遠(yuǎn)卓咨詢-典型企業(yè)案例分析集錦(ppt)-管理案例-資料下載頁
2025-08-09 11:50本頁面
【導(dǎo)讀】此研討材料供客戶內(nèi)部使用。未經(jīng)遠(yuǎn)卓管理顧問書面許?？?，其他機(jī)構(gòu)不得擅自傳閱、引用或復(fù)制。北京惠澤商業(yè)顧問公司是國內(nèi)首家提供國際認(rèn)可專業(yè)住房按揭信貸風(fēng)險管理的公司。公司是總部位于香港的惠澤控股公司，是香港幾家證券化包裝公司之一。累計按揭申請額達(dá)25億港元，合作銀行達(dá)24家，同時與保險公司開展合作。與國際金融公司、荷蘭金融發(fā)展公司投資設(shè)立北京惠澤信安商業(yè)顧問公司。不到4年的時間，惠澤已發(fā)展成為國內(nèi)領(lǐng)先的住房按揭服務(wù)公司之一，在地產(chǎn)物業(yè)發(fā)展、市場推廣、大眾傳媒及房地產(chǎn)金融方面均有豐。在內(nèi)審、策略營運(yùn)規(guī)劃等部門擔(dān)任重要職位。對個人銀行業(yè)務(wù)、銀行營運(yùn)及科技應(yīng)。擁有二十六年銀行營運(yùn)及。之前在大通銀行任專案助理經(jīng)理，負(fù)責(zé)評估及挑選網(wǎng)上證券交易系統(tǒng)。曾在美國大通銀行及渣打銀行擔(dān)任項目經(jīng)。有結(jié)成穩(wěn)固的戰(zhàn)略聯(lián)盟關(guān)系?？赡茉獾狡渌课葜薪榈呐懦?，且目前。與農(nóng)行較為牢固的關(guān)系。積極引進(jìn)海外財團(tuán)，不斷充實資金實力。
【正文】 匯寶、咨詢及投訴等頁面，亦可了解更多的金融資訊和廣東發(fā)展銀行的最新服務(wù)和動態(tài) 國內(nèi)首張女性專用信用卡，專為高品味、高收入且具有消費(fèi)實力的現(xiàn)代白領(lǐng)女性而設(shè)的信用卡 定位 服務(wù) 34 資料來源：遠(yuǎn)卓分析 案例分析：廣東發(fā)展銀行的廣發(fā)真情卡 功能齊全 : 提供存款、取現(xiàn)、轉(zhuǎn)帳、消費(fèi)、代收代付、電話銀行等服務(wù)。 品種多樣 : 按結(jié)算貨幣不同分為人民幣卡、美元卡、按信用等級不同分為金卡、普通卡。 全國聯(lián)網(wǎng) : 本行分支機(jī)構(gòu)已擴(kuò)展到全國沿海大中城市，營業(yè)網(wǎng)點達(dá) 550多個，閣下可在有“ 中國銀聯(lián) ” 標(biāo)識或與本行聯(lián)網(wǎng)的近 2萬家商戶消費(fèi)及在約 1萬 2千臺自動柜員機(jī)上提取現(xiàn)金。 世界通行 : 廣發(fā)國際真情卡可在全球的 300多個國家和地區(qū)的 2020多萬家有 mastercard標(biāo)志的特約商戶消費(fèi)和現(xiàn)鈔提款點提款，在 60多萬臺自動柜員機(jī)隨時提取當(dāng)?shù)刎泿拧? 優(yōu)質(zhì)服務(wù) : 申請手續(xù)簡便。全天 24小時的人工電話熱線，為閣下提供周全的客戶服務(wù)、緊急支援、授權(quán)協(xié)助及電話銀行自助服務(wù)。 失卡零風(fēng)險 : 國內(nèi)首家推出 “ 卡片掛失即時生效 ” 服務(wù)，最大限度地降低閣下的風(fēng)險及損失，令閣下的利益得到更大保障。 