收購價格雖然也很低，但相對地方臺而言卻高多了，加之央視的覆蓋好，如果在央視播出的收視高，會改善在地方臺的播出收視情況。 與海外發(fā)行相比，目前更能吸引民營動畫公司 的就是衍生品開發(fā)。在電視臺播出獲利受限的情況下，擁有自主動畫版權的民營公司為了進一步發(fā)展，只能寄希望于音像和書籍發(fā)行以及衍生品的開發(fā)，而其中空間最大的就是衍生品開發(fā)。三辰卡通集團董事王六一表示：從國際上比較成熟的產(chǎn)業(yè)模式來看，一部動畫片從衍生品開發(fā)獲得的收益是從電視播映、電視廣告、音像、圖書等獲得收益的總和的 15～ 20 倍，所以開發(fā)衍生品對于民營動畫公司而言無疑是一個極有希望的獲利模式。由三辰卡通集團制作的藍貓系列動畫片目前已經(jīng)銷往全世界 15 個國家和地區(qū)，其中與美國的合作，不但出售了其地區(qū)播映權，還包括衍生品 授權。據(jù)悉，僅美國的一項合作，三辰就獲得首期輸出版權收入 100 萬美元。自 2020 年起，藍貓系列動畫片不斷出口海外市場，并在國內(nèi)啟動藍貓連鎖專賣體系和一系列的衍生品開發(fā)。目前三辰集團已經(jīng)制作發(fā)行五個系列共 1700 多集的藍貓系列動畫片，其衍生品也涵蓋了十幾個行業(yè)，總共包括 6600 多種產(chǎn)品。但王六一表示，即使是三辰卡通，仍有近 30%的收入來自音像和圖書出版，衍生品的開發(fā)與國外輸出動畫公司相比差距已然很大。不過，也正是藍貓的成功給了更多民營動畫公司進行原創(chuàng)的信心。 3．影響供給的要素供應 影視動畫產(chǎn)業(yè)是資金密集型、 科技密集型、知識密集型和勞動密集型的重要文化產(chǎn)業(yè)。影響供給的因素主要是投資和人才，下面將分別論述。 (1) 投資積極性不高 盡管政府大力扶持，努力促進投資，但目前我國的動漫行業(yè)仍陷于惡性循環(huán)而不能自拔：缺少資金 —— 作品質量難以提高 —— 投資回報率低 —— 投資商喪失信心 —— 資金更加匱乏，2020 年全國動漫業(yè)累計投入資金大約在 3 億人民幣左右，其來源 ： 一是國有資金，主要就是通過電視臺投資拍片的方式來實現(xiàn)的，這類投資每年受政府財政預算影響，增長有限；二是民營資金，由于動畫片投資巨大，民營企業(yè)難以獨家承受，加之贏 利不佳，風險巨大，投資積極性并不高。 (2) 動畫原創(chuàng)人才缺乏 1 數(shù)據(jù)來源同 1 北大文化產(chǎn)業(yè)研究所 內(nèi)部資料 請勿外傳 當今世界的動畫產(chǎn)業(yè)已形成動畫、漫畫和游戲三位一體的新格局，此格局又與電影、電視、出版、音像業(yè)、衍生品互相滲透與融合，形成動畫產(chǎn)業(yè)鏈，其核心是原創(chuàng)動畫片及原創(chuàng)的卡通形象，要生產(chǎn)出優(yōu)秀的原創(chuàng)動畫，無疑需要大量的原創(chuàng)動畫人才。 動漫畫人才缺口十分巨大，截至 2020 年年底，我國動畫從業(yè)人員大約為 8000 人，而據(jù)估計我國影視動畫人才總需求量約 15 萬，游戲動畫人才總需求量約 10萬人，據(jù)業(yè)內(nèi)人士估算，僅以上海地區(qū)為例，動漫畫人才的缺口就達到 3000－ 8000 人，這還只是處于人才金字塔底層的加工人員，而處于金字塔尖的設計原創(chuàng)人才就更加稀少了。除了絕對數(shù)量上的缺口外，在人才結構上也不合理， 我國目前培養(yǎng)的動漫人才以低端制作人員和高端純研究人員為主，結構失衡，動漫前期規(guī)劃和創(chuàng)作人才缺口尤其巨大 。 