【正文】 .................................... 24 動漫產(chǎn)業(yè)市場占有率分析 ................................................................................... 25 3．典型企業(yè)的市場定位 .......................................................................................... 26 4．動漫產(chǎn)業(yè)整體規(guī)模分析 ...................................................................................... 27 5．動漫產(chǎn)業(yè)利潤分析 ............................................................................................. 28 第七節(jié) 動漫產(chǎn)業(yè)與企業(yè)創(chuàng)新情況 ............................................................................... 28 1．積極爭取海外發(fā)行 ............................................................................................. 28 2．采用新的節(jié)目形式 ............................................................................................. 29 3．投資合拍片 ........................................................................................................ 30 第八節(jié) 動漫產(chǎn)業(yè)發(fā)展預測 .......................................................................................... 31 北大文化產(chǎn)業(yè)研究所 內部資料 請勿外傳 1．成長與需求趨勢 ................................................................................................. 31 2．要素市場變化趨勢 ............................................................................................. 31 3．產(chǎn)品科研開發(fā)趨勢 ............................................................................................. 32 4．業(yè)內企業(yè)格局的變化趨勢 ................................................................................... 33 5．銷售渠道與銷售方式的變化趨勢 ........................................................................ 33 第九節(jié) 動漫產(chǎn)業(yè)著名品牌企業(yè)及其案例 ..................................................................... 34 1．業(yè)內著名企業(yè)介紹 ............................................................................................. 34 3．民企案例 —— 三辰卡通 ...................................................................................... 36 4．國企案例 —— 上海美影 ...................................................................................... 38 5．