消費(fèi)優(yōu)惠計劃 : 本行為真情卡特別推出的 “ 積分獎勵計劃 ” 和 “ 廣發(fā)真情卡商戶優(yōu)惠計劃 ” 讓閣下的分分消費(fèi)均有回報，同時享受到專用的折扣優(yōu)惠。遇喜慶節(jié)日，還關(guān)上多種優(yōu)惠項目，令閣下雙重獲利。 全球緊急支援服務(wù) : 為旅外的廣發(fā)真情卡國際卡客戶專設(shè)，在全球范圍內(nèi)提供緊急援助服務(wù)，包括：緊急換卡、緊急提現(xiàn)、緊急報失、 ATM導(dǎo)向、醫(yī)療及其他指引等等。無論何時何地，廣發(fā)真情國際卡將是閣下忠實的得力助手。 功能 促銷 開卡送流浪兔 積分送禮品 35 信用卡案例研究 182。 一卡通案例研究 182。 廣發(fā)真情卡案例研究 182。 明惠卡案例研究 182。 信用卡行銷公司介紹 36 資料來源：遠(yuǎn)卓分析 案例分析：明惠卡 37 信用卡案例研究 182。 一卡通案例研究 182。 廣發(fā)真情卡案例研究 182。 明惠卡案例研究 182。 信用卡行銷公司介紹 38 資料來源：遠(yuǎn)卓分析 案例分析： 信用卡行銷公司 ?與建行合作 ?去年在整合上海、深圳、武漢、西安、北京、廣州的六家子公司之后，代理發(fā)售建行龍卡信用卡達(dá)到１０萬張，而且以每月１萬張左右的速度增加 北京聯(lián)銀 北京天馬信達(dá) 上海駿豐 上海聯(lián)都 ? 與廣東發(fā)展銀行合作 ?正在協(xié)商和其他信用卡發(fā)卡銀行合作，幾家準(zhǔn)備發(fā)行信用卡的外資銀行也在其中 ?代銷信用卡數(shù)量較上年成倍增長 ?與中行合作 ?代銷信用卡數(shù)量較上年成倍增長 ?介入了中行的ＰＯＳ機(jī)維護(hù)業(yè)務(wù) ?2020年準(zhǔn)備包攬透支催收等業(yè)務(wù) ?與農(nóng)行合作 ?準(zhǔn)備2020年在北京、青島、廣州等城市設(shè)立分公司，擴(kuò)大與農(nóng)業(yè)銀行的合作范圍 39 信息來源 : 遠(yuǎn)卓分析 銀行：金融產(chǎn)品的設(shè)計者 ?資金 ?品牌 ?專注于核心業(yè)務(wù)：放款 信用卡行銷公司：金融產(chǎn)品的整合和推進(jìn)者 ?市場營銷 ?客戶開發(fā)、跟進(jìn)、引導(dǎo) ?風(fēng)險控制 ?售后服務(wù) ?欠款催收 ?信用卡相關(guān)設(shè)備維護(hù) 推進(jìn)信用卡業(yè)務(wù)的發(fā)展 案例分析： 信用卡行銷公司與銀行合作開發(fā)信用卡業(yè)務(wù) 40 保險經(jīng)紀(jì)案例研究 182。 江泰經(jīng)紀(jì)案例研究 41 案例：江泰保險經(jīng)紀(jì)公司 江泰保險經(jīng)紀(jì)公司成立于 2020年 6月，是我國第一家開業(yè)的保險經(jīng)紀(jì)公司，也是目前國內(nèi)實力最強(qiáng)的保險經(jīng)紀(jì)公司，注冊資本金 3000萬元 公司概況 股東組成 江泰共有 8家股東單位 ?北京快速工程規(guī)劃建設(shè)管理公司 ?首鋼總公司 ?中國化工進(jìn)出口總公司 ?中國路橋（集團(tuán)）總公司 ?中國港灣建設(shè)（集團(tuán)）總公司 ?中國煤炭進(jìn)出口集團(tuán)公司 ?中國水利電力對外公司 ?