中國動漫行業(yè)人才缺乏的原因主要有二，一是人才培養(yǎng)模式不夠合理，近年各高校紛紛開設了動畫專業(yè)，或者是與之相關的專業(yè)，社會上也有不少培訓中心在培養(yǎng)動畫制作人才。隨著各院校對動畫制作人才的重視與大力培養(yǎng)，這方面的缺口填補比較容易，但是培養(yǎng)真正具有創(chuàng)造性的動畫原創(chuàng)人才卻需要更多的時間 。培養(yǎng)一個動畫制作人員可能只需要幾個月時間，而要培養(yǎng)一個創(chuàng)作人員卻可能要十幾年。由于加工動畫產(chǎn)業(yè)相對投資門檻較低，許多動畫公司以接國外的動畫中期制作訂單為主，只需要較低層次的動畫制作人員，培訓中心為適應動畫制作公司的需求，也著重培養(yǎng)中低端制作人才，那些需要花費大量時間培養(yǎng)的創(chuàng)作人員就得不到生長的土壤，長此以往，國內(nèi)優(yōu)秀的創(chuàng)作人才就非常缺乏了。二是當前產(chǎn)業(yè)狀況制約，由于目前中國動漫企業(yè)中為國外企業(yè)進行各種中期制作的較多，這一方面確實培養(yǎng)了許多高素質的動畫人才及中期創(chuàng)作隊伍，但另一方面也造成了一部分國有動畫企業(yè) 的人才流失，加工動畫的工作性質有可能會在模式化的操作中磨去動畫人的原創(chuàng)能力，使中國的原創(chuàng)陣地越來越缺乏創(chuàng)業(yè)與激情。而由于加工的工序問題，也造成中國動畫人缺少整體駕御動畫的能力而只專于某一方面的技能，這進一步減少了我國的原創(chuàng)動畫人才。 4．影響供給的國家產(chǎn)業(yè)政策 影響當前我國動漫產(chǎn)業(yè)供給的國家產(chǎn)業(yè)政策主要包括稅收和版權政策： (1) 稅收方面 在動漫發(fā)達國家，在其發(fā)展初期，稅收的優(yōu)惠程度是非常大的。以韓國為例，韓國的動畫業(yè)起源也是從代加工開始的，上個世紀 70年代末，韓國靠為日本動畫加工起家， 80年代中期之后， 業(yè)務范圍擴大到歐美一些國家， 90年代以后，全球近 1/3的加工動畫業(yè)務都是由韓國完成的，加工帶來的利潤使韓國政府看到了一條生財之道， 1994 年，韓國政府推出了旨在繁榮國產(chǎn)動畫，鼓勵動畫企業(yè)轉向國產(chǎn)動畫片生產(chǎn)和出口的三項激勵政策，在稅收上給予特惠待遇，打造本國動畫形象，爭取一切機會開辟國外市場。 1996 年亞洲金融風暴爆發(fā)時，韓國各項產(chǎn)業(yè)大都嚴重受挫，惟有以動漫卡通為支柱的文化產(chǎn)業(yè)以年平均 30%的增長率上升。到現(xiàn)在韓國動畫產(chǎn)量占全球 30%,與其汽車業(yè)產(chǎn)值幾乎不相上下，成為世界動漫產(chǎn)業(yè)既美、日之后的第三大國。 中國 借鑒韓國等國的經(jīng)驗，也對新興的文化產(chǎn)業(yè)實行了優(yōu)惠的稅收政策。 2020 年 3 月29 日，國家財政部、海關總署、國家稅務總局聯(lián)合頒發(fā)了《關于文化體制改革試點中支持文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展》的法規(guī)，在該法規(guī)中規(guī)定： 對政府鼓勵的新辦文化企業(yè)，自工商注冊登記之日起，免征 3 年企業(yè)所得稅； 文化產(chǎn)品出口按照國家現(xiàn)行稅法規(guī)定享受出口退 (免 )稅政策 ； 北大文化產(chǎn)業(yè)研究所 內(nèi)部資料 請勿外傳 對在境外提供文化勞務取得的境外收入不征營業(yè)稅，免征企業(yè)所得稅； 對生產(chǎn)重點文化產(chǎn)品進口所需要的自用設備及配套件、備件 等，按現(xiàn)行稅收政策的有關規(guī)定，免征進口關稅和進口環(huán)節(jié)增值稅 ； 并且明確指出 從事動畫、漫畫創(chuàng)作、出版和生產(chǎn)以及動畫片制作、發(fā)行的企業(yè)屬于政府鼓勵的文化企業(yè)范圍，享受上述優(yōu)惠政策。 