資本運營案例 —— 環(huán)球數(shù)碼 ............................................................................... 39 附錄：動漫產(chǎn)業(yè) 2020 年度大事記 ............................................................................ 41 第一節(jié) 動漫 產(chǎn) 業(yè)概況 1．動漫 產(chǎn) 業(yè)定義 動 漫是漫畫和動畫的合稱。 動漫 是和電影一樣的藝術形式，通過動畫和漫畫表達觀念和思想；相對于電影，動漫藝術具有強烈形式美，其群體影響力主要集中在青少年。另外，動漫產(chǎn)業(yè)衍生產(chǎn)品還包括衣飾、食品、玩具、飲料、文具、日常用品和主題公園等。這部動畫在世界電影史上占據(jù)了繼《白雪公主》《小人國》《木偶奇遇記》之后的第四席位置，而且濃郁的中國特色又使它與前三者有明顯的區(qū)別。這個時期的動畫片發(fā)展方向也從電影院轉向電視動畫片，動畫制作 公司和企業(yè)也發(fā)展到了 120多家，大量的連續(xù)、系列動畫片紛紛出爐，如《藍皮鼠與大臉貓》、《大頭兒子和小頭爸爸》等。 第二節(jié) 動漫 產(chǎn) 業(yè) 政策 分析 1．國家產(chǎn)業(yè)結構調整政策 2020 年，我國相關政府機構繼續(xù)在全國培育國家級動漫產(chǎn)業(yè)基地，通過產(chǎn)業(yè)政策的扶持，努力打造一個新興的朝陽產(chǎn)業(yè)，一方面振興動畫產(chǎn)業(yè)，形成新的經(jīng)濟增長點，另一方面則是提倡國 產(chǎn)原創(chuàng)，繁榮民族文化。 (5) 實施國產(chǎn)動畫產(chǎn)品走出去工程 國家繼續(xù)鼓勵我國優(yōu)秀動畫產(chǎn)品的出口，鼓勵國內動畫企業(yè)開拓和創(chuàng)建國產(chǎn)動畫產(chǎn)品海外營銷機構和發(fā)行網(wǎng)絡，鼓勵國內動畫制作機構積極參與國際動畫市場的競爭，將國產(chǎn)動畫片及其衍生品打入國際市場。國內的動畫頻道現(xiàn)在普遍都感到片源不足，播放缺口很大，因此如果在黃金時段讓路給水平不高的國產(chǎn)動畫，會讓原本靠進口動畫支撐的動畫頻道成為冷頻道，不利于動漫行業(yè)的整體發(fā)展。近年來通過展會的形式進行銷售的形式正變 得更為重要。產(chǎn)品的組織形式主要有以下幾種：職能性組織形式、以市場為標準的組織形式、以產(chǎn)品為標準的組織形式、以類別為標準的組織形式和以品牌管理組織形式。 9 個首批國家動畫產(chǎn)業(yè)基地里，有 3個落戶滬杭；廣東則主要包括廣州、深圳等城市，深圳是全國較早的動畫加工制作基地之一，目前 該市經(jīng)營動漫游戲類企業(yè)共337 家，從業(yè)人員約 1 萬人，主要以承接動漫產(chǎn)品外包加工業(yè)務為主，全國約 8000 人 的 游戲動漫畫從業(yè)人員中，廣東約占 50%；湖南主要是 長沙市，長沙的動漫產(chǎn)業(yè)始于 1996年三辰卡通公司成立之初。截至 2020 年年底，目前國內的動漫雜志大約有二十多種，以卡通漫畫為主的包括《北京卡通》、《漫友》、《卡通王》等，但是發(fā)行量都很小，以其中銷量較大的《漫友》為例，該雜志 2020 年銷量也僅有十幾萬冊左右。其中比較特殊的是三辰卡通集團，該集團一開始就大力發(fā)展動漫衍生品，其藍貓系列的衍生產(chǎn)品達到 17個大類 6000多種，全國專賣店有 2400 家， 2020年的銷售額 曾 達到 4 億元人民幣， 2020 年銷售額也超過 2 億元人民幣。僅有的幾個案例包括三辰集 團的藍貓系列和江通集團的幾部影片。 目前全國市場上真正用現(xiàn)金購買動畫片的電視臺并不多，其余大部分電視臺是以貼片廣告的形式作為交換的，并不支付現(xiàn)金，而僅有的幾家采取購片方式的電視 臺的購片價格也僅為 30～ 40 元 /分鐘，只有少數(shù)較高質量的動畫片能賣到幾百至一千元每分鐘，但是現(xiàn)在動畫的制作成本至少要在 3000元 /分鐘左右，三維動畫則在 ～ 2 萬元 /分鐘左右。其中日本動畫有 80％是在中國本地生產(chǎn)制作；在深圳、上海、北京、蘇州、南京分布著大大小小諸多動畫加工廠，其中 95％依靠海外公司的訂單生存。而中國的終端零售渠道和物流配送體系只是在近幾年才發(fā)展起來，特別是卡通產(chǎn)業(yè)，在藍貓之前，中國還沒有一個成熟的做卡通產(chǎn)業(yè)的零售體系。 (2) 動漫衍生品 1 劉其田 、 張偉 、 戴廣軍 中國文化產(chǎn)業(yè)成為投資回報最好的行業(yè)之一 深圳商報 2020 年 11月 20 日 北大文化產(chǎn)業(yè)研究所 內部資料 請勿外傳 中國動漫行業(yè)擁有巨大的發(fā)展空間，其良好的成長性體現(xiàn)在巨大的市場潛力。動畫制作仍屬高風險投資。 