北京國際信托投資有限公司 這 8家股東單位的共同特點是：保險資源豐富，發(fā)展前景廣闊，實力雄厚，信譽(yù)卓著 其年均總保險費(fèi)支出近 10億元人民幣，涉及非壽險、壽險、再保險及風(fēng)險管理等各方面，這為江泰的發(fā)展奠定了一個很好的基礎(chǔ) 客戶構(gòu)成 現(xiàn)有近 1000家客戶，全部為機(jī)構(gòu)客戶，其中 4成為國有大中型企業(yè) 42 案例：江泰保險經(jīng)紀(jì)公司 經(jīng)營業(yè)績 ?發(fā)展迅速， 2020年底，傭金和咨詢費(fèi)收入達(dá) 3923萬元，并實現(xiàn)了盈利 ?經(jīng)手保費(fèi)近 7億元，保險金額 800億元 ?占據(jù)了國內(nèi)保險經(jīng)紀(jì) 1/3的市場份額 服務(wù)內(nèi)容 風(fēng)險管理顧問服務(wù) 識別、評估客戶面臨的各種風(fēng)險，并提出風(fēng)險回避、控制、分離、集合、自留、轉(zhuǎn)移的建議或報告。 直接保險采購服務(wù) 提供與客戶保險采購（含續(xù)保）相關(guān)的風(fēng)險識別、保險方案設(shè)計、市場詢價或招標(biāo)、投保安排（特殊項目可安排共保），以及保險期內(nèi)的咨詢、培訓(xùn)、研討、定期風(fēng)險回顧等服務(wù)。 專業(yè)索賠協(xié)助服務(wù) 在客戶索賠時，協(xié)助準(zhǔn)備相關(guān)資料、提出專業(yè)建議、并協(xié)調(diào)事故責(zé)任認(rèn)定和最終賠償結(jié)果的達(dá)成。 再保險采購服務(wù) 接受保險公司或再保險公司委托，安排分保合同或提供臨時分保服務(wù)。 保險經(jīng)紀(jì)增值服務(wù) 向有特殊需求的客戶，提供風(fēng)險轉(zhuǎn)讓、轉(zhuǎn)包、出租、擔(dān)保和項目融資，建立健全索賠機(jī)制，編制應(yīng)急計劃，建立設(shè)備及車輛管理系統(tǒng)，以及應(yīng)用金融工程技術(shù)和利用資本市場轉(zhuǎn)移風(fēng)險等服務(wù)。 43 江泰的競爭優(yōu)勢 很好的保險行業(yè)專業(yè)能力 良好的客戶基礎(chǔ) 很強(qiáng)的風(fēng)險管理能力 遍布全國的服務(wù)網(wǎng)絡(luò) ?首創(chuàng)風(fēng)險管理工程師制度，把保險技術(shù)、行業(yè)技術(shù)、風(fēng)險管理有機(jī)的結(jié)合能確保為客戶提供高質(zhì)量的風(fēng)險管理服務(wù) ?全面的保險經(jīng)紀(jì)服務(wù)范圍需要良好的保險專業(yè)服務(wù)能力作為支撐 ?公司 二百八十余名員工， 80%以上具有豐富的國內(nèi)保險行業(yè)或國外保險經(jīng)紀(jì)行業(yè)的從業(yè)經(jīng)驗，這為專業(yè)保險經(jīng)紀(jì)服務(wù)奠定了基礎(chǔ) ?以八個大型企業(yè)作為法人股東，除能帶來大量的保險資源，提供穩(wěn)定的業(yè)務(wù)來源外，還能給各行業(yè)其他機(jī)構(gòu)客戶提供很好的示范作用，方便市場的拓展 ?全國性的分支機(jī)構(gòu)能夠隨時隨地為客戶提供量身定制的服務(wù)
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