地方政府也出臺了不少稅收優(yōu)惠政策以促進動漫企業(yè)的發(fā)展。以北京市為例， 2020 年 9月 19 日，北京市政府頒布了《北京市財政局 .北京市國家稅務總局 .北京市地方稅務局轉發(fā)財政部 .海關總署 .國家稅務總局關于文化體制改革試點中支持文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展若干稅收政策問題的通知》，在該通知中規(guī)定了各種文化企業(yè)退稅、免稅的優(yōu)惠政策。但是地方 政府對動漫產(chǎn)業(yè)的認識 也 不盡統(tǒng)一，政策扶持力度還存在明顯的地方差異 ， 雖然 在 上海、北京、浙江、江蘇 、湖南、廣東、湖北、吉林等 省 動漫產(chǎn)業(yè) 得到了應有的重視， 但是還有很多地方對該產(chǎn)業(yè)扶持力度 仍然 不夠。 (2) 版權保護方面 在保護版權方面，動漫產(chǎn)業(yè)作為內(nèi)容產(chǎn)業(yè)的一種，贏利的核心要素是卡通形象，因此版權就成了動漫產(chǎn)業(yè)鏈的核心，版權保護對動漫產(chǎn)業(yè)而言也具有極大的重要性。 2020 年中國政府頒布的關于版權保護的法律法規(guī)包括： 2020 年 6 月 16 日，中央宣傳部、文化部頒發(fā)了題為《關于開展嚴厲打擊盜版音像制品專項行動的通知》，要求嚴厲打擊各種高壓縮比盜版 DVD 光盤。 2020 年 7 月 14 日，中美兩國簽署《關于建立中美電影 版權保護協(xié)作機制的備忘錄》，以聯(lián)合打擊盜版家庭錄像產(chǎn)品。 盡管中國采取了大量的版權保護的措施，但是中國目前對版權的保護應該說做的是很不夠的，導致中國動漫業(yè)目前盜版猖獗： 在動漫影視作品方面，據(jù)統(tǒng)計， 90%以上的動漫愛好者獲取國外動漫信息，閱讀、觀看國外動漫作品的渠道是非法出版物。在動漫行業(yè)中，盜版的市場占有率實質上超過 80%，很大一部分動漫愛好者坦言“一直靠著盜版生存”。正版作品，尤其是正版引進的國外作品數(shù)量少、范圍窄、價格高，在對動漫愛好者們的吸引力上完全競爭不過“品種齊全、價格低廉”的盜版產(chǎn)品。 在動漫 衍生品方面，中國動畫學會會長、上海美術電影制片廠廠長金國平曾對記者言道：盜版廠商甚至比正版廠商更為懂得利用這些動漫形象的價值，盜版商的眼光已經(jīng)突破動漫本身，擴大到其衍生產(chǎn)品上。美影廠的動漫作品《我為歌狂》至今只開發(fā)了音像、圖書產(chǎn)品，但是在全國的一些小商品批發(fā)市場卻早已充斥著印有《我為歌狂》中人物形象的各種商品，如鑰匙扣，筆袋，筆記本等等。而對國內(nèi)做動漫衍生產(chǎn)品最成功的三辰集團而言，情形也很類似：據(jù)三辰集團統(tǒng)計，盜版商所攫取的利潤約為正版經(jīng)營的 9 倍，藍貓品牌涉及的巨大市場也被侵權者蠶食，服裝、書包、文具、童鞋 等市場上都發(fā)現(xiàn)了假冒藍貓的產(chǎn)品。因此，打擊盜版保護版權已經(jīng)成為發(fā)展我國動漫事業(yè)中不可或缺的重要部分，國家在此方