從動畫的制作周期來看，動畫的制作分為前期、中期、后期三個階段：前期是動畫誕生最開始階段。 在 2020 年底和 2020 年初，廣電總局分別發(fā)布了《電影企業(yè)經(jīng)營資格準入暫行規(guī)定》《中外合資、合作廣播電視節(jié)目制作經(jīng)營企業(yè)管理規(guī)定》和《電影企業(yè)經(jīng)營資格準入暫行規(guī)定》的補充規(guī)定。 種子基金是指針對種子期的創(chuàng)業(yè)所投放的風險投資，該類型基金多由政府、相關主管部門及各產(chǎn)業(yè)園區(qū)發(fā)起成立，按市場規(guī)律運作，有一整套嚴密的投資考察體系。從動畫片制作企業(yè)的規(guī)模來看，現(xiàn)在中國比較大的做動漫公司是三家，上海美術電影制片廠，中央電視臺動畫部和湖南三辰卡通公司，這些企業(yè)生產(chǎn)制作了動畫片總量中較大部分的動畫片。而在國外，動漫形象設計首先考慮的則是能不 能做出優(yōu)秀的衍生產(chǎn)品。 (2) 民營企業(yè)狀況 民營企業(yè) 2020年也拍攝了不少動畫作品，其中較好獲得廣電總局推薦的包括： 《天上掉下個豬八戒》、《快樂東西》、《小小律師》、《天眼》、《童話動物園》、《童話動物園》、《小恐龍 1 數(shù)據(jù)來源：國家廣播電影電視總局 北大文化產(chǎn)業(yè)研究所 內部資料 請勿外傳 尋根歷險記》、《反斗貓與俏皮狗》、《蟲蟲》、《金絲猴神游屬相王國》、《藍貓?zhí)詺?3000 問之運動系列》、《藍貓?zhí)詺?3000 問之 航空系列》、《寶貝女兒好媽媽》、《神探威威貓第三部》、《十天學會 ABC》 、 《中國民間傳說故事 —濟公》 、 《天降小子》 、 《喜羊羊和灰太狼》 、 《虹貓藍兔總動員》 、 《虹貓藍兔小幽默》 、 《名生博士》 、 《美德花園》 、《游擊神兵》、《環(huán)保劍》、《科學常識寶葫蘆》、《 Q城寶貝》、《藍貓快樂活動幼兒園》、《咪咪羊》、《智謀家族》等，累計時間為13748 分鐘。三辰卡通集團董事王六一表示：從國際上比較成熟的產(chǎn)業(yè)模式來看，一部動畫片從衍生品開發(fā)獲得的收益是從電視播映、電視廣告、音像、圖書等獲得收益的總和的 15～ 20 倍，所以開發(fā)衍生品對于民營動畫公司而言無疑是一個極有希望的獲利模式。影響供給的因素主要是投資和人才，下面將分別論述。由于加工動畫產(chǎn)業(yè)相對投資門檻較低，許多動畫公司以接國外的動畫中期制作訂單為主，只需要較低層次的動畫制作人員，培訓中心為適應動畫制作公司的需求，也著重培養(yǎng)中低端制作人才，那些需要花費大量時間培養(yǎng)的創(chuàng)作人員就得不到生長的土壤，長此以往，國內優(yōu)秀的創(chuàng)作人才就非常缺乏了。 2020 年 3 月29 日，國家財政部、海關總署、國家稅務總局聯(lián)合頒發(fā)了《關于文化體制改革試點中支持文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展》的法規(guī)，在該法規(guī)中規(guī)定： 對政府鼓勵的新辦文化企業(yè)，自工商注冊登記之日起，免征 3 年企業(yè)所得稅； 文化產(chǎn)品出口按照國家現(xiàn)行稅法規(guī)定享受出口退 (免 )稅政策 ； 北大文化產(chǎn)業(yè)研究所 內部資料 請勿外傳 對在境外提供文化勞務取得的境外收入不征營業(yè)稅，免征企業(yè)所得稅； 對生產(chǎn)重點文化產(chǎn)品進口所需要的自用設備及配套件、備件 等，按現(xiàn)行稅收政策的有關規(guī)定，免征進口關稅和進口環(huán)節(jié)增值稅 ； 并且明確指出 從事動畫、漫畫創(chuàng)作、出版和生產(chǎn)以及動畫片制作、發(fā)行的企業(yè)屬于政府鼓勵的文化企業(yè)范圍，享受上述優(yōu)惠政策。在動漫行業(yè)中，盜版的市場占有率實質上超過 80%，很大一部分動漫愛好者坦言“一直靠著盜版生存”。 在動漫 衍生品方面，中國動畫學會會長、上海美術電影制片廠廠長金國平曾對記者言道：盜版廠商甚至比正版廠商更為懂得利用這些動漫形象的價值，盜版商的眼光已經(jīng)突破動漫本身，擴大到其衍生產(chǎn)品上。以北京市為例， 2020 年 9月 19 日，北京市政府頒布了《北京市財政局 .北京市國家稅務總局 .北京市地方稅務局轉發(fā)財政部 .海關總署 .國家稅務總局關于文化體制改革試點中支持文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展若干稅收政策問題的通知》，在該通知中規(guī)定了各種文化企業(yè)退稅、免稅的優(yōu)惠政策。而由于加工的工序問題，也造成中國動畫人缺少整體駕御動畫的能力而只專于某一方面的技能，這進一步減少了我國的原創(chuàng)動畫人才。 (2)